We blikken nog even vooruit naar wat er morgen op de beleggersagenda staat: 

Woensdag 15 januari

• Bedrijfsresultaten
  • JPMorgan, Wells Fargo, Goldman Sachs, Citigroup, Experian,
• Ex-dividend
  • Abbott Labs, AbbVie, Amadeus,
• Macro-economie
  • VS: Empire Manufactoring, consumentenprijzen
  • VK: consumentenprijzen
  • EMU: industriële productie
  • Speeches: Fed (Barkin, Kashkari, Williams, Goodsbee) + Beige book

Heb je het beursnieuws van gisteren gemist? Met ons machtig makkelijke overzicht ben je in geen tijd weer helemaal mee:

• Nieuwe beleggingsaanbevelingen voor aandelen
• Beursnieuws België en Nederland
• Mee met de markt: “Goldman Sachs verwacht dollarpariteit”
• Europees aandelennieuws
• Bedrijfsnieuws uit Amerika
• Kinepolis: vierde kwartaal 2024 zal goed zijn, maar niet zo goed als we dachten
• Vooruitblik op Amerika

Voor de bel

• De futures op Amerikaanse aandelenindexen stegen, gesteund door de dalende rente op schatkistpapier, terwijl beleggers wachtten op de inflatiecijfers van december en de komende bedrijfswinsten om de gezondheid van 's f grootste economie te beoordelen. De producentenprijsindexcijfers, die later op de dag verschijnen, zijn de eerste van twee rapporten die deze week verschijnen en die aanwijzingen kunnen geven over de groei van de Amerikaanse  inflatie in de Verenigde Staten. Later deze week wordt er ook veel uitgekeken naar de kwartaalrapporten van grote banken, waarvan de kredietverstrekkers naar verwachting sterkere winsten zullen rapporteren, gevoed door robuuste transacties en handel. Beleggers zullen ook de commentaren van de voorzitter van de Kansas City Fed, Jeffrey Schmid, en de voorzitter van de New York Fed, John Williams, bestuderen voor hun visie op het monetaire beleid en de economie.
• Ondertussen maakten Europese aandelen wat verliezen goed na een bericht dat de gekozen president van de VS, Donald Trump, mogelijk kiest voor geleidelijke tariefverhogingen. In Azië daalde de Japanse Nikkei nadat beleggers chipaandelen van de hand deden en zich zorgen maakten over een mogelijke renteverhoging door de Bank of Japan. Chinese aandelen stegen nadat Beijing meer maatregelen had beloofd om kwetsbare markten en de economische groei te ondersteunen.
• Los daarvan stegen de goudprijzen, geholpen door een dalende dollar. De olieprijzen daalden, waarbij traders zich concentreerden op de impact van nieuwe Amerikaanse sancties op de Russische olie-export.

Topnieuws

Biden-regering rondt Amerikaans optreden tegen Chinese voertuigen af

• De vertrekkende regering van president Joe Biden legt dinsdag de laatste hand aan regels die vrijwel alle Chinese auto's en vrachtwagens effectief van de Amerikaanse markt zullen weren, als onderdeel van een harde aanpak van voertuigsoftware en - hardware uit China.

Britse antitrusttoezichthouder gaat Google's zoekdiensten onderzoeken

• De Britse antitrusttoezichthouder zei dat het een onderzoek zou instellen naar de zoekfunctie van Google om te zien wat de invloed ervan is op consumenten en bedrijven, waaronder adverteerders, nieuwsuitgevers en rivaliserende zoekmachines.

Vertrouwen kleine bedrijven VS stijgt naar hoogste punt in zes jaar

• Het vertrouwen van Amerikaanse kleine bedrijven steeg in december naar het hoogste niveau in iets meer dan zes jaar. 

Aandelen in de kijker

Applied Digital Corp: investeringsbank Macquarie gaat tot 5 miljard dollar investeren in de AI-datacenters van de datacenterexploitant en neemt een belang van 15% in het bedrijf. Macquarie's vermogensbeheertak is overeengekomen om tot 900 miljoen dollar te investeren in een datacenter campus die Applied Digital aan het ontwikkelen is in North Dakota, aldus het rapport. Het bedrijf heeft ook het voorkeursrecht om gedurende 30 maanden nog eens 4,1 miljard dollar te investeren in toekomstige datacenters van het bedrijf, aldus de Wall Street Journal. De nieuwe financiering zal worden gebruikt om de schuld terug te betalen die Applied Digital aanging voor de bouw van de faciliteiten in North Dakota en zal het mogelijk maken om meer dan 300 miljoen dollar van de investering in het aandelenkapitaal terug te krijgen.

Blackstone & Carlyle Group: Wall Street-bedrijven waaronder Blackstone, Apollo Capital Management en Carlyle zijn overeengekomen om meer dan 63 miljoen dollar te betalen voor het schenden van de regels van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission over het bijhouden van gegevens. De beleggingsadviseurs en broker-dealers hebben ook toegegeven dat ze regels hebben overtreden in verband met het gebruik van communicatieplatforms buiten de kanalen om, zoals WhatsApp, door werknemers, aldus de SEC in een verklaring. Als onderdeel van de schikkingen die maandag zijn aangekondigd, erkennen de bedrijven dat hun gedrag in strijd was met bepalingen over het bijhouden van gegevens en zijn ze begonnen met het doorvoeren van verbeteringen in hun nalevingsbeleid en -procedures, aldus de SEC.

Diamondback Energy: de schalieproducent signaleerde maandag lagere prijzen voor zijn olieproductie in het vierde kwartaal, vergeleken met de voorgaande drie maanden. Het bedrijf zei dat de gemiddelde gerealiseerde prijzen, of de prijs die het ontving voor de totale olieproductie, daalde tot 69,48 dollar per vat in de drie maanden eindigend op 31 december, vergeleken met 73,13 dollar per vat in het voorgaande kwartaal. Het bedrijf signaleerde hogere prijzen voor zijn aardgasproductie in het vierde kwartaal. De gemiddelde gerealiseerde prijzen voor aardgas waren 82 cent per duizend kubieke voet (Mcf) na afdekking, vergeleken met 60 cent per Mcf in het derde kwartaal, aldus het bedrijf. Analisten verwachten dat Diamondback Energy een winst zal boeken van 3,36 dollar per aandeel over het vierde kwartaal en 15,86 dollar over het hele jaar. De producent zal zijn financiële resultaten op 24 februari bekendmaken, liet de website van het bedrijf zien.

Enbridge: een federale rechter in Illinois heeft maandag een rechtszaak verworpen waarin de Canadese pijpleidingexploitant ervan wordt beschuldigd een rivaal te verhinderen een terminal te bouwen voor het verschepen van Canadese ruwe olie per binnenschip vanuit het gebied rond Chicago naar raffinaderijen in het Middenwesten en de Golf van Mexico. U.S. District Judge April Perry in Chicago oordeelde dat eiser Ducere niet voldoende had beweerd dat Enbridge de antitrustwetten overtrad. De rechtszaak, die in februari werd aangespannen, stelde dat Enbridge illegaal transportdiensten monopoliseerde en weigerde om met Ducere te onderhandelen. In een eerdere versie van de rechtszaak werd Exxon genoemd als gedaagde, maar Ducere liet dit bedrijf vervolgens vallen in een gewijzigde aanklacht. In een In een verklaring zei Enbridge dat het de uitspraak van de rechtbank verwelkomde.

Hawaiian Electric Industries: de elektriciteitsleverancier heeft maandag een plan uiteengezet om het elektriciteitsnet te versterken om het risico van een natuurbrand die door zijn apparatuur wordt veroorzaakt, te helpen verminderen. Hawaiian Electric zei dat het veiligheidsplan voor bosbranden tussen 2025 en 2027 ongeveer 450 miljoen dollar zou kosten, waarvan 137 miljoen dollar al is begroot voor werkzaamheden dit jaar. Het bedrijf voegde hieraan toe dat een deel van de kosten al is gefinancierd via bestaande programma's, waaronder een federale subsidie die in 2024 is ontvangen voor veerkracht van het elektriciteitsnet.

Robinhood Markets: het online handelsbedrijf heeft ermee ingestemd 45 miljoen dollar te betalen om de aanklachten van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission te schikken over het bijhouden van gegevens, handelsrapportage en andere regelovertredingen, zei de toezichthouder op maandag. De toezichthouders ontdekten dat Robinhood Securities LLC en Robinhood Financial LLC talrijke vereisten hebben geschonden, zoals het nauwkeurig rapporteren van handelsactiviteiten, het tijdig melden van verdachte activiteiten, het bijhouden van gegevens en het voldoen aan de regels voor baissetransacties, zei waarnemend directeur Sanjay Wadhwa van de SEC in een verklaring. Robinhood werd ook een van de laatste broker-dealers die toegaf regels te hebben overtreden over het bewaren van werkgerelateerde communicatie door het gebruik van messaging apps en andere "offchannel" communicatieplatforms door werknemers. Het bedrijf gaf deze tekortkomingen toe, evenals gebrekkige handelsgegevens, bekend als blue sheets. Robinhood heeft ook gefaald in het adequaat aanpakken van cyberbeveiligingsrisico's, vonden toezichthouders.

Aanbevelingen

Intra-Cellular Therapies: Piper Sandler verhoogt het koersdoel naar 132 van 107 nadat het bedrijf aankondigde dat het wordt overgenomen door Johnson & Johnson.

Moderna: Leerink Partners verlaagt het koersdoel van 31 dollar naar 27 dollar, met de nadruk op de verwachte daling van het aantal COVID-vaccinaties en de onzekerheid rond de aanbevelingen voor RSV-vaccinaties.

Pegasystems: Keybanc neemt de dekking over met een overweight rating, in de overtuiging dat de GenAI Blueprint van het bedrijf mogelijk de expansie en cloudmigratie activiteit kan stimuleren.

UnitedHealth: Leerink Partners verhoogt het koersdoel naar 675 dollar van 600 dollar, op basis van optimisme over de vooruitzichten van het bedrijf. verbeterde bedrijfsfundamentals dit jaar, gedreven door afnemende kostendruk en een betere zichtbaarheid van de marges

Kinepolis?

Kinepolis Group heeft wereldwijd 110 bioscopen in haar portefeuille, goed voor 1 126 schermen en bijna 200 000 zitplaatsen. In Europa telt Kinepolis Group 63 bioscopen, verspreid over België, Nederland, Frankrijk, Spanje, Luxemburg, Zwitserland en Polen. Sinds de overname van de Canadese bioscoopgroep Landmark Cinemas en van de Amerikaanse bioscoopgroep MJR Digital Cinemas, telt Kinepolis ook 37 bioscoopcomplexen in Canada en 10 in de VS.

De analist van KBC Securities, Guy Sips, werkte zijn model bij. Hij heeft zijn bezoekersaantallen voor 2024 bijgewerkt nadat de Canadese collega Cineplex bekendmaakte dat recente Hollywood-tentpops als Moana 2 en Wicked kassuccessen opleverden in december 2024, maar minder dan gedacht. 

De Canadese beursgigant waarschuwde ook dat Thanksgiving en de eindejaarsperiode zwakker was dan pre-pandemische 
box office-inkomsten in dec-2019. Als Guy dit extrapoleert (in combinatie met recente Box Office Mojo gegevens voor de box office in de VS voor het vierde kwartaal 2024) rekent hij nu op 33,3 miljoen bezoekers voor Kinepolis in boekjaar 2024 (was 33,9 miljoen).

Cineplex zei dat de inkomsten uit box office voor december 2024 hoger waren dan een jaar eerder doordat films die in november werden uitgebracht, waaronder Wicked en Moana 2, aan kracht wonnen. Het filmtheaterbedrijf zei dat de kassa-inkomsten in december 64,8 miljoen dollar bedroegen, een stijging ten opzichte van 51,8 miljoen dollar in december 2023. Het totaal was echter minder dan de 74,9 miljoen in december 2019 vóór de pandemie.

Cineplex zegt dat Wicked de best verdienende film aller tijden is geworden, gebaseerd op een Broadway-musical. Het voegde eraan toe dat Moana 2 nu een van de top 10 best verdienende animatiefilms aller tijden in eigen land, waarmee de eerste film wordt overtroffen. Cineplex zegt ook dat de gecombineerde box office en concessie inkomsten 112,0 miljoen dollar bedroegen in december, wat neerkomt op 129 procent van het totaal in december 2023.

Ondersteunend voor Kinepolis is dat de premium ervaringen bij Cineplex goed waren voor 35,4% die de kassa's in december voor hun rekening namen, vergeleken met 31,6% in december 2023. Onthoud dat Kinepolis zich volgens ons nog meer dan Cineplex richt op dit segment.

Guy handhaaft de kopen-aanbeveling en koersdoel van 50 euro.

Chipaandelen onder druk door exportmaatregel van regering Biden

• De halfgeleideraandelen daalden nadat de regering Biden nieuwe exportplafonds voor artificiële intelligentiechips onthulde. Nvidia verloor meer 1,97% en Micron Technology verloor bijna 4,3%.

Moderna onderuit na verlaging omzetverwachtingen

• De aandelen daalden nadat de vaccinmaker zijn omzetverwachting voor 2025 met ongeveer 1 miljard dollar had verlaagd naar een bereik tussen 1,5 miljard dollar en 2,5 miljard dollar. Het bedrijf verwacht dat het grootste deel van de omzet in de tweede helft van het jaar zal komen.

Edison International daalde fors door bosbranden in LA

• De aandelen gingen fors lager toen de bosbranden Los Angeles bleven teisteren. Ambtenaren onderzoeken of infrastructuurlocaties van de dochteronderneming Southern California Edison een bosbrand hebben veroorzaakt. Er werden gisteren diverse rechtszaken aangekondigd.

Mogelijke fusiedeal voor Howard Hughes Holdings

• De aandelen van de vastgoedontwikkelaar gingen hoger nadat Bill Ackman een fusiedeal voorstelde die de huidige houders 85 dollar per aandeel biedt. Ackman stelde voor om een nieuwe dochteronderneming op te richten van Pershing, dat momenteel ongeveer 38% van Howard Hughes bezit, die zou fuseren met de vastgoedontwikkelaar in The Woodlands, Texas.

Cleveland Cliffs en Nucor werken samen aan een bod op US Steel

• De aandelen stegen nadat de bedrijven meldden dat ze samenwerken aan een mogelijk overnamebod op US Steel nadat het Witte Huis de deal door het Japanse Nippon Steel had geblokkeerd. Het zou gaan om een bod van 30 dollar per aandeel. US Steel gaf aan dat het er alles zou aan doen om de deal met Nippon Steel te doen lukken.

Intracellulaire Therapies krijgt overnamebod van Johnson & Johnson  

• De aandelen gingen sterk hoger na de aankondiging dat Johnson & Johnson de geneesmiddelenproducent zal kopen voor 132 dollar per aandeel. Dat is een premie van 39% ten opzichte van de slotkoers van vrijdag en waardeert Intra-Cellular Therapies op 14,6 miljard dollar.

De bijgewerkte vierdekwartaalprognose van Abercrombie & Fitch stelt teleur

• De bijgewerkte vierdekwartaalprognose van de kledingretailer stelde beleggers teleur. Het bedrijf verwacht nu dat de netto-omzet voor de periode tussen 7% en 8% zal groeien, terwijl het bedrijf eerder uitging van een groei tussen 5% en 7%. Aangezien deze vakantieverwachtingen lager zijn dan de cijfers die het bedrijf rapporteerde voor de periode vorig jaar, zou dit kunnen duiden op een vertraging van de groei.

Macy’s verwacht omzet aan de onderkant van de vork

• Het bedrijf zei dat het verwachtte dat de netto-omzet voor het fiscale vierde kwartaal in de buurt zou komen van de onderkant van de eerdere verwachtingen. Macy's zei dat de vergelijkbare omzet "ongeveer gelijk" was in het vierde kwartaal, inclusief een negatief effect van locaties die geen deel uitmaken van de toekomstplannen van het bedrijf.

Technologieleverancier Arm wil prijzen verhogen en overweegt eigen chips te ontwikkelen

• De technologieleverancier aan chipfabrikanten, ontwikkelt een langetermijnstrategie om de prijzen met maar liefst 300% te verhogen en heeft gesproken over het ontwerpen van eigen chips in een poging om te concurreren met zijn grootste klanten. Ondanks zijn sleutelrol in de opkomst van smartphones en energiezuinige datacenterchips, is Arm klein gebleven vergeleken met zijn klanten, met een omzet van $ 3,23 miljard voor het fiscale jaar 2024.

Goldman Sachs richt nieuwe divisie op

• Het bedrijf heeft een reeks veranderingen in het management aangekondigd. Er is een nieuwe divisie opgericht die zich richt op de financiering van grote deals en het verstrekken van leningen aan zakelijke klanten. Hiermee wil Goldman Sachs profiteren van de lucratieve markt voor particuliere kredieten. De nieuwe Capital Solutions Group gaat deel uitmaken van Goldman's wereldwijde bank- en marktdivisie.

Lindt & Spruengli boekt iets hogere omzet in 2024 iets lager dan verwacht

• De Zwitserse chocoladefabrikant zag zijn organische verkoop vorig jaar met 7,8% groeien, iets onder de marktverwachtingen, door recordhoge cacaoprijzen en verzwakte consumentenstemming. De totale verkoop bedroeg 5,47 miljard Zwitserse frank (5,97 miljard dollar) in 2024, wat de gemiddelde analistenverwachting van 5,49 miljard frank miste. Het bedrijf verwacht een operationele winstmarge van minstens 16% voor 2024, vergeleken met 15,6% een jaar eerder. Voor 2025 voorspelt Lindt een organische groei met 7% tot 9% en een verbetering van de operationele winstmarge met 20-40 basispunten.

Suedzucker boekt verlies in derde kwartaal door zwakke suikermarkt

• De grootste suikerproducent van Europa, gevestigd in Duitsland, meldt een operationeel verlies in het derde kwartaal van het fiscale jaar 2024/25 van 33 miljoen euro, vergeleken met een winst van 268 miljoen euro in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Het bedrijf waarschuwde in oktober voor een daling van de winst, deels door extra suikerimporten uit Oekraïne, wat concurrentie voor EU-producenten genereert. Suedzucker bevestigde dat de operationele winst voor het volledige jaar 2024/25 zal dalen tot tussen de 175 en 275 miljoen euro, vergeleken met 947 miljoen euro in het voorgaande fiscale jaar. De suikerfutures bereikten in januari een dieptepunt van 3,5 maanden door verhoogde suikerproductie in China en verbeterde vooruitzichten voor de suikerproductie in Brazilië.

Het Russische Gazprom overweegt banen te schrappen bij het hoofdkantoor

• Het Russische gasbedrijf overweegt ongeveer 40% van zijn hoofdkantoor personeel te ontslaan, wat neerkomt op meer dan 1.500 banen, als reactie op het verlies van de meeste van zijn verkopen aan Europa. Het voorstel voor de ontslagen werd ingediend door plaatsvervangend CEO Elena Ilyukhina en is gericht aan Gazprom-baas Alexei Miller. Gazprom, dat 498.000 mensen in dienst heeft, boekte in 2023 een verlies van bijna 7 miljard dollar, het eerste verlies sinds 1999, als gevolg van het verlies van zijn lucratieve Europese markt door de oorlog in Oekraïne. De Europese verkopen van Gazprom werden verder verminderd toen de Russische gasexport via Sovjet-pijpleidingen die Oekraïne doorkruisen op Nieuwjaarsdag stopte.

Amazon bestelt 200 elektrische zware vrachtwagens van Mercedes

• Het Amerikaanse e-commercebedrijf Amazon heeft 200 volledig elektrische eActros 600 vrachtwagens besteld bij Mercedes-Benz om te opereren in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Deze vrachtwagens, met een bereik van 500 km, zullen worden ingezet op routes met hoge kilometerstanden tussen verschillende Amazon-centra. Amazon ondersteunt de uitrol van deze vrachtwagens door een netwerk van 360 kilowatt snelladers op eigen locaties te bouwen, wat de vrachtwagens in minder dan een uur kan opladen. Dit initiatief maakt deel uit van Amazons streven om tegen 2040 netto nul koolstofemissies te bereiken.

Binnenkort uitspraak over beroep Vivendi tegen verkoop netwerk TIM

• Het Italiaanse telecombedrijf, waarvan Vivendi de grootste aandeelhouder is, staat voor een juridische strijd over de verkoop van zijn vaste lijnnetwerk aan een consortium onder leiding van KKR. Vivendi, dat 24% van Telecom Italia bezit, heeft een klacht ingediend bij een rechtbank in Milaan om de verkoop, ter waarde van maximaal 22 miljard euro, te annuleren. De verkoop, gesteund door de Italiaanse regering, heeft geholpen de schulden van Telecom Italia te verminderen en de financiën te stabiliseren. Vivendi heeft echter kritiek geuit op de deal en beweert dat de beslissing door een buitengewone aandeelhoudersvergadering had moeten worden goedgekeurd.

Cucinelli's inkomsten stegen met 12% in 2024 en ziet "zeer sterke" winsten

• De Italiaanse luxegroep zag zijn inkomsten vorig jaar met 12,4% stijgen dankzij sterke verkopen in de laatste weken van het jaar, ondanks een sectorbrede vertraging. De omzet steeg tot 1,28 miljard euro, met een dubbelcijferige groei in Amerika en Azië. De voorzitter, Brunello Cucinelli, verwacht zeer sterke winsten vanwege de hoge kwaliteit van de verkopen. Het bedrijf herhaalde zijn voorspelling van een omzetgroei van ongeveer 10% in zowel 2025 als 2026.

Lagere raffinagemarges zullen BP-winst in kwartaal vier drukken

• Het Britse olie- en gasbedrijf verwacht dat lagere raffinagemarges de winst in het vierde kwartaal met 100 miljoen tot 300 miljoen dollar zullen drukken. De wereldwijde vraag naar benzine en diesel is achtergebleven bij de verwachtingen, terwijl de lancering van nieuwe olieraffinaderijen in Azië en Afrika heeft geleid tot een overaanbod. BP verwacht dat de realisaties in de olieproductie- en operatiesector een impact zullen hebben in de orde van 200 miljoen tot 400 miljoen dollar in vergelijking met het voorgaande kwartaal. Ook verwacht het bedrijf dat de upstreamproductie in het kwartaal lager zal zijn dan in de voorgaande drie maanden.

Ocado haalde recordverkoop tijdens kertperiode

• De Britse onlinesupermarkt, een joint venture tussen Ocado Group en Marks & Spencer, meldt een stijging met 17,5% in de omzet van het vierde kwartaal, geholpen door concurrerende prijzen en het winnen van klanten van rivalen. De joint venture meldde ook dat het tijdens de piek van de kerstperiode het hoogste verkoopniveau ooit behaalde en voorspelde verdere vooruitgang in het jaar 2024/25.

Britse huizenbouwer Persimmon verwacht winst in 2024 aan bovenkant van markt

• De Britse huizenbouwer verwacht dat de onderliggende winst voor belastingen in 2024 aan de bovenkant van de marktverwachtingen zal liggen. Het bedrijf blijft waakzaam voor macro-economische en geopolitieke onzekerheden, waaronder de timing van toekomstige renteveranderingen. Persimmon bouwde in 2024 10.664 huizen, een stijging met 7%, en overtrof daarmee de marktverwachtingen.

Winstwaarschuwing bij JD Sports

• De Britse sportkledingretailer heeft zijn winstverwachting verlaagd na zwakkere handel in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten, en promotionele activiteiten die de verkoop hebben geschaad. De groepsomzet daalde in november en december met 1,5% in een "uitdagende en volatiele markt". JD Sports verwacht nu een winst vóór belastingen van 915 miljoen tot 935 miljoen pond voor het boekjaar, vergeleken met eerdere verwachtingen van 955 miljoen tot 1,035 miljard pond.

• De Europese beurzen hadden nog te lijden onder de daling van Wall Street afgelopen vrijdag. De Euro Stoxx50 daalde met 0,46%. Een greep uit de Europese beurzen: DAX (-0,41%), CAC40 (-0,3%), AEX (-0,56%) en Bel20 (-0,82%).  In de VS daalde de Nasdaq (-0,38%) terwijl de S&P 500 een rebound maakte t.o.v. het laagste punt in twee maanden en een lichte winst boekte (+0,16%).  De Dow Jones steeg 0,86%. In Azië is het beeld gemengd deze morgen: de Nikkei daalt fors (-1,83%) terwijl het feest is in China (Shenzhen + 3,77%), net als in Hong Kong (+1,9%). De aankondiging op Bloomberg dat de nieuwe handelstarieven van Donald Trump mogelijk slechts geleidelijk zouden ingevoerd worden om de inflatoire effecten te temperen, zorgt voor de euforie in China. Aangezien Japan gisteren gesloten was, kon het pas deze morgen reageren op de nieuwe sancties van de regering Biden m.b.t. de export van Amerikaanse chips voor artificiële intelligentie.
• De 10-jaarsrente op schatkistpapier in de VS steeg naar het hoogste peil in 14-maanden in een woelige handel, gestimuleerd door een combinatie van een sterke arbeidsmarkt en aanhoudende inflatie die de Federal Reserve zou moeten dwingen zijn versoepelingscyclus dit jaar te onderbreken. De 10-jaarsrente noteerde 4,79%, terwijl de 2-jaarsrente eindigde op 4,39%. De Europese 10-jaarsrente bleef quasi ongewijzigd op 2,585%, de 2-jaarsrente op 2,28%.
• In Japan bereikte het rendement op de 10-jaars staatsobligaties ongeveer 1,25%, het hoogste peil sinds april 2011. Er wordt verwacht dat de Bank of Japan (BOJ) de rente zal blijven verhogen.  Er wordt ook steeds meer gespeculeerd dat de beleidsmakers van het BOJ tijdens de komende vergadering hun inflatieverwachtingen zouden kunnen verhogen, wat de weg zou kunnen vrijmaken voor verdere renteverhogingen.
• Gisteren noteerde de euro op het laagste peil sedert november 2022 (1$=1,021 euro). De reden hiervoor moeten we zoeken in het sterke jobrapport van afgelopen vrijdag. Dat zorgt er voor dat de Fed de rente langer hoog zal kunnen houden. ECB-directeur Philip Lane gaf aan dat de Europese centrale bank wel verder gaat met de renteverlagingen waardoor de dollar aantrekkelijker wordt. Goldman Sachs verwacht dat de pariteit (1$ = 1 euro) in de lente van 2025 een feit zal zijn en ziet een dieptepunt van 0,97 euro voor 1 dollar.
• De olieprijs steeg gisteren verder naar het hoogste peil in 5 maanden (81,05 dollar). De zware sancties van de regering Biden tegen de Russische energiesector, die vrijdag genomen werden, wegen op de olieprijs. Deze morgen zakt de prijs lichtjes naar 80,3 dollar.
• Op de macro-kalender hebben we in de VS het KMO-vertrouwen voor de maand december en de inflatie (PPI) eveneens voor december. In Japan staat de handelsbalans op de tabellen. In Europa publiceert Italië de industriële productie en stelt de Franse premier Bayrou zijn beleidsplannen voor. De Wereldbank publiceert de “Economic Prospects”.
• Weinig bedrijfsresultaten voor de grote aftrap morgen (VS-banken): GamesWorkshop.

China overweegt mogelijke verkoop van TikTok US aan Musk

• ByteDance, het Chinese technologiebedrijf waar Sofina een belang in heeft, is in voorlopige gesprekken over een mogelijke verkoop van TikToks activiteiten in de Verenigde Staten aan miljardair Elon Musk, mocht de app een dreigend verbod niet kunnen vermijden. De Amerikaanse operaties van TikTok kunnen worden verkocht via een concurrerend proces of een regeling door de overheid. China's regering heeft een "gouden aandeel" in ByteDance, wat volgens verschillende leden van het Congres de regering macht geeft over TikTok. Een scenario is dat Musks sociale mediaplatform X de controle over TikTok U.S. overneemt en samen het bedrijf runt.

Smartphoto doet Britse overname

• De Belgische fotodienstverlener heeft System Insight Holdings overgenomen, een Brits bedrijf gespecialiseerd in evenement- en souvenirfotografie. Deze acquisitie voegt een nieuwe component toe aan de groeiende B2B-divisie van Smartphoto, naast het eerder verworven TopFanZ. System Insight genereerde in 2024 een omzet van 6 miljoen euro en een aanzienlijke EBITDA-marge, wat de sterke positie in de markt onderstreept. KBC Securities houdt vast aan het koersdoel van 38 euro en de "Kopen"-aanbeveling.

Biotalys ontvangt positieve ontwerpbeoordeling voor Evoca in Nederland

• Het Belgische biotechnologiebedrijf, voor 15% in handen van de investeringsmaatschappij Ackermans en van Haaren, heeft een positieve ontwerpbeoordeling ontvangen van de Nederlandse autoriteit Ctgb voor de goedkeuring van het actieve ingrediënt van Evoca in de hele EU. Dit volgt op de eerdere beslissing om grootschalige demonstratieproeven met menselijke consumptie toe te staan en markeert een belangrijke mijlpaal in de regelgevende beoordeling. De procedure zal nu verder worden opgevolgd door EFSA, waarbij Biotalys volledige goedkeuring in de EU verwacht binnen ongeveer 12-18 maanden. KBC Securities handhaaft het koersdoel van 5,2 euro. De aanbeveling blijft "Kopen".

Ahold Delhaize neemt aandelen Delfood over

• De Nederlandse supermarktketen kondigde een overeenkomst aan met de Louis Delhaize Group om alle aandelen in Delfood NV over te nemen. Deze overname omvat 325 verkooppunten in België, evenals de logistieke diensten en het hoofdkantoor van Delfood. Ahold Delhaize wil met deze transactie zijn netwerk van bestaande Delhaize-winkels versterken en zijn aanwezigheid in het gemakssegment vergroten. KBC Securities handhaaft het koersdoel van 32,5 euro en de "Kopen"-aanbeveling.

Mdxhealth verwacht omzetgroei van 20 à 22% in 2025

• Het Belgische biotechnologiebedrijf meldde voorlopige omzetcijfers voor 2024 en gaf richtlijnen voor 2025. De omzet voor 2024 bedroeg 90 miljoen dollar, wat een stijging met 28% op jaarbasis betekent. Voor 2025 verwacht het bedrijf een omzetgroei met 20 à 22% en bevestigt het een aangepaste EBITDA-winstgevendheid voor de eerste helft van dit jaar. KBC Securities behoudt het koersdoel van 4,2 dollar en de aanbeveling blijft "Kopen".

Titan Cement brengt dochter Titan America naar de Amerikaanse beurs

• Titan America, de Amerikaanse dochteronderneming van het Griekse cementbedrijf Titan Cement International, heeft een registratieverklaring ingediend bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission voor een beursgang in New York. De beursgang omvat zowel een primaire aanbieding door Titan America als een secundaire verkoop door Titan Cement International. Citigroup en Goldman Sachs & Co. LLC treden op als gezamenlijke hoofdboekhouders voor de voorgestelde aanbieding. De aandelen zullen worden genoteerd aan de New York Stock Exchange onder het symbool "TTAM".

Proximus’ Fiber krijgt erkenning voor snelste netwerk van België

• De Belgische telecomoperator heeft erkenningen gekregen van twee internationale studiebureas nPerf en Ookla voor de uitstekende prestaties van zijn fibernetwerk. Ookla kende de Speedtest Award voor het snelste internet van het land toe aan fiber van Proximus, terwijl de nPerf Barometer van vaste internetverbindingen aantoont dat fiber veel hogere snelheden bereikt dan andere technologieën. Proximus behaalde een totaalscore van 130.251 nPoints op basis van meer dan 400.000 tests in België, met downloadsnelheden die dubbel zo hoog liggen en uploadsnelheden die 10 tot 20 keer hoger zijn dan die van concurrenten, aldus het persbericht van Proximus.

KBC Securities stelt schatting voor aantal Kinepolis-bezoekers in kwartaal vier neerwaarts bij

• KBC Securities verwacht dat het vierde kwartaal van 2024 voor de Belgische bioscoopketen goed zal zijn, maar niet zo goed als eerder gedacht. Dat komt omdat de bezoekersaantallen lager zijn dan verwacht, ondanks de sterke prestaties van films zoals Moana 2 en Wicked. De analisten passen hun bezoekersaantallen voor 2024 aan naar 33,3 miljoen, vergeleken met de eerdere schatting van 33,9 miljoen. Het beurshuis behoudt het koersdoel van 50 euro en de "Kopen"-aanbeveling.

Fugro tekent contract met Italië

• Gisterenvoormiddag maakte het Nederlandse geodatabedrijf bekend dat het een contract heeft gekregen van het Italiaanse Instituut voor Milieubescherming en Onderzoek (ISPRA) om het offshore golf- en stromingsmeetsysteem (ROCA) voor de mariene en kustecosystemen van Italië te leveren. Het project, dat twee jaar zal duren, omvat de installatie van 11 SEAWATCH® Wavescan® boeien en twee zeebodem-tsunami-waarschuwingsstations. Fugro zal ook een nieuw datacentrum opzetten voor ISPRA om real-time gegevens over metoceanparameters te ontvangen en te analyseren.

Goedkeuring voor kapitaalverhoging door Gimv-aandeelhouders

• De Belgische investeringsmaatschappij heeft tijdens een buitengewone algemene vergadering goedkeuring gekregen van haar aandeelhouders voor haar strategische groeiplannen en een mogelijke kapitaalverhoging. Gimv plant een kapitaalverhoging van maximaal 300 miljoen euro om haar portefeuille te verdubbelen en haar topinvesteringen te laten uitgroeien tot dominante bedrijven. Het bedrijf zal tijdens een Capital Markets Day op 22 januari 2025 meer details geven over haar nieuwe strategie en de kapitaalverhoging. KBC Securities handhaaft het koersdoel van 56 euro en de aanbeveling blijft op "Kopen" staan.

Autolus gaf update over commerciële lancering van Aucatzyl in de VS

• Het Britse biotechnologiebedrijf heeft een update gegeven over de commerciële lancering van Aucatzyl in de VS voor de behandeling van r/r ALL, die volgens schema verloopt. Met 24 geautoriseerde centra (doelstelling 30 tegen eind januari 2025) kunnen de eerste commerciële verkopen elk moment beginnen. Autolus verwacht ook goedkeuringen van de UK MHRA en EMA in de tweede helft van 2025 en zal in april een R&D-dag organiseren om meer te leren over groeimogelijkheden in auto-immuunziekten. KBC Securities blijft bij een koersdoel van 11 dollar en de "Kopen"-aanbeveling.

Datum en uur van publicatie: 14/01/2025 om 09:00.

Deze mededeling is niet opgesteld overeenkomstig de voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en is daarom niet onderworpen aan het verbod om al voor de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.