Tot slot blikken we nog even vooruit naar wat morgen op de beleggersagenda staat: 

Dinsdag 16 juli

• Bedrijfsresultaten
  • United Health, Bank of America, Morgan Stanley, the Charles Schwab, Richemont, PNC Financial, State Street, JB Hunt, Pinnacle, Swedbank,
• Ex-dividend
  • Pernod Ricard, Watsco
• Macro-economie
  • VK: huizenprijzen
  • Europe: Duitsland: ZEW
  • VS: detailhandelsverkopen, NAHB huizenmarktindex

Hebt u het beursnieuws van vandaag gemist? Met ons machtig makkelijke overzicht bent u in geen tijd weer helemaal mee: ​

• Nieuwe beleggingsaanbevelingen voor aandelen
• Wat heeft de komende week in petto?
• Beursnieuws België en Nederland
• Mee met de markt: “Over inflatie, een kogel en China”
• Europees aandelennieuws
• Bedrijfsnieuws uit Amerika
• Meest verhandelde aandelen bij Bolero
• Vooruitblik op Amerika

Voor de bel

• De futures wijzen op een hogere beursopening, de dollar stijgt en crypto-munten gaan hoger nu de kansen dat Donald Trump een tweede termijn als president kan aanvatten zijn gestegen.
   
• Europese aandelen gaan lager, geplaagd door sombere winstupdates van bedrijven.
   
• Chinese aandelen sloten hoger, omdat de hoop op verdere stimuleringsmaatregelen toenam nadat de economie van het land in het tweede kwartaal meer vertraagde dan verwacht.
   
• Ondertussen blijven de olieprijzen onveranderd.
   
• Ook de goudprijzen blijven grotendeels onveranderd, in afwachting van economische cijfers en commentaar van functionarissen van de Federal Reserve. Fed-voorzitter Jerome Powell zal later op de dag spreken en enkele andere functionarissen zullen later in de week spreken.

Topnieuws

• Activa BlackRock bereiken recordhoogte van 10,6 biljoen dollar door ETF-stromen

Het beheerd vermogen van BlackRock, 's werelds grootste vermogensbeheerder, bereikte in het tweede kwartaal een recordhoogte van $ 10,65 biljoen, dankzij de stijgende waarde van de activa van klanten en doordat beleggers geld pompten in de ETF's van het bedrijf.

• Goldman Sachs mikt op 2 miljard dollar voor eerste Aziatische private-equityfonds

Goldman Sachs wil $ 2 miljard ophalen voor zijn eerste private equity-fonds dat zich richt op Azië-Pacific, aldus twee mensen die op de hoogte zijn van het fondsenwervingsplan van de bank. Hiermee wil de bank haar blootstelling aan enkele van 's werelds snelst groeiende economieën vergroten.

• OpenAI werkt aan nieuwe redeneertechnologie onder codenaam 'Strawberry'.

ChatGPT-maker OpenAI werkt aan een nieuwe benadering van zijn kunstmatige intelligentiemodellen in een project met de codenaam "Strawberry", volgens een persoon die bekend is met de zaak en interne documentatie die door Reuters is bekeken.

• Powell opent belangrijke week van Fedspeak als renteverlagingszaak zich ontwikkelt

De voorzitter van de Federal Reserve, Jerome Powell, geeft maandag het startschot voor wat een belangrijke week lijkt te worden met commentaar van functionarissen van de Amerikaanse centrale bank die de vertraagde inflatie inventariseren en overwegen of ze daarom het startsein moeten geven voor renteverlagingen.

Aandelen in de kijker

Cleveland-Cliffs: Cleveland-Cliffs zal de Canadese collega Stelco Holdings kopen in een cash-and-stock deal met een waarde van ongeveer $2,5 miljard, aldus de Amerikaanse staalproducent. Het bedrijf heeft C$60,00 in contanten geboden en 0,454 aandelen van zijn gewone aandelen voor elk Stelco-aandeel, of een totaal van C$70,00. Dat is vergelijkbaar met Stelco's aandelenkoers van $2,5 miljard. Dat is vergelijkbaar met Stelco's laatste slotkoers van C$37,36. De deal, die de steun heeft gekregen van David McCall, internationaal voorzitter van de vakbond United Steelworkers, zal naar verwachting in het vierde kwartaal worden gesloten.

Yandex NV: Een deal om de activa van het Russische technologiebedrijf Yandex op te splitsen werd afgerond, waarbij een Russisch consortium van investeerders het grootste deel van Yandex's activiteiten kocht in een cash- en aandelentransactie ter waarde van ongeveer $5,4 miljard. Yandex's Nederlandse moederbedrijf Yandex NV (YNV) zei dat het zijn resterende minderheidsbelang van 28% had verkocht als onderdeel van de tweede closing van de deal, waarbij het in totaal $2,8 miljard in contanten en 162,5 miljoen YNV klasse A-aandelen ontving. Na de afronding van de deal zei YNV dat het totale aantal uitstaande klasse A- en klasse B-aandelen 199 miljoen was. De aandelen staan nu alleen genoteerd op Nasdaq, waar de handel nog steeds stil ligt.

Aquaron Acquisition: Waterstofenergiebedrijf Huture zei dinsdag dat het akkoord is gegaan om naar de beurs te gaan in de VS door een fusie met een blank-check bedrijf Aquaron Acquisition Corp in een deal die het gecombineerde bedrijf zou waarderen op $ 1 miljard. Het bedrijf is van plan om na de fusie, die naar verwachting later dit jaar wordt afgerond, op de Nasdaq te gaan noteren. De huidige aandeelhouders van Huture behouden een meerderheid in het gecombineerde bedrijf.

Aanbevelingen

• Baker Hughes: Piper Sandler verlaagt het koersdoel naar $44 van $45, onder verwijzing naar risico's voor het bedrijf op het gebied van olie & LNG macro, herstructurering en groeiprognose voor energietransitiemarkten.
   
• Citigroup: Piper Sandler verhoogt het koersdoel naar $73 van $70 nadat het bedrijf een stijging van de tweedekwartaalwinst boekte.
   
• JPMorgan Chase: Piper Sandler verhoogt het koersdoel naar $ 230 van $ 220, onder vermelding van de winststijging van het bedrijf in het tweede kwartaal en een hogere EPS-schatting voor het jaar 2025. 
   
• Marathon Petroleum: Jefferies verhoogt het koersdoel naar $231 van $222, onder vermelding van de voortdurende optimalisatie van het bedrijf binnen het raffinagesegment die heeft geleid tot een sterkere margevangst. 
   
• Wells Fargo: Jefferies verlaagt het koersdoel naar $62 van $64 nadat de winst van het bedrijf in het tweede kwartaal daalde door stortingskosten. 

Elke dag bieden we u een overzicht van de meest verhandelde effecten bij Bolero op Euronext. Ideaal om een vinger aan de pols van de beurs te houden en te ontdekken welke aandelen/effecten door medebeleggers druk gekocht of verkocht worden! 

Vandaag in de top 10: UCB - Argenx - Barco - KBC - Tubize - Kinepolis - Cofinimmo - ASML - D'Ieteren - LVMH

Bank of New York Mellon zag de nettowinst met 10% stijgen

• De bank boekte een stijging van 10% in de nettowinst over het tweede kwartaal, dankzij hogere fees voor de beleggingsdiensten. Het beheerd vermogen steeg met 7% terwijl de netto-inkomsten voor het tweede kwartaal stegen naar 1,14 miljard dollar, of 1,52 dollar  per aandeel (1,04 miljard dollar, of 1,31 dollar per aandeel vorig jaar).

JPMorgan boekte eveneens een hogere nettowinst

• De bank zag de winst stijgen in het tweede kwartaal, dankzij hogere investment banking fees. De bank haalde een meerwaarde van 8 miljard dollar uit een aandelenruildeal met Visa. De winst van de grootste Amerikaanse bank bedroeg 18,15 miljard dollar, of 6,12 dollar per aandeel.  

Wells Fargo zag de winst dalen

• De winst van de bank daalde omdat de kredietverstrekker meer uitgaf om deposito's vast te houden door de hevige concurrentie. Wells Fargo's netto rentebaten (NII) - of het verschil tussen wat het bedrijf verdient op leningen en uitbetaalt voor deposito's - daalden met 9% tot 11,92 miljard dollar. De netto-inkomsten daalden naar 4,91 miljard dollar tegenover 4,94 miljard dollar een jaar eerder,. Per aandeel bedraagt dit 1,33 dollar tegenover 1,25 dollar vorig jaar.

Alphabet in gesprek om cybersecurity-startup Wiz te kopen voor 23 miljard dollar

• Het bedrijf boven Google is in vergevorderde gesprekken om cybersecurity-startup Wiz over te nemen voor ongeveer 23 miljard dollar. Dat zou de grootste acquisitie van Alphabet ooit zijn. Wiz, opgericht in Israël en nu met hoofdkantoor in New York, is een van de snelstgroeiende softwarestartups ter wereld en biedt cloudgebaseerde cyberbeveiligingsoplossingen met realtime detectie van bedreigingen en reacties, mogelijk gemaakt door kunstmatige intelligentie.

Hoger dan verwachte winst bij Citi door sterke stijging van investment banking en diensten

• De bank overtrof de verwachtingen van Wall Street voor de winst over het tweede kwartaal dankzij hogere inkomsten uit investment banking, markten en diensten. Omdat beleggers zich zorgen maken over uitgaven, dividenden en marktaandeel, zakte de koers. De derde grootste Amerikaanse kredietverstrekker rapporteerde een winst van $1,52 per aandeel in de drie maanden eindigend op 30 juni, boven de gemiddelde verwachtingen van analisten van $1,39.

Groot hackincident bij AT&T

• Het telecombedrijf kreeg te maken met een enorm hackincident: gegevens van ongeveer 109 miljoen klantaccounts met records van oproepen en sms-berichten uit 2022 werden in april illegaal gedownload. De FBI is een onderzoek gestart en zou ten minste één persoon gearresteerd hebben.

LNG-voorraden Shell bijna terug op peil na verlaten Rusland

• Door de oorlog tussen Rusland en Oekraïne verliet Shell Rusland, waarbij het ook 2,5 miljoen ton aan vloeibaar aardgas verloor uit het gigantische Sakhalin LNG-project. Deze worden nu opgevangen door een reeks nieuwe deals en projecten. Met nieuwe projecten in de Verenigde Arabische Emiraten en Trinidad en Tobago en de verwerving van een grote handelsportefeuille is Shell halverwege zijn doelstelling om de LNG-volumes tussen 2023 en 2030 met maximaal 20 miljoen ton per jaar te vergroten.

Nordea net onder de lat

• De Finse bank rapporteerde een bedrijfsresultaat over het tweede kwartaal dat net onder de verwachtingen lag en zei dat hogere inkomsten de hogere kosten en hogere netto kredietverliezen gedeeltelijk compenseerden. De bedrijfswinst bij de grootste kredietverstrekker van de Scandinavische regio daalde met 2% ten opzichte van een jaar eerder naar 1,68 miljard euro, terwijl de analistenverwachting zo’n 1,71 miljard euro bedroeg.

Swatch ziet verkoop met 14,3% dalen

• De horlogemaker rapporteerde een daling van 14,3% in de netto-omzet gedurende de eerste helft van 2024. De maker van Tissot-, Longines- en Omega-horloges zei dat de omzet in het eerste halfjaar is gedaald tot omgerekend 3,85 miljard dollar.

Unilever gaat een derde van kantoorbanen in Europa schrappen

• De Britse consumptiegoederengigant is van plan om tegen eind 2025 een derde van alle kantoorfuncties in Europa te schrappen als onderdeel van een poging van de CEO om de groei nieuw leven in te blazen. CEO Schumacher, die vorig jaar het roer overnam, presenteerde in oktober plannen om het beleggersvertrouwen terug te winnen nadat het bedrijf de afgelopen jaren ondermaats had gepresteerd. Er zouden maar liefst 3.200 functies verdwijnen.

Atos haalt herstructureringsfinanciering van 1,675 miljard euro binnen

• Het Franse IT-bedrijf meldt dat het een financiering van 1,675 miljard euro heeft veiliggesteld via een lock-up-overeenkomst met een groep banken en obligatiehouders, die goed zijn voor meer dan 50% van de totale financiering.

Burberry schort dividend op en zet CEO aan de deur

• De Britse luxegroep schortte het dividend voor het boekjaar 2025 op. Burberry verwacht in de eerste helft van het jaar immers een operationeel verlies te zullen boeken na teleurstellende prestaties in het eerste kwartaal. Die prestaties waren voor het bestuur de aanleiding om CEO Jonathan Akeroyd op straat te zetten, iets meer dan twee jaar nadat hij het roer in handen kreeg. De voormalige Michael Kors-baas Joshua Schulman is zonet benoemd tot nieuwe CEO.

• De prijs van de Bitcoin steeg naar een hoogste punt in twee weken: +8% tot 62.721 dollar, waarmee de winst tot dusver in 2024 ondertussen al 47% bedraagt. Cryptomunt ether kreeger 6,8% bij tot 3.322 dollar. Het mag dus duidelijk zijn dat de aanslag op Trump vooral in de kaart speelt van de wallet van ene Harry Mulisch. Ergens is dat logisch, want de ex-president toonde zich eerder al een duidelijk voorvechter van cryptocurrency, al is dat tegelijkertijd geen échte reden.
• Elders op de markten bleef de goudprijs stabiel op $2410 per ounce, terwijl ook de dollar (€1= $1,0894) niet meteen veel deining ondervond. De politieke conclusie is dus dat de kansen van “The Donald” in de komende verkiezingen nu hoger ingeschat worden dan voorheen.
• In die context was een positieve marktreactie niet meer dan logisch. De EuroStoxx50 kreeg er 0,9% bij tot 313,09 punten, in een beweging waarbij de BEL20 met 0 28% achterbleef op de Franse CAC40 (+1,27%). Wall Street bouwde de jaarwinst met zo’n 0,5% overeen alle brede indexen nog wat meer uit.
• Minstens even belangrijk waren de Amerikaanse inflatiecijfers die vrijdag werden gepubliceerd. Het algemene prijspeil voor goederen en diensten daalde in juni met 0,1% ten opzichte van mei, waardoor het 12-maands percentage op 3% kwam. Dat is niet enkel het laagste niveau in meer dan drie jaar, maar ook minder dan verhoopt. Zelfde verhaal voor de kerninflatie, want dat cijfer steeg slechts met 0,1% op maandbasis tot 3,3% op jaarbasis. En dat is de kleinste toename sinds april 2021.
• Dat alles wil zoveel zeggen dat de kans op een extra renteverlaging in de VS dit jaar opnieuw wat toenam. En dat ontging de obligatiemarkten allerminst, want de Amerikaanse 10-en 2-jaarsrente daalden fors tot 4,18% en 4,45%. Op de Duitse obligaties had het nieuws heel wat minder impact, want de respectievelijke tellers noteren er vandaag op 2,49% en 2,82%. In beide gevallen zien we echter wel dat het verschil tussen lange en korte termijn opnieuw wat afneemt, waardoor de rentecurve alweer een beetje stabiliseert.
• De Chinese economie groeide in het tweede kwartaal van 2024 met 4,7% op jaarbasis, ver onder de verhoopte 5,1% en trager dan de 5,3% in het eerste kwartaal. Sterker nog, met 4,7% groeit China aan het zwakste tempo sinds het eerste kwartaal van 2023, wat te wijten is aan het anker van de vastgoedsector, een zwakke binnenlandse vraag, een dalende yuan en handelsconflicten met het Westen.
• De vraag rijst dus opnieuw of China in 2024 5% groei kan realiseren, want het eerste halfjaar bleef alvast steken op 4%, met duidelijk zwakte in juni over de hele lijn. Zo vielen ook de detailhandelsverkopen terug tot het laagste tempo in 17 maanden en daalde de groei van de industriële productie tot een dieptepunt in drie maanden. Het enige lichtpunt is een stabiel werkloosheidscijfer (5%) voor de derde opeenvolgende maand.
• Japan hield vannacht de deuren gesloten, maar dat verhinderde niet dat de algemene teneur er een was van gemengd optimisme. China en Zuid-Korea klokten met groene cijfers af, terwjil Taiwan en Hongkong zo’n 0,4% en 1,2% lager eindigden. De Indiase blue-chip Nifty 50 index klokte echter opnieuw af op recordhoogte (+0,4% tot 24.598 punten), aangevoerd door de IT-sector. Logisch, want het grote HCL Technologies kon vorig kwartaal een forse omzetgroei rapporteren en gaf daarbij meteen mee dat het blijft mikken op sequentiële groei overhaan al zijn zogenaamde verticals.
• Qua economisch nieuws kijken we uit naar een update van de Amerikaanse empire manufacturing index over juli en de Europese industriële productie in mei. Verder zal een gesprek met Fed-bons Powell bij de David Rubenstein show erg in de gaten gehouden worden. Of ie daar meer zal prijsgeven dan eerder voor het congres of de senaat is echter maar zeer de vraag, maar je weet maar nooit!
• Het resultatenseizoen ging vorige week vrijdag van start en zal ook deze week crescendo gaan. Vandaag staan onder meer Goldman Sachs, Blackrockn, Nordea Bank, Orkla, Gjensidige, Sagax, Theon International en TomTom op de lijst. Maar later deze week zullen er nog een pak bedrijven bijkomen.

TomTom schort doelstellingen voor 2025 op

• De digitale kaartenspecialist schortte maandag zijn financiële doelstellingen voor 2025 op na een groter dan verwacht operationeel verlies in het tweede kwartaal, omdat de zwakke vraag naar nieuwe auto's de omzet van zijn belangrijkste divisie op het gebied van autolocatietechnologie negatief beïnvloedde. TomTom boekte een verlies vóór rente en belastingen van 5,2 miljoen euro voor het tweede kwartaal van 2024, tegenover een verlies van 3,6 miljoen euro in dezelfde periode vorig jaar.

KBCS verhoogt koersdoel Argenx

• In de aanloop naar de R&D dag van Argenx morgen, sleutelt KBC Securites aan het model van het bedrijf. Ze duiken daarbij dieper in de meest geavanceerde indicaties van Vyvgart (gMG, ITP, CIDP, PSS) en kijken naar het potentieel van empasiprubart in MMN, waar de behandeling amper tot geen concurrentie kent en verkooppotentieel heeft van meer dan 1 miljard dollar. KBCS verhoogt het koersdoel naar 492 euro per aandeel, met “Kopen”-aanbeveling.

Nyxoah benoemt nieuwe CCO

• Het medisch technologiebedrijf dat zich richt op de ontwikkeling en commercialisering van innovatieve oplossingen voor de behandeling van obstructieve slaapapneu kondigde vandaag de benoeming aan van Scott Holstine als Chief Commercial Officer. In deze functie zal Scott de commerciële activiteiten van Nyxoah leiden om een succesvolle lancering in de VS mogelijk te maken.

Maandag 15 juli

• Bedrijfsresultaten
  • Goldman Sachs, Balckrock, Nordea Bank TomTom,
• Ex-dividend
  • Abbott Labs, Abbvie, Datalogic, Freeport-McMoran, Guggenheim, Hellenic Telecommunications, Owens Corning,

• Macro-economie
  • China: Industriële productie, BBP, detailhandelsverkopen
  • Europa: industriële productie

Dinsdag 16 juli

• Bedrijfsresultaten
  • United Health, Bank of America, Morgan Stanley, the Charles Schwab, Richemont, PNC Financial, State Street, JB Hunt, Pinnacle, Swedbank,
• Ex-dividend
  • Pernod Ricard, Watcsco
• Macro-economie
  • VK: huizenprijzen
  • Europe: Duitsland: ZEW
  • VS: detailhandelsverkopen, NAHB huizenmarktindex

Woensdag 17 juli

• Bedrijfsresultaten
  • ASML, J&J, svenska Handelsbanken, Prologis, U.S. Bancorp, Aker ASA, Assa Abloy, Steel Dynamics, United Airlines, Severn Trent, Alcoa, First Bancorp,
• Ex-dividend
  • AT&T, Credit suisse, Pernod Ricard,
• Macro-economie
  • Japan: Tankan rapport
  • VK: CPI
    Europa: CPI
  • Vs: bouwvergunninge, bouwstarters, industriële productie, olievoorraden

Donderdag 18 juli

• Bedrijfsresultaten
  • TSMC, Volvo, Netflix, Abbott Labs, Telenor, Telia, ABB, Atlas Copco, Publicis, Nokia, American Airlines, Kimberly-Clark,  Ubisoft, Sligro,  Acomo, Villeroy & Bosch,
• Ex-dividend
  • First United, Franklin Templeton, Zoetis
• Macro-economie
  • Japan: handelsbalans
  • Europa: ECB rentebelsuit,
  • VS: jobless claims, Philadelphia Fed

Vrijdag 19 juli

• Bedrijfsresultaten
  • Sandvik, Danske Bank, American Express, Schlumberger, Halliburton, Electrolux, Kone, Boliden, Yara, Burberry,  Ornage Belgium,
• Ex-dividend
  • Colgate-Palmolive, P&G, Suedzucker
• Macro-economie
  • Japan: CPI
  • VK: kleinhandelsverkopen
  • Europa: Duitsland: PPI, lopende rekening

Maandag 22 juli

• Bedrijfsresultaten
  • SAP, Verizon, Ryanair, Lennox, Galp Energia, Whirlpool, Calix, Icade
• Ex-dividend
  • Caterpillar, CVS Health, Enel, Nokia
• Macro-economie
  • Nieuw-Zeeland: handelsbalans
  • VS : Chicago Fed

Datum en uur van publicatie: 15/07/2024 om 09:00.

Deze mededeling is niet opgesteld overeenkomstig de voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en is daarom niet onderworpen aan het verbod om al voor de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.