Tot slot blikken we nog even vooruit naar wat morgen op de beleggersagenda staat: 

Dinsdag 11 juni

• Bedrijfsresultaten
  • Oracle, Colruyt
• Ex-dividend
  • BYD, D'Ieteren, Geely, NVIDIA,
• Macro-economie
  • EU: Nederlandse CPI

Hebt u het beursnieuws van vandaag gemist? Met ons machtig makkelijke overzicht bent u in geen tijd weer helemaal mee: ​

• Nieuwe beleggingsaanbevelingen voor aandelen
• 'Mee met de markt: “Euro"'
• Beursnieuws België en Nederland
• Europees aandelennieuws
• Bedrijfsnieuws uit Amerika
• Bolero focust op halfgeleiders (1/5): Inleiding
• KBC Securities trekt koersdoel voor NVIDIA op
• Meest verhandelde aandelen bij Bolero
• India: verrassende uitslag, gevolgen lijken beperkt
• De comeback van small & midcap
• Zonne-energiesector straalt
• ECB: gestart, maar wat nu?
• Vooruitblik op Amerika

Tot slot blikken we nog even vooruit naar wat morgen op de beleggersagenda staat: 

Maandag 10 juni

• Bedrijfsresultaten
  • Catalent, Seneco Foods, Paragon
• Ex-dividend
  • Alphabet, Clariant, Dr ING Porsche, Edenred, Occidental, Saint-Gobain, Telus, BIC
• Macro-economie
  • Japan: BBP (kwartaal)
  • China: vakantie: Drakenbootfeest
  • Hongkong: idem

Hebt u het beursnieuws van vandaag gemist? Met ons machtig makkelijke overzicht bent u in geen tijd weer helemaal mee: ​

• Nieuwe beleggingsaanbevelingen voor aandelen
• Beursnieuws België en Nederland
• Mee met de markt: “ECB lost de verwachtingen in”
• Europees aandelennieuws
• Bedrijfsnieuws uit Amerika
• Meest verhandelde aandelen bij Bolero
• Vooruitblik op Amerika

Voor de bel

• Futures op Amerikaanse aandelenindexen wijzen op een rustige beursopening. Beleggers wachten op het rapport over de niet-agrarische loonlijsten, op zoek naar bevestiging dat de toenemende onderbenutting op de Amerikaanse arbeidsmarkt de Fed extra flexibiliteit zou kunnen bieden om de rente te verlagen.
   
• Europese aandelen gaan lager, een dag nadat de Europese Centrale Bank de leenkosten had verlaagd.
   
• Ondertussen sloten Chinese aandelen lager door Amerikaanse druk om Chinese batterijbedrijven te verbieden. De dollar zakte weg in de buurt van het laagste punt in acht weken ten opzichte van een mandje valuta's en stevende af op een wekelijks verlies.
   
• Olie stijgt licht met steun van Saoedi-Arabië en Rusland, die aangaven bereid te zijn de productieverhogingen stop te zetten of terug te draaien, terwijl ze afstevenden op een derde wekelijks verlies door zorgen over de vraag.
   
• De goudprijs daalt met meer dan 1% nu blijkt dat de centrale bank van China in mei de goudaankopen had onderbroken na 18 opeenvolgende maanden van aankopen.

Topnieuws

Banengroei in VS zal in mei naar verwachting gematigd blijven

• De banengroei in de VS handhaafde in mei waarschijnlijk zijn gematigde tempo en de loonstijgingen zouden naar verwachting stabiel blijven. Met die gegevens blijft de Amerikaanse Centrale Bank allicht in afwachtende modus wat betreft de rentetarieven.

Meme-aandelenwereld wacht met ingehouden adem op livestream van 'Roaring Kitty'

• Meme-aandelenhandelaren zullen straks aan hun scherm gekluisterd zitten, wanneer Keith Gill, online-influencer en een sleutelfiguur achter de oogverblindende rally in aandelen van GameStop in 2021, naar verwachting zijn eerste YouTube-livestream in drie jaar zal hosten.

Microsoft zet Game Pass centraal tijdens Xbox-showcase

• Microsofts Xbox’ Game Pass zal centraal staan tijdens zijn jaarlijkse videogameshowcase op zondag, terwijl de softwaregigant zich voorbereidt op de uitrol van de nieuwste aflevering in zijn bestverkochte "Call of Duty" -franchise op de abonnementsservice.

Amerikanen worden kieskeuriger, maar ze geven nog steeds geld uit aan hot items

• Beleggers speuren de bestedingspatronen van Amerikaanse creditcards af om te bepalen welke trends speciaalzaken in de zomermaanden een boost kunnen geven.

Softwarebedrijf Waystar voor de gezondheidszorg haalt 968 miljoen dollar op bij beursgang

• Waystar, een private-equityleverancier van software die ziekenhuizen en artsenpraktijken helpt bij het beheren van hun financiën, heeft 968 miljoen dollar opgehaald bij zijn beursgang.

Aandelen in de kijker

• Alphabet: Google heeft donderdag een federale rechter in San Francisco overgehaald om een voorgestelde class action af te wijzen over het vermeende misbruik van persoonlijke en auteursrechtelijk beschermde gegevens om kunstmatige-intelligentiesystemen te trainen, waaronder zijn chatbot Bard.
   
• Hertz Global Holdings: Het autoverhuurbedrijf overweegt een verkoop van ten minste 700 miljoen dollar aan gedekte schulden en een aanbod van converteerbare obligaties, omdat het zijn balans wil versterken.
   
• NVIDIA: Terwijl Nvidia Microsoft dreigt te onttronen als 's werelds meest waardevolle bedrijf denken verschillende investeerders dat NVIDIA-aandelen toe zijn aan een correctie. Uitstaande shortposities tegen Nvidia staan op ongeveer 34 miljard dollar, bijna twee keer zoveel shortposities als bij de Apple- en Tesla-aandelen, respectievelijk 19 miljard en 18 miljard dollar.
   
• Rogers: De fabrikant van elektronicamaterialen meldt dat het de productie van geavanceerde circuitmaterialen en aanverwante activiteiten in zijn fabriek in Evergem, België, medio 2025 zal afbouwen om de margegroei te stimuleren. De verhuizing zal naar verwachting het bedrijfsresultaat tussen 7 miljoen en 9 miljoen dollar per jaar verbeteren zodra het volledig is geïmplementeerd. Rogers verwacht totale kosten van 18 tot 28 miljoen dollar, inclusief ontslagvergoedingen en sluitingskosten voor werknemers.
   
• Walmart: Prijsetiketten op de winkelschappen verdwijnen in duizenden Walmart-winkels. Het bedrijf kondigt een uitgebreide uitrol van digitale schaplabels aan waarmee het de prijzen van meer dan 120.000 artikelen binnen enkele minuten kan bijwerken.

Aanbevelingen

• Avery Dennison: Baird verhoogt koersdoel van $ 230 naar $ 250, op basis van een hogere schatting van de winst per aandeel van het bedrijf in 2025.
  ​
• Huntsman: JPMorgan verhoogt het koersdoel van $ 22 naar $ 27, daarbij verwijzend naar de toename van het volume polyurethaan van het bedrijf in het eerste kwartaal.
   
• Targa Resource: JPMorgan verhoogt het koersdoel van $ 130 naar $ 140, daarbij verwijzend naar de volledig geïntegreerde Well-to-dock Permian NGL-waardeketen van het bedrijf en een gericht kader voor kapitaalteruggave.
   
• Victoria'S Secret: Barclays verhoogt het koersdoel van $ 16 naar $ 19, na de resultaten van het eerste kwartaal van het bedrijf die de winst per aandeel overtroffen.

Elke dag bieden we u een overzicht van de meest verhandelde effecten bij Bolero op Euronext. Ideaal om een vinger aan de pols van de beurs te houden en te ontdekken welke aandelen/effecten door medebeleggers druk gekocht of verkocht worden! 

Vandaag in de top 10: KBC - Engie - ING - Melexis - Alfen - ASML - Barco - Tubize - Sofina - Umicore

Lululemon Athletica overtreft omzet- en winstverwachtingen

• Het bedrijf overtrof woensdag de verwachtingen van Wall Street voor de winst en omzet in het eerste kwartaal, omdat een sterke vraag in China hielp bij het bufferen van een vertraging van de consumentenbestedingen aan dure kledij van Lulumon in de belangrijkste Noord-Amerikaanse markt. De kledingfabrikant boekte een nettokwartaalomzet van 2,21 miljard dollar, waarmee hij de gemiddelde schatting van analisten van 2,19 miljard dollar overtrof. Ook de winst per aandeel van 2,54 dollar overtrof de gemiddelde verwachting van 2,38 dollar.

Amazon.com plant nieuwe testen met robotaxi

• De robotaxi-eenheid van het bedrijf, Zoox, plant het testen van zijn autonome voertuigen in Austin (Texas) en Miami. Het gaat om de eerste proeflocaties buiten het westen van de Verenigde Staten. Zoox zal zijn testvloot van omgebouwde Toyota Highlanders met menselijke veiligheidschauffeurs inzetten in kleine gebieden in de buurt van de zaken- en uitgaanswijken van de twee steden. In Californië en Nevada heeft Zoox zijn zelfontworpen autonome voertuigen al getest. Die voertuigen zijn gebouwd zonder stuur en pedalen en bieden ruimte aan vier passagiers.

Stewardessen verwerpen loonsverhogingvoorstellen van American Airlines Group

• De Association of Professional Flight Attendants (APFA), die meer dan 23.000 Amerikaanse stewardessen vertegenwoordigt, verwerpt unaniem het laatste voorstel van American Airlines verwerpt. De luchtvaartmaatschappij had haar stewardessen onmiddellijke loonsverhogingen met 17% en een nieuwe formule voor een hogere winstdeling in 2024 aangeboden in hun nieuwe contracten.

Apple moet extra interne gegevens overhandigen in zaak omtrent App Store  

• Een beslissing over de vraag of Apple het bevel van een Amerikaanse rechter met betrekking tot de App Store heeft overtreden, moet mogelijk enkele maanden wachten, nadat de techgigant werd bevolen om interne gegevens te overhandigen als onderdeel van een rechtszaak door "Fortnite"-maker Epic Games.

NetJets (Berkshire Hathaway) klaagt pilotenvakbond aan

• NetJets, de luxevliegtuigeenheid van Berkshire Hathaway van miljardair Warren Buffett, heeft zijn 3.400 leden tellende pilotenvakbond aangeklaagd wegens laster over verklaringen over zijn inzet voor veiligheid en het opleiden van piloten. De rechtszaak die maandag is aangespannen bij een staatsrechtbank in Columbus (Ohio) waar NetJets is gevestigd, eist een niet-gespecificeerde schadevergoeding.

Meta Platforms onder vuur van ‘None Of Your Business’  

• Een plan van Meta om persoonlijke gegevens te gebruiken om zijn kunstmatige intelligentie (AI)-modellen te trainen zonder toestemming te vragen, kwam onder vuur te liggen van belangenbehartigingsgroep NOYB (None Of Your Business), die privacyhandhavers in heel Europa opriep om dergelijk gebruik te stoppen.

Microsoft & Nvidia hebben nieuwe antitrustonderzoeken aan hun broek

• Het Amerikaanse ministerie van Justitie en de Federal Trade Commission hebben een deal bereikt waarmee ze verder kunnen met antitrustonderzoeken naar de dominante rol die Microsoft, OpenAI en Nvidia spelen in de kunstmatige-intelligentie-industrie. In het kader van de deal zal het Amerikaanse ministerie van Justitie het voortouw nemen bij het onderzoeken of Nvidia de antitrustwetten heeft geschonden, terwijl de FTC het gedrag van OpenAI en Microsoft zal onderzoeken.

Mijnbouwindustrie is rijp voor verdere consolidatie, meldt Newmont-CEO

• De mijnbouwindustrie is rijp voor verdere consolidatie, gedreven door enerzijds de vraag naar metalen zoals koper, die nodig zijn voor de energietransitie, en anderzijds de uitdagingen om toegang te krijgen tot kapitaal, zei Tom Palmer, CEO van 's werelds grootste goudmijnwerker Newmont. Hij wees op kunstmatige intelligentie als een verrassend grote nieuwe bron van vraag naar koper.

Salesforce kiest Londen als eerste AI-centrum.

• Het cloudsoftwarebedrijf heeft Londen gekozen voor zijn eerste AI-centrum. Experts uit de industrie, ontwikkelaars en klanten kunnen er samenwerken aan innovatie en er nieuwe vaardigheden ontwikkelen. Salesforce zei een jaar geleden dat het de komende vijf jaar 4 miljard dollar in Groot-Brittannië zou investeren, onder meer in innovatie op het gebied van kunstmatige intelligentie.

Vista Outdoor ontvangt hoger bod van MNC Capital

• Investeringsmaatschappij MNC Capital heeft haar bod op de overname van sport- en outdoorartikelenbedrijf Vista Outdoor verhoogd tot 39,50 dollar per aandeel, of meer dan 3 miljard dollar. Vista Outdoor had een eerder voorstel van MNC Capital (37,50 dollar per aandeel) in mei afgewezen.

Netflix test het grootste herontwerp van tv-apps in 10 jaar

• Het streamingplatform startte met het uitrollen van de eerste grote vernieuwing van zijn televisie-app in tien jaar, waarbij veranderingen worden getest die zijn ontworpen om kijkers te helpen sneller te beslissen wat ze willen kijken. De pionier op het gebied van videostreaming wil de tijd die kijkers aan de app besteden vergroten om klanten te behouden en abonnees te trekken voor de nieuwe, goedkopere abonnementen met advertenties.

GameStop stijgt met bijna 50%

• De aandelen van GameStop stegen donderdag met bijna 50% nadat de online-influencer "Roaring Kitty" op YouTube had gepost dat hij vrijdag een livestream zou organiseren.

Credit Suisse AT1-obligatiehouders klagen Zwitserland aan

• Een groep obligatiehouders van Credit Suisse die voor 82 miljoen dollar aan aanvullende Tier 1 (AT1)-schulden van de failliete bank in hun bezit hebben, heeft een rechtszaak aangespannen tegen Zwitserland om schadevergoeding te eisen. Credit Suisse stortte in 2023 in en werd overgenomen door rivaliserende UBS in een reddingsoperatie georganiseerd door de Zwitserse autoriteiten. Als onderdeel van die operatie heeft de Zwitserse toezichthouder FINMA ongeveer 17 miljard dollar aan AT1's van Credit Suisse afgeschreven, wat de obligatiehouders boos maakte.

Frederic Arnault van LVMH benoemd tot algemeen directeur van familieholding Financiere

• Frederic Arnault, een van de vijf kinderen en erfgenamen van LVMH-voorzitter en CEO Bernard Arnault, is benoemd tot algemeen directeur van de familieholding Financiere Agache. Frederic Arnault, 29, voorzitter en CEO van LVMH Watches , vervangt Nicolas Bazire en zal ook in de raad van bestuur van de holding zitten als vertegenwoordiger van Agache. Alle vijf de kinderen van de LVMH- voorzitter bekleden topmanagementfuncties in de luxegroep, 's werelds grootste, met labels Louis Vuitton en Dior.

EuroAPI benoemt bemiddelaar om stapel schulden te helpen herstructureren

• De Franse farmaceutische leverancier heeft een externe bemiddelaar ingeschakeld om de financieringsgesprekken met crediteuren af te handelen, aangezien het bedrijf moeite heeft om een groeiende schuldenberg af te lossen. Het lot van EuroAPI, dat in 2022 werd afgesplitst van de Franse geneesmiddelenfabrikant Sanofi SASY.PA , verslechterde toen het een productiepauze aankondigde op zijn locatie in Brindisi in Italië, waardoor de vooruitzichten voor 2024 werden opgeschort.

Wizz Air is bezig met het selecteren van een motorleverancier voor 177 Airbus-jets in bestelling

• De Europese budgetmaatschappij is bezig met het selecteren van een motorfabrikant voor 177 van de narrowbody Airbus-jets die het in bestelling heeft. Het bedrijf, dat een vloot volledig uit Airbus exploiteert, heeft twee opties: de huidige leverancier Pratt & Whitney, wiens motoren wereldwijd met problemen kampen waardoor luchtvaartmaatschappijen hun vliegtuigen aan de grond moeten zetten, en concurrent CFM, een joint venture tussen General Electric en het Franse Safran.

• De Europese aandelenmarkten eindigden 0,66% in de plus. De Duitse DAX boekte een winst van 0,4%, net als de CAC40. Wall Street kende een rustige dag waarbij de Dow Jones 0,2% hoger ging en de Nasdaq iets moest inleveren (-0,09%). Dit komt op het konto van Nvidia dar 1,18% daalde. De chipontwerper bereikte gisteren wel een beurswaarde van 3.000 miljard dollar (vandaag splitst het aandeel nabeurs in tien).  De Aziatische markten liggen er eveneens lusteloos bij: de Nikkei daalt met 0,05% terwijl de Hang Seng 0,54% inlevert. Tijd dat het weekend is.
• De Europese Centrale bank heeft naar verwacht de rente verlaagd met 0,25% naar 3,75% voor haar belangrijkste rentetarief. De ECB gaf echter geen tijdspad aan voor verdere renteverlagingen. De ECB verwacht dat de (topline) inflatie gaat dalen naar 1,9% in 2026 en de kerninflatie naar 2% in 2026. De economische groei zou stijgen van 0,9% in 2024 naar 1,6% in 2026. Geen verrassend ieuws dus.
• Na vijf dagen daling herstelden de rentemarkten lichtjes. De Duitse bund steeg met 0,05% tot 2,55%. De Amerikaanse 10-jaarsrente steeg lichtjes waardoor het rendement eindigde op 4,2851%. De 2-jaarsrente bleef onveranderd op 4,7262%.
• De kleinhandelsverkopen in de eurozone daalden in april met 0,5% terwijl economen er van uitgingen dat er slechts een daling met 0,3% zou zijn. Eurostat gaf aan dat er in maart nog een groei was van 0,7%. Er was een daling van 0,5% in voeding, dranken en tabak, terwijl de verkoop van brandstoffen steeg met 2,2%. In vergelijking met April 2023 bleef de index van de kleinhandelsverkopen in april 2024 stabiel.
• De olieprijzen stegen gisteren voor de tweede dag op rij. Een vat Brent olie steeg met 0,9% naar 79,11 dollar. We zijn wel nog een eind verwijderd van de recente piek boven 90 dollar.
• De Chinese uitvoer steeg in de maand mei met 7,6%, wat hoger was dan de economen verwachtten. Die gingen immers uit van een stijging met 6%. De import steeg met 1,8%. Dat cijfer lag dan weer veel lager dan de 8,4% van de maand april. De binnenlandse consumptie blijft nog steeds achter. De Chinese economie groeide met 5,3% in het eerste kwartaal 2024.
• Qua economische kalender gaat vandaag alle aandacht naar het jobrapport en de werkloosheidscijfers in de VS. In de eurozone hebben we de industriële productie in Duitsland .
• Qua bedrijfsresultaten moeten we het stellen met Tatneft en Moro.

KBCS past model op Arcadis aan

• KBC Securities heeft hun visie op Arcadis herzien sinds de overtuigende CMD-bijeenkomst afgelopen november. De resultaten van de afgelopen kwartalen toonden volgens KBCS aan dat Arcadis bezig is met het verbeteren van zijn fusies en overnames en het versterken van zijn wereldwijde engineeringplatform. GBA's Resilience & Mobility laten gezonde organische groeicijfers zien, terwijl GBA Places een herpositionering ondergaat die in de tweede helft van dit jaar vruchten zouden moeten beginnen afwerpen. Na de scherpe rally sinds november en bij gebrek aan substantiële kortetermijntriggers past KBC Securities de aanbeveling aan van “Kopen” naar “Opbouwen”, met een koersdoel dat stijgt van 61 euro naar 66 euro.

Montea gaat investeren in energieopslagsystemen op batterijen

• Montea gaat 17,5 miljoen euro investeren in de installatie van energieopslagsystemen op batterijen (BESS) in 14 van haar vestigingen verspreid over België. Het bedrijf is ook van plan om in de nabije toekomst nog eens 12,5 miljoen euro te investeren in Nederland.. De opgeslagen energie zal worden gebruikt om de logistieke platformen te verlichten, te verwarmen en te koelen en om elektrische voertuigen op te laden. Tegen het einde van het jaar zal Montea een totale capaciteit van 87 MWp aan zonnepanelen op haar daken hebben liggen. De helft van de gebouwen in portefeuille zullen dan uitgerust zijn met hun zonnepanelen, om zelfvoorzienend te zijn.

Gimv heeft zijn investering aangekondigd in SMG Sportplatzmaschinenbau

• Het bedrijf heeft zijn investering aangekondigd in SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH, een bedrijf met een productportfolio van gespecialiseerde machines die worden gebruikt in een breed scala aan sport- en recreatieomgevingen. SMG is al bijna 50 jaar actief op het gebied van synthetische sportvloeren en kunstgras en biedt machines die vakkundig componenten mengen, onderlagen leggen en oppervlakken belijnen. Momenteel heeft het bedrijf meer dan 1.200 klanten en een 55-tal werknemers. Het partnership met Gimv zal SMG helpen om zijn volgende groeifase in te zetten door verdere internationale groei en het lanceren van nieuwe producten. Geen impact op de “Koop”-aanbeveling en 51 euro koersdoel.

KBCS sleutelt ook aan Greenyard-model

• KBC Securities heeft ook aan het model van Greenyard gesleuteld, nadat Greenyard een goede reeks resultaten voor boekjaar 2013/24 had gepubliceerd in een nog steeds uitdagende omgeving die wordt gekenmerkt door een tweede jaar van inflatie. KBCS is verheugd over de verbetering van zowel de volumes als de prijzen. Greenyard boekte recordresultaten, met een omzet van meer dan 5 miljard euro en een EBITDA van 186,5 miljoen euro, hoger dan de verwachtingen. Ze verwachten dat Greenyard de inflatie zal blijven doorberekenen, waardoor een veelbelovend platform ontstaat voor verdere winst- en kasstroomgroei. Geen impact op de “Opbouwen”-aanbeveling, maar het koersdoel stijgt van 8,5 naar 9,5 euro.

Brederode neemt afscheid van Prosus en Alibaba

• In het eerste kwartaal bedroeg de NAV per aandeel 132,3 euro, een stijging met 3,0% op jaarbasis. De private-equityportefeuille genereerde een winst van 74,9 miljoen euro tijdens de periode. De totale waarde van de private-equity-investeringen bedroeg 2.731,1 miljoen euro (ongeveer tweederde van de totale portefeuille van Brederode). De portefeuille van beursgenoteerde effecten genereerde tijdens de periode een winst (inclusief nettodividenden) van 38,6 miljoen euro. In het eerste kwartaal werden posities in LVMH en Alphabet uitgebreid, terwijl posities in Samsung Electronics, Unilever en Sofina werden afgebouwd. Brederode stapte volledig uit Prosus en Alibaba. Geen impact op de ‘Kopen’-aanbeveling en koersdoel van 125 euro.

Datum en uur van publicatie: 07/06/2024 om 09:00.

Deze mededeling is niet opgesteld overeenkomstig de voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en is daarom niet onderworpen aan het verbod om al voor de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.