Tot slot blikken we nog even vooruit naar wat morgen op de beleggersagenda staat: 

Vrijdag 31 mei

• Bedrijfsresultaten
  • Frontline, Genesco
• Ex-dividend
  • ASR Nederland, Care Property, DOW, COSCO, Estée Lauder, Infosys, Pernod Ricard, Perrigo, T-Mobile US, Wells Fargo
• Macro-economie
  • China: Productie PMI
  • EU: CPI jaarlijks
  • VS: Kern PCE Prijsindex

Hebt u het beursnieuws van vandaag gemist? Met ons machtig makkelijke overzicht bent u in geen tijd weer helemaal mee: ​

• Nieuwe beleggingsaanbevelingen voor aandelen
• Beursnieuws België en Nederland
• Mee met de markt: “Rentevrees baart een zee van rood”
• Europees aandelennieuws
• Bedrijfsnieuws uit Amerika
• Meest verhandelde aandelen bij Bolero
• Hoger koersdoel voor Jensen na 'schone lei' in het eerste kwartaal 2024
• Mild weer in de Vs is in het nadeel van D'Ieteren
• Vooruitblik op Amerika

Het streven van de Europese Unie naar meer strategische onafhankelijkheid is geen verhuld plat protectionisme, zeggen Jürgen Verschaeve, chief investment officer en Jeroen Van Boeckel, beleggingsstrateeg bij KBC Asset Management. ‘Als het een puur politiek verhaal was, zou de focus liggen op het terughalen van industriële sectoren met veel werkgelegenheid.’  Je leest hun artikel hier.

D'Ieteren?

D'Ieteren Groep  is een familiebedrijf dat historisch gegroeid is als exclusieve verdeler van het merk Volkswagen in België. De grootste positie van de groep is echter zijn participatie van 50% in Belron, de wereldleider op het gebied van de herstelling en vervanging van voertuigbeglazing (VGRR). Daarnaast heeft D'Ieteren Group een belang van 40% in TVH parts, een toeleverancier van wisselstukken voor vorkheftrucks, een belang van 100% in het notitieboekjesbedrijf Moleskine en een belang van 100% in Parts Holding Europe (PHE), een leverancier van wisselstukken voor wagens.

Samenvatting

De groepsomzet steeg in het eerste kwartaal 2024 met 5,4% tot 3,056 miljard euro ((KBCSe: 3,075 miljard euro). Hoewel de prestaties van Auto en PHE in lijn waren met de verwachtingen, stelde Belron teleur door de zachte weersomstandigheden in de VS, terwijl een zwakkere vraag de verkoop bij TVH beïnvloedde. Ondanks de trage start in het eerste kwartaal, herhaalde D'Ieteren zijn vooruitzichten voor geheel 2024.  

Details

De bruto-omzet van de Groep steeg met 5,4% tot 3,0559 miljard euro, dankzij een stijging van het marktaandeel en een normalisering van de prijzen.

Per divisie:

• Belron: de omzet steeg met 5,8% tot 1,487 miljard euro (KBCSe: 1,501 miljard euro), met inbegrip van een organische groei van 5,7% (KBCSe: 5,7%). . De onderliggende volumes waren 0,4% negatief, voornamelijk als gevolg van het zachte weer in de VS. Als gevolg hiervan was de autonome omzetgroei in de VS ongeveer gelijk op +0,3%, maar steeg sterk met 15,5% in de EU en 7,7% in de ROW (ROW= rest van de wereld).

• Auto: de omzet steeg met 4,1% jaar-op-jaar tot 1,418 miljard euro (KBCSe: 1,416 miljard euro), dankzij groei in bijna alle activiteiten. De groei werd grotendeels gedreven door een stijging van 4,0% van het aantal inschrijvingen van Belgische auto's en een stijging van het marktaandeel met 80 basispunten.

• PHE: de omzet steeg met 6,4% tegenover vorig jaar tot 696,3 miljoen euor (KBCSe: 700 miljoen euro), dankzij een organische omzetgroei van 3,8% (KBCSe: +4,0%) en 2,6% door overnames. Op basis van constante wisselkoersen bedroeg de organische groei 4,7% jaar op jaar.  De autonome groei was 3,7% in Frankrijk en 3,9% in het buitenland, voornamelijk dankzij marktaandeelwinst. 

• TVH: de omzet steeg met 12,1% tot 424,6 miljoen euro (KBCSe: 446 miljoen euro), dankzij een autonome groei van 12,2% (KBCSe: 17,2%), 0,1% door fusies en overnames en -0,2% door wisselkoersschommelingen. De verbetering in het 1e kwartaal hield verband met het herstel van de cyberaanval.

• Moleskine: de omzet daalde met 7,7% tot 23,4 miljoen euro, inclusief een autonome daling van 6,3% en een negatieve impact van 1,4% door  wisselkoersschommelingen. 

KBC Securities over D'Ieteren

Net zoals bij Belrons concurrent Boyd werden de verkopen van Belron in de VS beïnvloed door het zwakke weer. De organische verkoop in de VS bleef ongeveer stabiel op +0,3%.  Hoewel weersinvloeden een tijdelijk fenomeen zijn, benadrukt de analist van KBC Securities, Michiel Declercq, dat de timing een beetje ongelukkig kan zijn, aangezien Belron tijdens de winterperiode meer technici in dienst hield om de ondercapaciteit op te vangen.

Hoewel het eerste kwartaal 2024 licht teleurstelde door weersinvloeden en een zwakkere vraag,handhaaft Michiel zijn 'kopen'-aanbeveling en koersdoel van 260 euro.

Elke dag bieden we u een overzicht van de meest verhandelde effecten bij Bolero op Euronext. Ideaal om een vinger aan de pols van de beurs te houden en te ontdekken welke aandelen/effecten door medebeleggers druk gekocht of verkocht worden! 

Vandaag in de top 10: D'Ieteren - KBC - Umicore - DEME - KBC Ancora - ING - Colruyt - Cofinimmo - Prosus - UCB

ConocoPhillips koopt Marathon Oil voor 17,1 miljard dollar

• Het oliebedrijf koopt Marathon Oil voor 17,1 miljard dollar waardoor het de schalieactiva van het bedrijf versterkt. De overname van Marathon Oil voegt 2 miljard vaten toe aan de portefeuille van ConocoPhillips en vergroot het bereik van het bedrijf in schalievelden in Texas, New Mexico en North Dakota. ConocoPhillips verwacht een inkoop van eigen aandelen ter waarde van 7 miljard dollar in het eerste jaar na het sluiten van de deal en 20 miljard dollar na de eerste drie jaar.

Een Amerikaanse rechter in Seattle heeft een verzoek van Amazon afgewezen

• Een Amerikaanse rechter in Seattle heeft dinsdag het verzoek van Amazon afgewezen om een rechtszaak van de Federal Trade Commission te verwerpen die het bedrijf beschuldigt van het inschrijven van miljoenen consumenten in zijn betaalde Amazon Prime service zonder hun toestemming. Advocaten van Amazon hadden er bij U.S. District Judge John Chun op aangedrongen om de claims van de FTC te verwerpen.

De Amerikaanse Food and Drug Administration keurde Bkemv van Amgen goed

• De Amerikaanse Food and Drug Administration keurde Bkemv van Amgen goed, de eerste biosimilar voor de zeldzame bloedziektebehandeling Soliris. Het geneesmiddel van Amgen zal op de markt worden gebracht onder de naam Bkemv. Biosimilars zijn nauwe kopieën van complexe biologische geneesmiddelen.

KKR zou minderheidsbelang in Labrador Island Link kopen

• Private equity firma KKR zou het Canadese energiebedrijf Emera's indirecte minderheidsbelang in het Labrador Island Link (LIL) transmissieproject voor schone energie overnemen voor 1,19 miljard miljard Canadese dollar. De transactie, die naar verwachting op of rond 4 juni wordt afgerond, bestaat uit 957 miljoen Canadese dollar cash.  

Abercrombie & Fitch verhoogt jaaromzetprognose

• Het bedrijf rapporteerde een netto-omzet van 1,02 miljard dollar (963,3 miljoen dollar verwacht). De winst per aandeel steeg naar 2,14 dollar(1,74 dollar verwacht). Abercrombie verhoogde de prognose voor de omzetgroei voor 2024.

Salesforce ziet vraag naar soft cloud dalen

• Het bedrijf rapporteerde over het eerste kwartaal een omzet van 9,13 miljard dollar lager dan de verwachtingen (9,18 miljard dollar). Dit is een gevolg van een lagere uitgaven bij klanten voor de clouddiensten. De winst per aandeel steeg met 44% naar 2,44 dollar (verwacht 2,38 dollar). Voor 2024 verwacht Salesforce een omzet tussen 9,2 miljard dollar en 9,25 miljard dollar een winst per aandeel tussen 2,34 dollar en 2,36 dollar.

Capri boekte minder goede resultaten

• Het modeconcern van Versace en Jimmy Choo miste de ramingen van de analisten. Capri rapporteerde een aangepaste winst van 42 cent per aandeel, terwijl analisten hadden gerekend op 65 cent. De omzet van 1,22 miljard dollar kwam ook lager uit dan de prognoses van 1,30 miljard dollar. Het management zag een afnemende vraag naar luxegoederen en een vertraging van de vraag in Azië.

Agilent Technolgies verlaagde de verwachtingen

• Het biowetenschappelijke bedrijf verlaagde de verwachtingen voor de winst en omzet voor 2024. Agilent ging uit van een winst per aandeel tussen 5,15 dollar en 5,25 dollar in vergelijking met eerdere verwachtingen van 5,44 dollar tot 5,55 dollar. De omzetverwachting werd ook verlaagd naar 6,42 miljard dollar tot 6,50 miljard dollar, vergeleken met eerdere verwachtingen van 6,71 miljard dollar tot 6,81 miljard dollar.

Nutanix voorspelt lagere verwachtingen

• Het cloudcomputingbedrijf tuimelde intraday 14% na het bekendmaken van de omzetverwachting voor het vierde kwartaal van 530 miljoen dollar tot 540 miljoen dollar, wat lager was dan de analistenverwachting van 546 miljoen dollar. De omzet voor het hele jaar wordt geraamd op 2,13 miljard dollar tot 2,14 miljard dollar, vergeleken met eerdere prognoses van 2,12 miljard dollar tot 2,15 miljard dollar en consensusramingen van 2,14 miljard.

Hewlett-Packard boekt een winst van 82 cent per aandeel voor tweede kwartaal

• Het bedrijf boekte een winst van 82 cent per aandeel op een omzet van 12,8 miljard dollar in het fiscale tweede kwartaal, boven de analistenramingen van 81 cent per aandeel en een omzet van 12,6 miljard dollar. Voor 2024 verwacht HP een hogere omzetgroei en een hogere winst per aandeel.

Biohaven brengt teleurstellende studie

• De rivaal van argenx maakte een teleurstellende studie bekend voor zijn  eiwitafbrekende medicijn. Gegevens uit een vroeg stadiumonderzoek naar het experimentele medicijn BHV-1300 voldeden niet aan de verwachtingen van beleggers.

CEO van Banco BPM sluit fusie met Monte Paschi uit

• De CEO van de Italiaanse bank Banco BP, Castagna, gelooft vandaag niet in een fusie met de door de staat gecontroleerde bank Monte dei Paschi. Banco BPM zal eind juli kijken naar de mogelijkheid om de winstverwachtingen te verhogen en wil in elk geval de huidige financiële doelstellingen halen. Een bredere consolidatie van de Italiaanse banksector door middel van fusies en overnames ziet de CEO niet vóór 2026 gebeuren.

Aandeelhouders Catalent keuren overname door Novo Holdings goed

• Aandeelhouders keurden het bod van 16,5 miljard dollar van Novo Holdings om de contractfabrikant over te nemen goed. In februari had Novo Holdings voorgesteld om  Catalent over te nemen. Catalent is een belangrijke onderaannemer voor de productie van Wegovy, het succesvolle medicijn tegen obesitas van Novo Nordisk, een dochter van Novo Holdings.

Iliad wacht af over fusies en overnames in Italië na mislukte Vodafone-deal

• De Franse telecomoperator is nu terug gefocust op het zelfstandig laten groeien van zijn Italiaanse activiteiten, na de mislukte overname van de Italiaanse divisie van telecombedrijf Vodafone. ‘We zijn een langetermijninvesteerder in Italië. Als er kansen zijn, zullen we die bekijken, maar nu focussen we op eigen groei’, laat Iliad weten.

Het Spaanse eDreams maakte voor het eerst in drie jaar winst  

• Het Spaanse onlinereisboekingsbedrijf eDreams meldt dat het in 2023 winst maakte nadat de coronapandemie tot drie jaar van verliezen had geleid. Het in Barcelona gevestigde bedrijf, waarvan het fiscale jaar in maart eindigt, rapporteerde een nettowinst van 32,4 miljoen euro, vergeleken met een verlies van 43,3 miljoen euro het jaar ervoor.

BP en NGC ontvangen Amerikaanse licentie voor gasontwikkeling in Venezuela

• De Britse oliegigant en het staatsenergiebedrijf NGC uit Trinidad en Tobago hebben een tweejarige licentie gekregen van het Amerikaanse ministerie van Financiën om met Venezuela te onderhandelen over de ontwikkeling van de gasvelden van Cocuina-Manakin. BP en NGC mogen nu een project plannen met betrekking tot een offshore-reservoir met ongeveer 1 biljoen kubieke voet aan gasreserves, dat zich uitstrekt van Venezuela tot Trinidad.

Kernwinst van Telecom Italia steeg met 3% dankzij Braziliaanse activiteiten

• Het Italiaanse telecombedrijf boekte een stijging met 3% van de kernwinst in het eerste kwartaal, omdat een sterke prestatie van zijn in Brazilië genoteerde bedrijf de aanhoudende zwakte in zijn binnenlandse divisie compenseerde in afwachting van een geplande verkoop van zijn vast toegangsnetwerk. De winst vóór rente, belasting, afschrijvingen en amortisatie, inclusief leasebetalingen (EBITDA-AL), steeg in de drie maanden tot eind maart tot 1,2 miljard euro. Dat was in lijn met de gemiddelde analistenverwachting.

• Rode beurzen kleurden de dag, al was dat voor de verandering eens niet naar de zin van de beleggers. Dat Europa 1,1% lager werd gezet en Amerikaanse aandelen over het hele front (Dow: -1,06%, S&P 500 -0,74% en Nasdaq -0,58% lager sloten, kende in Azië een overduidelijk gevolg: China -0,65%, Taiwan -1,4%, Hongkong -1,5% en Zuid-Korea -1,3% kenden een algemene baaldag. En die trend zal zich vandaag in Europa doorzetten.
• In de VS hielden de grote tech-aandelen zich nog redelijk kranig, terwijl luchtvaartmaatschappijen (AAL), energie, bouwproducten, chemicaliën, machines, hotels, cruisemaatschappijen en autoleveranciers kop van jut waren. Tot de enkelingen die in het groen afklokten behoren retail/kleding (DKS, ANF), ziekenhuizen, cyberbeveiliging, levensverzekeraars, telecom en entertainment.
• Om de sfeer helemaal weg te halen, verloor ook de Bitcoin 1,6% terrein tot 67.754 dollar, terwijl de prijs voor een vat Brent-olie 0,8% terugviel tot 83,13 dollar. De goudprijs liet eveneens wat van zijn pluimen achter met een verlies van 0,4% tot 2,329 dollar per ounce. De enige winnaar in dit plaatje is de dollar, met een duidelijke stijging tegenover de euro (€1 = $1,0794)
• U raadt het al. Dé boosdoener van deze malaise (want is het best wel) is eens te meer de rente. De lont werd aan het vat gestoken door de publicatie van Duitse regionale inflatiecijfers. De maandbewegingen varieerden in de meeste gevallen tussen vlak en +0,1%, wat een duidelijke afzwakking van het prijsmomentum in mei liet zien. Maar een paar uur later bleek dat de inflatie op jaarbasis opnieuw versnelde van 2,4% naar 2,8%, en dat was zelfs iets hoger dan de verhoopte 2,7%.
• In de VS kwam de opwaartse rentedruk via alweer een zwakke veiling van schatkistpapier, waardoor de recente zorgen over het aanbod van obligaties toenamen. Daar deden speeches van Fed-directeuren nadien nog een schep bovenop, en om het af te maken kregen we een rapport van de centrale bank van Richmond. Dat toonde aan dat de ontvangten prijzen daalden, maar de betaalde prijzen stegen.
• In combinatie met een blijvend dalende werkgelegenheidsindex, steeg de Duitse 2-jaarsrente naar 3,1%, tegenover 2,75% in maart. De 10-jaarsrente steeg fors naar 2,68%, tegenover 2,3% drie maanden geleden. Zelfde verhaal in de VS, waar de 2- en 10-jaarsrentes afklokten op 4,97% en 4,6%. Rentevrees, dus.
• Afsluiten doen we niettemin op een positieve noot. Het ondernemersvertrouwen in Nederland steeg van -3,6 punten  in april naar -2,8 in mei. Dat is ondertussen goed voor de 14de opeenvolgende maand met een negatieve cijfer, waarbij constant onder het 20-jaarsgemiddelde (-1,3 punten) gebleven werd. Wel wat het cijfer voor mei het hoogste sinds november 2023, omdat de verwachtingen over de productie in de komende drie maanden verder toenamen en de orderboeken gestaag blijven aandikken. Een zwaluw maakt de lente niet, maar zonder zwaluwen is die kans er evenmin.
• Op de economische kalender kijken we vooral naar de infaltiecijfers uit België en Spanje, terwilj ook de wekelijkse nieuwe werkloosheidsaanvragen in de VS belangrijk zijn. Die kunnen, net zoals de Italiaanse werkloosheid, antwoord geven op de vraag of de krapte op de arbeidsmarkt afneemt. HEt antwoord gaat nee zijn. Verder houdt u best ook de Britse Lloyds business barometer in de gaten, het Zweedse BBP en vooral een brede set van Europese vertrouwensindicatoren over mei
• Qua bedrijfsresultaten staan op het menu: Best Buy, Cooper Cos, Costco Wholesale, Dell, Hormel Foods, Jin Medical, Marvell Technology, MongoDB, NetApp, Noah Holding, Ulta Beauty, Veeva Systems, AutoTrader, Lundbergs, Ascencio, Renewi, D’Ieteren, Holland Colours en Azerion.

D’Ieteren boekt een lagere omzet in vergelijking met vorig jaar

• De autodistributeur en autoglasreparateur boekte een gecombineerde omzet voor het eerste kwartaal van 3,06 miljard euro. De groep, die Volkswagen-, Audi-, SEAT- en Škoda-auto's in België distribueert, rapporteerde een jaar eerder een gezamenlijke omzet van 3,83 miljard euro. D’Ieteren herhaalde dat het in 2024 een groei met 5 à 9% voorziet voor de aangepaste winst vóór belastingen. De omzet lag bij Belron VS iets lager dan vorig jaar door het mildere weer. Geen impact op de ‘Kopen’-aanbeveling en koersdoel van 260 euro.

Jensen krijgt hoger koersdoel van KBC Securities

• Naar aanleiding van de ‘veelbelovende tradingupdate over het eerste kwartaal’, herbekeken de KBC Securities-analisten hun model voor het bedrijf uit de wasserij-industrie. De analisten verwachten dat Jensen-Group zal profiteren van een aantal megatrends: 1) meer reizen, meer uitgaven in de gezondheidszorg (wat resulteert in meer linnen, meer kleding); 2) schaarste van grondstoffen en meer aandacht voor ecologie (wat resulteert in een behoefte aan meer duurzame wasoplossingen); 3) minder en veeleisender personeel (wat resulteert in een behoefte aan automatisering, focus op veiligheids- en gezondheidsvoorschriften). De analisten verhogen het koersdoel van 40 naar 46 euro. De ‘Opbouwen’-aanbeveling blijft behouden.

Retail Estates maakt keuzedividend bekend

• Het vastgoedbedrijf maakte de inhoud van het keuzedividend bekend. Aandeelhouders die voor cash gaan, krijgen 5 euro bruto (of 3,5 euro netto) op de rekening uitgekeerd. Wie kiest voor een uitbetaling in aandelen krijgt per 17 aandelen in bezit 1 nieuw aandeel ter waarde van 59,50 euro. De uitgifteprijs ligt zo 10,93% lager dan de slotkoers van het aandeel Retail Estates op 28 mei 2024. Dat is de dag waarop Retail Estates ex-dividend ging.

Just Eat Takeaway breidt samenwerking met Amazon in Verenigde Staten uit

• De onlinemarktplaats voor voedselbezorging heeft haar samenwerking met Amazon.com in de Verenigde Staten uitgebreid. Amazon-klanten in de VS kunnen nu bij Grubhub, onderdeel van Just Eat, bestellen bij honderdduizenden restaurants in alle 50 staten, rechtstreeks op Amazon.com en in de Amazon Shopping-app. Daarnaast kunnen klanten, zolang ze lid blijven van Amazon Prime, genieten van een gratis doorlopend Grubhub+ lidmaatschap ter waarde van $120 per jaar, zonder automatisch te verlengen naar een betaald Grubhub+ lidmaatschap. Het contract tussen Grubhub en Amazon loopt voor vijf jaar.

KBC Securities verhoogt het koersdoel van Titan Cement

• Op 9 mei kondigde Titan Cement aan om een minderheidsbelang (15 à 20%) in Titan America naar de New York Stock Exchange (NYSE) te brengen. De opbrengst van de beursgang zal worden gebruikt om de groei in alle geografische regio's te stimuleren. KBC Securities werkte paste haar model voor Titan daarom aan. Er werden iets optimistischere groeihypotheses opgenomen voor alle regio's. Dat resulteert in een hoger koersdoel: van 32 naar 38 euro. De ‘Kopen’-aanbeveling wordt herhaald.  

NX Filtration van ‘Houden’ naar ‘Afbouwen’ bij KBC Securities

• Op 1 augustus wordt Jan Feie Zwiers de nieuwe CFO, nadat CFO Luttikhuis zijn carrière elders wilde voortzetten. Na de sterke rally van meer dan 40% sinds medio mei verlaagt KBC Securities het ‘Houden’-advies naar ‘Afbouwen’. Het koersdoel van 3,3 euro blijft ongewijzigd.  

Renewi kondigt verkoop aan van Britse gemeentelijke activiteiten aan Biffa

• Renewi kondigt de verkoop aan van Britse gemeentelijke activiteiten aan Biffa. ‘De verkoop van UK Municipal aan Biffa is een transformationele mijlpaal die het begin markeert van een nieuw hoofdstuk voor Renewi. De exit van UK Municipal zal onze cashflow en winstmarges onmiddellijk verbeteren en ons in staat stellen om duurzaam te ondernemen’, aldus CEO De Bondt. De afvalverwerker kwam ook met jaarresultaten: een omzet van 1,69 miljard euro (1,70 miljard in 2023) en een bedrijfswinst van 105,5 miljoen euro (131,7 miljoen euro in 2023).

AltaGas en Vopak bereiken investeringsbesluit over Ridley Island Energy Export Facility

• AltaGas en Koninklijke Vopak kwamen tot een investeringsovereenkomst aangaande de Ridley Island Energy Export Facility (REEF). REEF is een grootschalige terminal voor vloeibaar petroleumgas (LPG) en vloeibare bulkgoederen met spoor-, logistieke en maritieme infrastructuur op Ridley Island, Brits Columbia, Canada. Na een vijf jaar durende beoordelingsproces, uitgebreide samenwerking met verschillende belanghebbenden, waaronder houders van inheemse rechten en lokale gemeenschappen is de joint venture klaar om een exportfaciliteit op te leveren die zal werken met “toonaangevende milieuzorg”.

Datum en uur van publicatie: 30/05/2024 om 09:00.

Deze mededeling is niet opgesteld overeenkomstig de voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en is daarom niet onderworpen aan het verbod om al voor de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.