Tot slot blikken we nog even vooruit naar wat morgen op de beleggersagenda staat: 

Dinsdag 28 mei

• Bedrijfsresultaten
  • CD Projekt, Cosan, Crescent, Payton Planar
• Ex-dividend
  • Accelleron, B&S Group, Burelle, Carrefour, NN Group, Safran, Schneider Electric, Téléperformance, Valeo
• Macro-economie
  • EU: Vergadering van de Eurogroep
  • VS: CB Consumentenvertrouwen

Hebt u het beursnieuws van vandaag gemist? Met ons machtig makkelijke overzicht bent u in geen tijd weer helemaal mee: ​

• Nieuwe beleggingsaanbevelingen voor aandelen
• Beursnieuws België en Nederland
• Mee met de markt: “Rentestijging houdt aan”
• Europees aandelennieuws
• Bedrijfsnieuws uit Amerika
• 'Beste operationele resultaten in 26 jaar' bij Retail Estates
• Wat heeft de komende week in petto?
• Meest verhandelde aandelen bij Bolero

Elke dag bieden we u een overzicht van de meest verhandelde effecten bij Bolero op Euronext. Ideaal om een vinger aan de pols van de beurs te houden en te ontdekken welke aandelen/effecten door medebeleggers druk gekocht of verkocht worden! 

Vandaag in de top 10: NN Group - KBC Ancora - Solvay - Cofinimmo - Lotus Bakeries - Jensen - Ageas - Colruyt - DEME - KBC

Maandag 27 mei

• Bedrijfsresultaten
  • Jumbo, Solaria Energia
• Ex-dividend
  • Aalberts, Erste Bank, Société Générale, Van Lanschot, Exmar, KBC, Shurgard
• Macro-economie
  • VK: verlof (Nationale Vrije Dag)
  • VS: verlof (Herdenkingsdag)

Dinsdag 28 mei

• Bedrijfsresultaten
  • CD Projekt, Cosan, Crescent, Payton Planar
• Ex-dividend
  • Accelleron, B&S Group, Burelle, Carrefour, NN Group, Safran, Schneider Electric, Téléperformance, Valeo
• Macro-economie
  • EU: Vergadering van de Eurogroep
  • VS: CB Consumentenvertrouwen

Woensdag 29 mei

• Bedrijfsresultaten
  • Relx, Diageo, Bank Montréal, JDE Peet's, Telecom Italia, Peugeot Invest, Covivio Hotels, Orpea, Burelle, GL Events, Société de la Tour Eiffel, Carmat, Gascogne, Ateme, Mare Nostrum, Rallye, Hewlett-Packard, Salesforce, Stratasys
• Ex-dividend
  • Capgemini, Carrefour, Crédit Agricole, Electronic Arts, Loews, S&P Global, Safran, Schneider Electric, Nividia, Peugeot Invest, Yara International
• Macro-economie
  • EU: Duitse CPI

Donderdag 30 mei

• Bedrijfsresultaten
  • Costco, D'Ieteren, Kohl's, Dr. Martens, Renewi, Novacyt, Ascencio, Dell Technologies
• Ex-dividend
  • Ackermans & van Haaren, Brtivic, Coca Cola HBC, Exor, Getlink, Home Depot, Intertek, Ipsen, Qualcomm, Volkswagen, Xylem, DuPont de Nemours, Elia, Salzgitter
• Macro-economie
  • EU: BBP (kwartaal), eerste aanvragen werkloosheidsvergoeding
  • VS: eerste aanvragen werkloosheidsvergoeding

Vrijdag 31 mei

• Bedrijfsresultaten
  • Frontline, Genesco
• Ex-dividend
  • ASR Nederland, Care Property, DOW, COSCO, Estée Lauder, Infosys, Pernod Ricard, Perrigo, T-Mobile US, Wells Fargo
• Macro-economie
  • China: Productie PMI
  • EU: CPI jaarlijks
  • VS: Kern PCE Prijsindex

Vastgoedspeler Retail Estates presenteerde deze ochtend haar jaarresultaten (het boekjaar eindigt op 31 maart). De EPRA-nettowinst (winst uit operationele activiteiten) steeg op jaarbasis met 9,77%. De EPRA-winst per aandeel bedroeg 6,18 euro, een groei met 6,81% op jaarbasis. KBC Securities-analist Wim Lewi verwachtte een EPRA-winst van EUR 6,28 euro.

Retail Estates?

Retail Estates is de Belgische referentie-investeerder in retail (vastgoed) buiten de stad. De portefeuille van 1,7 miljard EUR is van hoge kwaliteit en bevindt zich in België (70%) en Nederland (30%).

De 1.000 winkelpanden worden verhuurd als lege casco's (ruwbouw van een pand), waardoor de capex (investeringsuitgaven) beperkt en voorspelbaar is en het brutorendement ongeveer 6,5% bedraagt. De kasstroomgeneratie is sterk dankzij (onder normale omstandigheden) een bezettingsgraad van meer dan 98% en een operationele marge van ongeveer 85%.

De nettohuren stegen met 10,71% naar 138,83 miljoen euro dankzij huurindexeringen en overnames. De reële waarde van de vastgoedportefeuille bedroeg 2,028 miljard euro (+7,4%) eind maart 2024.

De bezettingsgraad bedraagt 97,89%, iets lager dan in 2023 (98,08%). Retail Estates betaalt een keuzedividend van 5 euro. De schuldgraad steeg licht: van 44,62% naar 44,54%, maar blijft onder de 50%-doelstelling.

KBC Securities over Retail Estates

In tegenstelling tot hoogstedelijke activa en winkelcentra is er geen behoefte aan grote herontwikkelingen op retailparken buiten de stad, stelt Wim Lewi. De activa zijn minder blootgesteld aan onlinekannibalisatie. Dat komt door een huurdersmix die meer gericht is op een lage huur per vierkante meter en een locatie net buiten de stad (gemakkelijk bereikbaar met de auto).

Dat maakt de locaties geschikt voor omnichannel en mogelijk toekomstig gebruik als ‘last mile’-distributie. Daarom verwacht Wim dat de vraag naar serviceruimten in retailparken buiten de stad zich positief zal ontwikkelen. Hij vindt dat Retail Estates zijn activa conservatief waardeert. Op basis van voorzichtige inschattingen acht hij de huidige beurskoers nog steeds interessant.  

Wim handhaaft zijn ‘Kopen’-aanbeveling en koersdoel van 76 euro.

OpenAI en Microsoft hoeven voorlopig niet voor rechtszaak over consumentenprivacy

• Een federale rechter in Californië heeft vrijdag een voorgestelde class action-rechtszaak afgewezen waarin OpenAI en Microsoft werden beschuldigd van het gebruik van gestolen persoonlijke gegevens om OpenAI's populaire chatbot ChatGPT en andere generatieve kunstmatige intelligentiesystemen te trainen. De klacht (204 pagina’s) was te lang en voor de rechter was het onmogelijk om de toereikendheid van de juridische claims van de eisers vast te stellen.

Citigroup vraagt 600 medewerkers om fulltime naar kantoor terug te keren

• De bank heeft zijn 600 Amerikaanse werknemers, die in aanmerking komen om op afstand te werken, gevraagd om fulltime naar kantoor terug te keren, omdat wettelijke vereisten het moeilijk maken voor Wall Street-banken om extern werk toe te staan voor functies zoals handel. De meerderheid van de Citi-werknemers zal volgens een hybride schema blijven werken, met minimaal drie dagen per week op kantoor en maximaal twee dagen op afstand.

Aandeelhouders van Tesla adviseerden Musks beloning van 56 miljard dollar af te wijzen

• Stemadviesbureau Glass Lewis zei zaterdag dat het er bij de aandeelhouders van Tesla op heeft aangedrongen een loonpakket van 56 miljard dollar voor CEO Elon Musk af te wijzen, dat, indien aangenomen, het grootste loonpakket zou zijn voor een CEO in het Amerikaanse bedrijfsleven. Het loonpakket werd voorgesteld door de raad van bestuur van Tesla, die herhaaldelijk onder vuur ligt vanwege zijn nauwe banden met de miljardair.

UBS sluit externe opvolger van Ermotti als CEO uit

• Volgens de Financial Times heeft bank uitgesloten een buitenstaander te benoemen als opvolger van CEO Sergio Ermotti en is van plan te kiezen uit een shortlist van drie interne kandidaten wanneer hij over ongeveer drie jaar aftreedt. De Zwitserse bank zou de identiteit van de potentiële opvolgers al tijdens de jaarvergadering van volgend jaar bekend kunnen maken.

Investeerders van TotalEnergies steunen CEO op AVA

• Aandeelhouders van de Franse olie- en gasgigant steunden vrijdag grotendeels de strategie van het bedrijf en zijn CEO maar de steun voor de klimaatstrategie zwakt af. Het rapport van het bedrijf over zijn duurzaamheids- en klimaatdoelstellingen voor 2030 werd goedgekeurd door 79,7% van de aandeelhouders, vergeleken met 88,8% van de stemmen vorig jaar.

De Spaanse bank BBVA vraagt toestemming voor een vijandig overnamebod op Sabadell

• De Spaanse bank BBVA vroeg vrijdag de toezichthouder op de aandelenmarkt CNMV  om haar vijandige overnamebod van 12,23 miljard euro op de kleinere rivaal Sabadell goed te keuren. Voor de deal is ook groen licht nodig van de Europese Centrale Bank. Eerder verwierp het bestuur van Sabadell het oorspronkelijke overnamevoorstel van BBVA. BBVA verwacht dat de deal medio 2025 rond zal zijn.

Wegovy-gebruikers hebben minder niergerelateerde gezondheidsproblemen

• Uit een studie blijkt dat gebruikers van het obesitasmedicijn Wegovy minder niergerelateerde problemen hebben dan oorspronkelijk werd gedacht. De gepubliceerde analyse komt nadat Novo gedetailleerde resultaten presenteerde van een afzonderlijke studie waaruit bleek dat het diabetesmedicijn Ozempic de verergering van nierdisfunctie bij patiënten met type 2-diabetes vertraagde en het risico op nierfalen, hartproblemen, beroertes en beroertes verlaagde.

De Zweedse SBB richt een nieuwe joint venture op met Castlelake om de schulden aan te pakken

• Het bedrijf kondigde aan dat het een joint venture aan het vormen is met de Amerikaanse kredietfirma Castlelake die de schuldenlast van de Zweedse vastgoedgroep zal helpen verlichten. De bedrijven tekenden een leningsovereenkomst van 5,7 miljard Zweedse kronen. De joint venture zal het geld gebruiken om eigendommen van SBB te verwerven, schulden aan het Zweedse bedrijf te herfinancieren en ook bepaalde externe schulden te herschikken.

• Veel nieuws stond er vrijdag niet op de agenda, maar maar dat weerhield de obligaties er niet van om opnieuw verliezen te boeken. Lees: de rentes stijgen vrijdag opnieuw, en drijven daarmee verder en verder weg van de initiële scenarios die voor 2024 werden uitgerold. De Duitse 10-jaarsrente noteert op 2,58%, tegenover 4,47% in de VS. Zelfde scenario op op 2 jaar, waar de rente respectievleijk steeg tot 3,09% en 4,95%. Voor de Duitse 2-jaarsrente is dat het hoogste niveau sinds oktober 2023. De Japanse 10-jaarsrente steeg vannacht tot boven 1%, wat dan weer goed is voor het hoogste niveau in 12 jaar.
• De Amerikaanse geldmarkten mikken ondertussen op ondertussen op slechts één renteverlaging met 25 basispunten (in december), terwijl dat een week geleden nog twee stuks waren (in september en in december). Aan de basis ligt een sterke onderliggende kerninflatie, hardnekkige loondruk, met daarbovenop toenemende vragen over de hoogte van de mediane rente. Ja, hoger voor langer is écht een ding. Voor Europa wordt ondertussen slechts gemikt op twee renteverlagingen in 2024.
• Zoals we eerder al aanhaalden, is de moeilijk te temmen inflatie de grote schuldigde voor deze evolutie. En dat komt (onder meer) door de aanhoudende krappe arbeidsmarkt. Of zoals wijlen Fed-topman Paul Volcker het eens verwoordde: “My basic philosophy is over time we have no choice but to deal with the inflationary situation because over time inflation and the unemployment rate go together”.
• Niettemin kon dat de aandelenbeurzen amper deren. De Euro Stoxx 600 index werd 0,2% lager gezet, waarbij de BEL20 de dag uitging met 0,15% verlies, terwijl de Nederlandse AEX-index 0,1% hoger eindigde. Op sectorniveau werden nutsbedrijven (-1,1%) en de gezondheidssector (-0,8%) de grote verliezers, wat amper gecompenseerd werd door duidelijke winnaars. Wall Street trok wél fluks hoger, want de S&P500 won 0,7%, terwijl de Nasdaq 1,1% hoger koerste. Hier verloren enkel de gezondsheidsbedrijven 0,3% terrein, met winst voor alle andere sectoren. Telecom en IT trokken beide fors aan de kar.
• Vannacht bleek ook dat de winsten van Chinese industriële bedrijven van januari tot april met 4,3% stegen op jaarbasis, hetzelfde tempo dan in het hele eerste kwartaal. Maar in april dikten de winsten met 4% aan, tegenover een krimp met 3,5% in april 2023. De Chinese lente zet zich door, pril maar zeker, dankzij een opleving van de marktvraag en allerhande vormen van overheidssteun. Maar de kleinhandelsverkoop blijft zwak, wat nog steeds wijst op een ongelijkmatig herstel. Een verhaal van zwaluwen, dus, zonder dat het al lente is.
• Voor we een kijkje nemen naar de economische kalender, geven we mee dat het een erg luwe nieuwsdag zal worden. Wall Street houdt vandaag de deuren gesloten voor Memorial Day, terwijl er in het VK gefeest wordt omwille van de Spring bank holiday. Amper handel, dus, en ook amper nieuws.
• Het orgelpunt van de economische dag wordt daarom gevormd door Duitsland, waar de IFO-indicator voor mei vrijgegeven wordt. Uit Frankrijk rolt inzicht in de kleinhandelsverkoop, terwijl België een update geeft van het zakelijk vertrouwen. Speech-liefhebbers kunnen terecht bijn EB-directeur Lane. Bedrijfsresultaten zijn er vandaag amper, tot niet. We noteren wel dat Belysse en Retail Estates met een update naar buiten komt, maar dat zal het dan ook zowat zijn.

Retail Estates boekt beste resultaat in 26 jaar

• Het vastgoedbedrijf boekte het beste resultaat in 26 jaar dankzij de veerkracht van de retailparken wat zorgt voor een stabiele waardering. De nettohuren stegen met 10,71% naar 138,83 miljoen euro dankzij huurindexeringen en acquisities. Het EPRA-resultaat steeg met 9,77% naar 88,37 miljoen euro, per aandeel is dat 6,18 euro (+6,81%). De reële waarde van de vastgoedportefeuille bedroeg 2,028 miljard euro (+7,4%) eind maart 2024. De bezettingsgraad bedraagt 97,89%, iets lager dan in 2023 (98,08%). Het bedrijf stelt een brutodividend voor van 5 euro. Geen impact op de ‘kopen’-aanbeveling en koersdoel van 76 euro.

Home Invest Belgium maakt de modaliteiten van het keuzedividend bekend

• Het vastgoedbedrijf maakte de modaliteiten bekend van het keuzedividend. De aandeelhouder kan zijn rechten omzetten in nieuwe aandelen, kan kiezen voor de uitkering in cash of een combinatie van beide. De uitgifteprijs per nieuwe aandeel is 17,04 euro.

B&S krijgt groen licht van de algemene vergadering

• De aandeelhouders van het Luxemburgs bedrijf gingen vrijdag op de algemene vergadering akkoord met alle punten van de Algemene Vergadering, inclusief de goedkeuring van het dividend van 0,16 euro.

Atenor publiceert resultaten

• Afgelopen vrijdag rapporteerde het bedrijf tussentijdse resultaten voor het eerste kwartaal. Atenor verkocht 2 kantoorprojecten verkocht, WellBe in Portugal en Am Wehrhahn in Duitsland. Dit leidde tot een schuldvermindering van respectievelijk 28,0 miljoen euro en 18,0 miljoen euro. In het eerste kwartaal werden slechts 17 appartementen verkocht. De verkoop van woningen verloopt eveneens trager in vergelijking met 2023. In het eerste kwartaal bedroeg de schuldafbouw 46,0 miljoen euro. Geen impact op ‘opbouwen’-aanbeveling en koersdoel van 6,8 euro.

KBC Ancora keert interim-dividend uit van 4,09 euro per aandeel

• De Raad van Bestuur heeft in haar vergadering van 24 mei beslist om op 6 juni een interim-dividend betaalbaar te betalen van 4,09 euro bruto per KBC Ancora-aandeel. Het netto couponbedrag, na afhouding van 30% roerende voorheffing, bedraagt 2,863 euro per aandeel. Er zal geen slotdividend worden uitgekeerd. De ex-dividenddatum is 4 juni.

Datum en uur van publicatie: 27/05/2024 om 09:00.

Deze mededeling is niet opgesteld overeenkomstig de voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en is daarom niet onderworpen aan het verbod om al voor de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.