Exxon boekt $9,1 miljard nettowinst, lager dan vorig jaar, 15% hoger dan in het tweede kwartaal

• Exxon Mobil boekte een nettowinst van 9,1 miljard dollar in het derde kwartaal, een daling van ongeveer 54% ten opzichte van de recordwinst een jaar geleden, maar een stijging ten opzichte van het vorige kwartaal dankzij het herstel van de olieprijzen. De winst in het derde kwartaal was 2,25 dollar per aandeel vergeleken met 4,68 dollar in hetzelfde kwartaal een jaar geleden toen de olie- en gasprijzen stegen na de inval van Rusland in Oekraïne. De resultaten in het laatste kwartaal profiteerden van de wereldwijde olieprijzen die gemiddeld 85,92 dollar per vat bedroegen in het kwartaal, vergeleken met  77,73 dollar in het tweede kwartaal. 

Amazon stijgt op herstel cloud terwijl het Microsoft achtervolgt voor AI-activiteiten

• Het bedrijf zei dat de groei in zijn cloudactiviteiten stabiliseert door het sluiten van nieuwe deals, maar waarschuwde dat consumenten terughoudend blijven over uitgaven die het vakantiekwartaal ingaan. Het bedrijf voorspelde een omzetstijging tijdens de belangrijke feestdagen die nog steeds achter zou kunnen blijven bij de verwachtingen van Wall Street, terwijl het sterke resultaten rapporteerde voor het derde kwartaal, gestimuleerd door een recente marketing blitz en snellere levering. De omzet in Amazons Noord-Amerikaanse segment steeg in het derde kwartaal met 11% tot bijna 88 miljard dollar en het bedrijf rapporteerde een operationele winst van 4,3 miljard dollar in die regio, vergeleken met een operationeel verlies een jaar eerder. Amazon heeft sinds dat verlies agressief in de kosten gesneden. 

JPMorgan CEO Dimon verkoopt deel van zijn belang in 2024

• Jamie Dimon, CEO van JPMorgan Chase, zal in 2024 een deel van zijn belang in de bank verkopen, de eerste verkoop van aandelen tijdens zijn loopbaan bij het bedrijf. Dimon en zijn familie zijn van plan om 1 miljoen van de 8,6 miljoen aandelen die ze bezitten te verkopen, met inachtneming van de voorwaarden van een aandelenhandelsplan. De verkoop is bedoeld voor "financiële diversificatie en belastingplanning" en Dimon "blijft geloven dat de vooruitzichten van het bedrijf zeer sterk zijn", aldus de bank. 

Chevron's derdekwartaalwinst daalt ondanks hogere olieprijzen

• Chevron rapporteerde een daling van de winst over het derde kwartaal ondanks hogere olieprijzen, een paar dagen nadat het akkoord ging met de overname van de kleinere Amerikaanse rivaal Hess voor 53 miljarddollar, waardoor de aandelen voor de bel omlaag gingen. De upstream winst daalde met ongeveer 38% tot 5,8 dollar miljard in het kwartaal. De oliemaatschappij boekte een nettowinst van 6,5 miljard dollar, of 3,48 dollar per aandeel, vergeleken met 11,2 miljard dollar of 5,78 dollar per aandeel in dezelfde periode vorig jaar.

Western Digital's stop-start fusiebesprekingen met het Japanse Kioxia stokken 

• Twee bronnen hebben gezegd dat de fusiebesprekingen tussen Western Digital en het Japanse Kioxia zijn vastgelopen. De weerstand van Kioxia-investeerder SK Hynix bemoeilijkte de deal om een geheugenchipgigant te creëren.. SK Hynix uit Zuid-Korea, zelf een belangrijke producent van geheugenchips en rivaal van beide bedrijven, zei dat het de deal niet steunde, vanwege de mogelijke impact op de waarde van zijn investering in Kioxia. 

Aandelen in de kijker

• Berkshire Hathaway: Berkshire wordt aangeklaagd door de miljardairsfamilie Haslam, die het conglomeraat beschuldigt van het gebruik van onjuiste boekhouding om zijn resterende belang van 20% in Pilot Travel Centers, de grootste Amerikaanse exploitant van truckstops, te devalueren. De familie, waaronder Cleveland Browns football teameigenaar Jimmy Haslam, verkocht Berkshire in 2017 een belang van 38,6% in Pilot voor 2,8 miljard dollar en in januari nog eens 41,4% voor 8,2 miljard dollar. Het bedrijf zei dat het het recht heeft om de rest op 1 januari 2024 te verkopen volgens dezelfde waarderingsmethoden.

• Bio-Rad Laboratories: het bedrijf verlaagde donderdag zijn prognose voor de jaarlijkse omzetgroei, gezien het onzekere tempo van het herstel van de biofarma-sector en de aanhoudende macro-uitdagingen, waardoor de aandelen van het bedrijf daalden. De afdeling klinische diagnostiek, de inkomstenbron van Bio-Rad, die bloed en andere diagnostische testkits produceert en verkoopt aan ziekenhuizen en artsen, rapporteerde een omzet van 368,1 miljoen dollar. Op een aangepaste basis verdiende Bio-Rad 2,33 dollar per aandeel in de periode juli-september, waarmee het de ramingen van analisten van 2,78 dollar per aandeel miste.

• Camden Property Trust: de real estate investment trust verlaagde zijn prognose voor het hele jaar voor Funds from Operations (FFO) en de omzetgroei in hetzelfde pand, vanwege een matige huurgroei, een lagere bezettingsgraad en hogere wanbetalingspercentages. Camden Property, dat meergezinsappartementen in de VS bezit en beheert, verwacht nu dat het gemiddelde van de FFO voor het hele jaar 6,78 dollar per aandeel zal zijn, vergeleken met het eerdere gemiddelde van 6,85 dollar. Het bedrijf verwacht ook dat het gemiddelde van de FFO voor het hele jaar 6,78 dollar per aandeel zal zijn. Het bedrijf verwacht ook dat het middelpunt van de omzetgroei 5% zal bedragen, vergeleken met 5,65% eerder.

• Chipotle Mexican Grill Inc: het bedrijf overtrof de marktverwachtingen voor de kwartaalresultaten, doordat de aanhoudende vraag naar zijn burrito's en rijstkommen en een sterke impuls van promoties in beperkte tijd hielpen een bredere zwakte in de restaurantbranche te trotseren. De vergelijkbare omzet van de in Californië gevestigde keten steeg in het derde kwartaal met 5%, waarmee de door analisten verwachte gemiddelde stijging van 4,46% werd overtroffen.Exclusief items verdiende Chipotle 11,36 dollar per aandeel in het kwartaal, waarmee het de ramingen van 10,55 dollar overtrof. Chipotle voorspelde voor het vierde kwartaal een vergelijkbare omzetgroei in het midden tot hoog-single-digit bereik, vergeleken met de ramingen van een stijging van 5,38%.

• Cincinnati Financial: het bedrijf zei dat de winst over het derde kwartaal meer dan verdubbeld was doordat de verzekeraar meer verdiende aan netto geschreven premies. De netto geboekte premies stegen naar 1,96 miljard dollar voor het kwartaal ten opzichte van 1,75 miljard dollar vorig jaar. Het bedrijf rapporteerde een gecombineerde schade-ratio van 94,4%, vergeleken met 103,9% een jaar eerder. Op een aangepaste basis boekte Cincinnati Financial een winst van 261 miljoen dollar, of 1,66 dollar per aandeel, vergeleken met 116 miljoen dollar, of 74 cent per aandeel, een jaar eerder.

• Dexcom: de maker van medische apparatuur verhoogde zijn jaarlijkse omzetverwachting en versloeg de kwartaalramingen op de sterke vraag naar zijn continue glucosemonitoring (CGM) apparaten, waardoor de aandelen hoger kwamen te liggen in de uitgebreide handel. Dexcom verhoogde de prognose voor de jaaromzet naar 3,58 miljard dollar tot 3,6 miljard dollar, vergeleken met de eerdere bandbreedte van 3,5 miljard dollar tot 3,55 miljard dollar. Analisten verwachten een jaaromzet van 3,55 miljard dollar. Exclusief posten boekte het bedrijf een winst van 50 cent voor het kwartaal eindigend op 30 september, vergeleken met een raming van 35 cent.

• Digital Realty:  het bedrijf verlaagde zijn omzetverwachting voor het hele jaar en onderstreepte de zwakte in de datacentermarkt, waarbij klanten verdere investeringen uitstellen te midden van de onzekerheid in de wereldeconomie. De omzet steeg met 18% tot 1,40 miljard dollar in het derde kwartaal eindigend op 30 september. Funds from operations - een maatstaf die trends in bezettingsgraad, huurprijzen en operationele kosten weergeeft - bedroegen 482 miljoen dollar. Het nettoresultaat beschikbaar voor gewone aandeelhouders steeg met meer dan 200% tot 723,4 miljoen dollar, of 2,33 per aandeel.

• Eastman Chemical: het bedrijf versloeg de winstverwachtingen voor het derde kwartaal doordat het gediversifieerde chemiebedrijf profiteerde van stappen om kosten te besparen en voorraden te verminderen. De aangepaste nettowinst van het bedrijf bedroeg 1,47 dollar per aandeel voor de drie maanden eindigend op 30 september, waarmee de gemiddelde verwachting van analisten van 1,44 dollar per aandeel werd overtroffen. De omzet van Eastman daalde met ongeveer 16%, door een daling in zowel volumes als prijzen, omdat de chemieproducent een zwakke vraag en voorraadafbouw in verschillende eindmarkten blijft zien. Het bedrijf verwacht voor 2023 een winst tussen 6,30 dollar en 6,50 dollar per aandeel.

• Eli Lilly: het bedrijf zei dat de Amerikaanse toezichthouder op de gezondheidszorg zijn medicijn had goedgekeurd voor de behandeling van volwassenen met matige tot ernstige actieve colitis ulcerosa, een type chronische inflammatoire darmziekte. Het geneesmiddel, dat in de komende weken in de Verenigde Staten verkrijgbaar zal zijn en wordt verkocht onder de merknaam Omvoh, is een van Lilly's potentiële groeimotoren voor dit decennium, naast tirzepatide voor obesitas, lebrikizumab voor atopische dermatitis of eczeem en pirtobrutinib voor kanker.

• Enphase Energy: de maker van omvormers voor zonne-energie voorspelde voor het vierde kwartaal inkomsten die onder de ramingen van Wall Street lagen, gedrukt door buitensporige voorraadniveaus in Europa op een afzwakkende vraag, waardoor de aandelen van het bedrijf daalden. Het bedrijf voorspelde voor het lopende kwartaal een omzet tussen 300 miljoen dollar en 350 miljoen dollar, ver onder de ramingen van analisten van 583,9 miljoen dollar.

• Essex Property Trust: het bedrijf versloeg de derdekwartaalramingen voor kernfondsen uit operaties (FFO), omdat de woningbeleggingsmaatschappij profiteerde van sterke Amerikaanse huuropbrengsten veroorzaakt door hoge inflatie. Core FFO - een maatstaf die trends in bezettingsgraad, huurprijzen en operationele kosten weergeeft - steeg met 2,4% tot 3,78 dollar per aandeel, vergeleken met de ramingen van 3,77 dollar per aandeel. De opbrengsten uit dezelfde portefeuille stegen met 3,2% voor het kwartaal eindigend op 30 september, geholpen door hogere huren. Het nettoresultaat daalde met 4,9% tot 1,36 dollar per aandeel.

• FirstEnergy: het bedrijf versloeg de ramingen voor de winst in het derde kwartaal, doordat lagere kosten hielpen de zwakke vraag naar elektriciteit als gevolg van het zachte weer te compenseren. De aangepaste winst van het bedrijf uit Akron, Ohio, bedroeg 88 cent per aandeel voor de drie maanden eindigend op 30 september, waarmee de ramingen van 85 cent werden overtroffen.FirstEnergy verlaagde zijn winstverwachting voor het hele jaar op basis van het aantal aandelen naar een bandbreedte van 2,49 tot 2,59 dollar, van 2,44 tot 2,64 dollar. Analisten hadden 2,64 dollar verwacht. 

• Ford Motor: het bedrijf trok zijn prognose voor de resultaten over het hele jaar in vanwege "onzekerheid" over de hangende ratificatie van zijn deal met de vakbond United Auto Workers (UAW) en waarschuwde voor aanhoudende druk op elektrische voertuigen, waardoor de aandelen van het bedrijf nabeurs omlaag gingen. Ford's aangepaste winst per aandeel over het derde kwartaal van 39 cent miste het gemiddelde doel van Wall Street van 45 cent. De omzet exclusief Ford Credit van 41,18 miljard dollar was iets lager dan de prognoses van Wall Street van 41,22 miljard dollar. 

• Hartford Financial Services: het bedrijf boekte een stijging van de winst in het derde kwartaal doordat de verzekeraar meer binnenhaalde uit zijn geschreven premies in zowel commerciële als persoonlijke lines units. De geschreven premies stegen van 2,78 miljard dollar vorig jaar naar ongeveer 3 miljard dollar voor de commerciële lijnen en van 803 miljoen dollar naar 869 miljoen dollar voor de persoonlijke lijnen, beide een stijging van 8%. Hartford Financial boekte een kernwinst van 708 miljoen dollar, of 2,29 dollar per aandeel, voor het kwartaal eindigend op 30 september, een stijging ten opzichte van 472 miljoen dollar, of 1,45 dollar per aandeel, een jaar eerder.

• ​Intel : het bedrijf voorspelde voor het vierde kwartaal een omzet en marges die boven de ramingen van Wall Street lagen, optimistisch over een gezonde opleving in de verkoop van personal computers, verbetering in de datacenteractiviteiten en een groeiend aantal klanten dat op zoek is naar zijn productiediensten. Intel rapporteerde een aangepaste winst van 41 cent per aandeel in het derde kwartaal, vergeleken met een schatting van 22 cent volgens gegevens van LSEG. De omzet daalde met 8% tot 14,2 miljard dollar. De omzet in het client-segment, waar Intels pc-activiteiten zijn ondergebracht, daalde met 3% tot $7,9 miljard. 

• Juniper Networks: het bedrijf versloeg de ramingen voor de omzet in het derde kwartaal door te profiteren van hogere netwerkuitgaven door cloud computing klanten, waardoor de aandelen met 5% stegen in de uitgebreide handel. De voorlopige omzet van het bedrijf daalde met 1% naar 1,40 miljard dollar, maar overtrof de verwachtingen van 1,39 miljard dollar voor het kwartaal eindigend op 30 september. Analisten hadden gemiddeld 1,41 miljard dollar verwacht. Het bedrijf voorspelde een aangepaste winst per aandeel van 63 cent, plus of min 5 cent, vergeleken met een raming van 62 cent.

• L3Harris Technologies: de defensieaannemer versloeg de winstramingen voor het derde kwartaal, dankzij stijgende wereldwijde militaire budgetten te midden van geopolitieke spanningen. De defensieaannemer verwacht nu een omzet voor het hele jaar tussen 19,2 miljard dollar en 19,4 miljard dollar met een winst van 12,25 dollar tot 12,45 dollar per aandeel, vergeleken met eerdere verwachtingen van 18,0 miljard dollar tot 18,3 miljard dollar met een winst van 12,25 dollar tot 12,55 dollar per aandeel. De omzet steeg met 16% tot 4,92 miljard dollar, waarmee de verwachtingen van 4,76 miljard dollar werden overtroffen.

• Principal Financial Group boekte een stijging van de winst in het derde kwartaal, geholpen door hoge premies en inkomsten uit beleggingen. De netto beleggingsinkomsten kwamen uit op 989,2 miljoen dollar, een stijging ten opzichte van 911,7 miljoen dollar in dezelfde periode vorig jaar. Principal Financial's AUM (beheerd vermogen) voor het kwartaal eindigend op 30 september bedroeg 650,6 miljard dollar, een stijging ten opzichte van 607,8 miljard dollar vorig jaar. Op een aangepaste basis bedroeg het nettoresultaat toerekenbaar aan Principal Financial 544,4 miljoen dollar, of 2,23 dollar per aandeel, een stijging ten opzichte van 395,9 miljoen dollar, of 1,57 dollar per aandeel vorig jaar.

• Verisign: het internetdienstenbedrijf rapporteerde een omzetstijging van 5,4% in het derde kwartaal, geholpen door een aanhoudende vraag naar domeinnaamregistraties nu meer bedrijven hun online aanwezigheid uitbreiden. De aanbieder van domeinnaamregistratiediensten boekte een omzet van 376,3 miljoen dollar voor het kwartaal dat eindigde op 30 september, vergeleken met 356,9 miljoen dollar een jaar geleden. De inkomsten van het bedrijf uit China daalden in het kwartaal ongeveer 18% naar 22 miljoen  dollar ten opzichte van een jaar eerder. Het bedrijf rapporteerde een winst van 1,83 dollar per aandeel in de periode juli-september, hoger dan 1,58 dollar per aandeel in dezelfde periode vorig jaar.

• Weyerhaeuser: het Amerikaanse houtbedrijf rapporteerde een daling van de winst in het derde kwartaal, door een lagere verkoop van zijn houtproducten. De netto-omzet in het segment houtproducten daalde met ongeveer 13% tot 1,54 miljard dollar in het kwartaal, vergeleken met een jaar eerder. Het segment houtgronden, dat zich bezighoudt met de verkoop van boomstammen, boekte een omzetdaling van 9,2% tot 521 miljoen dollar in het gerapporteerde kwartaal. Het bedrijf boekte een winst van 239 miljoen dollar, of 33 cent per aandeel, voor de drie maanden eindigend op 30 september, vergeleken met 310 miljoen dollar, of 42 cent per aandeel, een jaar eerder.

• Yandex: het op Nasdaq genoteerde Russische techbedrijf zei dat het een van de goedkeuringen had gekregen die de Russische overheid nodig heeft voor zijn geplande herstructurering, die het tegen het einde van 2023 hoopt af te ronden. De Nederlandse houdstermaatschappij Yandex NV werkt al maanden aan een herstructurering om ervoor te zorgen dat sommige van haar bedrijven toegang houden tot westerse markten in de nasleep van de sancties tegen Moskou vanwege de invasie in Oekraïne. Naar verwachting zullen de belangrijkste inkomstengenererende Russische activiteiten, zoals search en ride-hailing, worden verkocht en zullen vier andere activiteiten internationaal worden ontwikkeld.

Amundi ziet beheerd vermogen stijgen met 4,1%

• Europa's grootste fondsbeheerder, meldt dat het beheerd vermogen met 4,1% is gestegen ten opzichte van een jaar eerder, doordat klanten massaal op zoek gingen naar beleggingsproducten met een laag risico in de onzekerheid op de financiële markten. Het totale vermogen onder beheer (AUM) bij Amundi steeg in het derde kwartaal met 13,7 miljard euro ten opzichte van een jaar eerder tot 1,973 biljoen euro, een stijging van 0,6% ten opzichte van het vorige kwartaal. 

 Equinor verlaagt verwachtingen voor productie, winst over derde kwartaal beter dan voorspeld 

• Equinor stelde zonet de verwachtingen voor de olie- en gasproductie voor het hele jaar naar beneden bij, terwijl de winst over het derde kwartaal hoger uitviel dan verwacht, gestimuleerd door de handelseenheid van het bedrijf. De aangepaste winst voor rente en belastingen van het Noorse energieconcern voor juli-september daalde tot 8,02 miljard USD van een herziene 24,5 miljard USD een jaar eerder, waarmee de 7,59 miljard USD werd overtroffen die werd voorspeld in een peiling van 22 analisten samengesteld door Equinor. 

Edison verhoogt prognose kernwinst 2023 op basis van sterke productie van duurzame energie 

• Het Italiaanse energieconcern verhoogde zijn prognose voor de kernwinst voor het hele jaar na de publicatie van een stijging met 35% over de eerste negen maanden van 2023, gedreven door een sterke opwekking van hernieuwbare energie. Het bedrijf zei dat het nu een winst voor rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie (EBITDA) verwacht van ten minste 1,8 miljard euro, hoger dan een eerdere prognose van 1,6 miljard euro. 

• De producent van onder meer sterke dranken stelde de omzetverwachtingen naar beneden bij en ook de winstverwachting werd verlaagd. Het eerdere optimisme voor de tweede helft van het boekjaar vervloog door de verslechterende handelsomstandigheden in de Verenigde Staten en China. Na een sterke daling van de verkoop in de eerste helft, had de maker van Rémy Martin cognac en Cointreau-likeuren rekening gehouden met een opleving in de rest van het jaar, geleid door een sterke stijging van de verkoop in de VS vanaf het derde kwartaal. Maar Rémy Cointreau stelt dat herstel nu uit tot het fiscale jaar 2024/25, ook wijzend op een langzamer dan verwacht herstel in China, waar een moeilijke economie de vraag heeft getemperd. 

Sanofi overweegt consumentenafdeling eind volgend jaar naar de beurs te brengen 

• De Franse geneesmiddelenproducent overweegt vanaf het vierde kwartaal van volgend jaar een aparte notering van zijn activiteiten in de gezondheidszorg voor consumenten. Daarnaast wil het de ontwikkeling van geneesmiddelen in zijn kernactiviteiten stimuleren. De timing voor de mogelijke beursnotering, die volgens Sanofi niet vóór het vierde kwartaal van 2024 zal plaatsvinden, zal worden bepaald om de waardecreatie voor aandeelhouders te maximaliseren. Sanofi meldde ook een daling van 10,4% in het bedrijfsresultaat over het derde kwartaal, of aangepaste winst voor rente en belastingen, van 4,03 miljard euro, iets onder de gemiddelde analistenraming van 4,1 miljard euro.  

Covestro ziet winst in 2023 aan onderkant van verwachtingen 

• De Duitse chemieproducent stelt verwachtingen voor het hele jaar naar beneden bij, waarbij de kernwinst aan de onderkant van de eerdere bandbreedte zal liggen als gevolg van lagere verkoopprijzen en een afname van de verkoopvolumes. Het bedrijf, met als belangrijkste producten schuimchemicaliën die worden gebruikt in matrassen, autostoelen en isolatie voor gebouwen, voorspelde voor 2023 een kernwinst (EBITDA) van ongeveer 1,1 miljard euro, vergeleken met een marge van 1,1 miljard tot 1,6 miljard euro eerder. Covestro's EBITDA over het derde kwartaal daalde met 8,3% tot 277 miljoen euro en miste daarmee de gemiddelde raming van analisten van 282 miljoen euro in een door het bedrijf uitgegeven enquête.