Voor de volledigheid blikken we, voor de start van de opening van New York, nog even terug op het belangrijkste bedrijfsnieuws in Amerika.

Lululemon deed beter dan verwacht en trekt jaarprognoses op 

• Lululemon kwam met een portie beter dan verwachte cijfers. De omzet klokte af op 2 miljard dollar, terwijl op 1,93 miljard was gerekend. Daarop werd een winst geboekt van 2,28 dollar per aandeel, mooi boven de verwachte 1,98 dollar. Met een omzetgroei van 79% gaf China de kwartaalprestatie een stevige duw in de rug. De groep verhoogde de jaarverwachting en legde die boven de marktprognose. 

ChargePoint stelt teleur met omzetgroeiverwachting 

• ChargePoint rapporteerde een omzetgroei van 59% over het voorbije kwartaal, de vierde groeivertraging op rij. Het verlies nam toe tot 23 dollarcent per aandeel. De EV-laadpalengroep stelde echter vooral teleur met de vooruitzichten. De groep mikt voor de huidige drie maanden immers slechts op 148 tot 158 miljoen dollar, terwijl de marktverwachting 165,6 miljoen bedraagt. 

Dollar General onderuit na tegenvallend kwartaal en lagere vooruitzichten 

• Dollar General stelde teleur in het voorbije kwartaal. De omzet bleef steken op 9,34 miljard dollar, terwijl 9,46 miljard was verwacht, en de winst per aandeel strandde op 2,34 dollar terwijl 2,38 dollar was verwacht. De vergelijkbare omzetgroei bedroeg met 1,6% minder dan de helft van wat was verwacht. De tegenvallende prestatie resulteerde meteen ook in een forse verlaging van de jaarverwachting: de onderkant van de omzetgroeiverwachtingsvork werd van 5,5% naar 3,5% gebracht en de bovenkant van 6 naar 5%. 

Realitycheck bij C3.ai na kwartaalcijfers 

• Realitycheck bij C3.ai. Het aandeel surfte dit jaar gretig op AI-golf en ging daarbij al zo’n 260% hoger postvatten. De vooruitzichten die gisteren bij de kwartaalcijfers werden gepubliceerd stelden echter teleur. De groep mikt op een omzetgroei van 295 tot 320 miljoen dollar en bereikt met de bovenkant van de vork amper de marktverwachting van 317,1 miljoen dollar. Over het voorbije kwartaal ging de omzet met 72,4 miljoen dollar wel boven de lat die op 71,56 miljoen lag. Ook het verlies van 13 dollarcent per aandeel was kleiner dan de 18 dollarcent waar op was gerekend. 

Meta Platforms stelt nieuwe mixed reality-headset voor 

• Meta Platforms onthulde gisteren de volgende generatie mixed reality-headset van het bedrijf, de Quest 3. Het apparaat, dat een vanafprijs van 499 dollar krijgt,  heeft een nieuwe Qualcomm-chipset met twee keer zoveel grafische prestaties als de Quest 2. Volgens topman Zuckerberg zal het apparaat in de herfst worden gelanceerd en hij beloofde meer details op de jaarlijkse AR/VR-conferentie van het bedrijf op 27 september. Met de aankondiging van d Quest 3 is Meta minder dan een week vroeger dan Apple die naar verwachting zijn eerste mixed reality apparaat zou onthullen.  

Broadcom deed beter dan verwacht dankzij AI-succes 

• Broadcom deed zowel op het niveau van de omzet als op het niveau van de winst beter dan verwacht en legde ook de lat voor het derde kwartaal iets hoger. De omzet steeg met 8% tot 8,73 miljard (8,71 miljard verwacht) en de per aandeel verdiende de groep 10,32 dollar (10,08 verwacht). Broadcom mikt voor het huidige kwartaal op een omzet die boven de marktramingen ligt, met dank aan AI. Het virale succes van ChatGPT heeft geleid tot een stijging van het aantal orders voor chips die de technologie ondersteunen in grote datacenters. 

Ook centjesaandeel Nikola hangt omgekeerde splitsing boven het hoofd 

• Nikola kan volgens zijn topman een omgekeerde aandelensplitsing uitvoeren als zijn aandelen binnen een bepaalde periode niet voldoen aan de minimum biedprijsvereisten van Nasdaq. Het bedrijf, wiens aandelen momenteel slechts 57 dollarcent kosten, kreeg vorige week een bericht van schrapping van de beurs. Nasdaq eist dat aandelen boven 1 dollar worden verhandeld en stuurt een bericht als ze 30 opeenvolgende werkdagen onder dat niveau blijven. 

Airbnb start rechtszaak tegen NY City tegen beknotting kortetermijnverhuur 

• Airbnb heeft een rechtszaak aangespannen tegen New York City over een nieuwe wet die zij een "de facto verbod" op kortetermijnverhuur noemt en die in juli van kracht wordt, en die volgens het bedrijf het aantal mensen dat in de stad kan verhuren zal beperken. 

Kleiner dan verwachte omzetdaling bij Dell 

• De omzet van Dell Technologies (-2% nabeurs) daalde met 20% tot 20,92 miljard, maar kwam boven de verwachtingen van analisten uit van 20,27 miljard. Per aandeel verdiende Dell 1,31 dollar, vergeleken met de ramingen van 86 cent. De pc-activiteiten voor consumenten en bedrijven  boekte een omzetdaling van 23%, terwijl de servers, opslagapparatuur en netwerkhardware een daling van 18% zag. 

Nvidia ging de voorbije maanden als een raket de hoogte in en proefde deze week eens aan de kaap van 1.000 miljard dollar marktwaarde, maar slaagde er bij de slotbel niet in om zich bij de Amerikaanse eliteclub te voegen die tot op vandaag nog steeds enkel uit Microsoft, Alphabet, Apple en Amazon bestaat. Meta Platforms en Tesla behoorden ook ooit tot het selecte kransje, maar hebben hun clubkaart weer moeten inleveren.

Dinsdag 30 mei 2023 krijgt ongetwijfeld een belangrijke plaats in de overzichten van het departement Investor Relations bij Nvidia. De aandelen zijn al geruime tijd aan een stevige klim bezig en kon die prestatie na het verlengde Memorial Day weekend in de VS even verzilveren in een markwaarde van meer dan 1.000 miljard dollar.

De waarde van het aandeel is in minder dan acht maanden verdrievoudigd, als gevolg van de plotselinge toename van de belangstelling voor artificiële intelligentie na de snelle vooruitgang op het gebied van generatieve AI. Nvidia is sinds oktober vorig jaar met ongeveer 200% gestegen, veel meer dan elk ander lid van de brede S&P 500-index. De aandelen sloten dinsdag 3% hoger op 401,11 dollar of slechts een haartje verwijderd van de 1.000 miljard dollar marktwaarde. Gezien de huidige AI-koorts die door de aandelenmarkten waait lijkt het echter slechts een kwestie van tijd voor de kaap ook definitief kan gerond worden.

Op basis van het hoogste koersdoel van analisten wordt het bedrijf alvast een marktwaarde van 1,6 miljard dollar toegedicht. Nvidia's forward price-to-earnings multiple (P/E), een gebruikelijke benchmark voor het waarderen van aandelen, is 47,23. Dat cijfer ligt aanzienlijk hoger dan dat van sectorgenoten Qualcomm en Intel en is ook hoger dan de sectormediaan van 18,09 volgens gegevens van Refinitiv.

Vraag is natuurlijk of Nvidia lid kan blijven van de Club van 1.000 als de AI-wind zou overwaaien want zowel Tesla als Meta Platforms weten ondertussen dat het abonnement niet voor het leven is. Voor andere leek de kaap van 1.000 miljard dan weer slechts een tussenstap. Apple was de eerste die vijf jaar geleden die kaap sloopte, maar stopte daar niet en ging zelfs voorbije de kaap van de 2.000 miljard naar 3.000 miljard. Die laatste grens werd al even aangetikt midden 2021 en komt nu opnieuw in het vizier. Enkel Microsoft lijkt Apple bij te kunnen benen in de jacht naar nieuwe marktwaardemijlpalen en sloopte ondertussen ook al met overtuiging die van 2.000 miljard.

Fed-gouverneurs hebben vanaf tien dagen voor de start van elke beleidsvergadering zwijgplicht. Dit weekend start de stille periode voorafgaand aan het verdict op 14 juni. Op de valreep kwamen twee zwaargewichten de verwachtingen bijsturen: in juni volgt een pauze, in juli kan de beleidsrente opnieuw hoger. De KBC-economen klaren uit.

Elke dag bieden we u een overzicht van de meest verhandelde effecten bij Bolero op Euronext. Ideaal om een vinger aan de pols van de beurs te houden en te ontdekken welke aandelen/effecten door medebeleggers druk gekocht of verkocht worden! 

Vandaag in de top 10: D'Ieteren - VGP - AB InBev - KBC - KBC Ancora - Ageas - Umicore - ASML - Prosus - UCB

EQT haalt Dechra Pharmaceuticals met premie van 44% van de beurs 

• EQT haalt Dechra Pharmaceuticals van de beurs in een deal met een aandelenwaarde van 4,46 miljard pond. Volgens de voorwaarden van de deal zal elke Dechra-aandeelhouder 3,875 pence in contanten ontvangen, wat een premie betekent van ongeveer 44% ten opzichte van de laatste slotkoers vóór het begin van de biedperiode. De ondernemingen waren sinds april in gesprek over een overeenkomst. 

PPF heeft zijn belang in de Duitse mediagroep ProSiebenSat.1 verhoogd tot 15,04%

• De Tsjechische investeringsgroep PPF heeft zijn belang in de Duitse mediagroep ProSiebenSat.1 verhoogd tot 15,04%.

Recordmaand voor Ryanair met 17 miljoen vervoerde passagiers 

• Ryanair vervoerde in mei een recordaantal van 17 miljoen passagiers, het hoogste aantal in één maand en een stijging van 10% ten opzichte van een jaar eerder. Het vorige record stond op 16,9 miljoen in augustus 2022. De luchtvaartmaatschappij zei dat haar vluchten in mei gemiddeld 94% vol zaten, tegenover 92% een jaar eerder. 

Aviva heeft zijn aandeleninkoopprogramma van 300 miljoen pond afgerond

• De Britse verzekeraar en vermogensbeheerder Aviva heeft zijn aandeleninkoopprogramma van 300 miljoen pond afgerond. Er werden zo’n 72,8 miljoen stukken teruggekocht tegen een gemiddelde prijs van 412 pence per aandeel. 

Sycomore Asset Management dringt aan op het ontslag van de voorzitter van de groep

• Er heerst ongenoegen tussen de aandeelhouders van Atos. Minderheidsaandeelhouder Sycomore Asset Management wil op de jaarvergadering stemmen over het ontslag van de voorzitter van de groep. In een brief aan Atos zegt Sycomore AM dat Atos-voorzitter Bertrand Meunier een "belangrijke verantwoordelijkheid draagt in de bestuurscrisis" waarmee het concern, dat vroeger werd geleid door EU-industriechef Thierry Breton, werd geconfronteerd. 

• Beleggers hadden gisteren duidelijk opnieuw wat zin in risico en stuurden Wall Street mooi hoger. Vooral de Nasdaq (+1,3%) profiteerde van het sentiment, al moest de S&P500 (+0,99%) nauwelijks onder doen. De Dow Jones moest genoegen nemen met een winst van 0,5%. Er moesten nochtans opnieuw veel ballen in de lucht worden gehouden. Er is aanhoudende retoriek over de Fed-pauze, terwijl de groeivrees wat is toegenomen na de publicatie van de PMI’s voor de verwerkende nijverheid. Daar tegenover stond wel dat na de kamer, ook de Amerikaanse Senaat het akkoord over het schuldplafond heeft goedgekeurd en daarmee nipt een default werd vermeden. Voor het zover was sloten gisteren trouwens ook de Europese beurzen de eerste handelsdag van juni met winst (+0,8%). 
   
• Er heerste gisteren trouwens een gezellige drukte op de Amerikaanse macro-economische kalender. Loonstrookjesverwerker ADP loste een schot voor de boeg van het officiële banenrapport dat vandaag wordt gepubliceerd en legde daarbij een flink beter dan verwacht cijfer voor. Met 278.000 extra banen in de Amerikaanse particuliere sector in mei werd de consensus opnieuw ruimschoots overtroffen. Dat leverde in ieder geval niet veel sterke argumenten op voor het advies van Fed-gouverneurs Harker en Jefferson van gisteren om een renteverhoging in juni "over te slaan". De ISM PMI manufacturing index bleek uiteindelijk een beetje zwakker en daalde van 47,1 in april naar 46,9 in mei 2023, terwijl de prognose 47 was. Een duik in de cijfers leert dat de nieuwe orders opnieuw daalden, terwijl de productie opveerde (51,1 tegen 48,9). Ook de prijsdruk nam aanzienlijk af.  
   
• In Europa was het uitkijken naar de EMU-kerninflatie die in mei daalde van 7,0% naar 6,1% en ook de kerninflatie vertraagde meer dan (aanvankelijk) verwacht van 5,6% naar 5,3%. Dit was echter geen grote verrassing na de nationale cijfers die eerder deze week bekend werden gemaakt. De bekendmaking van de geconsolideerde inflatiecijfers liet gisteren bijgevolg weinig sporen achter op de rentemarkten. Niettemin keek de Duitse rentemarkt tegen de sterkste weekrally aan sinds midden maart en knaagde daarbij zo’n 20 basispunten van de tienjaarsrente. De inflatiecijfers ontlokten wel een reactie bij ECB-lid Francois Villeroy de Galhau die zich liet ontvallen dat de snelle renteverhogingen van de Europese Centrale Bank in het afgelopen jaar effect beginnen te hebben op de onderliggende inflatiedruk, en de resterende verhogingen zullen "relatief marginaal" zijn. 
   
• Nog een laatste macro-cijfer dichter bij huis was dat van de Belgische Nationale Bank die het BBP-cijfer voor het eerste kwartaal opwaarts heeft herzien van 0,4% naar 0,5% op kwartaal basis of van 1,3% naar 1,4% op kwartaalbasis. De herziening werd over een breed front gedragen met een toename van de consumptie door huishoudens, een toename van de bedrijfsinvesteringen en een klim van de overheidsconsumptie. Los daarvan meldde StatBel wel een stijging van de loonkosten per uur met 9,8% op jaarbasis in het eerste kwartaal van 2023.  
   
• Over naar vandaag waar de beursvloer in Azië de richting aan lijkt te geven met winstcijfers van 1,3% voor de MSCI Asia Pacific en de Nikkei-index 0,7% hoger ging. De Japanse beursvloer maakt zich daarmee op voor de achtste weekwinst op rij. Andere bewegingen in een reactie op het groen licht voor het Amerikaanse schuldplafond waren de olieprijs die hoger ging postvatten en de dollar die op het laagste niveau van deze week bleef schommelen. 
   
• Behalve het Amerikaanse banenrapport met daarin onder meer het aantal nieuwe banen en de evolutie van de lonen, staat vandaag weinig meer op de macro-agenda. Behalve in Frankrijk dan waar het uitkijken is naar de industriële productie. De staart van de resultatenweek is Europees gekleurd met cijfers van Siemens Gamesa. 

KBC Securities breekt lans voor D’Ieteren 

• KBC Securities breekt in een uitgebreide nota een lans voor D’Ieteren wiens aandelenkoers na een fantastische rally in 2021 tot stilstand is gekomen. Onterecht, want de groep blijft overpresteren waardoor het goed op weg is om zijn doelstellingen voor 2025 te overtreffen. Omdat onze analist het gevoel heeft dat  D'Ieteren vaak verkeerd begrepen wordt, namen ze een diepe duik in de financiële gegevens van de verschillende divisies. Ze wijzen er op dat de huidige waardering geen steek houdt en dat D'Ieteren waarschijnlijk een sterke dividendinstroom van Belron zal ontvangen in de komende jaren waardoor de netto kaspositie van 632 miljoen in 2022 tot 1,7 miljard euro zal klimmen in 2025. Goed voor een uit de kluiten gewassen oorlogskas en ruimte voor een inkoopprogramma van eigen aandelen. KBC Securities sleutelde aan het koersdoel dat van 205 naar 225 euro gaat bij een onveranderd “Kopen”-advies. 

What’s Cooking? begraaft overname Sigma's activiteiten in België (Imperial) en Nederland (Stegeman)  

• What’s Cooking? is niet langer van plan om Sigma's activiteiten in België (Imperial) en Nederland (Stegeman) over te nemen. De deal werd op 21 oktober vorig jaar aangekondigd en in mei kreeg de groep bericht over een negatief advies. Maar What's Cooking? kreeg tot dusver nog geen definitieve beslissing van de Belgische en Nederlandse Mededingingsautoriteit in de bus. Het is niet de beslissing die in het KBCS-model was opgenomen, maar deze beslissing heeft het voordeel van duidelijkheid. KBCS zal het model voor What’s Cooking? verder actualiseren, maar handhaaft voorlopig het “houden”-rating met een verlaagd koersdoel van 95 euro (was 105 euro).  

Aedifica verkoopt een portefeuille van 10 gebouwen in Finland 

• Aedifica verkoopt een portefeuille van 10 gebouwen in Finland. De transactie zal naar verwachting eind juni 2023 worden afgerond. De verkoopprijs bedraagt zo’n 25,6 miljoen euro en ligt in lijn met de laatste reële waarde zoals geschat op 31 maart 2023 door Aedifica's onafhankelijke waarderingsdeskundige. De verkoop van de kinderdagverblijven maakt deel uit van het desinvesteringsprogramma voor 2023 voor een bedrag van 150 miljoen. Tot dusver zijn in totaal in 2023 12 panden gedesinvesteerd voor een bedrag van zo’n 34 miljoen  euro. Geen impact op “Kopen”-advies en koersdoel van 101 euro. 

Azelis krijgt een zitje binnen de Euro Stoxx 600 

• Azelis krijgt met ingang van 19 juni een zitje binnen de Euro SToxx 600. KBC Securities heeft een “Kopen”-advies voor het aandeel met koersdoel van 30 euro.  

Colruyt kondigde aan dat de deal van DATS24 en Virya Energy is afgerond 

• Colruyt kondigde aan dat de deal van DATS24 en Virya Energy is afgerond. De transactie zal naar verwachting een beperkte eenmalige impact op het nettoresultaat van het boekjaar 2023/24. Bovendien werden bepaalde activa van de Groep Colruyt overgedragen voor een totaalbedrag van 6 miljoen euro. DATS 24 zal vanaf juni 2023 niet meer integraal geconsolideerd worden door de Groep Colruyt, maar door Virya Energy. Dit betekent dat vanaf juni 2023 de resultaten van DATS 24 in de geconsolideerde cijfers van de Groep Colruyt via Virya Energy volgens de vermogensmutatiemethode zullen worden verwerkt.