Tot slot blikken we nog even vooruit naar wat er morgen op de beleggersagenda staat: 

Dinsdag 29 oktober

• Bedrijfsresultaten
  • Alphabet, Visa, AMD, Novartis, Mc Donald's, Pfizer, HSBC, Mondelez, PayPal, BP, Chipotle American Grill, Santander, Ecolab, DR Horton, MSCI, Saint-Gobain, adidas, Electronic Arts, Sysco, UCB, Jyske Bank, ASM International, Super Micro Computer, Ferrovial, EQT, First Solar, Snap, Moncler, Reddit, Wartsila, Covestro, Campari, Qorvo, Lufthansa, Eutelsat, HelloFresh, Corbion, Xerox
• Ex-dividend
  • Alcoa, ASML, Infosys, Levi Strauss
• Macro-economie
  • VS: consumentenvertrouwen, JOLTS

Hebt u het beursnieuws van gisteren gemist? Met ons machtig makkelijke overzicht bent u in geen tijd weer helemaal mee:

• Nieuwe beleggingsaanbevelingen voor aandelen
• Beursnieuws België en Nederland
• Mee met de markt: "Poltieke onzekerheid in Japan"
• Europees aandelennieuws
• Bedrijfsnieuws uit Amerika
• Wat heeft de komende week in petto?
• Vooruitblik op Amerika

Voor de bel

• De aandelenfutures op Amerikaanse aandelenindexen wijzen op een hogere beursopening, klaar om wat verliezen goed te maken van een turbulente handelsweek toen beleggers zich voorbereidden op de winst van Wall Street's "Magnificent 7" en de laatste fase voor de presidentsverkiezingen van 5 november.
   
• Europese aandelen beginnen de week ook positief, vooruitlopend op een druk schema van belangrijke economische gegevens die in de loop van de week werden gepubliceerd.
   
• Japanse aandelen stegen toen de yen naar een dieptepunt in drie maanden klom nadat de coalitie van premier Shigeru Ishiba haar parlementaire meerderheid verloor in een afstraffing bij de verkiezingen van zondag, waardoor de onzekerheid over het pad voor het beleid en de economie toenam.
   
• Ondertussen gaat de dollar hoger en is ze op weg naar de grootste maandelijkse stijging in twee en een half jaar, wat weegt op de goudprijs. Bovendien zullen de economische gegevens die deze week worden verwacht, van cruciaal belang zijn, met de publicatie van de Personal Consumption Expenditures Index, evenals de eerste publicatie van de bbp-gegevens over het derde kwartaal en het belangrijkste rapport over de niet-agrarische loonlijsten.
   
• De olieprijzen dalen nadat de vergeldingsaanval van Israël tegen Iran in het weekend olie- en nucleaire faciliteiten omzeilde en de energievoorziening niet verstoorde.

Topnieuws

• De omzetgroei van Alphabet in Q3 zal waarschijnlijk vertragen door concurrentiedruk Search, YouTube

Alphabet zal dinsdag waarschijnlijk de traagste omzetgroei in vier kwartalen boeken, onder druk door concurrentie, die wellicht weegt op de kernactiviteiten als 'Google Search' en die de uitgaven voor YouTube-advertenties zou doen afkalven.

• De AI-vraag van Microsoft wordt onder de loep genomen nu beleggers op zoek zijn naar betaaldag

Microsoft zal naar verwachting woensdag de traagste kwartaalomzetgroei in een jaar rapporteren, terwijl beleggers wachten op tekenen van de vraag naar AI te midden van groeiende zorgen over de trage uitbetaling van forse investeringen in de technologie.

• Het management van Pfizer lijkt een ommekeer te laten zien nu Starboard opdoemt

Het financiële kwartaalrapport van Pfizer, dat morgen verschijnt, komt op een kritiek moment voor de Amerikaanse geneesmiddelenfabrikant en zijn CEO, nu het activistische hedgefonds Starboard Value de druk opvoert om concrete resultaten van een beloofde ommekeer aan te tonen.

Aandelen in de kijker

Apple en Masimo: Apple heeft vrijdag een federale jury ervan overtuigd dat vroege versies van de smartwatches van Masimo's gezondheidsmonitoringtechnologiebedrijf inbreuk maken op twee van zijn ontwerppatenten als onderdeel van een breder intellectueel eigendomsgeschil tussen de bedrijven. De jury, in Delaware, was het met Apple eens dat eerdere iteraties van Masimo's W1- en Freedom-horloges en -opladers opzettelijk de patentrechten van Apple op smartwatch-ontwerpen schonden. Maar de jury kende de techgigant, die ongeveer $ 3,5 biljoen waard is, slechts $ 250 aan schadevergoeding toe - het wettelijke minimum voor inbreuk in de Verenigde Staten. 

Delta Air Lines: het luchtvartbedrijf vrijdag cyberbeveiligingsbedrijf CrowdStrike aangeklaagd voor een rechtbank in Georgia nadat een wereldwijde storing in juli massale annuleringen van vluchten veroorzaakte, reisplannen van 1,3 miljoen klanten verstoorde en de luchtvaartmaatschappij meer dan 500 miljoen dollar kostte. Delta's rechtszaak die werd aangespannen bij het Fulton County Superior Court noemde de defecte software-update van CrowdStrike "catastrofaal" en zei dat het bedrijf "niet-geteste en defecte updates aan zijn klanten dwong, waardoor meer dan 8,5 miljoen Microsoft Windows-gebaseerde computers over de hele wereld crashten."

Robinhood Markets: het bedrijf kondigde de lancering aan van contracten voor Amerikaanse presidentsverkiezingen, waardoor klanten kunnen handelen op basis van hun voorspelling voor de fel bevochten race tussen vice-president Kamala Harris en voormalig president Donald Trump. Het handelsplatform, populair onder detailhandelaren, zei dat de contracten voor de presidentsverkiezingen maandag zullen worden uitgerold naar een beperkt aantal gebruikers en dat klanten die erin handelen burgers van de Verenigde Staten moeten zijn. De handel in evenementderivaten omvat koop- en verkoopcontracten waarmee handelaren kunnen speculeren op de uitkomst van specifieke gebeurtenissen zoals verkiezingen, het vrijgeven van economische gegevens of beleidsbeslissingen, zonder de onderliggende activa te bezitten die verband houden met die gebeurtenissen.

Tesla: Een verdeeld Amerikaans hof van beroep oordeelde vrijdag dat de National Labor Relations Board te ver ging door Tesla-CEO Elon Musk te bevelen een tweet uit 2018 te verwijderen waarin stond dat werknemers van de fabrikant van elektrische voertuigen aandelenopties zouden verliezen als ze zich bij een vakbond zouden aansluiten.

Aanbevelingen

• Ameriprise Financial: Jefferies verhoogt het koersdoel van $ 565 naar $ 600, en verwacht een hogere winst per aandeel in 2025.

• Century Communities: JPMorgan verhoogt het koersdoel van $ 103,50 naar $ 110 nadat het bedrijf zijn omzetverwachting voor 2024 verhoogde in zijn winstrapport over het derde kwartaal.

• Newell Brands: Canaccord Genuity verhoogt het koersdoel van $ 12 naar $ 13, aangezien de resultaten van het derde kwartaal van het bedrijf in lijn waren met de verwachtingen van analisten, geholpen door de omzetgroei.

• Revolution Medicines: Leerink Partners verhoogt het koersdoel van $ 54 naar $ 65, omdat de aanvankelijke werkzaamheidsgegevens van het bedrijf voor een kankermedicijn als bemoedigend en positief werden beschouwd om mee verder te gaan.

• Tesla: Daiwa Capital Markets verhoogt het koersdoel van $ 225 naar $ 285, als gevolg van de uitbreiding van de fabrikant van elektrische voertuigen op het gebied van energieopslag en robotaxi-activiteiten.

Maandag 28 oktober

• Bedrijfsresultaten
  • KPN, OpMobility, Philips, Traton
• Ex-dividend
  • Blackstone, Evertec, OCI,  AkzoNobel
• Macro-economie
  • Nieuw-Zeeland: verlof

Dinsdag 29 oktober

• Bedrijfsresultaten
  • Alphabet, Visa, AMD, Novartis, Mc Donald's, Pfizer, HSBC, Mondelez, PayPal, BP, Chipotle American Grill, Santander, Ecolab, DR Horton, MSCI, Saint-Gobain, adidas, Electronic Arts, Sysco, UCB, Jyske Bank, ASM International, Super Micro Computer, Ferrovial, EQT, First Solar, Snap, Moncler, Reddit, Wartsila, Covestro, Campari, Qorvo, Lufthansa, Eutelsat, HelloFresh, Corbion, Xerox
• Ex-dividend
  • Alcoa, ASML, Infosys, Levi Strauss
• Macro-economie
  • VS: consumentenvertrouwen, JOLTS

Woensdag 30 oktober

• Bedrijfsresultaten
  • Microsoft, Meta Platforms, Eli Lilly, AbbVie, Caterpilar, Telenor, Amgen, Booking, Hitachi, UBS, KLA Corp, Equinix, Axa, GSK, Glencore, DoorDash, Schneider Electric, MetLife, Volkswagen, Coinbase, MicroStrategy, BASF, Kraft Heinz, Wolters Kluwer, Cognizant, Humana, Garmin, Capgemini, eBay, Aena, Ventas, Biogen, American Water Works,Clorox, Sandoz, POSCO, Telenor, Amundi, Flex, Biomerieux, Coca-Cola Bottling, Roku, Makita, Reynolds, Raiffeisen Bank, Nexans, Vopak, Marel, Imerys, Galapagos, Ubisoft, Wordline, TF1, Imax, Vétoquinol, Whitestone, Corsair, Deezer, Piscines Desjoyaux,
• Ex-dividend
  • Bank Montréal, Santander, Subsea7, Telia company
• Macro-economie
  • Zwitserland: persconferentie ZNB
  • VK: najaarsprognoseverklaring
  • VS: ADP Werkgelegenheidswijziging, BBP, Duitse CPI, ruwe olievoorraden
  • EU: Duitse BBP

Donderdag 31 oktober

• Bedrijfsresultaten
  • Apple, Panasonic, Amazon.com, Mastercard, Samsung Electronics, Merck&Co, Linde, Shell, Dankse Bank, Uber, Comcast, TotalEnergies, Eaton, Carlsberg, BYD, ConocoPhillips, AB InBev, Bristol-Myers Squibb, MercadoLibre, Regeneron Pharma, Intel, ICE, Cigna, BNP Parbibas, Intesa Saopaolo, ING, BBVA, Monster Beverage, Haleon, Takeda Pharma, Cheniere Energy, Universal Music, Stellantis, Caixabank, Fujitsu, VICI Properties, argenx, SwissCom, Xylem, Estéé Lauder, argen-x, DSM Firmenich, Roblox, STMicroelectronics, AP Moeller-Maersk, Erste Group Bank, CMS Energy, Société Général, Emcor, Prysmian, Geberit, Repsol Knorr-Bremse, Juniper, Acadis, Andritz, Scout 24, Spie, Acer, Cinemark, Pluxee, Van Lanschot, Flow Traders, Heijmans, SES, Baader Bank, Guillemot, Crescent
• Ex-dividend
  • Bankers, JD Wetherspoon, Marshalls, RBC, Metso, Conagra Brands, Inditex, Kinder Morgan, Morgan Stanley, Prosus, Texas Instruments, Whitbread, Zoetis
• Macro-economie
  • China: productie PMI
  • Japan: rentebesluit
  • EU: CPI
  • VS: Kern PCE, eerste aanvragen werkloosheidsvergoeding

Vrijdag 1 november

• Bedrijfsresultaten
  • Exxon Mobil, Chevron, Macquarie, Nomura, Fugro, Brunel, ForFarmers,
• Ex-dividend
  • Coca-Cola Bottling, Fastenal, Kaiser, Union, Aon, Coscto, Emera
• Macro-economie
  • VS:  productie inkoopmanagersindex, niet-agrarische loonlijsten, werkloosheidscijfer

Italiaanse toezichthouder op concurrentie onderzoekt liftenfabrikant Otis

• De liftenfabrikant wordt onderzocht door de Italiaanse mededingingsautoriteit (AGCM) vanwege vermeende oneerlijke handelspraktijken. Het bedrijf zou apparaten op liften hebben geïnstalleerd die diensten tegen betaling aanbieden zonder expliciete toestemming van klanten. Daarnaast zou Otis deadlines voor nieuwe installaties niet hebben gehaald en onderhouds- en renovatieverzoeken inadequaat hebben afgehandeld. Functionarissen van de mededingingsautoriteit en leden van de Italiaanse belastingpolitie hebben verschillende Otis-kantoren in Italië geïnspecteerd als onderdeel van het onderzoek.

Capital One Financial kent sterke winststijging dankzij hogere rentetarieven

• De consumentenkredietverstrekker rapporteerde een winststijging van 1,6% in het derde kwartaal, dankzij hogere rentetarieven die meer inkomsten genereerden van klanten die creditcardschulden aflossen. De netto rentebaten stegen met bijna 9% tot ongeveer $8,1 miljard, terwijl het nettoresultaat steeg naar $1,73 miljard, of $4,51 per aandeel. De totale netto-inkomsten stegen met 7% tot $10 miljard in het kwartaal.

Sterke commerciële verzekeringsactiviteiten drijven winst van Centene op

• De zorgverzekeraar versloeg de ramingen van Wall Street voor de winst in het derde kwartaal, geholpen door sterke commerciële verzekeringsactiviteiten die de hoge kosten van Medicaid-plannen compenseerden. Het bedrijf handhaafde zijn jaarlijkse winstverwachting van meer dan $6,80 per aandeel. Centene rapporteerde een medische verliesratio van 89,2% voor het kwartaal.

Deckers Outdoor ziet sterke vraag naar UGG-laarzen en Hoka-hardloopschoenen

• De fabrikant van schoenen en kleding versloeg de ramingen van Wall Street voor het tweede kwartaal en verhoogde zijn omzetverwachting voor het hele jaar, dankzij sterke vraag naar UGG-laarzen en Hoka hardloopschoenen. De verkoop van Hoka steeg met bijna 35% en de UGG-lijn met 13%. Deckers verwacht nu een jaaromzet van $4,8 miljard.

Sterke vraag naar glucosemonitoren voor diabetespatiënten bij Dexcom

• De fabrikant van medische apparatuur versloeg de ramingen van Wall Street voor de omzet en winst in het derde kwartaal, geholpen door een sterke vraag naar glucosemonitoren voor diabetespatiënten. De aandelen daalden echter nadat het bedrijf zijn omzetverwachting voor het hele jaar herhaalde. Dexcom rapporteerde een kwartaalomzet van $994,2 miljoen en een aangepaste winst van 45 cent per aandeel.

Edwards Lifesciences stelt omzetverwachting lager bij door zwakkere vraag

• De fabrikant van medische hulpmiddelen voorspelde een lagere omzet voor het vierde kwartaal dan de ramingen van Wall Street, getroffen door zwakkere vraag en hevige concurrentie voor kunsthartkleppen. De omzet in het derde kwartaal bedroeg $1,35 miljard, lager dan de gemiddelde analistenraming van $1,52 miljard. Edwards herbevestigde de omzetgroei voor het hele jaar op 8% tot 10%.

Lagere inkomsten bij Mohawk Industries: door prijsdruk en zwakke vraag

• De fabrikant van vloerbedekkingen rapporteerde lagere inkomsten over het derde kwartaal, getroffen door prijsdruk en zwakke vraag naar vloerbedekkingen en keramische producten. De omzet daalde met 1,7% tot $2,72 miljard, iets boven de analistenverwachting. Mohawk rapporteerde een aangepaste kwartaalwinst van $2,90 per aandeel.

Verlies bij New York Community Bancorp door hogere reserves voor kredietverliezen

• De regionale kredietverstrekker rapporteerde een verlies over het derde kwartaal, vanwege hogere reserves voor potentiële kredietverliezen. De voorzieningen voor kredietverliezen bedroegen $242 miljoen, vergeleken met $62 miljoen een jaar eerder. Dit is het derde kwartaalverlies op rij voor NYCB.

VeriSign spreekt van omzetstijging door groeiende vraag naar domeinnaamregistratie

• Het internetdienstenbedrijf rapporteerde een omzetstijging van 3,8% in het derde kwartaal, gedreven door groeiende vraag naar domeinnaamregistratie. De omzet bedroeg $390,6 miljoen, hoger dan de verwachtingen van analisten. VeriSign boekte een winst van $2,07 per aandeel.

Winststijging door vraag van cloudserviceproviders bij Western Digital

• De fabrikant van dataopslagproducten overtrof de verwachtingen van Wall Street voor de kwartaalwinst, geholpen door vraag van cloud service providers. De aangepaste winst per aandeel bedroeg $1,78, hoger dan de verwachtingen van analisten. De omzet uit de cloudmarkt steeg met 17% naar $2,21 miljard.

McDonald's sluit rundvleesburgers uit als bron van E. coli-uitbraak

• De fastfoodketen heeft de Quarter Pounder uit ongeveer een vijfde van zijn Amerikaanse restaurants gehaald vanwege een mogelijke E. coli-uitbraak. De Colorado Department of Agriculture heeft echter bevestigd dat alle geteste monsters van McDonald's rundvlees negatief waren voor E. coli. McDonald's verwacht de distributie van verse voorraden van de Quarter Pounder binnenkort te hervatten. Eerdere E. coli-uitbraken hebben de verkoop bij grote fastfoodketens belemmerd.

Eli Lilly krijgt goedkeuring om afslankmedicijn te lanceren in Hong Kong

• De farmaceut heeft goedkeuring gekregen van de Hongkongse overheid om zijn afslankmedicijn tirzepatide, onder de merknaam Mounjaro, te verkopen. Het medicijn zal beschikbaar zijn in een apparaat genaamd Kwikpen voor zowel langdurig gewichtsbeheer als type 2 diabetes. Eli Lilly concurreert met de Deense rivaal Novo Nordisk in de Aziatische markt voor gewichtsverlies. Beide bedrijven hebben medicijnen ontwikkeld die behoren tot de klasse van GLP-1 agonisten.

Google gaat AI ontwikkelen die computers overneemt

• De technologiegigant ontwikkelt AI-technologie die een webbrowser kan overnemen om taken zoals onderzoek en winkelen uit te voeren. Dit project, genaamd Project Jarvis, zal naar verwachting in december worden gedemonstreerd met de release van het volgende vlaggenschip Gemini large language model. Google werkt samen met Anthropic om software te ontwikkelen die direct met de computer of browser van een persoon kan communiceren. Microsoft en OpenAI werken aan vergelijkbare technologieën.

Nvidia haalt Apple in als meest waardevolle bedrijf ter wereld

• De chipfabrikant heeft Apple ingehaald als het meest waardevolle bedrijf ter wereld, dankzij de enorme vraag naar zijn gespecialiseerde AI-chips. Nvidia's marktwaarde bereikte kortstondig $3,53 biljoen, iets boven Apple's $3,52 biljoen. De aandelen van Nvidia zijn dit jaar met bijna 190% gestegen door de boom in generatieve AI. Het bedrijf heeft geprofiteerd van de toenemende investeringen in AI-capaciteiten door bedrijven.

Volkswagen overweegt loonsverlagingen en bonusverlagingen om 4 miljard euro te besparen

• De Duitse autofabrikant onderzoekt een reeks kostenbesparende maatregelen voor zijn kernmerk, waaronder een loonsverlaging van 10% en een loonsbevriezing van twee jaar, om 4 miljard euro te besparen. Het bedrijf staat onder toenemende druk om de uitgaven te verminderen te midden van een uitdagend economisch klimaat. De leiding van Volkswagen heeft verschillende potentiële kostenbesparende maatregelen besproken, zoals het beperken van bonussen voor topmedewerkers en het verkennen van mogelijke sluitingen van enkele Duitse productielocaties. Sinds begin oktober heeft het management wekelijks vergaderingen met werknemersvertegenwoordigers van zijn Duitse fabrieken om te analyseren waar kostenbesparingen kunnen worden doorgevoerd en welke modellen op elke locatie zullen worden geproduceerd.

Wacker Chemie mist winstramingen voor kwartaal 3 door lagere polysiliciumverkopen

• De Duitse chemiegroep rapporteerde een derde kwartaalwinst die de marktverwachtingen niet haalde, vanwege lagere verkoopvolumes van polysilicium in een moeilijke marktomgeving. Het bedrijf, dat polysilicium levert voor ongeveer de helft van 's werelds halfgeleiderchips, boekte een kwartaalwinst voor rente, belasting, afschrijvingen en amortisatie (EBITDA) van 152 miljoen euro, wat lager was dan de verwachte 161 miljoen euro. De EBITDA van de polysiliciumafdeling daalde met 36% tot 29 miljoen euro in het derde kwartaal. Ondanks de uitdagende economische omstandigheden bevestigde Wacker Chemie zijn eerdere prognose voor 2024 met een EBITDA van tussen de 600 miljoen en 800 miljoen euro en een omzet van 6 miljard tot 6,5 miljard euro.

Italiaanse Eni en BP hervatten onshore boringen in Libië na 10 jaar

• Het Italiaanse energiebedrijf en de Britse oliereus BP hebben de exploratie in Libië hervat nadat de onshore boringen in 2014 waren stopgezet. De nationale oliemaatschappij van Libië (NOC) meldde dat Eni op zaterdag was begonnen met boren in een gebied van het Ghadames-bekken. Dit markeert een belangrijke stap in de hernieuwde inspanningen van beide bedrijven om hun activiteiten in de regio uit te breiden. De hervatting van de boringen komt te midden van een verbeterde veiligheidssituatie in het land.

Danone schrapt Braziliaanse soja vanwege strengere nieuwe EU-regels

• De Franse zuivelgigant heeft de inkoop van soja uit Brazilië stopgezet en koopt nu uit Aziatische landen. Dit besluit komt vooruitlopend op een EU-regel die bedrijven verplicht te bewijzen dat hun grondstoffen niet afkomstig zijn van ontbost land. Danone gebruikt soja voor zowel het voeden van hun koeien als voor de productie van sojamelk en sojayoghurt. Het bedrijf benadrukt dat het nu volledig duurzame ingrediënten inkoopt.

• Bij de verkiezingen in Japan verloor de heersende Liberaal Democratische Partij haar absolute meerderheid. Dit zorgt voor politieke onzekerheid. De Nikkei index steeg 1,82% tot 38605,53. De Yen verzwakte 0,64% vooral door de vrees over de rentepolitiek.
• De olieprijs verzwakte omdat de vrees voor een escalatie in het midden Oosten wat is weggeëbd. De reactie van Israël was vooral gericht op militaire installaties en al bij al beperkt.
• De Ifo-index is deze maand gestegen naar 86,5 punten van 85,4 punten in september. De economen verwachtten 85,6 punten. De toekomst ziet er volgens de Duitse bedrijfsleiders iets rooskleuriger uit.
• Een peiling van de ECB gaf aan dat de inflatieverwachtingen van de Europese consumenten voor de komende 12 maanden van 2,7% naar 2,4% gaat. Dit is het laagste peil sedert september 2021.
• De Nationale bank publiceerde het Belgische ondernemersvertrouwen van oktober: de conjunctuurbarometer staat op -12,8 punten, tegenover -13,3 punten in september. Er was een verbetering te zien in de bouw, de handel en de diensten aan bedrijven. Negatief was de verslechtering van de industrie.
• De Macro-economische Kalender is vrij druk deze week, maar vandaag beginnen we rustig met als belangrijke cijfers enkel het  Amerikaanse consumentenvertrouwen en de nieuwe vacatures die op de agenda staan.
• Een greep uit de bedrijfsresultaten: KPN maakte derde kwartaalresultaten reeds resultaten bekend en die waren goed, vooral in het B2B segment. Philips kwam met een winstwaarschuwing. Verder word de week erg druk met onder ander de techreuzen en heel wat farmabedrijven met UCB, Merck and  Bristol-Myers.

Datum en uur van publicatie: 28/10/2024 om 09:00.

Deze mededeling is niet opgesteld overeenkomstig de voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en is daarom niet onderworpen aan het verbod om al voor de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.