Voor de bel

• De Wereldwijde aandelen stegen grotendeels na een zwak Amerikaans banenrapport dat de hoop op lagere rentevoeten aanwakkerde. Wall Street-futures en Europese aandelen gingen licht omhoog, terwijl Zwitserse aandelen daalden tot het laagste niveau in drie maanden na een forse Amerikaanse invoerheffing van 39%.

• Japanse aandelen noteerden hun scherpste daling in twee maanden door zorgen over handel en binnenlandse politieke onzekerheid. Ondertussen boekten Chinese en Hongkongse markten winst, aangevoerd door defensie- en technologieaandelen.

• De Amerikaanse dollar verstevigde tegenover een mandje van zes belangrijke valuta’s. Op de grondstoffenmarkten bleef goud stabiel door winstnemingen, terwijl de olieprijzen daalden nadat OPEC+ instemde met een aanzienlijke verhoging van de productie voor september.

Topnieuws

Tesla keurt aandelenpakket van $29 miljard goed voor CEO Elon Musk
Tesla heeft CEO Elon Musk 96 miljoen aandelen toegekend, ter waarde van ongeveer $29 miljard. Dit is bedoeld om de miljardair aan het roer te houden terwijl hij een gerechtelijke uitspraak aanvecht die zijn oorspronkelijke beloningspakket ongeldig verklaarde wegens oneerlijkheid tegenover aandeelhouders.

Berkshire schrijft 3,8 miljard dollar af op Kraft Heinz en ziet operationele winst dalen

• Warren Buffett’s Berkshire Hathaway meldde zaterdag een afschrijving van 3,76 miljard dollar op zijn belang in Kraft Heinz in het tweede kwartaal. Dit is een erkenning dat de investering van tien jaar geleden niet succesvol is gebleken.

Meer dan 3.000 Boeing-werknemers leggen het werk neer na afwijzing contractvoorstel

• Meer dan 3.200 vakbondsleden die Boeing’s gevechtsvliegtuigen assembleren in de regio St. Louis en Illinois zijn in staking gegaan na het afwijzen van een tweede contractvoorstel.

Amphenol nadert deal van 10 miljard dollar om CommScope-divisie over te nemen

• Het in Connecticut gevestigde Amphenol staat op het punt om de breedband- en kabeldivisie van CommScope Holding over te nemen in een deal ter waarde van ongeveer $10 miljard, inclusief schulden, aldus bronnen van de Wall Street Journal.

Tesla’s merkentrouw keldert na steun van Musk aan Trump

• Tesla had jarenlang het hoogste percentage terugkerende klanten in de VS, maar die loyaliteit is sterk afgenomen sinds Elon Musk vorig jaar Donald Trump steunde, volgens gegevens van S&P Global Mobility die exclusief met Reuters zijn gedeeld.

Aandelen in de kijker

Alphabet: een Amerikaans hof van beroep heeft vrijdag ingestemd met het uitstellen van een ingrijpende hervorming van Google's appwinkel Play. De techgigant blijft de uitspraak van een rechter aanvechten in een rechtszaak aangespannen door Epic Games, maker van het videospel Fortnite. Het 9e Amerikaanse Hof van Beroep in San Francisco gaf Google een tijdelijke pauze van de opgelegde maatregelen. Google kondigde eerder aan dat het van plan is om verder in beroep te gaan tegen het vonnis van oktober, dat donderdag unaniem werd bevestigd. De rechterlijke uitspraak verplicht Google om concurrentie te herstellen door gebruikers toe te staan alternatieve appwinkels te downloaden binnen de Play Store en door de appcatalogus van Play beschikbaar te maken voor concurrenten.

Amphenol & CommScope Holding Company: het bedrijf uit Connecticut staat op het punt om de breedband- en kabeldivisie van CommScope Holding over te nemen, in een deal ter waarde van ongeveer 10 miljard dollar inclusief schulden. De transactie kan al op maandag worden afgerond, tenzij er op het laatste moment nog obstakels opduiken. In mei meldde Bloomberg dat CommScope, gevestigd in North Carolina, een verkoop overwoog van zijn grootste divisie op basis van omzet en operationele winst.

Apple: een maatregel die recent is toegevoegd aan een omvangrijke Amerikaanse defensiebegroting vraagt het Pentagon te bepalen of een van Apple’s schermleveranciers moet worden aangemerkt als Chinees militair bedrijf. Op de lijst staan betekent niet dat bedrijven geen zaken mogen doen in de VS, maar ze worden in de komende jaren uitgesloten van deelname aan de militaire toeleveringsketen. De wet, bekend als de National Defense Authorization Act, werd in juli goedgekeurd door belangrijke commissies in beide kamers van het Amerikaanse Congres. De definitieve wet, die als “must-pass” wordt beschouwd omdat ze de financiering van het leger regelt, zal later dit jaar naar verwachting worden aangenomen.

Citigroup: de bank heeft Vikram Chavali en Deepak Dangayach benoemd tot managing directors om de dekking van financiële sponsors en schuldmarkten in Azië te versterken. De benoemingen komen op een moment van toenemende wereldwijde vraag naar private en gestructureerde kredietoplossingen, een sector die Citi prioriteit geeft. Beide bankiers zullen in Hongkong gevestigd zijn en later dit jaar starten. Chavali, voorheen werkzaam bij Goldman Sachs, zal leiding geven aan Citi’s dekking van wereldwijde vermogensbeheerders voor Japan, Noord-Azië, Australië en Zuid-Azië.

Delta Air Lines: de luchtvaartmaatschappij verklaarde vrijdag dat ze geen kunstmatige intelligentie zal gebruiken om gepersonaliseerde ticketprijzen voor passagiers te bepalen, na scherpe kritiek van Amerikaanse politici en publieke bezorgdheid. Vorige week uitten Democratische senatoren Ruben Gallego, Mark Warner en Richard Blumenthal hun zorgen dat Delta AI zou gebruiken om individuele prijzen te bepalen, wat zou kunnen leiden tot prijsverhogingen tot het persoonlijke “pijnpunt” van elke consument. Delta zei dat het geen AI heeft gebruikt voor gepersonaliseerde prijzen, maar bevestigde dat het van plan is om AI-gebaseerde prijsbeheertechnologie uit te rollen op 20% van het binnenlandse netwerk tegen eind 2025, in samenwerking met Fetcherr, een AI-prijsbedrijf.

Meta Platforms: Meta zet zijn inspanningen voort om externe partners aan te trekken voor de financiering van de enorme infrastructuur die nodig is voor kunstmatige intelligentie. In een indiening op donderdag onthulde het bedrijf plannen om 2 miljard dollar aan datacenteractiva te verkopen als onderdeel van die strategie. De aanpak weerspiegelt een bredere verschuiving onder techgiganten — die traditioneel hun groei zelf financierden — nu ze worstelen met de stijgende kosten van het bouwen en aandrijven van datacenters voor generatieve AI. Meta meldde eerder deze week dat het manieren onderzoekt om samen te werken met financiële partners om datacenters gezamenlijk te ontwikkelen en zo de kapitaaluitgaven voor volgend jaar te financieren.

Union Pacific & Norfolk Southern: Amerikaanse klantenverenigingen van spoorwegen hebben toezichthouders gevraagd om de voorgestelde fusie tussen Union Pacific en Norfolk Southern te blokkeren of zware voorwaarden op te leggen. Ze vrezen dat de fusie de macht van het gecombineerde bedrijf om prijzen te verhogen of de servicekwaliteit te verlagen aanzienlijk zou vergroten. Union Pacific meldde dat het met meer dan 100 klanten heeft gesproken over “lagekostenopties” en dat het alle details zal verstrekken in een komende indiening bij de Surface Transportation Board.

Walmart: de CEO van Walmart Mexico en Centraal-Amerika, Ignacio Caride, zal aftreden als CEO en als lid van de raad van bestuur, na iets meer dan een jaar in functie. Walmart meldde vrijdag dat Cristian Barrientos Pozo, CEO van Walmart Chili, tijdelijk de rol van CEO zal overnemen totdat het wervingsproces is afgerond. Barrientos Pozo was eerder senior vice president operations bij Walmart de Mexico en brengt meer dan 26 jaar ervaring in retail mee, waaronder in expansie, winkelopeningen en digitale transformatie.

Aanbevelingen

 Eastman Chemical Co: Jeffere

Jefferies heeft het koersdoel verlaagd van 95 dollar naar 86 dollar. Het bedrijf rapporteerde zwakkere kwartaalresultaten dan verwacht en gaf een sombere vooruitblik.

Ford Motor: Daiwa Capital Markets verhoogde het koersdoel van 10 dollar naar 11dollar. Ford verhoogde zijn winstverwachtingen dankzij sterkere prijszetting en betere kredietprestaties. Toch blijft Daiwa bij een neutrale aanbeveling, gezien de aanhoudende risico’s rond garantiekosten, het Model e-programma en operationele uitvoering..

T. Rowe Price Group: JPMorgan verhoogde het koersdoel van 98 dollar naar 102 dollar. De kwartaalresultaten waren conform de verwachtingen. JPMorgan prijst het bedrijf voor sterk kostenbeheer en bescheiden instroom in niet-aandelenstrategieën