Voor de bel

• De futures op Wall Street noteerden gemengd, terwijl beleggers wachtten op meer economische cijfers en commentaar van functionarissen van de Federal Reserve voor aanwijzingen over het monetaire beleidspad.

• Europese aandelen handelden in het rood. De Japanse Nikkei daalde voor het eerst deze maand onder het psychologisch belangrijke niveau van 38.000 door zorgen over de economische groei in binnen- en buitenland. De Chinese beurs bleef quasi onveranderd.

• De goudprijs daalde terwijl de dollar stabiel bleef. De olieprijzen veranderden weinig.

Topnieuws

GameStop's fans wachten op aandeelhoudersvergadering, nadat grote vraag eerste poging deed ontsporen

• De jaarlijkse bijeenkomst van GameStop, die gepland staat voor vandaag, zorgt voor een groeiende buzz op sociale media onder de vele enthousiaste fans van detailhandelbeleggers van het bedrijf.

Starboard Value neemt belang van ongeveer 500 miljoen dollar in Autodesk

• Activistische investeerder Starboard Value heeft een belang van ongeveer 500 miljoen dollar in Autodesk gekocht en dringt aan op veranderingen bij de maker van ontwerpsoftware, zo meldde de Wall Street Journal zondag.

EU-keurmerk voor cyberbeveiliging mag Big Tech niet discrimineren

• Een voorgesteld cyberbeveiligingscertificeringsschema voor clouddiensten mag Amazon, Alphabet's Google en Microsoft niet discrimineren, waarschuwden 26 industriegroepen uit heel Europa.

Cisco richt cyberbeveiligingscentrum op in Taiwan

• De Amerikaanse fabrikant van netwerkapparatuur Cisco zei dat het een cyberbeveiligingscentrum zou opzetten in Taiwan en met de overheid zou samenwerken om meer mensen op te leiden voor werk in de sector.

Primo Water en BlueTriton sluiten fusieovereenkomst

• De Noord-Amerikaanse waterbedrijven Primo Water Corp en BlueTriton Brands hebben gezegd dat ze gaan fuseren in een aandelendeal.

Aandelen in de kijker

Primo Water: de waterbedrijven Primo Water Corp en BlueTriton Brands gaan mogelijk fuseren in een aandelendeal. De aandeelhouders van Primo Water zullen 43% van de gecombineerde onderneming bezitten na de deal, terwijl BlueTriton naar verwachting 57% zou bezitten. Primo Water is van plan om vóór de afronding van de transactie een speciaal dividend van maximaal 133 miljoen dollar uit te keren aan haar aandeelhouders. Het gefuseerde bedrijf zal een gecombineerde netto-omzet hebben van 6,5 miljard dollar en een aangepaste EBITDA 1,5 miljard dollar.

AstraZeneca: het bedrijf zei dat zijn kaskraker Imfinzi in combinatie met chemotherapie is goedgekeurd door de VS als behandeling voor volwassen patiënten met primaire, gevorderde of terugkerende endometriumkanker die mismatch repair deficiënt is (dMMR). De goedkeuring van de FDA kwam nadat een laat stadium onderzoek aantoonde dat Imfinzi samen met chemotherapie medicijnen carboplatine en paclitaxel, vervolgens gevolgd door Imfinzi op zichzelf, het risico van ziekteprogressie of overlijden met 58% verminderde bij specifieke endometriumkankerpatiënten, vergeleken met chemotherapie alleen.

Autodesk: de activistische investeerder Starboard Value heeft een belang van ongeveer 500 miljoen dollar in het bedrijf gekocht en dringt aan op veranderingen bij de maker van ontwerpsoftware. Starboard is van mening dat het bedrijf zijn marges moet verbeteren en veranderingen moet doorvoeren in zijn bedrijfsvoering, corporate governance en de afhandeling van een boekhoudkundig dossier dat het aandeel onder druk zette. 

Carlyle Group: het bedrijf heeft adviseurs ingehuurd om een verkoop van Cogentrix te onderzoeken met een waarde van 3 tot 4 miljard dollar. Carlyle is ook bezig met de verkoop van andere energieactiva die eigendom zijn van zijn infrastructuuractiviteiten in afzonderlijke dossiers.

Cisco System: het bedrijf zei dat het een cyberbeveiligingscentrum zou opzetten in Taiwan en zou samenwerken met de overheid als onderdeel van wat het zijn Taiwan Digital Acceleration Plan 3.0 noemt. Cisco wil ook samenwerken met de overheid om mensen op te leiden en een breder wereldwijd tekort aan talent aan te pakken.  

Discover Financial Services & Visa: Pulse Network, een onderdeel van Discover Financial Services, heeft ingestemd met een schikking in een rechtszaak in Texas waarin Visa wordt beschuldigd van het belemmeren van concurrentie op de miljardenmarkt voor debetkaartnetwerkdiensten, waardoor handelaren hogere kosten moeten  betalen. Pulse zei dat het de zaak seponeerde met "vooroordeel", wat betekent dat het niet opnieuw kan worden ingediend. 

Aanbevelingen

Adobe: Bernstein verhoogt koersdoel van 653 dollar naar 660 dollar. Beter dan verwachte netto nieuwe jaarlijkse terugkerende inkomsten (ARR) over het tweede kwartaal en verhoogde vooruitzichten voor het hele jaar tonen aan dat het bedrijf niet wordt beïnvloed door concurrerende AI-gedreven technologische bedreigingen en het heeft niet te maken met de macro-economische druk die andere softwarepartners melden. 

Kayne Anderson BDC: RBC parafeert de dekking met een outperform rating en een koersdoel van 17 dollar. Dit weerspiegelt de focus van het bedrijf op directe leningen in middenmarktsectoren die stabiel zijn of een langzame groei hebben.

Kinetik Holdings: RBC verhoogt het koersdoel naar 42 dollar van 40 dollar, op basis van de EBITDA-verbetering van het bedrijf in het eerste kwartaal en de onlangs aangekondigde transacties die kunnen helpen om de algehele voetafdruk van het bedrijf te vergroten.

Microsoft: Wedbush verhoogt het koersdoel van 500 dollar naar 550 dollar, op basis van positieve feedback van klanten over de producten van het bedrijf op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI) en verwacht aanzienlijke inkomsten uit het gebruik van Copilot en Azure.

Nike: Morgan Stanley verlaagt het koersdoel naar 114 dollar van 116 dollar, en verwacht in lijn resultaten over het vierde kwartaal vanwege zorgen over groei en winstgevendheid op de lange termijn

Als de Europese Unie (EU) haar afhankelijkheid wil afbouwen van kritieke grondstoffen die essentieel zijn voor de energietransitie, zal er nieuwe ontginning nodig zijn, zeggen Nathalie Bally, expert Verantwoord Beleggen en Anthony Sandra, portfolio manager bij KBC Asset Management. Dat moet wel zo verantwoord mogelijk gebeuren. Zijn geven hun visie op deze problematiek. 

Elke dag bieden we u een overzicht van de meest verhandelde effecten bij Bolero op Euronext. Ideaal om een vinger aan de pols van de beurs te houden en te ontdekken welke aandelen/effecten door medebeleggers druk gekocht of verkocht worden! 

Vandaag in de top 10: Umicore - Barco - KBC - Argenx - D'Ieteren - ING - Van Lanschot Kempen - LVMH - KBC Ancora - Ackermans

•  De R&D-dag zal in het teken staan van argenx' "Vision 2030: Taking Breakthrough Science to 50,000 Patients", en vindt plaats op 16 juli 2024 in New York City.
• Op de agenda staan Fase 2-toplijngegevens (RHO) voor de ziekte van Sjogren, evenals een voorproefje van Fase 2/3-gegevens (ALKIVIA) in immuungemedieerde myopathieën met efgartigimod. Bovendien zal argenx spreken over het uitbreiden van de aanspreekbare MG-populatie met seronegatieve ggz-patiënten.
• Voor haar C2-remmer empasiprubart zal argenx Fase 2-gegevens (ARDA) delen in multifocale motorische neuropathie, ter ondersteuning van de overgang naar Fase 3. Er zullen ook voorbeschouwingen zijn van Fase 2 studies in vertraagde transplantaatfunctie en dermatomyositis, terwijl een 4e indicatie zal worden aangekondigd.
• Een volgende golf van eersteklas immunologische pijplijnkandidaten zal worden aangekondigd om het langetermijnengagement van argenx op het gebied van auto-immuniteit te benadrukken.
• De ontwikkeling van Efgartigimod in PC-POTS zal niet langer worden voortgezet op basis van Fase 2-gegevens (ALPHA). Behandelde patiënten vertoonden geen klinisch verbetering ten opzichte van placebo op de totale Malmö POTS symptoom (MaPS) score en COMPASS31 eindpunten.

Corcept Therapeutics en Teva Pharmaceuticals liggen in de clinch

• Teva klaagde donderdag in de federale rechtbank in San Francisco de concurrerende geneesmiddelenproducent Corcept aan. Het bedrijf beschuldigde Corcept van het monopoliseren van de markt voor het op mifepriston gebaseerde Korlym, dat wordt gebruikt voor de behandeling van de zeldzame hormonale aandoening "het syndroom van Cushing". Teva beschuldigde Corcept van het "betalen van steekpenningen en smeergeld" aan artsen om ervoor te zorgen dat zij het merk Korlym zouden blijven voorschrijven.

New York Community Bancorp neemt activa van het failliete Signature Bank over

• De bank zei dat het de activa van de failliete Signature Bank heeft overgenomen met een geschatte totale reële waarde van 37,8 miljard dollar. In maart 2023 had haar dochteronderneming, Flagstar Bank, vrijwel alle deposito's en een deel van de leningenportefeuille van Signature Bank overgenomen van de Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC).

Teleflex roept hulpmiddelen terug

• De Amerikaanse Food and Drug Administration classificeerde een terugroepactie van opblaasbare hulpmiddelen van het bedrijf die de bloedtoevoer naar de hartspier vergroten als "zeer ernstig". De apparaten worden gebruikt bij patiënten die hart- en niet-hartchirurgie ondergaan en om mensen te behandelen die hartfalen hebben gehad of acuut coronair syndroom, een groep ziekten waarbij de bloedtoevoer naar het hart afneemt.

Phillips 66 gaat een belang van 25% in Rockies Pipeline verkopen

• De Amerikaanse olieraffinaderij verkoopt zijn belang van 25% in de Rockies Express Pipeline (REX) voor ongeveer 1,28 miljard dollar, inclusief schulden, zou verkopen aan een dochteronderneming van Tallgrass Energy.

Carlyle en KfW bundelen hun krachten om de oorlogsschipdivisie van Thyssenkrupp te kopen

• Samen met KfW wil het bedrijf om gezamenlijk het grootste deel van Thyssenkrupps oorlogsdivisie (Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS)) over te nemen. De deal zou 1,2 miljard – 1,6 miljard euro inhouden.

Microsoft gaat 7,16 miljard dollar investeren in Spanje

• Het bedrijf is van plan 6,69 miljard euro te investeren in de ontwikkeling van nieuwe datacenters in de noordoostelijke regio Aragon van Spanje, die een belangrijke cloud computing-hub binnen Europa aan het worden is. De investering van het bedrijf zal over tien jaar worden gespreid.

Adobe profiteert van AI-optimisme

• De aandelen van Adobe profiteerde van de verhoging van zijn omzetverwachting, dankzij de steeds hogere interesse in de door AI-aangedreven bewerkingstools.

RH boekt minder winst per aandeel, terwijl inkomsten stijgen

• De luxe retailer kelderde 17% na het rapporteren van een veel groter verlies per aandeel in het eerste kwartaal dan Wall Street had verwacht. RH verloor 40 cent per aandeel, terwijl analisten 12 cent per aandeel verwachtten. Het bedrijf boekte wel 727 miljoen dollar aan inkomsten, boven de raming van 725 miljoen dollar van analisten.

Amazon beschuldigd van monopolie op audioboeken

• Er wordt beweerd dat het bedrijf de retailmarkt voor audioboeken heeft gemonopoliseerd, waardoor auteurs te veel betalen voor de distributie van hun werken. Diverse auteurs, waaronder de schrijfster Christine DeMaio, stappen naar de rechtbank. De rechtsbank eist meer dan 5 miljoen dollar aan schadevergoeding

Adidas onderzoekt beschuldigingen van omkoping in China

• Het bedrijf is een onderzoek gestart naar beschuldigingen van grootschalige omkoping in China nadat het bedrijf een klacht ontving dat senior medewerkers werden beschuldigd van het verduisteren van miljoenen euro’s, volgens de Financial Times. "miljoenen euro's", meldde de Financial Times.

Sabadell onderbreekt de sluiting van de Nexi-deal na een BBVA-bod

• De Spaanse bank heeft de verkoop van zijn retail-betalingsactiviteiten aan Nexi uitgesteld nadat het een doelwit is geworden van een vijandig overnamebod door BVVA. De plannen zullen naar verwachting worden voortgezet zodra de uitkomst van het overnamebod duidelijk is.

CEO van Novo Nordisk gaat getuigen in de Amerikaanse Senaat over de hoge kosten van Ozempic

• Lars Jorgensen, de CEO van Novo Nordisk gaat in september getuigen voor de  Senaatscommissie voor Volksgezondheid, Onderwijs, Arbeid en Pensioenen over de hoge kosten van Wegovy (Ozempic) in de VS. Novo rekent Amerikanen 1.349 dollar per maand voor Wegovy, terwijl het in Duitsland voor 140 dolalr en in Groot-Brittannië voor 92 dollar kan worden gekocht.

Essity past financiële doelstellingen aan

• De Zweedse fabrikant van hygiëneproducten publiceerde nieuwe financiële doelstellingen na de desinvestering van de Chinese dochteronderneming Vinda. Essity streeft nu naar een winstmarge voor afschrijvingen (EBITA) van meer dan 15%, bij een omzetgroei van meer dan 3%, voorheen resp. 13,5% en 5%.

De Finse verzekeraar Sampo neemt het Deense Topdanmark over

• De Finse verzekeraar Sampo neemt de Deense rivaal Topdanmark over voor 33 miljard Deense kronen in een volledige aandelendeal. Gebaseerd op de slotkoersen van vrijdag vertegenwoordigt het bod een premie van 27% per aandeel.

UBS gaat een voorziening boeken voor Greensill-fondsen

• De bank verwacht een voorziening van ongeveer 0,9 miljard dollar te boeken in verband met de fondsen van Credit Suisse van failliete financieringsbedrijf Greensill Capital. Fondsbeleggers die ervoor kiezen om het aanbod te accepteren, zullen worden terugbetaald tegen 90% van de intrinsieke waarde.

• De Europese aandelenindices daalden vrijdag opnieuw door de politieke onrust in Frankrijk (alwaar de CAC40-index 2,7% lager afsloot. Dat wil zeggen dat de STOXX 600 er zijn slechtste week sinds oktober 2023 op heeft zitten, terwijl het weekverlies voor de CAC 40 met 6,2% opliep. Wat de verkiezingen al niet teweeg kunnen brengen. Kijk daarvoor naar de Franse minister van Financiën die stelde dat het land het risico een financiële crisis riskeert indien extreem rechts zou winnen. Toestanden!
• De risicopremie op Franse staatsobligaties steeg naar het hoogste punt sinds 2017 en het verschil tussen de rente op Franse en Duitse 10-jarige staatsobligaties bedroeg 81,5 basispunten. Die plotse risicopremie verklaart waarom de Duitse rente plots fors aan het dalen ging doorheen de voorbije dagen: beleggers schuwen het Franse risico en ruilen hun Franse obligaties daarom in voor Duitse exemplaren. De 10-jaarsente bij de Oosterburen daalde liefst 15 basispunten tot 2,36%, terwijl de 2-jaarsrente tot 2,76% terugviel. De euro daalde vrijdag 0,4% (€1 = $1,0703), min of of meer het laagste peil in meer dan zes weken bereikt.
• Twijfel, dus. En veel overleg op politiek en financieel niveau. Deze stemming weerhield Wall Street vrijdag van winst, zodat de grote indexen er allemaal rond het nulpunt afsloten. Maar daar waren de weekstatistieken wel een pak rooskleuriger. De S&P500 kreeg er 1,6% bij, terwijl techindex Nasdaq zelfs 3% hoger trok. Dat laatste is grotendeels te danken aan een eindspring bij de zogenaamde AI-alternatieven zoals Adobe. Die pakten immers uit met puike kwartaalcijfers.
• Centraal blijven de rentevooruitzichten staan, zowel in Europa als in de VS. De Amerikaanse Federal Reserve stelde woensdag de verwachte startdatum voor haar renteverlagingen eens te meer uit in afwachting van duidelijke signalen dat de er economie klaar voor zal zijn.
• Maar beleggers putten vertrouwen uit de lager dan verwachte cijfers over de producentenprijzen en consumentenprijzen, terwijl het aantal nieuwe wekelijkse werkloosheidsaanvragen steeg tot het hoogste peil in 10 maanden. De arbeidsmarkt lijkt daarmee wat af te koelen. De 10-jaarsrente in de VS daalde 4 basispunten tot 4,24%.
• Over naar China, waar de kleinhandelsverkoop in mei 2024 3,7% aandikten op jaarbasis, tegenover 2,3% groei in april en een verhoope groei met 3%. Mei was daarmee de 16de opeenvolgende groeimaand van de detailhandel, en de sterkste groei sinds februari 2024. Op maandbasis steeg de teller met 0,51%, wat de groei in de eerste vijf maanden op 4,1% brengt.
• Ondertussen steeg de Chinese industriële productie steeg in mei met 5,6% op jaarbasis, terwijl op 6% werd gemikt en de groei in april nog 6,7% bedroeg. Op maandbasis was er dus sprake van een status quo (+0,3%), maar op jaarbasis blijf er wel nog 6,2% groei over.
• Samengevat blijft de Chinese economie dus op een groeipad. Dat gaat nog altijd eerder langzaam dan snel, maar wordt wél in toenemende mate gedragen door de consument. En dat werd zo’n beetje tijd. De Chinese beurs reageerde met een verlies van 0,23% eerder koel, terwjil Japan met 1,7% zelfs helemaal onderkoeld de dag uitging. Ook Australië ging in het rood, maar dat bleef met 0,2% al bij al redelijk beperkt.
• De economische kalender voor de rest van de dag omvat wat barometernieuws over de VS via de empire manufacturing index voor mei. Het VK geeft de evolutie vrij van de huizenprijzen in april, terwijl Polen met trots de consumenteninflatie presenteert over mei. Speeches krijgen we van Lane en Guindos van de ECB en van Harker, die werkzaam is voor de Fed.
• Bedrijfsresultaten mag u enkel van de Amerikaanse huizenbouwer Lennar verwachten.

ING verhoogt financiële doelstellingen

• De Nederlandse bank heeft, voorafgaand aan zijn analistendag later vandaag in Londen, zijn financiële doelstellingen verhoogd en mikt voor de komende jaren op een inkomensgroei van 4 tot 5 procent en een rendement op het eigen vermogen van 14%. Daarnaast mikken ze voor de periode 2024 tot en met 2027 op jaarlijks één miljoen nieuwe mobiele primaire klanten. De nieuwe financiële doelstellingen “tonen structureel verbeterde winstgevendheid en een aanhoudend aantrekkelijk rendement voor aandeelhouders”, aldus de bank.

Ackermans & van Haaren investeert in V.Group

• In samenwerking met STAR Capital werd een overeenkomst gesloten om V.Group over te nemen van Advent International. V.Group is een marktleider op het gebied van scheepsmanagement en een maritieme dienstverlener aan scheepseigenaren en operators over de hele wereld. Het bedrijf heeft een wereldwijde aanwezigheid met 50 kantoren in 30 landen en heeft ongeveer 2.900 werknemers. Na afronding in de tweede jaarhelft van 2024, zal Ackermans 33,3% van V.Group bezitten voor een investering van ongeveer 150 miljoen dollar USD.

Argenx krijgt lager koersdoel van KBC Securities

• Het bedrijf onthulde zijn 2030-visie "Taking Breakthrough Science to 50,000 Patients", die uitgebreid zal worden gepresenteerd tijdens de komende R&D-dag op 16 juli in de VS.  De presentatie zal gegevens bevatten over de huidige en toekomstige klinische studies. De ontwikkeling van PC-POTS, een verstoring van het autonome zenuwstelsel, is stopgezet omdat de Fase 2-gegevens geen verbetering lieten zien ten opzichte van placebo. Hierdoor verlaagt KBC Securities het koersdoel van 435 euro naar 420 euro maar behoudt de kopen-aanbeveling.

Galapagos maakt bijkomende resultaten in de Atlanta-1-studie bekend

• Het bedrijf presenteerde op het EHA-congres (European Haematology Association) bijgewerkte resultaten van de fase 1/2-studie (ATLANTA-1) met GLPG5101 (CD19 CAR-T) in r/r NHL (non-Hodgkinlymfoom). Met meer dan 30 patiënten begint de dataset te rijpen, waardoor het CAR-T programma minder risicovol wordt. Geen impact op de kopen-aanbeveling en koersdoel van 50 euro.

Autolus publiceert bijkomende resultaten op het European Haematolgy Association-congres

• Het bedrijf presenteerde aanvullende analyses voor obe-cel op het European Haematology Association (EHA) congres, waaronder eerder gepresenteerde duurzaamheidsgegevens voor obe-cel die aantoonden dat 40% van de patiënten in aanhoudende remissie was zonder vervolgtherapieën bij 21,5 maanden follow-up. De nieuwe presentaties omvatten de impact van inotuzumab (INO)-bevattende overbruggingstherapie op de behandelingsresultaten en de gevoeligheid van druppelvormige digitale PCR en flowcytometrie voor het meten van CAR T-celkinetiek. KBCS handhaaft de kopen-aanbeveling en koersdoel van 11 dollar.

Datum en uur van publicatie: 17/06/2024 om 09:00.

Deze mededeling is niet opgesteld overeenkomstig de voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en is daarom niet onderworpen aan het verbod om al voor de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.