Tot slot blikken we nog even vooruit naar wat morgen op de beleggersagenda staat: 

Woensdag 3 januari

• Bedrijfsresultaten
  • Unifirst Corp, EACO
• Beleggersevents
  • Aldever Resources Inc (algemene vergadering)
• Ex-dividend
  • Campbell Soup, Cisco, Heico
• Macro-economie
  • VS: FOMC-notulen, JOLT’s vacatures, ISM Productie Inkoopmanagersindex PMI
  • Beurs van Tokio gesloten

Hebt u het beursnieuws van vandaag gemist? Met ons machtig makkelijke overzicht bent u in geen tijd weer helemaal mee: ​  

• Nieuwe beleggingsaanbevelingen voor aandelen
• Mee m/d markt: 'Op naar nieuwe records in 2024?'
• Wat staat er vandaag op de beleggersagenda?
• Beursnieuws België en Nederland
• Europees aandelennieuws
• Bedrijfsnieuws uit Amerika
• Wat heeft de komende week in petto?
• Meest verhandelde aandelen bij Bolero
• 10 voorspellingen voor 2024
• Alweer speculatie over Bitcoin-ETF
• Vooruitblik op Amerika

Voor de bel

• De futures op Wall Street daalden toen bleek dat de Apple-aandelen lager zouden openen na een bericht over een downgrade van een makelaar, wat een sombere toon zette voor de eerste handelsdag van 2024.
   
• De Europese STOXX 600 ging lager, na eerder in de sessie het hoogste punt in bijna twee jaar te hebben bereikt.
   
• Chinese aandelen eindigden lager door gemengde economische cijfers. Ondertussen duwde een zeeslag in de Rode Zee de olieprijzen omhoog.
   
• Het goud steeg en de dollar werd sterker ten opzichte van een mandje valuta's, waarbij beleggers uitkijken naar een reeks economische gegevens die deze week worden verwacht. 

Topnieuws

Aandelen in de kijker

• Alibaba Group Holding Ltd: Het Chinese bedrijf zei dat het in 2023 in totaal 897,9 miljoen van zijn aandelen had ingekocht voor 9,5 miljard dollar. De aandelen werden gekocht op zowel de Amerikaanse als de Hongkongse aandelenmarkt, aldus het bedrijf in een aanvraag. De e-commercegigant zei dat het resterende bedrag dat de raad van bestuur van het bedrijf had goedgekeurd voor zijn aandeleninkoopprogramma, dat van kracht is tot maart 2025, 11,7 miljard dollar bedroeg. "Ons aandeleninkoopprogramma resulteerde in een netto vermindering van 3,3% van onze uitstaande aandelen in de afgelopen 12 maanden na verrekening van aandelen die zijn uitgegeven in het kader van ons ESOP (employee stock ownership plan)", aldus het bedrijf. Alibaba had op 31 december 20 miljard uitstaande aandelen, vergeleken met 29,7 miljard eind 2022.
   
• Cal-Maine Foods Inc & Tyson Foods Inc: De eierproducent zei vrijdag dat het had ingestemd met de overname van een onlangs gesloten verwerkingsfabriek, broederij en voerfabriek voor kippenvleeskuikens in Dexter, Missouri van Tyson. Tyson, de grootste Amerikaanse vleesproducent qua omzet, zei in augustus dat het vier van zijn kippenfabrieken in staten, waaronder Missouri, zou sluiten, omdat het kosten wil besparen te midden van een afnemende vraag naar zijn producten. Ongeveer 683 mensen werkten in de fabriek van Tyson in Dexter, die ongeveer 8,000 inwoners telt. Cal-Maine zei dat het verwacht de vleeskuikenverwerkingsfabriek in eerste instantie om te bouwen tot een eiersorteerfaciliteit en verwacht extra investeringen te doen en nieuwe banen te creëren. Het bedrijf, dat verwacht de transactie in het derde fiscale kwartaal af te ronden, maakte geen waarde voor de deal bekend.
   
• ExxonMobil Corp: De Amerikaanse energiegigant heeft het West Qurna 1-olieveld in Zuid-Irak formeel verlaten en zijn activiteiten overgedragen aan PetroChina als hoofdaannemer, vertelde een vice-minister van Olie maandag aan Reuters. Hoge Iraakse oliefunctionarissen hadden maandag een ontmoeting met leidinggevenden van ExxonMobil, PetroChina en Basra Oil Co op het West Qurna 1-veld in de buurt van Basra om de volledige exit van Exxon en de overdracht van zijn activiteiten aan PetroChina te markeren. "We komen vandaag bijeen om afscheid te nemen van ExxonMobil, en tegelijkertijd feliciteren we PetroChina met het feit dat het de hoofdaannemer is geworden", vertelde Basim Mohammed, plaatsvervangend olieminister voor stroomopwaartse zaken, aan Reuters in een interview op het veld. PetroChina heeft het grootste belang in het veld na het vertrek van Exxon.
   
• Hershey Co: De chocolademaker is aangeklaagd door een vrouw uit Florida die zei dat de Reese's pindakaassnoepjes met vakantiethema de artistieke details missen die op de verpakking worden getoond, waardoor ze de moeite waard zijn om te kopen. In een voorgestelde federale class action die donderdag werd ingediend en op zoek was naar ten minste $ 5 miljoen, beschuldigde Cynthia Kelly Hershey van het misleiden van redelijke consumenten door ten onrechte te beloven dat zijn snoepjes "expliciete uitgesneden artistieke ontwerpen" zouden bevatten. Ze zei dat ze in oktober geen $ 4,49 zou hebben betaald bij een Aldi voor een zak Reese's Peanut Butter Pumpkins, als ze had geweten dat de snoepjes niet alleen de "schattig uitziende" gebeeldhouwde ogen en mond misten die op de verpakking te zien waren, maar ook helemaal geen houtsnijwerk. De klacht zei dat de etiketten van Hershey "materieel misleidend zijn en dat talloze consumenten zijn misleid en misleid door de afbeeldingen op de verpakking van de producten."
   
• IQVIA Holdings Inc: Een Amerikaanse rechtbank heeft vrijdag een bevel van de Federal Trade Commission (FTC) bevestigd om de overname door het bedrijf van DeepIntent, een reclamebureau voor de gezondheidszorg, te blokkeren, omdat dit de concurrentie kan schaden. DeepIntent, eigendom van Propel Media, een digitaal advertentiebedrijf, sloot in 2022 een overeenkomst met IQVIA, een in de VS gevestigd bedrijf voor gezondheidsgegevens en -analyse, met de bedoeling naadloze communicatie tussen patiënten en zorgverleners mogelijk te maken. Eerder dit jaar kwam de FTC tussenbeide om de voorgestelde fusie van IQVIA en DeepIntent te blokkeren om een grotere concentratie in programmatic advertising in de gezondheidszorg te voorkomen. De fusie zou de concurrentie schaden en leiden tot hogere prijzen voor consumenten, en patiënten schaden, aldus de FTC. Districtsrechter Edgar Ramos sprak in het voordeel van de FTC en verleende de Amerikaanse antitrustafdeling een voorlopig bevel om de deal te blokkeren.
   
• Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd: De Taiwanese chipmaker werd maandag meegesleurd in de verkiezingscampagne toen vice-presidentskandidaten ruzie maakten over de overzeese investeringen van het bedrijf en of de spanningen met China Taiwan een te gevaarlijke plaats maakten om te investeren. De presidents- en parlementsverkiezingen van 13 januari vinden plaats op het moment dat China, dat Taiwan als zijn eigen grondgebied claimt, de militaire druk heeft opgevoerd om die claims te doen gelden, inclusief het organiseren van oorlogsspelletjes in de buurt van het eiland. TSMC, 's werelds grootste contractchipmaker en het belangrijkste bedrijf van het eiland, wordt af en toe genoemd op het campagnepad, hoewel kwesties die de sector raken, zoals de stabiliteit van het elektriciteitsnet en watertekorten, veel vaker worden besproken.

Na 156% winst in 2023, de sterkste jaarprestatie sinds 2020, is de Bitcoin meer dan gewoon goed geluimd aan het nieuwe jaar begonnen. De Bitcoin steeg vannacht voor het eerst sinds april 2022 boven de kaap van 45.000 dollar en doet daarmee de speculatieve reputatie van 's werelds grootste cryptocurrency alle eer aan, meldt financieel-econoom Tom Simonts. 

Het optimisme wortelt namelijk alweer in de mogelijke goedkeuring van Bitcoin-ETFs, trackerfondsen die de beweging van de cryptomunt spiegelen om de bitcoin op die manier binnen handbereik van de “grote beleggersmassa” te brengen. Dat gezegd zijnde blijft de recordhoogte van 69.000 dollar uit november 2021 duidelijk buiten handbereik. Voorlopig, althans, tenminste als het van de believers afhangt.

Groen licht voor Bitcoin-trackers?

Investeerders hebben zich vooral gericht op de vraag of de Amerikaanse toezichthouder op effecten binnenkort een spot Bitcoin-ETF zal goedkeuren, wat de Bitcoinmarkt zou openstellen voor miljoenen meer investeerders en miljarden aan investeringen zou aantrekken. De Amerikaanse beurswaakhond SEC (Securities and Exchange Commission) wees de afgelopen jaren meerdere aanvragen voor zo’n tracker af, met als argument dat de cryptomarkt kwetsbaar is en blijft voor manipulatie.

Maar de laatste maanden zijn er echter steeds meer tekenen dat de regelgevers bereid zijn om tenminste enkele van de 13 voorgestelde Bitcoin-ETF's goed te keuren. En zo’n beslissing kan waarschijnlijk al begin januari vallen. Maar, indien het weer tot een njet zou komen, is een omgekeerde koersbeweging natuurlijk niet uitgesloten. En als het licht wel op groen komt te staan, is het maar de vraag of de markt dan noodzakelijkerwijs door moet stijgen: een “buy the rumour, sell-on-fact”-scenario zou immers meer verkopers dan kopers op kunnen leveren. De waarheid is dat niemand het weet.

Volgens HashKey Capital zal de cryptomarkt dit jaar alleszins wél een opmerkelijke groei doormaken, met als belangrijkste invloedsfactoren de instroom van beleggingsfondsen uit Bitcoin-ETF's, de halvering van Bitcoin en een soepeler monetair beleid in zowat alle werelddelen. Dat moet de rente verder onder druk zetten, iets dat in 2022 in het nadeel gespeeld heeft van de bitcoin. Die levert immers geen rente-inkomsten op.

De Bitcoin-halvering

Laat ons komaf maken met het ondertussen jarenlange gespeculeer over de kleur van het licht voor de Bitcoin-trackers en overgaan naar dat andere belangrijke feit.

Eén van de belangrijkste drijfveren dit jaar is een nieuwe “halvering”. Die staat ingepland voor april 2024. Dat wil zeggen dat de beloning voor het delven van nieuwe blokken verlaagd wordt, en zo ook de snelheid waarmee nieuwe bitcoins worden gegenereerd. Concreet zal de beloning verlagen van 6,25 naar 3,125 Bitcoin.

Net die schaarste moet leiden tot “aanzienlijke stijgingen” van de waarde van Bitcoin, via een lager aanbod en een gelijkblijvende of toenemende vraag. Als gevolg daarvan is het mogelijk dat er niet genoeg Bitcoin beschikbaar is om te kopen, wat de prijs zal opdrijven om langetermijnhouders te stimuleren om te verkopen.

Historische gegevens laten zien dat de prijs van Bitcoin is gestegen na elke halvering, hoewel dat niet altijd onmiddellijk zichtbaar werd. Na de halvering in 2012 steeg de prijs van 12 naar meer dan 1000 dollar in 12 maanden, iets dat herhaald werd na de halveringen van 2016 en 2020. Dit patroon suggereert een sterke correlatie tussen de halveringen en de prijsstijging van Bitcoin op de lange termijn. Afwachten, is de boodschap, besluit Tom Simonts.

Bernard Kepenne, hoofdeconoom bij CBC (de Belgische Franstalige dochter van KBC), doet tien eigenwijze voorspellingen voor 2024:

1. Hoe lang zal het zijn?

Laten we hopen dat de Belgische politici iets anders doen dan oog in oog staan zonder een woord uit te spreken. Ik heb het natuurlijk over onze politici die na de verkiezingen in juni een regering moeten vormen. Vandaar mijn vraag: hoe lang nog? Ik ga me zeker niet wagen aan het voorspellen van de coalitie die uit de besprekingen zal voortkomen, ik schat alleen in hoe lang het zal duren. Een nieuw record? Waarschijnlijk niet, gezien het belang van de kwesties die op het spel staan en de uitdagingen die moeten worden aangegaan (maar misschien droom ik). Ik reken op 263 dagen voordat we een federale regering hebben.

2. Renteverlagingen

De tweede grote vraag van de dag: wanneer gaat de ECB de rente verlagen? De vraag is niet of, maar wanneer. Ik verwacht een renteverlaging tijdens de vergadering in juli. Een eerste verlaging van 0,25%, gevolgd door andere die de depositorente tegen het einde van het jaar naar 2,75% zouden brengen.

3. Renteverhogingen

Aan de andere kant zal de rente in Japan waarschijnlijk stijgen en ik verwacht dat dit vanaf het begin van het jaar zal gebeuren, aangezien de andere centrale banken hun rente zullen verlagen. En deze renteverlagingen zullen in het midden van het jaar plaatsvinden, waardoor de BOJ weinig tijd heeft om haar tarieven naar boven bij te stellen. Deze verhoging zal echter gematigd zijn, omdat de BOJ verwacht dat de inflatie tegen 2025 zal terugkeren naar de doelstelling van 2%.

De aanpassing zal plaatsvinden door af te zien van curvecontrole (wat veel gemakkelijker is, aangezien de lange rente over het geheel genomen daalt) en door het belangrijkste rentetarief te verhogen van de huidige -0,10% naar 0,25% aan het einde van het jaar.

4. Verslechterende situatie in China

Geconfronteerd met een trage binnenlandse vraag en vooral een voortdurende vastgoedcrisis, zal Moody's, dat de vooruitzichten voor China begin december 2023 verlaagde naar "negatief", beslissen om de rating te verlagen van A1 naar A2. Deze beslissing zal de uitstroom van kapitaal doen toenemen, waardoor de yuan verzwakt en de autoriteiten genoodzaakt zullen zijn om in te grijpen op de valutamarkt om de daling te beperken.

5. Geen grote vertraging

Het jaar 2024 zal gekenmerkt worden door een vertraging van de economische activiteit in de Verenigde Staten en nog meer in Europa. Sinds de covidcrisis is de angst voor een sterke stijging van de werkloosheid nooit bewaarheid geworden, mede dankzij overheidssteun. Deze spanningen zullen niet verdwijnen en ondanks een duidelijke vertraging zal de werkloosheid in de eurozone slechts licht stijgen van de huidige 6,5% naar 6,7%.

6. Het verdwijnen van X

In 2024 zal deze controversiële speler verdwijnen sinds zijn overname door Elon Musk. Geconfronteerd met stortvloeden van nepnieuws die reacties zullen uitlokken van regelgevende instanties in Europa en andere landen, maar die vooral zullen leiden tot een massale terugtrekking van adverteerders, zal X vreselijke verliezen lijden die zullen leiden tot zijn ondergang

7. Geen van de twee in de VS

Trump uit de race na gerechtelijke uitspraken, Biden die zich ook terugtrekt uit de race voor de presidentsverkiezingen, beide creëren een enorm vacuüm en onzekerheid voor de toekomst. De grootste democratie ter wereld bevindt zich in een imbroglio, met verschillende Republikeinse kandidaten maar geen enkele die door de partij wordt gesteund, en een enkele Democratische kandidaat zonder steun. Een ongekende situatie in de geschiedenis van de Verenigde Staten

8. Olieprijs

Als gevolg van de dalende vraag heeft Saoedi-Arabië besloten om de productie verder te verlagen in een poging om de olieprijs te stabiliseren. De prijs van ruwe Brent zal in 2024 schommelen tussen 70 en 85 dollar, bij gebrek aan een echt herstel en ook door toegenomen investeringen in hernieuwbare energie.

9. Herstel van de Turkse lira

Aangezien de Turkse centrale bank is teruggekeerd naar een orthodox monetair beleid en vooral 'een zekere' onafhankelijkheid heeft herwonnen, zal de Turkse lira zich langzaam herstellen. We zullen echter moeten wachten tot de tweede helft van het jaar, na de fase van monetaire verkrapping, die nog steeds nodig zal zijn aangezien de inflatie zal blijven stijgen, voordat er een bescheiden ommekeer komt. De opleving zal echter voorzichtig zijn en eind 2024 10% bedragen, na een daling van 56% ten opzichte van de dollar in 2023.

10. Invasie

Poetin, duidelijk herkozen en nog steeds van plan om Oekraïne te denazificeren, gaat Moldavië binnenvallen zodat hij Oekraïne op een ander front kan aanvallen en het land kan dwingen zijn troepen terug te trekken uit de Donbass. Net als in 2023 zal deze invasie worden voorafgegaan door geruchten over misstanden in Transnistrië, die uiteindelijk zullen leiden tot Russische represailles en een machtsovername die een nieuwe exodus zal uitlokken van Oekraïners die in februari 2022 hun toevlucht hadden gezocht in Moldavië.

Elke dag bieden we u een overzicht van de meest verhandelde effecten bij Bolero op Euronext. Ideaal om een vinger aan de pols van de beurs te houden en te ontdekken welke aandelen/effecten door medebeleggers druk gekocht of verkocht worden! 

Vandaag in de top 10: Solvay - D'Ieteren -  KBC Group - Sofina - ASML - Tubize - Barco - UCB - Proximus - argenx 

Woensdag 3 januari

• Bedrijfsresultaten
  • Unifirst Corp, EACO
• Beleggersevents
  • Aldever Resources Inc (algemene vergadering)
• Ex-dividend
  • Campbell Soup, Cisco, Heico
• Macro-economie
  • VS: FOMC-notulen, JOLT’s vacatures, ISM Productie Inkoopmanagersindex PMI
  • Beurs van Tokio gesloten

Donderdag 4 januari

• Bedrijfsresultaten
  • Walgreens Boots Alliance, Lamb Weston Holdings, RPM International, ConAgra Foods, Sligro Food Group
• Beleggersevents
  • Grizzly Diamonds (algemene vergadering)
• Ex-dividend
  • American Express, Auto Trader, Big Yellow, Bristol-Myers Squibb, Experian, Globe Life, JP Morgan, Main Street Capital, Marvell, NetApp, Qinetiq, Royal Gold, Workspace
• Macro-economie
  • EU: Duitse CPI
  • VS: ADP Werkgelegenheidswijziging buiten de Landbouw, eerste aanvragen werkloosheidsvergoeding, diensten inkoopmanagersindex PMI, ruwe olievoorraden

Vrijdag 5 januari

• Bedrijfsresultaten
  • Constellations Brands
• Beleggersevents
  • Zscaler Inc (algemene vergadering)
• Ex-dividend
  • Fiebm, Owens Corning, Universal, US Global, Waterstone
• Macro-economie
  • EU: Inflatie (CPI en PPI)
  • VS: Gemiddeld Inkomen per Uur, werkloosheidscijfer, niet-agrarische loonlijsten, ISM niet-verwerkende industrie index, ruwe olievoorraden

We blikken even vooruit naar wat er vandaag, dinsdag 2 januari, op de beleggersagenda staat: 

Datum en uur van publicatie: 02/01/2024 om 08:45.

Deze mededeling is niet opgesteld overeenkomstig de voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en is daarom niet onderworpen aan het verbod om al voor de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.