Tot slot blikken we nog even vooruit naar wat morgen op de beleggersagenda staat: 

Dinsdag 28 november

• Bedrijfsresultaten
  • Intuit, Workday, Scotiabank, Splunk, Hewlet Packerd Enterprise, NetApp, Trigano, CD Projekt RED
• Beleggersevents
  • New Oriental Education & Technology (algemene vergadering)
  • Brunel (Capital Markets Day)
  • RWE (investeerdersdag)
• Ex-dividend
  • Electronic Arts, Energizer, Everest, IGT, Lenovo, Qualcomm
• Macro-economie
  • EU: Lagarde spreekt
  • VS: CB Consumtenvertrouwen

Hebt u het beursnieuws van vandaag gemist? Met ons machtig makkelijke overzicht bent u in geen tijd weer helemaal mee: ​  

• Nieuwe beleggingsaanbevelingen voor aandelen
• Mee m/d markt: 'Eindejaarsrally op lemen voeten'
• Beursnieuws België en Nederland
• Europees aandelennieuws
• Bedrijfsnieuws uit Amerika
• Wat heeft de komende week in petto?
• Meest verhandelde aandelen bij Bolero
• Vooruitblik op Amerika

Voor de bel

• De futures op Wall Street waren gematigd, terwijl beleggers wachtten op commentaar van een aantal functionarissen van de Federal Reserve voor aanwijzingen over het monetaire beleid.

• De Europese aandelen daalden nadat de laatste opmerkingen van beleidsmakers van de Europese Centrale Bank de verwachtingen voor renteverlagingen volgend jaar temperde. De BEL-20 daalt met ruim 2% door het slechte nieuws bij Argenx (zie blog) De Nikkei eindigde lager (-0.32%) nadat beleggers hun recente winsten veilig stelden. In China steeg de CSI met 0,19% terwijl de Hang Seng 0,98% prijsgaf. 

• Goud steeg toen de dollar verzwakte.

• De olieprijzen stegen met de Brent boven 80 dollar per vat, gesteund door de verwachting dat de OPEC+ producentengroep de productie zou beperken. 

Topnieuws

• De online bestedingen op Cyber Monday zullen naar verwachting meer dan 12 miljard dollar bedragen, een record. Items zoals Barbie-poppen, Lego-sets, koptelefoons en smartwatches behoorden tot de toppers volgens voorlopige schattingen van Adobe Digital Insights.

• De betaalde advertentievrije abonnementsdienst van Meta Platforms, die deze maand in Europa werd gelanceerd, kreeg te maken met een van de grootste beproevingen toen belangengroep NOYB een klacht indiende bij een Oostenrijkse toezichthouder wegens het schenden van de privacy.

• Modebedrijf Shein heeft vertrouwelijk een beursgang aangevraagd in de Verenigde Staten. Volgens twee bronnen wordt Shein waarschijnlijk een van de meest waardevolle in China opgerichte bedrijven die in New York een beursnotering krijgt.

• In Texas bouwt olie- en gasproducent Occidental Petroleum een gigantische installatie om jaarlijks 500.000 ton jaarlijks uit de atmosfeer te zuigen om te voorkomen dat het klimaat opwarmt. van honderden miljoenen dollars van investeringsmaatschappij BlackRock.

• Temu's moederbedrijf PDD Holdings overtrof de omzetverwachtingen voor het derde kwartaal doordat zware kortingen de verkoop van zijn e-commerce platforms in China en overzees stimuleerden, waardoor zijn Amerikaanse beursgenoteerde aandelen 14% hoger noteerden in de voorbeurshandel.  Analisten verwachten dat Temu, dat in september vorig jaar werd gelanceerd, dit jaar meer dan 16 miljard dollar aan inkomsten zal genereren dit jaar. De Chinese detailhandelsverkopen stegen in september met 5,5%, na een groei van 4,6% in augustus. De omzet van PDD
  bedroegen 68,84 miljard yuan in het kwartaal dat eindigde op 30 september, vergeleken met de gemiddelde analistenraming van 54,59 miljard yuan. 
  Het nettoresultaat toerekenbaar aan gewone aandeelhouders steeg tot 15,54 miljard yuan in het derde kwartaal.

Aandelen in de kijker

• Zscaler: het bedrijf voorspelde maandag een kwartaalomzet die boven de ramingen van analisten lag, maar indicaties van sterke uitgaven voor cyberbeveiliging werden overschaduwd door stijgende operationele kosten. De totale berekende facturen in het eerste kwartaal stegen met ongeveer 34% tot 456,6 miljoen dollar, maar daalden met 37% ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Voor het tweede kwartaal verwacht Zscaler een omzet tussen 505 miljoen dollar en 507 miljoen dollar, boven de gemiddelde schatting van analisten van 496,7 miljoen dollar. De winstverwachting van het bedrijf overtrof ook de verwachtingen. De jaaromzet van het bedrijf wordt nu geschat op 2,09 miljard dollar tot 2,10 miljard dollar, vergeleken met de vorige prognose van 2,05 miljard dollar. 

• Sempra: het bedrijf benoemde maandag CFO Trevor Mihalik tot groepspresident van het Amerikaanse energie- en gasbedrijf met ingang van 1 januari 2024. Karen Sedgwick, die momenteel hoofd administratie en personeelszaken is, zal op dezelfde datum de functie van financieel directeur overnemen. Het bedrijf zei dat Kevin Sagara, de huidige groepspresident met pensioen gaat per 1 december.

• Comcast: voormalig NBCUniversal Chief Executive Jeff Shell is in gesprek met onder andere participatiemaatschappij RedBird Capital Partners.
  Capital Partners. Shell verliet NBC, eigendom van Comcast, in april nadat hij een ongepaste relatie met een vrouw in het bedrijf had erkend, na een klacht die leidde tot een onderzoek.In een tijd waarin rivaliserende studio's zwaar investeerden in streaming in een race om abonnees te winnen, koos Shell voor een meer conservatieve aanpak toen hij aan het roer stond bij NBC.

• ConocoPhillips: de verschepingen van vloeibaar aardgas (LNG) van Australia Pacific LNG zijn gestopt nadat een geladen tanker die was aangemeerd op de locatie zijn vermogen verloor. Tot nu toe hebben twee LNG-vrachten vertraging opgelopen, en Origin waarschuwde "te verwachten dat meer LNG-vrachten uitgesteld zullen worden", omdat het getroffen schip andere tankers de toegang tot de faciliteit op Curtis Island voor de oostkust van Australië blokkeerde. APLNG, dat een capaciteit van 9 miljoen ton LNG per jaar (mtpa) kan verwerken, kan maar één schip tegelijk ontvangen en laadt gemiddeld elke drie dagen een tanker. "We hebben samengewerkt met de kapitein en het management van het schip, lokale en federale regelgevende instanties en de klant om te reageren op deze gebeurtenis", aldus een woordvoerder van ConocoPhillips Australië.

• Deere: een rechter in de VS heeft maandag gezegd dat het bedrijf claims van landbouwbedrijven en boeren onder ogen moet zien. Districtsrechter Iain Johnston in Rockford, Illinois, verwierp de poging van Deere om rechtszaken te verwerpen. Deere wordt beschuldigd van het overtreden van de Amerikaanse antitrustwetgeving. Deere heeft de beschuldigingen ontkend en krijgt in een later stadium van de zaak de kans om de gegrondheid van de claims van de boeren te betwisten. 

• Eli Lilly & Novo Nordisk: volwassenen met overgewicht of obesitas verloren meer gewicht en vielen sneller kilo's af door het gebruik van Mounjaro van Eli Lilly dan diegenen die het populaire concurrerende afslankmiddel van Novo Nordisk, Ozempic, gebruikten.  Na rekening te hebben gehouden met individuele risicofactoren, hadden patiënten die Mounjaro namen 76% meer kans om ten minste 5% van hun lichaamsgewicht te verliezen, meer dan twee keer zoveel kans om ten minste 10% te verliezen en meer dan drie keer zoveel kans om ten minste 15% te verliezen, vergeleken met Mounjaro.

•  Equinor: milieugroepen zullen een Noorse rechtbank vragen om de ontwikkeling van drie Noordzee olie- en gasvelden te blokkeren op grond van onvoldoende beoordeling van de wereldwijde gevolgen van toekomstig oliegebruik voor het klimaat. De rechtszaak door Greenpeace en haar partner Natuur en Jeugd betreft het door Equinor geëxploiteerde Breidablikk en Aker BP's Yggdrasil- en Tyrving-velden, die samen ongeveer 875 miljoen vaten olie-equivalent bevatten. Maar het Hooggerechtshof merkte ook op dat de overheid rekening moet houden met het effect van de totale uitstoot wanneer nieuwe velden worden ontwikkeld, inclusief wanneer olie en gas uiteindelijk worden verbrand. "De effectbeoordelingen zijn in lijn met de huidige regelgeving," zei Goeran Oesterman Thengs, een advocaat die de overheid vertegenwoordigt.

• Novavax: het bijgewerkte vaccin van de geneesmiddelenproducent heeft een noodvergunning gekregen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) voor actieve immunisatie ter voorkoming van COVID-19 bij personen van 12 jaar en ouder. Het single-target vaccin is gericht tegen de XBB.1.5 Omicron subvariant van het coronavirus, die dominant was in de Verenigde Staten, maar sindsdien is ingehaald door andere varianten omdat het virus
  evolueert. De bijgewerkte COVID-injectie van het biotechbedrijf, die in oktober werd goedgekeurd in de VS, maakt gebruik van een meer traditionele, op eiwitten gebaseerde technologie dan de mRNA-injectie dan de op mRNA gebaseerde vaccins van rivalen Pfizer en Moderna.

• SpringWorks Therapeutics: de Amerikaanse toezichthouder op de gezondheidszorg heeft maandag het medicijn van het bedrijf goedgekeurd voor de behandeling van volwassen patiënten met desmoïde tumoren, waardoor het de eerste goedgekeurde behandeling is voor dit type niet-kankerachtige groei. Het bedrijf verwacht dat de monotherapie nirogacestat, onder de merknaam Ogsiveo, binnen 10 dagen na goedkeuring beschikbaar zal zijn in de Verenigde Staten. De goedkeuring van de FDA werd ondersteund door gegevens van een laat stadium onderzoek, waarin 142 volwassenen met progressieve desmoïde tumoren werden getest.

Voor de bel

• De futures op Wall Street daalden in de aanloop naar de langverwachte inflatiecijfers en commentaar van beleidsmakers van de Federal Reserve later in de week die een duidelijker beeld zouden geven over verdere renteverhogingen.
• De Europese aandelen daalden onder druk van verliezen in energieaandelen, terwijl voorzichtige beleggers wachtten op commentaar van Europese
  ECB-president Christine Lagarde over het monetaire beleid later op de dag. De Aziatische aandelenmarkten: de Nikkei eindigde in het rood (-0,42%), terwijl de Chinese aandelen (CSI -0,74% en Hang Seng -0,20%) lager sloten onder invloed van een tragere groei van industriële bedrijven.
• De goudprijzen stegen op een zwakkere dollar.
• De olieprijzen daalden terwijl beleggers wachtten op een OPEC+ bijeenkomst later deze week voor een overeenkomst die naar verwachting de voorraden tot 2024 zal beperken. Een vat Brent-olie kost deze middag 79,9 USD. 

Topnieuws

Prijsgevoelige Amerikaanse shoppers grijpen vroege 'Cyber Monday'-deals

• Terwijl de grootste online winkeldag van het jaar in de VS van start ging, gebruikten kortingszoekers hun telefoons en laptops om elektronica, kleding, speelgoed, sieraden, apparaten en zelfs verzorgingsproducten te kopen.

Australische toezichthouder roept op tot nieuwe concurrentiewetten voor digitale platforms

• De Australische mededingingswaakhond zei dat er nieuwe mededingingswetten nodig zijn als reactie op de snelle uitbreiding van
  digitale platforms zoals Amazon, Apple, Google, Meta en Microsoft in het land.

Amazon bereikt akkoord met meeste Spaanse werknemers over Cyber Monday staking

• Amazon heeft een akkoord bereikt met de meeste van zijn werknemers in Spanje, waardoor de geplande één uur durende staking per ploeg op een van de drukste online winkeldagen van het jaar van de baan is. Ongeveer 20.000 magazijn- en bezorgmedewerkers van Amazons Spaanse eenheid van Amazon waren aangespoord om te staken om beter loon en betere arbeidsomstandigheden te eisen op de zogenaamde Cyber Monday, de dag waarop retailers het kopen van kerstcadeaus willen stimuleren. "De overgrote meerderheid van onze teams blijven werken zoals normaal en er zal geen impact zijn op onze activiteiten voor onze klanten," zei het bedrijf in een mededeling. 

Aandelen in de kijker

• Choice Hotels International & Wyndham Hotels & Resorts: Choice Hotels International bereidt zich voor om bestuurders voor te dragen voor de Raad van Bestuur van rivaal Wyndham Hotels & Resorts, in een poging om een impasse te doorbreken in een 8 miljard dollar kostende overnamestrijd.  Choice is aandeelhouder geworden van Wyndham door aandelen op de open markt te kopen en van plan is om zijn belang in de komende dagen te vergroten. Dit geeft Choice het recht om bestuurders voor te dragen voor het bestuur van Wyndham in januari. Choice is begonnen met het interviewen van potentiële kandidaten voor het bestuur. Het bereidt ook een overnamebod voor op de overige aandelen van Wyndham. Een samengaan tussen de twee bedrijven zou twee van de grootste aanbieders van budgethotels in de Verenigde Staten samenvoegen.

• Crown Castle: Elliott Investment Management, een grote aandeelhouder in de eigenaar van draadloze torens, is van plan om te praten over manieren om de aandelenprijs te verhogen. Het is de tweede keer dat het Amerikaanse activistische hedgefonds druk probeert uit te oefenen op Crown Castle om veranderingen door te voeren. Elliott heeft momenteel een belang van meer dan 2 miljard dollar. De aandelenkoers van Crown Castle is tot nu toe 25% gedaald.deels als gevolg van kosten gerelateerd aan het vezelprogramma. De aandelen van Crown Castle hebben bijna de helft van hun waarde verloren sinds ze begin januari 2022 een hoogste koers van 209 dollar bereikten.

• CSX: de spoorwegmaatschappij zei dat een onderzoek heeft uitgewezen dat een falend wiellager op een rail een ontsporing veroorzaakte waarbij gesmolten zwavel vrijkwam in een afgelegen gebied in het oosten van Kentucky aan de vooravond van Thanksgiving.De ontsporing vond woensdag plaats ten noorden van Livingston, een stad met ongeveer 200 inwoners. Ploegen hebben met succes al het vrijgekomen product en ongeveer 2.500 ton aangetaste grond verwijderd en vervangen vervangen door schoon materiaal.

• Mastercard  Mastercard Spendingpulse, dat de winkel- en online detailhandelsverkopen meet voor alle vormen van betaling, zei zaterdag dat de Amerikaanse detailhandelsverkopen op Black Friday met 2,5% jaar-op-jaar stegen, exclusief autoverkopen, niet gecorrigeerd voor inflatie. In september zei SpendingPulse dat het verwachtte dat de Amerikaanse detailhandelsverkopen, exclusief auto's, met 3,7% zouden groeien tijdens de feestdagen, die lopen van 1 november tot 24 december. De e-commerce verkopen stegen afgelopen vrijdag met 8,5% jaar-op-jaar doordat consumenten online op zoek gingen naar aanbiedingen, terwijl de omzet in de winkels met 1,1% steeg.

Elke dag bieden we u een overzicht van de meest verhandelde effecten bij Bolero op Euronext. Ideaal om een vinger aan de pols van de beurs te houden en te ontdekken welke aandelen/effecten door medebeleggers druk gekocht of verkocht worden! 

Vandaag in de top 10: bpost - Adyen - X-Fab - KBC - Solvay - Gimv - Cofinimmo-  Atenor - Ageas - Lotus Bakeries 

Maandag 27 november

• Bedrijfsresultaten
  • Zoom, Compass Group, Agilent Technologies, Trip Com
• Beleggersevents
  • AGL Energy (algemene vergadering)
• Ex-dividend
  • Carter's, Keycorp, Yum! Brands
• Macro-economie
  • EU: Lagarde spreekt, CPI
  • VS: bouwvergunningen

Dinsdag 28 november

• Bedrijfsresultaten
  • Intuit, Workday, Scotiabank, Splunk, Hewlet Packerd Enterprise, NetApp, Trigano, CD Projekt RED
• Beleggersevents
  • New Oriental Education & Technology (algemene vergadering)
  • Brunel (Capital Markets Day)
  • RWE (investeerdersdag)
• Ex-dividend
  • Electronic Arts, Energizer, Everest, IGT, Lenovo, Qualcomm
• Macro-economie
  • EU: Lagarde spreekt
  • VS: CB Consumtenvertrouwen

Woensdag 29 november

• Bedrijfsresultaten
  • Salesforce, Prosus, Synopsys, Snowflake, Naspers, Dollar Tree, Hormel Foods, Prosus
• Beleggersevents
  • Campbell Soup (algemene vergadering)
• Ex-dividend
  • Allstate, Arch Resources, Barrick Gold, Cameco, Goldman Sachs, Home Depot, Newell Brands, Pioneer Natural, Qualcomm, RB Global, SL Green, Wells Fargo, Dow
• Macro-economie
  • VS: BBP, ruwe olievoorraden
  • Nieuw-Zeeland: Rentebesluit
  • EU: Duitse CPI

Donderdag 30 november

• Bedrijfsresultaten
  • Royal Bank of Canada, Dell Technolies, Marvell Technology, Uipath, Floridienne, Inclusio
• Beleggersevents
  • Fast Retailing (algemene vergadering)
  • Eurazeo (investeerdersdag)
  • ASR (Update over integratie Aegon Nederland)
• Ex-dividend
  • Bank of America, Baxter, Bellway, Coca-Cola, e-Bay, FirstGroup, General Motors, Genuine Parts, Imperial Oil, Johnson Matthey, Kraft Heinz, LCI Industries, McDonalds's, Navient, PepsiCo, Perrigo, Realty Income
• Macro-economie
  • China: Productie PMI
  • EU: CPI, Lagarde spreekt
  • VS: Eerste aanvragen werkloosheidsvergoeding, Kern PCE Prijsindex, voorlopige Huisverkopen

Vrijdag 1 december

• Bedrijfsresultaten
  • Bank of Montréal, National Bank of Canada
• Beleggersevents
  • Premier (algemene vergadering)
  • AMD (investeerdersdag rond AI-chips)
  • Swiss RE (investeerdersdag)
• Ex-dividend
  • Linde, Nike, SLM
• Macro-economie
  • EU: Lagarde spreekt
  • VS: ISM Productie Inkoopmanagersindex, FED-voorzitter Powell spreekt

• Wall Street klokte vrijdag richtingloos af, met een kleine winst voor de S&P500 (+0,06%) en een klein verlies voor de Nasdaq (-0,11%). Ook Europa moest het stellen met “slechts” 0,33% winst, terwijl de Aziatische aandelen vannacht ook winst en verlies met elkaar afwisselden. De Chinese CSI-300 index verloos 0,67%, Japan ging 0,44% lager en Taiwan werd 0,9% lichter. De rentetarieven op lange termijn trokken overal wat aan, ook al bleef die beweging overal beperkt. Maar de dollar lijkt eindelijk wel vaste grond te vinden (€1 = $1,0948), terwijl de goudprijs steeg tot he hoogste peil in zes maanden ($2.012 per ounce).
   
• Samengevat zoekt de eindejaarsrally – waar zowat iedereen reikhalzend naar uitkijkt – naar een tweede adem. De sfeer wordt bij gebrek aan duidelijke katalysatoren wat grimmiger, onder meer omdat de recessiedreiging overal tastbaarder blijft worden. In China leidde dat er alvast toe dat de financiële instellingen aangemoedigd worden om particuliere bedrijven te steunen, onder meer via een grotere tolerantie voor onrendabele leningen. Ook zouden er witte lijsten opgesteld worden van bedrijven die actief zijn in de vastgoedsector en die extra leningen mogen krijgen.
   
• De winsten van Chinese industriële bedrijven daalden met 7,8% op jaarbasis in de eerste tien maanden van 2023, terwijl de teller in de eerste negen maanden op -9% stond. Dat komt door het broze economisch herstel. De industriële winsten stegen alleen al in oktober met 2,7% op jaarbasis, de derde groeimaand op rij. Dat komt door de recente stimuleringsmaatregelen van Beijing.
   
• De oliemarkt staat voor een paar gespannen dagen in de aanloop naar een vergadering van OPEC+ op 30 november. Die werd een week geleden uitgesteld omdat producenten moeite hadden om tot een unaniem standpunt te komen. OPEC+ bronnen hebben gezegd dat Afrikaanse olieproducenten hogere maxima willen voor 2024, terwijl mediaberichten suggereren dat Saudi-Arabië zijn vrijwillige productieverlaging van een extra 1 miljoen vaten per jaar zou kunnen verlengen eens die eind december afloopt. Ondertussen zei het Internationaal Energie Agentschap dat het volgend jaar nog steeds een licht overschot verwacht op de wereldwijde oliemarkten, ondanks de mogelijke verlenging van de OPEC+ leveringsbeperkingen tot ver in 2024. Per Brent-vat betalen we nog 79,8 dollar, zowat 8,6% minder dan begin november.
   
• Op de economische kalender prijken weer wat speeches. Christine Lagarde, voorzitter van de Europese Centrale Bank, zal haar boodschap van blijvend hoge rente herhalen in het EU-parlement. Maar veel belangrijker is dat het een erg drukke week wordt.
   
• Op donderdag krijgen we dé favoriete inflatiemaatstaf van de Federal Reserve. Dat is de PCE-indicator, die de persoonlijke consumptiebestedingen meet en die dankzij lagere benzineprijzen kan dalen tot 3,1%, terwijl de kerninflatie moet landen op 3,5%, het laagste cijfer sinds midden 2021. Verder staat de ISM Manufacturing PMI en toespraken van verschillende Fed-functionarissen op het menu, waaronder voorzitter Powell. Daarnaast zal de aandacht uitgaan naar het CB Consumer Confidence, de 2^de schatting van de BBP-groei in het derde kwartaal, de verkoop van nieuwe en op stapel staande huizen en de bedrijfswinsten in het derde kwartaal.
   
• Verder is het uitkijken naar Europese inflatiedata, onder meer uit Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje, Nederland, Polen en Australië. De kerninflatie in het blok kan dalen tot 3,9%, het laagste cijfer sinds midden 2022. Zo’n cijfers zullen de verwachting voeden dat we geen renteverhogingen meer krijgen en -vooral – dat de rente in 2024 vanaf begin juni zal dalen.
   
• Bovendien worden de groeicijfers van het BBP bekendgemaakt voor Turkije, India, Canada en Zwitserland. In China zullen de PMI's voor de verwerkende industrie en de dienstensector centraal staan. Daarnaast komen de PMI's voor de verwerkende industrie naar buiten voor Zuid-Korea, India, Rusland, Italië en Canada en publiceert Duitsland het GFK-consumentenvertrouwen en de detailhandelsverkopen. En tot slot worden er wereldwijd monetaire beleidsupdates verwacht met rentebesluiten in Zuid-Korea en Nieuw-Zeeland, in combinatie met toespraken van verschillende ECB- en BoJ-functionarissen.

Datum en uur van publicatie: 27/11/2023 om 08:52.

Deze mededeling is niet opgesteld overeenkomstig de voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en is daarom niet onderworpen aan het verbod om al voor de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.