Voor de bel

• De futures op Wall Street waren gematigd, terwijl beleggers wachtten op commentaar van een aantal functionarissen van de Federal Reserve voor aanwijzingen over het monetaire beleid.

• De Europese aandelen daalden nadat de laatste opmerkingen van beleidsmakers van de Europese Centrale Bank de verwachtingen voor renteverlagingen volgend jaar temperde. De BEL-20 daalt met ruim 2% door het slechte nieuws bij Argenx (zie blog) De Nikkei eindigde lager (-0.32%) nadat beleggers hun recente winsten veilig stelden. In China steeg de CSI met 0,19% terwijl de Hang Seng 0,98% prijsgaf. 

• Goud steeg toen de dollar verzwakte.

• De olieprijzen stegen met de Brent boven 80 dollar per vat, gesteund door de verwachting dat de OPEC+ producentengroep de productie zou beperken. 

Topnieuws

• De online bestedingen op Cyber Monday zullen naar verwachting meer dan 12 miljard dollar bedragen, een record. Items zoals Barbie-poppen, Lego-sets, koptelefoons en smartwatches behoorden tot de toppers volgens voorlopige schattingen van Adobe Digital Insights.

• De betaalde advertentievrije abonnementsdienst van Meta Platforms, die deze maand in Europa werd gelanceerd, kreeg te maken met een van de grootste beproevingen toen belangengroep NOYB een klacht indiende bij een Oostenrijkse toezichthouder wegens het schenden van de privacy.

• Modebedrijf Shein heeft vertrouwelijk een beursgang aangevraagd in de Verenigde Staten. Volgens twee bronnen wordt Shein waarschijnlijk een van de meest waardevolle in China opgerichte bedrijven die in New York een beursnotering krijgt.

• In Texas bouwt olie- en gasproducent Occidental Petroleum een gigantische installatie om jaarlijks 500.000 ton jaarlijks uit de atmosfeer te zuigen om te voorkomen dat het klimaat opwarmt. van honderden miljoenen dollars van investeringsmaatschappij BlackRock.

• Temu's moederbedrijf PDD Holdings overtrof de omzetverwachtingen voor het derde kwartaal doordat zware kortingen de verkoop van zijn e-commerce platforms in China en overzees stimuleerden, waardoor zijn Amerikaanse beursgenoteerde aandelen 14% hoger noteerden in de voorbeurshandel.  Analisten verwachten dat Temu, dat in september vorig jaar werd gelanceerd, dit jaar meer dan 16 miljard dollar aan inkomsten zal genereren dit jaar. De Chinese detailhandelsverkopen stegen in september met 5,5%, na een groei van 4,6% in augustus. De omzet van PDD
  bedroegen 68,84 miljard yuan in het kwartaal dat eindigde op 30 september, vergeleken met de gemiddelde analistenraming van 54,59 miljard yuan. 
  Het nettoresultaat toerekenbaar aan gewone aandeelhouders steeg tot 15,54 miljard yuan in het derde kwartaal.

Aandelen in de kijker

• Zscaler: het bedrijf voorspelde maandag een kwartaalomzet die boven de ramingen van analisten lag, maar indicaties van sterke uitgaven voor cyberbeveiliging werden overschaduwd door stijgende operationele kosten. De totale berekende facturen in het eerste kwartaal stegen met ongeveer 34% tot 456,6 miljoen dollar, maar daalden met 37% ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Voor het tweede kwartaal verwacht Zscaler een omzet tussen 505 miljoen dollar en 507 miljoen dollar, boven de gemiddelde schatting van analisten van 496,7 miljoen dollar. De winstverwachting van het bedrijf overtrof ook de verwachtingen. De jaaromzet van het bedrijf wordt nu geschat op 2,09 miljard dollar tot 2,10 miljard dollar, vergeleken met de vorige prognose van 2,05 miljard dollar. 

• Sempra: het bedrijf benoemde maandag CFO Trevor Mihalik tot groepspresident van het Amerikaanse energie- en gasbedrijf met ingang van 1 januari 2024. Karen Sedgwick, die momenteel hoofd administratie en personeelszaken is, zal op dezelfde datum de functie van financieel directeur overnemen. Het bedrijf zei dat Kevin Sagara, de huidige groepspresident met pensioen gaat per 1 december.

• Comcast: voormalig NBCUniversal Chief Executive Jeff Shell is in gesprek met onder andere participatiemaatschappij RedBird Capital Partners.
  Capital Partners. Shell verliet NBC, eigendom van Comcast, in april nadat hij een ongepaste relatie met een vrouw in het bedrijf had erkend, na een klacht die leidde tot een onderzoek.In een tijd waarin rivaliserende studio's zwaar investeerden in streaming in een race om abonnees te winnen, koos Shell voor een meer conservatieve aanpak toen hij aan het roer stond bij NBC.

• ConocoPhillips: de verschepingen van vloeibaar aardgas (LNG) van Australia Pacific LNG zijn gestopt nadat een geladen tanker die was aangemeerd op de locatie zijn vermogen verloor. Tot nu toe hebben twee LNG-vrachten vertraging opgelopen, en Origin waarschuwde "te verwachten dat meer LNG-vrachten uitgesteld zullen worden", omdat het getroffen schip andere tankers de toegang tot de faciliteit op Curtis Island voor de oostkust van Australië blokkeerde. APLNG, dat een capaciteit van 9 miljoen ton LNG per jaar (mtpa) kan verwerken, kan maar één schip tegelijk ontvangen en laadt gemiddeld elke drie dagen een tanker. "We hebben samengewerkt met de kapitein en het management van het schip, lokale en federale regelgevende instanties en de klant om te reageren op deze gebeurtenis", aldus een woordvoerder van ConocoPhillips Australië.

• Deere: een rechter in de VS heeft maandag gezegd dat het bedrijf claims van landbouwbedrijven en boeren onder ogen moet zien. Districtsrechter Iain Johnston in Rockford, Illinois, verwierp de poging van Deere om rechtszaken te verwerpen. Deere wordt beschuldigd van het overtreden van de Amerikaanse antitrustwetgeving. Deere heeft de beschuldigingen ontkend en krijgt in een later stadium van de zaak de kans om de gegrondheid van de claims van de boeren te betwisten. 

• Eli Lilly & Novo Nordisk: volwassenen met overgewicht of obesitas verloren meer gewicht en vielen sneller kilo's af door het gebruik van Mounjaro van Eli Lilly dan diegenen die het populaire concurrerende afslankmiddel van Novo Nordisk, Ozempic, gebruikten.  Na rekening te hebben gehouden met individuele risicofactoren, hadden patiënten die Mounjaro namen 76% meer kans om ten minste 5% van hun lichaamsgewicht te verliezen, meer dan twee keer zoveel kans om ten minste 10% te verliezen en meer dan drie keer zoveel kans om ten minste 15% te verliezen, vergeleken met Mounjaro.

•  Equinor: milieugroepen zullen een Noorse rechtbank vragen om de ontwikkeling van drie Noordzee olie- en gasvelden te blokkeren op grond van onvoldoende beoordeling van de wereldwijde gevolgen van toekomstig oliegebruik voor het klimaat. De rechtszaak door Greenpeace en haar partner Natuur en Jeugd betreft het door Equinor geëxploiteerde Breidablikk en Aker BP's Yggdrasil- en Tyrving-velden, die samen ongeveer 875 miljoen vaten olie-equivalent bevatten. Maar het Hooggerechtshof merkte ook op dat de overheid rekening moet houden met het effect van de totale uitstoot wanneer nieuwe velden worden ontwikkeld, inclusief wanneer olie en gas uiteindelijk worden verbrand. "De effectbeoordelingen zijn in lijn met de huidige regelgeving," zei Goeran Oesterman Thengs, een advocaat die de overheid vertegenwoordigt.

• Novavax: het bijgewerkte vaccin van de geneesmiddelenproducent heeft een noodvergunning gekregen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) voor actieve immunisatie ter voorkoming van COVID-19 bij personen van 12 jaar en ouder. Het single-target vaccin is gericht tegen de XBB.1.5 Omicron subvariant van het coronavirus, die dominant was in de Verenigde Staten, maar sindsdien is ingehaald door andere varianten omdat het virus
  evolueert. De bijgewerkte COVID-injectie van het biotechbedrijf, die in oktober werd goedgekeurd in de VS, maakt gebruik van een meer traditionele, op eiwitten gebaseerde technologie dan de mRNA-injectie dan de op mRNA gebaseerde vaccins van rivalen Pfizer en Moderna.

• SpringWorks Therapeutics: de Amerikaanse toezichthouder op de gezondheidszorg heeft maandag het medicijn van het bedrijf goedgekeurd voor de behandeling van volwassen patiënten met desmoïde tumoren, waardoor het de eerste goedgekeurde behandeling is voor dit type niet-kankerachtige groei. Het bedrijf verwacht dat de monotherapie nirogacestat, onder de merknaam Ogsiveo, binnen 10 dagen na goedkeuring beschikbaar zal zijn in de Verenigde Staten. De goedkeuring van de FDA werd ondersteund door gegevens van een laat stadium onderzoek, waarin 142 volwassenen met progressieve desmoïde tumoren werden getest.