Tot slot blikken we nog even vooruit naar wat morgen op de beleggersagenda staat: 

Maandag 17 juni

• Bedrijfsresultaten
  • Agile, Centogene
• Ex-dividend
  • Ferroglobe, Flow Traders, Garmin, Merck & Co, Paramount Global, Prologis, Manitou
• Macro-economie
  • EU: Lonen in Eurozone

Hebt u het beursnieuws van vandaag gemist? Met ons machtig makkelijke overzicht bent u in geen tijd weer helemaal mee: ​

• Nieuwe beleggingsaanbevelingen voor aandelen
• Beursnieuws België en Nederland
• Mee met de markt: “S&P500 verlengt recordreeks”
• Europees aandelennieuws
• Bedrijfsnieuws uit Amerika
• Meest verhandelde aandelen bij Bolero
• Bolero focust op halfgeleiders (5/5): Melexis en X-Fab

Voor de bel

• De futures op Wall Street gaan lager voorbeurs nadat beleggers een hawkish (= renteverlaging) vooruitzicht van de Federal Reserve afwogen tegen tekenen van een afkoelende economie.

• Europese aandelen daalden, terwijl de euro op weg was naar de ergste wekelijkse daling in twee maanden, gedrukt door politieke onzekerheid in Frankrijk. De Japanse Nikkei eindigde in het groen en de yen daalde naar het laagste punt in maanden ten opzichte van de dollar nadat de Bank of Japan ervoor koos om het beleid ongewijzigd te laten en aangaf dat een beslissing over de vermindering van de aankoop van obligaties in juli zou komen.

• Goudprijzen waren op weg naar hun eerste wekelijkse stijging in vier weken. De olieprijzen veranderden weinig

Topnieuws

Beloningspakket Tesla CEO Musk krijgt steun van 77% van de stemmen op beleggersbijeenkomst

• Het salarispakket van 56 miljard dollar van Elon Musk kreeg een overweldigende 77% van de stemmen van Tesla-beleggers tijdens de jaarlijkse vergadering, zo blijkt uit een bedrijfsdossier, ondanks de felle tegenstand van een aantal institutionele beleggers en adviesbureaus.

Adobe verhoogt prognose jaaromzet door robuuste vraag naar software

• Photoshop-maker Adobe heeft donderdag zijn omzetverwachting voor het boekjaar 2024 verhoogd, omdat meer bedrijven en consumenten zijn bewerkingstools, die worden aangedreven door kunstmatige intelligentie, gaan gebruiken ondanks een afzwakkende economie.

Target's hernieuwde private-label-aanpak slaagt er niet in de daling van het marktaandeel te stoppen

• Target heeft meer dan 45 huismerken, waaronder Good & Gather en Favorite Day food brands, die elk jaar meer dan 30 miljard dolllar aan omzet genereren. Het totale marktaandeel in de Amerikaanse detailhandel, inclusief online en winkelverkopen, is echter gekrompen in categorieën die meer dan 60% van de omzet genereren.

Amerikaanse productiegroep roept op tot sterkere bescherming tegen Chinese import

• Een beleidsgroep onder leiding van de vakbond United Steelworkers en binnenlandse fabrikanten roept de VS op om sterkere handelsbarrières op te werpen tegen Chinese import nadat president Joe Biden steile tarieven heeft ingesteld op Chinese elektrische voertuigen, zonnepanelen en andere strategische goederen.

Aandelen in de kijker

Corcept Therapeutics & Teva Pharmaceuticals: Teva klaagde donderdag in de federale rechtbank in San Francisco de concurrerende geneesmiddelenproducent Corcept aan. Het bedrijf beschuldigde Corcept van het monopoliseren van de markt voor het op mifepriston gebaseerde Korlym, dat wordt gebruikt voor de behandeling van de zeldzame hormonale aandoening "het syndroom van Cushing". Volgens de rechtszaak hebben Corcept en de gespecialiseerde apotheek Optime Care, de enige distributeur van Korlym, "een veelzijdig plan opgezet om het monopolie van Corcept te verlengen door de concurrentie van Teva bij elke stap in de weg te staan". Teva beschuldigde Corcept van het "betalen van steekpenningen en smeergeld" aan artsen om ervoor te zorgen dat zij het merk Korlym zouden blijven voorschrijven. Het actieve ingrediënt van Korlym is mifepristone, hetzelfde medicijn dat gebruikt wordt voor medicamenteuze abortus en dat centraal staat in de uitspraak van het Amerikaanse Hooggerechtshof van donderdag. In de antitrustzaak van Teva staat dat Corcept en Optime een langdurige exclusieve handelsovereenkomst hebben die Optime verbiedt om medicijnen te distribueren die concurreren met Korlym.

Mastercard & Visa: de door twee bedrijven voorgestelde antitrustschikking ter waarde van 30 miljard dollar om creditcard- en debitcardkosten voor winkeliers te beperken is in gevaar, nadat een rechter in New York aangaf dat ze zich voorbereidde om het akkoord te verwerpen. Beide kaartnetwerken zeiden teleurgesteld te zijn. Mastercard noemde de schikking een "eerlijke oplossing" die bedrijven meer flexibiliteit gaf bij het beheren van kaarttransacties, en Visa noemde het een "passende oplossing" voor de bijna 19 jaar oude zaak.

New York Community Bancorp: de bank zei dat het de activa van de failliete Signature Bank heeft overgenomen met een geschatte totale reële waarde van 37,8 miljard dollar. In maart 2023 had haar dochteronderneming, Flagstar Bank, vrijwel alle deposito's en een deel van de leningenportefeuille van Signature Bank overgenomen van de Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC). De regionale kredietverstrekker voegde eraan toe dat de schatting van de reële waarde voornamelijk 24,9 miljard dollar aan contanten en kasequivalenten en 11,7 miljard dollar aan leningen en leases omvat. Ook werden verplichtingen overgenomen met een geschatte reële waarde van 35,7 miljard dollar, voornamelijk inclusief 33,5 miljard dollar aan klantendeposito's.

Teleflex: de Amerikaanse Food and Drug Administration classificeerde een terugroepactie van opblaasbare hulpmiddelen van het bedrijf die de bloedtoevoer naar de hartspier vergroten als "zeer ernstig". De apparaten worden gebruikt bij patiënten die hart- en niet-hartchirurgie ondergaan en om mensen te behandelen die hartfalen hebben gehad of acuut coronair syndroom, een groep ziekten waarbij de bloedtoevoer naar het hart afneemt. De toezichthouder zei dat het bedrijf 16.959 van zijn Arrow FiberOptix Intra-Aortic Balloon Catheter Kits en Arrow UltraFlex Intra-Aortic Balloon Catheter Kits terugriep vanwege een fabricagefout waardoor de opblaasbare ballon van de katheter te strak kon komen te zitten. Teleflex en het onderdeel Arrow International hebben 322 klachten gemeld, aldus de FDA op donderdag, en voegde eraan toe dat er 31 verwondingen en 3 sterfgevallen zijn gemeld die mogelijk verband houden met dit probleem.

Aanbevelingen

Adobe: Baird verhoogt het koersdoel naar 545 dollar van 525 dollar, met een verwijzing naar de solide tweedekwartaalresultaten van het bedrijf.

Bank of America: KBW verhoogt rating naar outperform van market perform, gebaseerd op sterk kapitaal, deposito's en krediet en een verwachte ombuiging in de nettorentebaten (NII) over het vierde kwartaal.

Huntington Bancshares: JPMorgan verlaagt het koersdoel naar 17 dollar van 18 dollar, gezien de uitdagingen met de omgekeerde rentecurve, toenemende depositoconcurrentie en een bescheiden lagere kredietgroei.

MicroStrategy: Bernstein opent de dekking met een outperform rating en een koersdoel van 2.890 dollar, omdat het van mening is dat de converteerbare schuldstrategie van het bedrijf op lange termijn genoeg tijd biedt om te profiteren van de opwaartse trend van de Bitcoin, met een beperkt liquidatierisico voor de Bitcoin op de balans.

Zscaler: JPMorgan verhoogt de rating van neutraal naar overwogen en zegt dat de schaal en architectuur van het bedrijf het mogelijk maakt om te concurreren met cllega's in de Zero Trust-ruimte, dat de uitvoering sterk blijft met een groeiende pijplijn en dat de verwachtingen nu op redelijkere niveaus liggen.

Geschiedenis

Melexis  is een Belgisch bedrijf dat zich richt op halfgeleidertechnologie, met name vooral in de automobielindustrie. Het werd opgericht in 1988 door Roland Duchâtelet. Melexis heeft wereldwijd kantoren en productiefaciliteiten en blijft een belangrijke speler in de halfgeleiderindustrie, met een sterke nadruk op innovatie en technologische vooruitgang.

Belangrijke mijlpalen in de geschiedenis van Melexis:

1988: Oprichting van Melexis door Roland Duchâtelet. Het bedrijf begon met de productie van sensoren en microchips voor de automobielsector.

1997: Melexis ging naar de beurs en werd genoteerd op de Euronext Brussels.

2000: Uitbreiding van het productportfolio en uitbreiding naar internationale markten. Melexis begon met de ontwikkeling van geavanceerdere sensortechnologieën, waaronder sensoren voor veiligheidssystemen en rijhulpsystemen.

2010: Verdere groei en innovatie, met een focus op duurzame technologieën en energie-efficiëntie. Melexis introduceerde sensoren voor elektrische voertuigen en slimme netwerken.

Wat produceert Melexis ?

Melexis produceert sensoren. Dit zijn de belangrijkste : Hall Effect magnetische sensoren, Druksensoren, Sensor Interface ICs, Microcontrollers, Optische en Infrarode sensoren. Melexis ontwikkelt zowel ASICs (Application Specific ICs) als ASSPs (Application Specific Standard Products). Meer dan 90% van deze producten worden ontwikkeld voor toepassingen in de automobielsector. Het bedrijf levert de meeste van zijn producten niet rechtstreeks aan autofabrikanten, maar aan tussenpersonen, zogenaamde OEM's (Original Equipment Manufacturer)  zoals Bosch, Continental en Sensata. 

Melexis blijft een voorloper in de halfgeleiderindustrie, met een sterke nadruk op de ontwikkeling van sensoren voor autonome voertuigen, Internet of Things (IoT) en andere opkomende technologieën.

Melexis gaf recent aan dat ze (met een voorzichtige veronderstelling van 0% groei voor de wereldwijde autoproductie) tot 2030 voor haar Automotive Sales een gemiddelde jaarlijkste groei van meer dan 10% verwacht, waarmee ze beter presteert dan de Automotive Semiconductor Market (jaarlijkste groei tot 2030 verwacht op 7,1%) omdat ze zich (naast hun traditionele producten in 'Powertrain' en 'Chassis body and safety') ook zal richten op sneller groeiende markten zoals 'EV Powertrain', 'EV Battery', 'E-Braking & E-Steering' en 'Lighting' (EV staat voor Electric Vehicle; elektrische voertuigen). Deze markten met een sneller groeiende eindmarkt waren samen reeds goed voor 30% van Melexis' automotive inkomsten in 2023. Melexis mikt op een brutowinstmarge van 45%, een EBIT-marge van 25% met R&D-uitgaven die groeien tot 13% (11% vandaag) en kapitaalsinvesteringen (Capex) boven 5% van de omzet vanaf het boekjaar 2024.

Melexis gaf aan dat zelfs als de resultaten op korte termijn beïnvloed worden door onzekerheden in de markt en enkele voorraadcorrecties, ze vertrouwen hebben in hun groeidoelstellingen op lange termijn.

Geschiedenis

X-Fab Silicon Foundries is een wereldwijd opererende halfgeleiderproducent die geïntegreerde schakelingen (IC's) vervaardigt. Het bedrijf werd opgericht in 1992 en heeft sindsdien een prominente plaats verworven in de halfgeleiderindustrie. X-FAB staat bekend om zijn veelzijdige productiefaciliteiten en zijn vermogen om zowel op silicium gebaseerde als op MEMS gebaseerde producten te leveren. Het bedrijf blijft innoveren en uitbreiden om te voldoen aan de behoeften van de snel veranderende halfgeleiderindustrie.

Belangrijke mijlpalen in de geschiedenis van X-FAB

- 1992: X-FAB werd opgericht in Erfurt, Duitsland. Het bedrijf begon als een silicon foundry, wat betekent dat het IC's produceert op basis van ontwerpen van andere bedrijven.

- 1999: Overname van de fabrieken in Plymouth, Verenigd Koninkrijk, en Lubbock, Texas, Verenigde Staten. Deze uitbreidingen versterkten de wereldwijde aanwezigheid van X-FAB.

- 2006: X-FAB fuseerde met 1st Silicon (Malaysia) Sdn. Bhd., een halfgeleiderfabriek gevestigd in Maleisië. Deze fusie breidde de productiecapaciteit van het bedrijf verder uit en versterkte de aanwezigheid in Azië.

- 2007:Overname van ZMD's foundry business in Dresden, Duitsland. Dit gaf X-FAB toegang tot geavanceerde productiecapaciteiten en technologieën.

- 2010: X-FAB introduceerde nieuwe technologische platforms en breidde zijn diensten uit, waaronder CMOS-technologie, MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems), en gespecialiseerde sensortechnologieën.

- 2017: X-FAB werd genoteerd aan de Euronext Parijs beurs, waarmee het zijn toegang tot de kapitaalmarkten en financiële stabiliteit versterkte.

Wat produceert X-Fab ?

X-FAB is een halfgeleidersbedrijf die contractproductiediensten aanbiedt. Het produceert voor halfgeleiderfabrikanten en IDM's (IDM= fabrikanten van geïntegreerde apparaten) die actief zijn op de automobiel-, industriële, communicatie- en medische markten. Het bedrijf is gespecialiseerd in analoge/gemengdesignaal geïntegreerde circuits (IC's) voor hoge spanning/temperatuur. XFAB exploiteert zes fabrieken in Duitsland, Frankrijk, Maleisië en de VS met een totale capaciteit van bijna 100.000 (200mm-equivalent) wafer-starts per maand.

X-FAB bleef investeren in de modernisering van zijn productiecapaciteiten en richtte zich op de groeiende markten voor elektrische voertuigen, medische toepassingen, en industriële toepassingen.

X-Fab ziet bovengemiddelde groeipercentages in zijn kernmarkten voor de auto-industrie, de industrie en de medische sector. De automotive business groeide in 2023 met 38% jaar op jaar, terwijl de industriële en medische inkomsten elk met ongeveer 20% toenamen. Dit toont aan dat X-Fab, met zijn gespecialiseerde technologieën, perfect gepositioneerd is om zijn groeipad in de toekomst voort te zetten.

X-Fab boekt vooruitgang in het uitbreiden van zijn capaciteit om beter aan de vraag van zijn klanten te kunnen voldoen. 2024 wordt een zeer belangrijk jaar voor het capaciteitsuitbreidingsprogramma (investerineg van 550 miljoen dollar in boekjaar 2024 (na uitgaven van 338 miljoen dollar in boekjaar 2023). De aanhoudend sterke ontwikkeling van de inkomsten uit prototyping als gevolg van het binnenhalen van nieuwe opdrachten kan vertrouwen geven voor het toekomstige succes van X-Fab en het behalen van de langetermijndoelen. (gericht op 1,5 miljard omzet in 2026 met een EBITDA-marge (bedrijfskasstroommarge) van 30-35% en een vrije kasstroom van +/- 15% van de jaaromzet, aangezien de Capex vanaf 2026 zal vertragen tot 15-20% van de jaaromzet). Voor het eerste kwartaal van 2024 wordt een omzet verwacht van 215-225 miljoen dollar met een EBITDA-marge van 24-27%. Voor boekjaar 2024 wordt een omzet verwacht van 900-970 miljoen dollar met een EBITDA-marge tussen 25-29%.     

Guy legt het verband uit tussen Melexis en X-Fab

Er zijn belangrijke raakpunten van de relatie tussen Melexis en X-FAB: Melexis en X-FAB hebben een nauwe en strategische relatie binnen de halfgeleiderindustrie. Deze relatie is gebaseerd op samenwerking waarbij X-FAB fungeert als een belangrijke productiepartner voor Melexis.

1. Productiepartnerschap: X-FAB is een belangrijke foundry-partner voor Melexis. Dit betekent dat X-FAB de productie verzorgt van de halfgeleiders die door Melexis zijn ontworpen. Melexis vertrouwt op X-FAB’s geavanceerde productiecapaciteiten om hun sensoren en geïntegreerde schakelingen te vervaardigen.

2. Technologische samenwerking: de samenwerking omvat vaak gezamenlijke ontwikkelingsprojecten waarbij beide bedrijven hun expertise bundelen. Melexis levert zijn kennis en ervaring op het gebied van ontwerp en toepassing van halfgeleiders, terwijl X-FAB zijn geavanceerde productieprocessen en technologische platforms inzet.

3. Focus op innovatie: beide bedrijven hebben een sterke focus op innovatie en technologische vooruitgang. Door samen te werken kunnen ze sneller en efficiënter nieuwe technologieën en producten op de markt brengen.

4. Toeleveringsketen: de samenwerking zorgt ervoor dat Melexis verzekerd is van een stabiele en betrouwbare toeleveringsketen voor de productie van zijn halfgeleiders. X-FAB biedt de nodige productiecapaciteit en flexibiliteit om aan de vraag van Melexis te voldoen.

5. Synergieën:de synergieën tussen de ontwerp- en ontwikkelingscapaciteiten van Melexis en de productie-expertise van X-FAB creëren een sterke positie in de markt, met name in de sectoren automotive, industriële toepassingen en consumentenproducten.

De langdurige relatie tussen Melexis en X-FAB toont aan hoe strategische samenwerking binnen de halfgeleiderindustrie kan leiden tot wederzijds voordeel, innovatie en een verbeterde marktkracht.

Elke dag bieden we u een overzicht van de meest verhandelde effecten bij Bolero op Euronext. Ideaal om een vinger aan de pols van de beurs te houden en te ontdekken welke aandelen/effecten door medebeleggers druk gekocht of verkocht worden! 

Vandaag in de top 10: Umicore - UCB - Van Lanschot Kempen - ING - Arcelor Mittal - Ageas - D'Ieteren - KBC - Lotus Bakeries - Barco

3M draagt pensioenverplichten over aan Metropolitan Tower Life Insurance

• Het bedrijf gaf aan dat het ongeveer 2,5 miljard dollar van zijn Amerikaanse pensioenbetalingsverplichtingen voor bijna 23.000 Amerikaanse gepensioneerden en begunstigden zou overdragen aan Metropolitan Tower Life Insurance op 1 oktober. De overeenkomst, die ongeveer 60% van de gepensioneerden van het Early Retirement Incentive Plan (ERIP) vertegenwoordigt, vereiste geen extra financiering.

Citigroup wil meer beleggersactiva aantrekken

• Het nieuwe hoofd vermogen van het bedrijf, Andy Sieg, herschikte woensdag zijn leiderschapsteam verder en herhaalde financiële doelstellingen terwijl de bank probeert meer van de beleggingsactiva van haar klanten aan te trekken. De vermogensafdeling wil het rendement op de middellange termijn opkrikken tot boven de 20% tegenover 4,6% in het eerste kwartaal. Hij voegde eraan toe dat de kosten op korte termijn naar verwachting zullen dalen.

Chevron is begonnen met reparatiewerkzaamheden in Australië

• De oliegigant is begonnen met reparatiewerkzaamheden op zijn Wheatstone-platform in Australië en de werkzaamheden zullen naar verwachting in de komende weken worden afgerond. Aangezien het offshore platform gas levert aan de faciliteiten op het vasteland van Wheatstone, nabij Onslow, West-Australië, LNG- en binnenlandse gasproductie is opgeschort. Wheatstone heeft een exportcapaciteit van 8,9 miljoen ton per jaar.

Gold Fields verlaagde zijn prognose voor de jaarlijkse goudproductie

• Het bedrijf verlaagde zijn prognose voor de jaarlijkse goudproductie nadat slecht weer het opstarten van de nieuwe mijn Salares Norte in Chili beïnvloedde. De Zuid-Afrikaanse mijnbouwer heeft zijn goudproductie voor het kalenderjaar 2024 bijgesteld van 2,33-2,43 miljoen ounces naar 2,2-2,3 miljoen ounces. De lagere productie van Salares Norte wordt veroorzaakt door het vroege begin en de lange duur van de winterse omstandigheden tijdens de inbedrijfstellings- en opstartfase, aldus Gold Fields in een verklaring.

Goldman Sachs wil meer krediet verlenen aan vermogende klanten

• De bank wil in de komende vijf jaar zijn kredietverlening verdubbelen aan ultra-vermogende private bank-klanten met een rekeningomvang van meer dan  10 miljoen dollar, terwijl het meer deposito's verzamelt om de kredietverlening te verhogen. De Wall Street-gigant wil meer leningen verstrekken aan vermogende particulieren en families voor grote aankopen, variërend van luxehuizen tot sportteams, als onderdeel van zijn strategie om zijn vermogensbeheeractiviteiten te versterken. De uitstaande leningen van de private bank bedroegen in het eerste kwartaal 33 miljard dollar. 

JPMorgan Chase verwacht hogere inkomsten uit investment banking

• De bank verhoogde zijn vooruitzichten voor inkomsten uit investment banking en voorspelt een stijging van 25% tot 30% in het tweede kwartaal. De prognose was rooskleuriger dan in mei, toen de bank voorspelde dat de inkomsten uit investment banking in het tweede kwartaal met zo'n 15% zouden stijgen. De inkomsten uit investment banking stegen in het eerste kwartaal met 27% tot 2 miljard dollar, dankzij hogere vergoedingen voor het 6 overnemen van schulden en aandelen.

NextDecade tekent een niet-bindende overeenkomst Saudi Aramco

• De Amerikaanse leverancier van vloeibaar aardgas (LNG) heeft een niet-bindende overeenkomst getekend met Saudi Aramco voor de levering van 1,2 miljoen ton per jaar (MTPA) LNG voor 20 jaar. Volgens de voorwaarden van de overeenkomst zal LNG worden geleverd vanuit de vierde liquefactietrein op NextDecade's Rio Grande LNG-faciliteit in de haven van Brownsville, Texas, VS. Aramco en NextDecade zeiden dat ze aan het onderhandelen waren over een bindende overeenkomst, die van kracht wordt onder voorbehoud van een positieve definitieve investeringsbeslissing over Train 4, die NextDecade zei te verwachten in de tweede helft van 2024. In mei zei de Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) dat het een belang had verworven in fase 1 van het LNG-project, die de eerste drie vloeibaarmakingstreinen omvatte, en dat het een 20-jarige leveringsovereenkomst had gesloten voor de vierde trein.

De  experimentele gentherapie voor Duchenne spierdystrofie (DMD) van Pfizer wordt stopgezet

• De experimentele gentherapie voor Duchenne spierdystrofie (DMD) slaagde er niet in de bewegingsfunctie van patiënten te verbeteren in een laat stadium onderzoek in vergelijking met een placebo. De therapie toonde ook geen significant verschil ten opzichte van placebo in secundaire doelen van het onderzoek, zoals de tijd die patiënten nodig hebben om op te staan of de snelheid te verbeteren in een 10-meter run of wandeling. DMD is een genetische spierziekte waarbij de meeste patiënten een tekort hebben aan het eiwit dystrofine, dat de spieren intact houdt. 

Virgin Galactic Holdings gaat en 1 voor 20 omgekeerde aandelensplitsing (reverse split) doorvoeren

• Het bedrijf voor ruimtetoerisme kondigde woensdag een omgekeerde aandelensplitsing van 1:20 aan. De aandelensplitsing zal naar verwachting van kracht worden op 14 juni na sluiting van de markten en de handel hervatten op een voor de splitsing gecorrigeerde basis na opening van de markten op 17 juni. Het bedrijf plant de aandelensplitsing om te voldoen aan de minimale vereisten voor de aandelenkoers om genoteerd te blijven aan de New York Stock Exchange, aldus Virgin Galactic. De aandelen van het bedrijf werden na de bel verhandeld op 70 cent per aandeel en zijn tot nu toe dit jaar met meer dan 65% gedaald.

Musk krijgt goedkeuring van Tesla-aandeelhouders voor loonpakket van 56 miljard dollar

• Aandeelhouders van de autobouwer keurden het loonpakket van CEO Elon Musk ter waarde van 56 miljard dollar goed. De goedkeuring onderstreept de steun die Musk geniet van de particuliere investeerdersbasis van Tesla , van wie velen uitgesproken fans zijn van de miljardair. Het voorstel werd aangenomen ondanks tegenstand van enkele grote institutionele beleggers en proxyfirma's.

Adobe verhoogt omzetprognose voor hele jaar vanwege robuuste vraag naar software

• De Photoshop-maker verhoogde zijn omzetvoorspelling voor het fiscale jaar 2024, omdat steeds meer bedrijven en consumenten gebruik maken van door kunstmatige intelligentie aangedreven bewerkingstools. Het bedrijf verwacht nu een omzet tussen de 21,40 miljard en 21,50 miljard dollar, vergeleken met de eerdere voorspelling van tussen de 21,30 miljard en 21,50 miljard. Analisten hadden gemiddeld 21,46 miljard dollar verwacht. De aandelen stegen in de nabeurshandel met meer dan 16%.

Amerikaanse wetgevers leggen Microsoft-president op rooster

• Brad Smith, president van Microsoft, kreeg tijdens een panel voor binnenlandse veiligheid van het Huis van Afgevaardigden vragen gesteld over de beveiligingspraktijken van de technologiegigant en de banden met China. Vermoedelijk Chinese Hackers hebben afgelopen zomer toegang gekregen tot 60.000 e-mails van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken door in te breken in de systemen van Microsoft, terwijl aan Rusland gelinkte cybercriminelen dit jaar afzonderlijk de e-mails van het hogere personeel van Microsoft hebben bespioneerd.

Ford heft beperkingen van EV-dealers op om de verkoop te stimuleren

• De autobouwer zal binnenkort al zijn dealers toestaan elektrische voertuigen te verkopen in een poging om de langzamer dan verwachte verkopen te stimuleren. Tot dusver moesten dealers tussen de 500.000 en ongeveer 1 miljoen dollar uitgeven aan dure oplaadapparatuur en trainingsprogramma’s voor klanten. Die regels worden versoepeld.  

Schikking van Visa en Mastercard voor 30 miljard dollar in gevaar

• De betaalbedrijven, die een antitrustschikking ter waarde van 30 miljard dollar voor hebben gesteld om de kosten voor creditcards en debetkaarten voor handelaren te beperken, kregen te horen dat een rechter uit New York het akkoord wellicht zal verwerpen. De op 26 maart aangekondigde schikking was bedoeld om de meeste claims in de landelijke rechtszaken op te lossen, waarbij kleine bedrijven meer dan 90% van de schikkingshandelaren uitmaken.

GameStop stelt aandeelhoudersvergadering uit naar 17 juni na technische problemen

• De virtuele jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van de videogameretailer werd uitgesteld vanwege technische problemen met de hostingsite van een derde partij. Een nieuwe vergadering is voorzien op 17 juni. Keith Gill, Roaring Kitty, gaf aan zijn belang in GameStop te hebben verhoogd naar 9 miljoen aandelen, tegen 5 miljoen aan het begin van de week.

Stellantis verlaagt kosten naarmate Chinese dreiging toeneemt.

• De autobouwer zal agressief actie ondernemen om de kosten te verlagen nu de concurrentie van Chinese autofabrikanten toeneemt. De CEO, Carlos Tavares, kiest niet voor een ‘defensieve’ strategie, die steunt op Europese tarieven op Chinese importen. Stellantis zal, ondanks de toenemende druk van autofabrikanten als het Chinese BYD en Chery, "een van de leiders van deze markt zal blijven in termen van winstgevendheid". Stellantis’ voorspellingen voor 2024 werden bevestigd. Aandeelhouders worden dit jaar met minstens 7,7 miljard euro beloont via dividenden en terugkopen van eigen aandelen.

Pernod Ricard en Rémy Cointreau vrezen handelsconflict met China  

• De verkoop en export van Franse gedistilleerde dranken zijn dit jaar scherp gedaald omdat consumenten bleven bezuinigen, meldt de industrielobby. Die waarschuwt voor dreigende handelsbelemmeringen, die sector verder zouden kunnen schaden. De lobby is “diep” bezorgd over een antidumpingonderzoek dat Peking in januari lanceerde, nadat de Europese Commissie tarieven had opgelegd aan de import van Chinese elektrische voertuigen.

Bellway meldt dat rivaal Crest Nicholson  bod van 830 miljoen dollar afwees.

• De Britse huizenbouwer maakte het bod bekend dat het vorige maand had voorgesteld om Crest Nicholson over te nemen. Maar Crest, een kleine rivaal van Bellway, wees het bod af. Er heerst momenteel een consolidatiegolf op de Britse huizenbouwsector. Eerder dit jaar stemde de grootste huizenbouwer van Groot-Brittannië, Barratt ermee in om Redrow te kopen, terwijl Vistry in 2022 Countryside kocht.

Tescobestuur geconfronteerd met aandeelhoudersverzet tegen beloningspakket van CEO

• Het bestuur van de grootste supermarktgroep van Groot-Brittannië, zal worden gevraagd om het beloningspakket van CEO Ken Murphy van bijna 10 miljoen pond goed te keuren op de jaarvergadering van aanstaande vrijdag. Dat terwijl aandeelhouders zicht verzetten tegen de ‘buitensporige beloningsovereenkomsten in de bestuurskamers’.

Franse banken BNP Paribas en BPCE starten joint venture

• De grootste kredietverstrekker van de eurozone, en zijn Franse concurrent BPCE zijn van plan een joint venture in de betalingssector te vormen. Ze zullen concurreren met Nexi en Worldline, met als doel de derde grootste betalingsverwerker van Europa te worden. De twee banken zullen tussen 2024 en 2028 elk 100 miljoen euro investeren in het project. Rivaal Crédit Agricole kondigde eerder al een joint venture met Worldline aan om betalingsdiensten aan te bieden aan bedrijven en klanten in Frankrijk.

• De Europese aandelen (-1,3%) trokken de wereldindexen gisteren fors lager, weliswaar na recordhoogtes een dag eerder. Toen speelde de feelgoodfactor van de vertragende Amerikaanse inflatie nog volop, gecombineerd met enigszins geruststellende signalen van de Federal Reserve. Maar de Europese verkiezingen van dit week bleven nazinderen. En in de marge stelde de VS een nieuw verbod in op de handel in Russische aandelen, terwijl de G7-leiders een langverwachte stap steunden om 50 miljard dollar aan bevroren Russische centralebankreserves door te sluizen naar Oekraïne. Nieuws te over, dus, en ogen te weinig.
• Het Oude Continent leverde veel rode cijfers op. Zo daalden onder meer de banken erg fors (-2%) door de politieke onzekerheid. Dat doet beleggers snel een deel van de jaarwinsten veiligstellen. De Europese autoproducenten (-2,2%) daalden dan weer uit vrees voor Chinese tegenmaatregelen op de Europese beslissing om vanaf juli extra tarieven tot 38,1% op te leggen aan in China geproduceerde elektrische voertuigen.
• Op Wall Street primeerde echter een opmerkelijk optimisme, in een rode wereldzee. De S&P500 tekende een vierde record op rij op en scoorde daarmee zijn 29ste recordpeil dit jaar. Dat is te wijten aan een nieuwe topdag voor chipaandelen, nadat het grote Broadcom (+14%) een nieuwe recordkoers optekende dankzij hogere prognoses voor de omzet uit AI-chips én een 10-voor-1 aandelensplitsing. Ook AI-chipreus Nvidia (+3,3%) hielp de Philadelphia SE Semiconductor Index naar een nieuw recordhoogte.
• Economisch nieuws speelde eveneens een rol. De Amerikaanse producentenprijsindex (PPI) daalde onverwacht met 0,2% op maandbasis, terwijl op een toename met 0,1% gemikt werd. Daardoor steeg de kans op een renteverlaging in september van 60% naar 70%, ondanks de Fed zelf gisteren nog maar mikte op 1 ingreep.
• Er was ook weer een pak deining op de Europese obligatiemarkten, waar het weer alle kanten uit ging. De Duitse 10-jaarsrente daalde tot 2,49%, tegenover 2,67% op 10 juni, terwijl de 2-jaarsrente weggleed tot 2,89%. Ook in de VS was een vergelijkbaar patroon zichtbaar: de 10- en 2-jaarsrente daalden tot 4,26% en 4,72%. De dollar modderde eveneens wat verder aan (€1 = $1,0735)
• In Azië primeerde het optimisme eveneens op geknies. De technologie-intensieve Taiwanese aandelenmarkt kreeg er 0,7% bij naar een nieuw hoogtepunt, terwijl Zuid-Korea 0,3% hoger trok en Japan 0,5% won.
• In Japan gaat de centrale bank (eindelijk) vanaf juli starten met de afbouw van haar enorme obligatieinkoop-programma. Dat leidde tot een balans van bijna 5 biljoen dollar, iets wat voorzichtig zal worden afgebouwd. En dus zal de rente ook voorzichtig worden verhoogd. Die beleidsrente bleef vandaag stabiel op 0 tot 0,1%, omdat de economie zich gematigd blijft herstellen en de consumptie op peil blijft. De Japanse 10-jaarsrente daalde naar 0,920%, terwijl de yen weggleed tot zijn laagste stand in een maand ($1= JPY 157,895).
• De economische kalender omvat een mix tussen rente, inflatie en sentiment. Zo worden later vandaag de sentimentsindicator en de inflatieverwachtingen van de Universiteit van Michigan gepubliceerd, naast de Britse inflatieverwachtingen en de evolutie van de Zweedse consumentenprijzen. Speeches komen er onder meer van ECB-topvrouw Lagarde en directeur Lane, terwijl ook Fed-directeur Goolsbee de micro ter hand zal nemen.
• Bedrijfsresultaten (of waar daar voor moet doorgaan) komen er enkel van Suncar Technology.

KBC Securities verhoogt koersdoel voor Wolters Kluwer

• KBC Securities nam de Nederlandse uitgeverij Wolters Kluwer nog eens onder de loep. Het aandeel heeft onlangs een sterke koersstijging gekend (+20% sinds de start van 2024). Die beweging vinden de analisten onverwacht gezien Wolters’ status van ‘veilige haven’. Volgens KBCS is de aanhoudende AI-hype hiervoor een belangrijke reden. KBCS vindt dat Wolters Kluwer een overtuigend en echt AI-gerelateerd productaanbod heeft, waardoor deze waardering meer is dan alleen een hype. Daarom verhoogde het beurshuis de omzet- en margeramingen. Het koersdoel gaat hoger, van 113 naar 154 euro. Gezien de sterke stijging in de afgelopen maanden, blijft de ‘Houden’-aanbeveling behouden.  

BioSenic ziet herstructureringsplan goedgekeurd

• De biotechgroep kreeg goedkeuring voor zijn herstructureringsplan door de ondernemingsrechtbank van. Dat maakt het akkoord met de gewezen schuldeisers bindend, met maatregelen die tot juni 2029 zullen blijven lopen. Voor CEO Rieger is dit ‘het begin van een nieuw tijdperk’, waarin een internationale fase 3 klinische studie voor graft-versus-hostziekte (cGvHD) afgerond moet worden. Ook de lupus- en systemische sclerose-projecten worden door ontwikkeld.

Barco kiest Microsoft Device Ecosystem Platform voor toekomstige ClickShare-innovaties

• Het beeldvormingsbedrijf kiest het Microsoft Device Ecosystem Platform voor toekomstige ClickShare-innovaties. Dat besturingssysteem heeft ingebouwde beveiliging en IT-vriendelijke en op bedrijven afgestemde functionaliteiten, waardoor Barco zich nog meer kan focussen op ClickShares eenvoud en gebruikerservaring.

NN Group koopt aandelen in om dividenduitkering in aandelen te neutraliseren

• Aandeelhouders van de Nederlandse verzekeraar kregen de keuze om het slotdividend (2,08 euro) over 2023 in contanten of in aandelen te ontvangen. 41% van de aandeelhouders koos voor het dividend in aandelen. NN Group zal het verwateringseffect van het stockdividend neutraliseren door de inkoop van gewone aandelen voor een totaalbedrag van 232 miljoen euro, gelijk aan de waarde van het stockdividend.

Datum en uur van publicatie: 14/06/2024 om 09:00.

Deze mededeling is niet opgesteld overeenkomstig de voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en is daarom niet onderworpen aan het verbod om al voor de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.