Tot slot blikken we nog even vooruit naar wat morgen op de beleggersagenda staat: 

Woensdag 24 mei

• Bedrijfsresultaten
  • Nvidia, Snowflake, Splunk, Aalberts
• Beleggersevents
  • Amazon, Paypal (algmene vergadering) 
• Ex-dividend
  • B& S Group, Epiroc, EVS, Jensen Group, Krones, Texaf, VGP
• Macro-economie
  • VK: CPI
  • EU: Duitse ifo Bedrijfsklimaat Index
  • VS: Ruwe olievoorraden

Hebt u het beursnieuws van vandaag gemist? Met ons machtig makkelijke overzicht bent u in geen tijd weer helemaal mee: ​  

• Nieuwe adviezen voor aandelen
• Mee m/d markt:“Adrenalinejunkies moeten afkicken”
• Beursnieuws België en Nederland
• Europees aandelennieuws
• Meest verhandelde aandelen bij Bolero
• Verminderde Amerikaanse dealhonger duurt voort
• PMI’s zadelen ECB met nieuwe kopzorgen op
• Bedrijfsnieuws uit Amerika

Voor de volledigheid blikken we, voor de start van de opening van New York, nog even terug op het belangrijkste bedrijfsnieuws in Amerika.

Nieuwe Whatsapp-functionaliteiten van Meta zalft Europese recordboete 

• Meta Platforms krijgt een recordboete van 1,3 miljard dollar van Europese privacytoezichthouders. Die oordeelde dat er niet genoeg aandacht werd gegeven aan databescherming door Europese persoonsgegevens naar de VS te blijven sturen, ondanks de uitspraak van de Europese rechtbank in 2020. Aandeelhouders legden de impact van de boete echter naast zich neer en zagen een pak meer graten in de nieuwe Whatsapp-functionaliteiten die Meta gisteren voorstelde.  

PacWest verkoopt voor 2,6 miljard dollar aan vastgoedbouwleningen 

• PacWest verkoopt een portefeuille van 2,6 miljard dollar aan vastgoedbouwleningen tegen een korting in een poging zijn balans te verbeteren. De leningen hebben een variabele rente die momenteel gemiddeld 8,4% bedraagt, wat aanzienlijk hoger is dan de portefeuille vastrentende leningen van PacWest. Dankzij de variabele rente kon PacWest de bouwleningen voor onroerend goed verkopen tegen een kleine korting. 

Ford timmert aan weg richting EV-winstgevenheid en sloot lithiumdeals 

• Op de investeerdersdag van Ford Motor leerden we dat de groep de verkoop van elektrische voertuigen winstgevend wil maken dankzij 7 miljard dollar kostenbesparingen. Er werden nieuwe leveringdeals voor lithium getekend met Albemarle en Nemaska Lithium gedurende 5 en 11 jaar. En de automaker bevestigde de eerder jaarprognoses: het mikt op 9 à 11 miljard dollar bedrijfskasstroom, terwijl de elektrische auto eenheid zo’n 3 miljard dollar zal verliezen. 

Goed nieuws voor diabetesmedicijn van Pfizer 

• Uit een studie, gepubliceerd in een medisch tijdschrift, blijkt dat het diabetes medicijn van Pfizer resulteerde in gewichtsverlies vergelijkbaar met dat van Novo Nordisk’s Ozempic. Veelbelovend op een moment van toegenomen belangstelling van investeerders in de markt voor behandelingen tegen gewichtsverlies, die naar schatting 100 miljard dollar zal bereiken tegen het einde van het decennium. 

Zoom rapporteerde iets beter dan verwachte kwartaalcijfers en trekt omzetprognose op 

• Zoom Video Communications rapporteerde een kwartaalomzet van 1,11 miljard dollar, een stijging met 2,9% en iets meer dan de 1,08 miljard verwacht. Per aandeel verdiende de groep er 1,16 dollar op, eveneens meer dan de 99 dollarcent waar op was gerekend. De groep verhoogde de omzetverwachting voor het volledige jaar van 4,4 à 4,46 naar 4,47 à 4,49 miljard dollar. 

Digital Brands  verzilvert kwartaalcijfers met mooie koerswinst 

• Digital Brands (+11,7%) verzilverde zijn kwartaalcijfers met een mooie koerswinst, al staan de aandelen wel nog steeds op een jaarverlies van 78%. De omzet van de kledinggroep steeg van 3,4 naar 5,1 miljoen dollar en bruto winstmarge ging van 33,2% naar 47,9%. Het kwartaalverlies verkleinde van 7,8 miljoen dollar naar 6,2 miljoen dollar. 

Applied Materials wil tot 4 miljard dollar investeren in onderzoekscentrum in VS 

• De Amerikaanse halfgeleiderproducent Applied Materials wil tot 4 miljard dollar investeren in een onderzoekscentrum in het hart van Silicon Valley om de vooruitgang in de halfgeleiderproductie te versnellen. Het centrum zal in 2026 operationeel zijn en tot 2.000 technische banen creëren.  

Chevron neem schalieproducent over

• Chevron neemt schalieproducent PDC Energy over in een transactie ter waarde van 7,6 miljard dollar. De deal waardeert het in Denver gevestigde PDC op 72 dollar per aandeel, goed voor een premie van ongeveer 14%. De overname voegt 10% toe aan Chevron’s reserves.  

GM zet volledig elektrische Escalade op planning voor dit jaar 

• GM bevestigde eerdere geruchten en zal later dit jaar een volledige elektrische versie lanceren van zijn SUV-vlaggenschip. Met de Escalade IQ zet de groep een stap verder in de richting van een volledig EV-aanbod tegen 2030. Er werden geen technische details bekendgemaakt.   

PayPal wil tieners verleiden met Venmo-aanbod 

• PayPal kondigde recent een aanbod aan voor cryptodiensten voor Venmo-gebruikers en lanceert deze week een  Venmo-rekening voor tieners van 13 tot 17 jaar. Ouders kunnen tot vijf dergelijke rekeningen verbinden aan hun eigen Venmo-rekening. Venmo is een app die betalingen mogelijk maakt.

De PMI-bedrijfsvertrouwensindicatoren van vandaag verdienen de nodige aandacht. De huidige editie refereert naar de maand mei en capteert in tegenstelling tot de enquête van april de volledige impact van de financiële turbulentie midden maart. Die ontsproot in de Verenigde Staten met het omvallen van Silicon Valley Bank maar ook in Europa met het gedwongen huwelijk tussen de Zwitserse UBS en Credit Suisse. Lees de analyse van de KBC-economen.

Er waren in de VS minder M&A-deals in april, maar het begin van de lente inspireerde wel tot grotere transacties. Op basis van de cijfers van FactSet werden vorige maand 1.029 transacties aangekondigd, een daling met 20,4% ten opzichte van een maand eerder toen de teller op 1.292 afklopte. De totale uitgaven aan fusies en overnames stegen daarentegen met 110,3% ten opzichte van maart, laat financieel-econoom Tom Simonts weten.

Na ook al een magere eerste kwartaal, toen de wereldwijde M&A-volumes met 48% daalden, doen de gestegen rente, de inflatievrees en de angst voor recessie bedrijven nog steeds de kat uit de boom kijken. De verminderde dealhonger werd over een breed front gedragen. In geen enkele van de door FactSet opgevolgde sectoren was over de voorbije drie maanden sprake van een stijging: alle 21 sectoren keken tegen een verminderde appetijt aan. De 5 sectoren waar over een periode van drie maanden de grootste terugval werd gezien waren: Finance (619 vs. 1075), Technology Services (641 vs. 916), Commercial Services (460 vs. 641), Process Industries (72 vs. 127) en Producer Manufacturing (181 vs. 233).

Size matters
Bovenaan de lijst van de grootste in april aangekondigde transacties staat Carrier Global Corps overeenkomst om Viessmann Climate Solutions van Viessmann Group over te nemen voor 13,2 miljard dollar. Verdienstelijk tweede was Extra Space Storage die Life Storage overnam voor 12,4 miljard dollar. Ook Merck keek op geen dollar meer of minder toen het Prometheus Biosciences overnam voor 9,6 miljard dollar. Niet op het podium, maar toch ook nog een plaats in de top 5 van de big spenders waren Endeavor Group Holdings dat de hand wist te leggen op World Wrestling Entertainment voor 8,1 miljard dollar en Astellas US Holding dat IVERIC bio voor 5,5 miljard aan de portefeuille toevoegde.

Europa
De Top 3 met overnames in Europa wordt, abstractie makend van de Viessmann-deal, in april aangevoerd door Dechra Pharmaceuticals dat in april door Investor Group werd ingelijfd voor 5,7 miljard euro. Deutsche Boerse versterkte zich dan weer met SimCorp voor 3,8 miljard euro en Teleperformance deed hetzelfde met Majorel Group voor 2,9 miljard.

Elke dag bieden we u een overzicht van de meest verhandelde effecten bij Bolero op Euronext. Ideaal om een vinger aan de pols van de beurs te houden en te ontdekken welke aandelen/effecten door medebeleggers druk gekocht of verkocht worden! 

Vandaag in de top 10: ASML - LVMH - KBC - Bolloré - Exmar - bpost - NN Group - KBC Ancora - VGP - D'Ieteren

ProSiebenSat.1 en Sky hervatten gesprekken over combinatie van activiteiten in Duitsland  

• De Duitse mediagroep ProSiebenSat.1 en de Europese exploitant van betaaltelevisie Sky hervatten volgens mediaberichten de gesprekken over een combinatie van hun activiteiten in Duitsland. Als een deal doorgaat, kan het een verlies betekenen voor Comcast die Sky Deutschland kocht als onderdeel van een 40 miljard dollar kostende overname van de Europese betaaltelevisie-omroep Sky in 2018. 

Enel investeert meer dan 1 miljard dollar in fabriek voor zonnecellen en -panelen in Oklahoma 

• Het Italiaanse Enel zal meer dan 1 miljard dollar zal investeren in een fabriek voor zonnecellen en -panelen in Oklahoma, in een poging om te profiteren van een Amerikaanse push om een binnenlandse productiesector voor schone energie op te bouwen om te concurreren met China. De fabriek wordt één van de grootste in de Verenigde Staten. Het is ook een van de eerste Amerikaanse fabrieken die op grote schaal zonnecellen op basis van silicium produceert. 

Drahi verhoogt belang in BT van 18% tot 24,5%, geen plannen voor overname 

• Miljardair Patrick Drahi heeft middels de aankoop van 650 miljoen bijkomende aandelen zijn belang in BT, British Telecom voor de vrienden, verhoogd van 18% tot 24,5% en herhaalde dat het niet de bedoeling is om een overname te doen van het bedrijf. Vorig jaar onderzocht de Britse regering al Drahi's betrokkenheid nadat hij zijn belang tot 18% had verhoogd, maar de Frans-Israëlische ondernemer vormt geen nationaal veiligheidsrisico. 

Zara-eigenaar Inditex is 2023 volgens CEO Oscar Garcia Maceiras "op volle toeren" begonnen 

• Zara-eigenaar Inditex is het jaar volgens CEO Oscar Garcia Maceiras "op volle toeren" begonnen. "Alle markten werken naar behoren en we zien de evolutie van het jaar met optimisme tegemoet", zo klinkt het in een gesprek met Expansion. Inditex publiceert op 7 juni kwartaalcijfers. 

Netto geldinstroom bij Julius Baer trok na trage start weer aan 

• Na een trage start van het jaar trok de netto geldinstroom bij Julius Baer weer aan en tot in totaal 3,5 miljard Zwitserse frank. Dat was minder dan in de laatste twee maanden van 2022 en wat analisten hadden verwacht. De bank zei dat de onzekere marktomstandigheden klanten ertoe hadden aangezet de leningen en risico's in hun portefeuilles te beperken. De bank zei dat haar beheerd vermogen 429 miljard frank bedroeg, slechts 1% boven het niveau aan het einde van het jaar. 

Deutsche Wohnen kreeg activistische investeerder Elliott Management over vloer 

• De Duitse vastgoedgroep Deutsche Wohnen kreeg de activistische investeerder Elliott Management over de vloer. Die stelt zich vragen over een lening van 2 miljard euro aan grootaandeelhouder Vonovia uit 2021, nadat die de controle verwierf over Deutsche Wohnen. Interessant, want als Elliott zich mengt, is het meestal menens. 

Bever Holding slikte in 2022 52,3 miljoen euro verlies en maakt zich op voor turbulent 2023

• Bever Holding slikte in 2022 52,3 miljoen euro verlies, tegenover een winst van 39,4 miljoen euro in 2021. Daardoor evolueerde de intrinsieke waarde naar 4,88 euro per aandeel. De groep heeft vooral een grote vastgoedportefeuille van 59,7 miljoen euro. Voor 2023 wordt nog altijd uitgekeken naar een oplossing met het geschil met de Adriaan van Erk Groep. Die betwist namelijk de uitvoering en de geleverde grondposities te Noordwijk, terwijl er ook geworsteld werd met een wetswijziging die de OOB-accountantskantoren treft. Eerder deze maand dreigde Euronext met een mogelijke delisting van het aandeel als er dan een oob-accountant wordt gevonden. 

UCB gaat samenwerken met Amerikaanse Veeva Systems 

• UCB gaat samenwerken met het Amerikaanse Veeva Systems. Diens platformen ePRO en eConsent moeten helpen om de patiëntervaringen tijdens klinische studies te verbeteren. Financiële details zijn niet bekendgemaakt, maar dit is niettemin klein nieuws, zonder impact op 110 euro koersdoel en “Kopen”-advies.  

Galapagos presenteert op European League Against Rheumatism enkele nieuwe abstracts

• Galapagos presenteert op het jaarlijkse congres van de European League Against Rheumatism (31 mei tot 3 juni 2023) in Milaan, meerdere abstracts waaronder analyses van gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken (RCT's) en real-world evidence (RWE) studies, die het werkzaamheids- en veiligheidsprofiel van filgotinib ondersteunen.  

Fugro kreeg van Duitse Federale Maritieme en Hydrografische Agentschap (BSH) contract toegewezen

• Bodemonderzoeker Fugro kreeg van het Duitse Federale Maritieme en Hydrografische Agentschap (BSH) een contract voor geofysisch onderzoek toegewezen. Dat slaat op twee offshorewindmolenparken in de Duitse exclusieve economische zone (EEZ) in de Noordzee. Fugro zet daarvoor een speciaal vaartuig in, om zo mee de doelstellingen van de Duitse overheid op het gebied van energietransitie te ondersteunen. Financiële details kregen we niet. Geen impact op 15 euro koersdoel en “Kopen”-advies. 

Oxurion rondt uitgifte van obligatietranche van 2 miljoen dollar met Atlas Special Opportunities af

• Oxurion heeft de uitgifte van een obligatietranche van 2 miljoen dollar met Atlas Special Opportunities afgerond. Volgens de voorwaarden van de inschrijvingsovereenkomst heeft Atlas zich ertoe verbonden in te schrijven op maximaal 20,8 miljoen euro aan verplicht converteerbare obligaties over een periode van 24 maanden, waarvan zij nu heeft ingeschreven op 6,8 miljoen euro. De conversieprijs is vastgesteld op 8% korting op de gemiddelde VWAP (volume-weighted average price) over de drie laagste dagen van de tien opeenvolgende handelsdagen voorafgaand aan de aankondiging van de conversie. 

• Liefhebbers van adrenaline kwamen gisteren alweer niet aan hun trekken op de financiële markten. Tussen al het geblaat over schuldenplafond, waardering, groei, AI en weet ik veel wat nog meer, was er weinig wol te vinden. Wall Street eindigde licht in het groen (S&P500: +0,12%, Nasdaq: +0,5%, dankzij Alphabet (+1,9%) en Meta Platforms (+1,1%)), nadat Europa met een magere 0,12% winst de deur achter zich toe trok. Een nieuwe ronde van gesprekken over het verhogen van het Amerikaanse schuldenplafond leverde niets op, maar beide heren praten vastbesloten verder.
    
• Ook op de rentemarkt was er geen plaats voor “thrill seekers”, zelfs niet nadat Fed-directeur Bullard een ballonnetje opliet over een mogelijke extra renteverhoging in 2023 met 50 basispunten. Ook Neel Kashkari, de olijke Fed-voorzitter uit Minneapolis, mengde zich in het debat door te stellen dat de Amerikaanse rente “misschien tot boven 6% moet stijgen” om de inflatie te beteugelen. Altijd grappig, die man, maar daarom niet altijd geloofwaardig. De 2-jaarsrente steeg niettemin licht tot 4,33%, tegenover 3,71% op 10 jaar, terwijl de Duitse variant doorsteeg tot respectievelijk 2,83% en 2,45%. De dollar steeg tot zijn hoogste peil in zes maanden ten opzichte van de yen ($1= JPY 138,80) JPY en won ook terrein tegenover de euro (€1 = $1,0804).  
   
• Op sectorniveau ging de aandacht naar de banksector, die zowel in de VS als in Europa zo’n 0,2% terrein won. De verguisde regionale bankaandelen kregen een impuls door het nieuws dat PacWest Bancorp (+20%) een portefeuille van 74 bouwleningen voor vastgoed verkocht aan Kennedy-Wilson Holdings. Sectorgenoten wonnen eveneens terrein, terwijl JPMorgan Chase 0,8% lager werd gezet omdat de rentekosten een pak zullen stijgen door de overname van First Republic Bank. De nettorentebaten zullen zo ‘slechts’ 3 miljard dollar stijgen. 
   
• De energiesector bengelde andermaal onderaan de ladder. De olieprijs geraakt maar niet weg van de eerder lage 76 dollar per Brent-vat, terwijl de Europese gasprijzen weer aangeduid worden met een 2. Dat wil zeggen dat de prijs per MWh voor levering in juni ondertussen 28,67 euro bedraagt, terwijl ook de prijzen voor leveringen dieper in 2023 gestaag lager blijven noteren.  
   
• Vandaag staan er een pak interessante macro-economische indicatoren op het menu. Die betreffen de zogenaamde PMI-data, wat in mensentaal neerkomt op het sentiment van de aankoopdirecteuren. En dat voor de dienstensectoren in de EU, Duitsland, Frankrijk en de VS. En ook Japan, waar deze nacht al bleek dat de PMI-indicator steeg van 49,5 punten in april tot 50,8 in mei, het hoogste peil in acht maanden. Tegelijkertijd vertraagde de inflatie van de inputkosten tot het laagste niveau sinds februari 2021, terwijl de inflatie van de outputkosten op het laagste niveau in vier maanden afklokte.  
   
• Ander economisch nieuws betreft de rentebeslissing in Hongarije. Dat zal geen scholkgolven opleveren, maar het is zeker wel interessant in het licht van het rentebeleid van onder meer de ECB. Qua bedrijfsresultaten kijken we uit naar Agilent Tech, Autozone, Intuit, Kingsoft, Lexin Fintech, Lowe’s Cos, Palo Alto Networks, VF, Vipshop, WeTrade, Adevinta, Assura en RsGroup.