Tot slot blikken we nog even vooruit naar wat er morgen op de beleggersagenda staat: 

Vrijdag 13 december

• Bedrijfsresultaten
  • Vlaue Line, NASB
• Ex-dividend
  • Albemarle, Banco do Bresil, Canadian Natural, Duke Energy, Gilead, Seagate, R Rowe, Tri Continental, Walmart
• Macro-economie
  • VS: import- en exportprijzen
  • Japan: Tankan-rapport
  • VK: industriële productie
  • Eurozone: industriële productie

Heb je het beursnieuws van gisteren gemist? Met ons machtig makkelijke overzicht ben je in geen tijd weer helemaal mee:

• Nieuwe beleggingsaanbevelingen voor aandelen
• Beursnieuws België en Nederland
• Mee met de markt: “Alle ogen gericht op de ECB”
• Europees aandelennieuws
• Bedrijfsnieuws uit Amerika

Albertsons eist miljarden van rivaal Kroger na stopzetting fusievoorstel

• Het bedrijf heeft zijn bod van 25 miljard dollar op een fusie met Kroger ingetrokken, nadat de rechtbank de deal had geblokkeerd. Albertsons eist miljarden dollars aan schadevergoeding en daarnaast een ontslagvergoeding van 600 miljoen dollar. Kroger noemde de claims in een verklaring ongegrond en zei dat het bedrijf zich ertegen zal verdedigen in de rechtbank.

Macy's verlaagt jaarlijkse winstverwachting

• Macy's heeft zijn jaarlijkse winstverwachting verlaagd. De zwakke vraag bij de bekende winkels en de hoge kortingen beïnvloeden de verwachtingen voor het cruciale winkelseizoen voor de feestdagen. "aantrekkelijke waarde" bood. Het bedrijf verwacht een jaarlijkse aangepaste winst per aandeel van 2,25 dollar tot 2,50 dollar, vergeleken met de eerdere verwachting van 2,34 dollar tot 2,69 dollar.

Hoofdeigenaar Hershey's wijst bod Mondelez af omdat het te laag is

• De belangrijkste eigenaar van Hershey's heeft het voorlopige overnamebod van Mondelez afgewezen . Het bod zou te laag zijn, zo meldde Bloomberg News.Hershey en Mondelez gaven geen commentaar.

Exxon maakt plan om olie- en gasproductie met 18% te verhogen

• De oliegigant maakte woensdag bekend dat de jaarlijkse projectuitgaven tussen 2026 en 2030 zullen stijgen tot tussen de 28 miljard dollar en 33 miljard dollar, met als doel de olie- en gasproductie met 18% te verhogen.

Google-moederbedrijf Alphabet bereikt recordhoogte

• De aandelen bereikten een recordhoogte nadat de aankomende Amerikaanse president Donald Trump Federaal Handelscommissaris Andrew Ferguson had aangesteld als hoofd van het agentschap voor consumentenbescherming en antimonopolie. Trump heeft Ferguson dinsdag aangewezen als opvolger van Lina Khan, wiens termijn als voorzitter van de FTC is afgelopen.

GE Vernova koopt aandelen in

• De aandelen van de maker van energieapparatuur stegen na de aankondiging van een dividend van 25 cent dollar per aandeel en een eerste machtiging tot inkoop van eigen aandelen ter waarde van 6 miljard dollar. GE Vernova verhoogde ook de geschatte marges voor 2028 van 10% naar 14%.

Dave & Buster’s Entertainment mist de omzet- en winstverwachtingen

• De exploitant van speelhallen en eetgelegenheden maakte de verwachtingen voor de winst en omzet niet waar en kondigde aan dat CEO Chris Morris zou vertrekken. Dave & Buster's boekte een verlies van 84 dollarcent per aandeel op een omzet van 453 miljoen dollar in het derde kwartaal. Analisten verwachtten een verlies van 37 dollarcent per aandeel en een omzet van 466 miljoen dollar.

Patterson wordt mogelijk overgenomen door Patient Square Capital

• Het tandheelkundige en diergezondheidsbedrijf wordt mogelijk overgenomen door Patient Square Capital. De investeringsmaatschappij in de gezondheidszorg zal 31,35 dollar per aandeel betalen en de deal zal naar verwachting worden gesloten in het vierde kwartaal van Pattersons fiscale jaar 2025.

Stitch Fix verhoogde de omzetverwachting voor het tweede kwartaal

• Het bedrijf verhoogde de omzetverwachting voor het tweede kwartaal.  Het bedrijf verhoogde ook de bovenkant van de omzetverwachting voor het hele jaar en verwacht nu tussen 1,14 miljard dollar en 1,18 miljard dollar, vergeleken met de vorige schatting van 1,11 miljard dollar tot 1,16 miljard dollar.

Tot 10.000 Bosch-banen op de tocht in Duitsland

• Een aantal onlangs aangekondigde plannen voor personeelsreductie bij Bosch , 's werelds grootste toeleverancier voor de auto-industrie, heeft geleid tot de opstand van 8.000 tot 10.000 banen in Duitsland. Boch heeft in Duitsland ongeveer 135.000 medewerkers.

Lonza stapt uit de capsule- en gezondheidsingrediëntenbusiness

• Het bedrijf maakte bekend dat het van plan is om zich terug te trekken uit de handel in capsules en gezondheidsingrediënten, omdat de Zwitserse contractgeneesmiddelenfabrikant te maken kreeg met een dalende vraag naar farmaceutische producten. Deze vraag was tijdens de pandemie sterk toegenomen, maar is sindsdien weer gedaald.

HSBC en IFC van de Wereldbank lanceren handelsfinancieringsprogramma van 1 miljard dollar

• HSBC en de International Finance Corporation (IFC) van de Wereldbank gaan gezamenlijk financiering verstrekken voor handelstransacties met een waarde tot 1 miljard dollar. Op deze manier willen ze het financieringstekort voor handel in opkomende markten opvullen.

Maersk verwacht dat wereldwijde containervolumes in 2025 met maar liefst 7% zullen stijgen

• Het containerbedrijf verwacht dat het wereldwijde volume van de containermarkt volgend jaar met maar liefst 7% zal stijgen, gesteund door de sterke vraag uit de Verenigde Staten, waar een mogelijke havenstaking en tarieven op in het buitenland geproduceerde goederen dreigen.

Pirelli's Camfin is van plan om zijn belang te verhogen tot 29,9%

• Camfin, het familiebedrijf van Marco Tronchetti Provera, is van plan zijn belang in Pirelli te verhogen van 26,1% naar 29,9%. Om de operatie te financieren en de kosten van de schuld te verlagen, probeert Camfin 650 miljoen euro aan financiering te verkrijgen van een groep banken onder leiding van UniCredit en Intesa Sanpaolo, waaronder ook Banco BPM.

BIC neemt Tangle Teezer over

• Het Franse bedrijf kondigt deze morgen aan dat het Tangle Teezer, de Britse fabrikant van haarborstels heeft overgenomen. Het overnamebedrag bedraagt 200 miljoen euro.

SThree uit het Verenigd Koninkrijk waarschuwt voor winst

• De Britse recruiter stuurt een winstwaarschuwing de wereld in voor het fiscale jaar 2024 en zei dat de moeilijke omstandigheden op de arbeidsmarkt ook in 2025 zullen aanhouden vanwege de toegenomen politieke en macro-economische onzekerheid.

Oracle?

Het Amerikaanse softwarebedrijf Oracle  is wereldwijd dé referentie voor databasesystemen. Daarnaast levert het ook de software voor bedrijfstoepassingen als ERP (Enterprise Resource Planning) en CRM (Client Relationship Management). Het bedrijf probeert zijn licentie-inkomsten te vervangen door de verkoop van abonnementen op de (Oracle) cloud.

Oracle rapporteerde gisteren nabeurs voor de driemaandsperiode eindigend op 30 november (tweede kwartaal 2026 want het boekjaar begon op 1/5/2025) resultaten die licht onder de consensus uitkwamen. De prognose voor het lopende kwartaal lag evenwel licht onder de verwachting.

De resultaten over tweede kwartaal 2026:

• De totale omzet en de operationele winst kwamen beide circa 1,5% onder de verwachting uit.
• De cloudbusiness groeide 33% tegen constante wisselkoersen (cw) en lag daarmee 1% onder de consensus.
• De RPO (Remaining Performance Obligation), een maatstaf voor de backlog steeg jaar-op-jaar met 438% cw tot 523 miljard dollar. Dit is een verdere versnelling tov de 359%-groei cw van het kwartaal voordien, en licht beter dan de verwachte USD 519 miljard.

Voor het lopende kwartaal (derde kwartaal 2026) voorspelt het bedrijf:

• Een omzetgroei tussen 16% en 18% cw, onder de verwachting van 19%.
• Een groei van de cloudbusiness tussen 37% en 41% cw, eveneens onder de verwachte 43%.

Voor het volledige boekjaar 2026 bevestigt Oracle de omzetdoelstelling van 67 miljard dollar. De prognose voor de kapitaalsinvesteringen wordt met 15 miljard dollar opgetrokken tot 50 miljard dollar. Voor boekjaar 2027 trekt Oracle de omzetprognose met 4 miljard dollar op tot 89 miljard dollar.

KBC Securities over Oracle

Licht ontgoochelende resultaten bij Oracle. De groei van de backlog is indrukwekkend en geeft aan dat de vraag naar (AI-)cloudinfrastructuur explodeert. Maar koken kost geld en daarom werden de investeringen voor dit jaar wederom fors opgetrokken.

Oracle belooft een forse versnelling van de omzetgroei in de komende jaren. Maar voor het lopende kwartaal kwam de prognose onder de verwachting uit. Bovendien blijft de vraag wat de marges zullen zijn op deze nieuwe inkomsten. Terwijl de forse investeringen bij de andere grote cloudspelers in hoge mate gedekt worden door de operationele cashflow, dient Oracle de uitbouw van zijn cloudinfrastructuur te financieren door de balans met schulden te beladen. Dit maakt het aandeel een stuk risicovoller.

De analist van KBC Securities, Kurt Ruts, handhaaft de houden- aanbeveling maar verlaagt het koersdoel van 320 dollar naar 210 dollar.

• De Euro Stoxx 50 steeg gisteren met 0,15%. In Europa was de CAC40 de grootste stijger (+0,39%) terwijl de BEL20 0,17% inleverde. Alle ogen waren echter gericht op de VS waar de Nasdaq met 1,77% steeg en daarmee de kaap van 20.000 punten wist te nemen, geholpen door de stijging van Tesla (+5,93% op recordhoogte) en Alphabet (+ 5,52%). Azië staat fors in het groen deze morgen: Nikkei (+1,21%), Shenzhen (+1,00%) en Hang Seng (+1,72%).
• De Amerikaanse inflatie is in november op jaarbasis gestegen van 2,6% naar 2,7%, zoals verwacht door de financiële markten. Het is de tweede maand op rij dat de inflatie stijgt. Ook de kerninflatie kwam met 3,3% uit op de verwachtingen.
• Gisteren besliste de Canadese centrale bank de rente te verlagen met 0,5% tot 3,25%. Het is de tweede renteverlaging maar meteen werd ook gewaarschuwd dat de volgende renteverlagingen minder fors zullen zijn.
• De dollarindex steeg woensdag naar 106,6, het hoogste niveau in bijna twee weken, toen traders wachtten op het Amerikaanse CPI-rapport. Daarnaast zorgden rapporten die suggereerden dat de Chinese autoriteiten de yuan verder zouden laten depreciëren om de impact van de tarieven van Trump te compenseren, voor extra steun voor de greenback. De dollar won ook terrein ten opzichte van de euro, omdat algemeen wordt verwacht dat de Europese Centrale Bank vandaag een vierde renteverlaging zal doorvoeren.
• De financiële markten gaan er van uit dat de ECB deze namiddag de rente zal verlagen met 0,25%. Sommige marktpartijen mikken op een daling van 0,5% zodat Europa een voorzet kan nemen op de impact van Trump's beleid én omdat de diensteninflatie met 3,9% nog te hoog is. Benieuwd of voorzitter Lagarde hier oren naar heeft.
• Vandaag op de macrokalender: de eerste aanvragen voor werkloosheid in de VS en dan in Europa het rentebesluit van de ECB.
• Opnieuw weinig bedrijfsnieuws: Sectra, Broadcom en Costco staan op de tabellen.

Solvac kondigt tweede interimdividend aan

• De holding boven Solvay en Syensqo kondigde gisterenavond een nieuw interimdividend aan van 1,48 euro per aandeel. Het is het twee interimdividend in 2024 nadat Solvac in augustus al 3,486 euro betaalde. Aan de huidige beurskoers van het bedrijf is dat een dividendrendement van 4,8%.

TKH gaat kabels leveren voor Schots windmolenpark

• Het Nederlandse technologiebedrijf zal kabels leveren voor het Schotse windmolenpark Inch Cape Wind Farm via dochterbedrijf TKF, goed voor zo’n 152 kilometer aan kabel. De omzet hiervan zou zo’n 200 miljoen euro bedragen. Er moet wel nog een financiële afronding van het project volgen. De start van de bouw staat gepland voor begin volgend jaar. Geen impact op ‘Kopen’-aanbeveling en 42 euro koersdoel.

Aandeel Proximus naar laagste punt dit jaar door nieuwe speler op de telecommarkt. Orange gaat prijzen verlagen.

• Het aandeel van Proximus ging zo’n 7,5% lager nadat DIGI, een nieuwe concurrent op de telecommarkt zijn aanbod bekend had gemaakt, en bereikte daarmee het laagste punt van dit jaar. De afgelopen maanden was er heel wat kritiek op de lage beurskoers van Proximus, dat voor het grootste deel in handen is van de Belgische overheid. DIGI is joint venture tussen het gelijknamige Roemeense bedrijf en het Belgische Citymesh en zal een gsm-abonnement aanbieden van 5 euro. Ook Orange heeft aangekondigd om via hun dochteronderneming Hey! Telecom de prijzen en aanbod van hun goedkoopste abonnement te aligneren met het aanbod van DIGI. Voor Proximus houdt KBC Securities hun ‘Opbouwen’-aanbeveling met 8,7 euro koersdoel.

Datum en uur van publicatie: 12/12/2024 om 09:00.

Deze mededeling is niet opgesteld overeenkomstig de voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en is daarom niet onderworpen aan het verbod om al voor de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.