Voor de bel

• Futures op Amerikaanse aandelenindexen gaan lager in afwachting van een langverwacht inflatierapport, dat meer duidelijkheid kan verschaffen over de richting van het monetaire beleid voor de rest van het jaar. Volgens een peiling van Reuters zal de CPI van september naar verwachting stabiel blijven op 3,2% op jaarbasis, terwijl ze maand-op-maand licht daalt tot 0,2%. Vandaag staan ook de wekelijkse gegevens over werkloosheidsaanvragen op het programma, en een groot aantal Fed-beleidsmakers, waaronder Lisa Cook, John Williams en Thomas Barkin, zullen spreken.
   
• Europese aandelen dalen en technologie- en mijnbouwaandelen leidden tot verliezen.
   
• In Azië eindigden de aandelen in China en Hongkong hoger nadat de People's Bank of China een swapprogramma startte om de aandelenmarkt te ondersteunen, terwijl beleggers wachten op verdere beleidsaankondigingen. De Japanse Nikkei verminderde de winst, maar eindigde hoger.
   
• De dollarindex daalt, terwijl de goudprijs hoger gaat. De olieprijzen stijgen, ondersteund door een piek in de vraag naar brandstof toen orkaan Milton in Florida binnenstormde, waarbij ook de risico's voor het aanbod in het Midden-Oosten centraal stonden.

Topnieuws

• AMD lanceert waarschijnlijk nieuwe AI-chips op datacenterevenement in San Francisco

Advanced Micro Devices zal naar verwachting donderdag tijdens een evenement in San Francisco verschillende nieuwe kunstmatige-intelligentieprocessors en andere chips aankondigen, aangezien het groeit als leverancier van AI-chips in een markt die wordt gedomineerd door Nvidia.

• De Nobelprijswinnaars van Google wakkeren het debat over AI-onderzoek aan

De toekenning deze week van Nobelprijzen in scheikunde en natuurkunde aan een klein aantal pioniers op het gebied van kunstmatige intelligentie die zijn aangesloten bij Google, heeft het debat aangewakkerd over de onderzoeksdominantie van het bedrijf en hoe doorbraken in de informatica moeten worden erkend.

Aandelen in de kijker

Delta Air Lines: Het bedrijf zei dat het huidige kwartaal een van de meest winstgevende vierde kwartalen in zijn geschiedenis wordt, dankzij het verbeterde prijszettingsvermogen en de sterke boekingen van vakantiereizen. Delta voorspelde een aangepaste winst van $ 1,60 tot $ 1,85 per aandeel in het kwartaal tot en met december, vergeleken met de verwachtingen van analisten van $ 1,71 per aandeel, volgens LSEG-gegevens.  

Domino's Pizza: Het bedrijf boekte een kleiner dan verwachte stijging van de Amerikaanse omzet in het derde kwartaal, omdat consumenten hun uitgaven aan uit eten gaan beperkten. De omzet in de VS groeide met 3% in het kwartaal dat eindigde op 8 september, vergeleken met de gemiddelde verwachtingen van een stijging met 3,6%.

Amazon.com: Het bedrijf meldt dat Apple TV+ later deze maand in de VS beschikbaar zal komen op Prime Video voor $ 9,99 per maand, een opsteker voor de iPhone-maker die achterblijft bij streamingrivalen Netflix, Disney+ en Prime Video zelf. De streamingdienst Apple TV+, bekend van zijn originele series als Ted Lasso, The Morning Show en Severance, heeft zich tot nu toe onderscheiden in het streaminglandschap met een focus op interne content, een strategie die het heeft geholpen om 72 Emmy Award-nominaties te krijgen. Apple TV+ is echter een van de streamingplatforms met het hoogste aantal klanten dat een abonnement opzegt, terwijl Netflix het laagste heeft, volgens marktonderzoeksbureau Antenna.

Pfizer: Het bedrijf zei dat een combinatie van zijn geneesmiddelen, Talzenna en Xtandi, hielp het leven van patiënten met een type gevorderde prostaatkanker te verlengen in een onderzoek in een laat stadium. De combinatie van geneesmiddelen vertoonde een significante verbetering van de algehele overleving bij patiënten met gemetastaseerde castratieresistente prostaatkanker (mCRPC), ongeacht de aanwezigheid van een mutatie, vergeleken met Xtandi alleen, zei Pfizer.  

Aanbevelingen

• AngloGold Ashanti: JPMorgan verhoogt het koersdoel van $ 32 naar $ 37, na de notering van het bedrijf in de VS, en merkt op dat dit de vergelijkbaarheid van de mijnwerker met wereldwijde goudcollega's zou verbeteren en een herbeoordeling zou kunnen ondersteunen.

• Costco Wholesale: Oppenheimer verhoogt het koersdoel van $ 955 naar $ 980, omdat het onderzoeksbureau verwachtte dat het sterke omzetmomentum het hele jaar zou aanhouden nadat het bedrijf in september beter dan verwachte verkopen rapporteerde.

• Huntington Ingalls Industries: Vertical Research verlaagt het koersdoel van $ 322 naar $ 275 en zegt dat het bedrijf nog steeds uitvoeringsproblemen ondervindt bij sommige van zijn scheepsbouwprogramma's die de financiële projecties in gevaar zouden kunnen brengen.

• LendingClub: KBW verhoogt het koersdoel van $ 11,5 naar $ 15, en merkt op dat het bedrijf zichzelf heeft gepositioneerd om te profiteren van verschillende rugwind die zinvolle katalysatoren voor de winst en het aandeel zouden moeten opleveren.

• South State: Citigroup start de dekking met een neutrale rating en een koersdoel van $ 102, in de overtuiging dat de regionale bank uniek gediversifieerd is met een doorgewinterd managementteam dat goed gepositioneerd is voor een omgeving met een hogere rente voor langere tijd.

Elke dag bieden we u een overzicht van de meest verhandelde effecten bij Bolero op Euronext. Ideaal om een vinger aan de pols van de beurs te houden en te ontdekken welke aandelen/effecten door medebeleggers druk gekocht of verkocht worden! 

Vandaag in de top 10: UCB - BAM Groep - Ageas - Cofinimmo - D'Ieteren - Melexis - Tubize - Avantium - Sofina - ASML

Berkshire Hathaway haalt 1,9 miljard dollar op in Japanse Yen

• De holding van Warren Buffett heeft 281,8 miljard yen (1,9 miljard dollar) opgehaald met een obligatie-uitgifte in yen. Volgens analisten legt deze stap de basis voor het Amerikaanse investeringsbedrijf om zijn blootstelling aan Japanse activa te vergroten.

De verkoop van elektrische auto's van Tesla die in China worden geproduceerd, groeit in september met 19,2% jaar op jaar

• De verkoop van de Amerikaanse autofabrikant Tesla in China steeg in september met 19,2% ten opzichte van een jaar eerder, zo bleek woensdag uit gegevens van de China Passenger Car Association (CPCA).Tesla heeft meer dan 72.000 elektrische auto's verkocht op de binnenlandse markt van China, een stijging van 66% op jaarbasis. Het was de beste maand dit jaar.

Astera Labs lanceert nieuwe switches voor artificiële intelligentie

• De aandelen stegen fors nadat het bedrijf, dat chips voor datacenterconnectiviteit verkoopt, nieuwe fabric switches voor artificiële intelligentie presenteerde.

Arcadium Litihium wordt overgenomen door Rio Tinto

• De aandelen van het lithiumbedrijf stegen sterk nadat Rio Tinto aankondigde het bedrijf over te nemen voor 5,85 dollar per aandeel. De aandelen van Rio Tinto gingen marginaal lager na het nieuws.

Helen of Troje klopt de verwachtingen van de analisten

• De aandelen van het bedrijf gespecialiseerd in huishoudelijke artikelen stegen fors nadat de resultaten van het bedrijf over het tweede kwartaal de verwachtingen van Wall Street versloegen. Helen of Troy boekte een winst van 1,21 dollar per aandeel op een omzet van 474,2 miljoen dollar, boven de 1,05 dollar per aandeel en 458,9 miljoen dollar die analisten hadden verwacht.

Amazon mikt op snellere leveringen en aankopen met nieuwe technologie

• De e-commercegigant heeft in zijn zoektocht naar meer efficiëntie nieuwe systemen ontwikkeld om seconden te besparen op elke pakketlevering. Amazon heeft in zijn eigen vrachtwwagens spotlights aangebracht om bezorgers naar de pakketten te leiden voor elke stop langs de route. Ook wil het klanten helpen bij het maken van snellere aankoopkeuzes, zelfs voor nieuwe productsoorten waar ze misschien weinig vanaf weten.

Occidental Petroleum heeft in het derde kwartaal lagere prijzen voor olie en gas heeft gerealiseerd

• De Amerikaanse olieproducent meldde dat de gerealiseerde prijzen, of de ontvangen prijzen voor de productie gedurende het kwartaal, bijna 6% lager waren voor de totale olieproductie en ongeveer 26% lager voor de Amerikaanse aardgasproductie ten opzichte van het tweede kwartaal. Olieprijzen daalden in het kwartaal juli-september vanwege zorgen over de wereldwijde groei van de vraag naar olie.

HSBC overweegt kostenbesparingsplan bij topposities van maximaal 300 miljoen dollar

• De Britse bank overweegt kostenbesparende maatregelen die tot 300 miljoen dollar kunnen besparen door het aantal topmanagementlagen te verkleinen. De fusie van de commerciële en investeringsbankdivisies zal waarschijnlijk leiden tot een vermindering van de topmanagementlagen, wat gevolgen heeft voor senior medewerkers. HSBC heeft de afgelopen jaren haar activiteiten op westerse markten teruggeschroefd en richt zich nu op Azië en markten waar het over voldoende omvang beschikt.

Stellantis-CEO plant grote managementwijzigingen te midden van toenemende druk

• Carlos Tavares, CEO van de Franse autobouwer, plant een grondige reorganisatie van het management vanwege een winstwaarschuwing en dalende aandelenkoers. De autofabrikant kampt met afnemende vraag en overschotten, vooral in de VS, waar prijzen van Jeeps en pick-uptrucks zijn verlaagd. Tavares presenteert zijn voorstel mogelijk tijdens een bestuursvergadering deze week, waarbij ook zijn toekomst bij het bedrijf wordt besproken.

Deutsche Telekom richt zich op groei en verhoogt dividend

• Het Duitse telekombedrijf verwacht dat de netto-omzet van de groep jaarlijks met gemiddeld 4% zal groeien tot en met 2027. Het bedrijf zet kunstmatige intelligentie en een datagestuurd bedrijfsmodel in om deze groei te stimuleren en plant een verhoging van de dividenduitkering en een aandeleninkoopprogramma. CEO Tim Hoettges benadrukt dat bijna alle doelstellingen van de vorige Capital Markets Day zijn behaald of overtroffen.

GSK stemt in met schikking van ongeveer 80.000 Zantac-rechtszaken voor maximaal 2,2 miljard USD

• De Britse geneesmiddelenfabrikant heeft ingestemd met het betalen van maximaal 2,2 miljard dollar om de meeste rechtszaken in Amerikaanse staatsrechtbanken te schikken die beweren dat een stopgezette versie van het maagzuurremmende medicijn Zantac kanker veroorzaakt. De overeenkomst lost ongeveer 80.000 zaken op, waarbij GSK geen wangedrag toegeeft en stelt dat er geen consistent of betrouwbaar bewijs is dat ranitidine, het actieve ingrediënt van het medicijn, het risico op kanker verhoogt. De schikkingen zijn in het beste langetermijnbelang van het bedrijf om het risico van voortdurende rechtszaken te vermijden.

Geur- en smaakmaker Givaudan overtreft omzetverwachting door sterke vraag

• De Zwitserse parfum- en smaakmaker rapporteerde een omzetstijging met 10,2% in het derde kwartaal, gedreven door aanhoudend hoge vraag in zijn markten. De omzet steeg tot 1,91 miljoen Zwitserse frank, waarmee het de verwachtingen van analisten overtrof. De divisies Taste & Wellbeing en Fragrance & Beauty zagen respectievelijk een omzetgroei met 12,4% en 16,0%.

Suedzucker rapporteert winstdaling in kwartaal 2 en verlaagt vooruitzichten

• Europa's grootste suikerproducent, rapporteerde een daling met 63% in de kwartaalwinst en verlaagde zijn winstverwachtingen voor het hele jaar vanwege de zwakke suikermarkt. De operationele winst daalde tot 114 miljoen euro in het tweede kwartaal van het fiscale jaar 2024/25, vergeleken met 310 miljoen euro in hetzelfde kwartaal vorig jaar. Het bedrijf verwacht nu een groepswinst van 175 tot 275 miljoen euro voor het fiscale jaar 2024/25, aanzienlijk lager dan de eerdere prognose van 500 tot 600 miljoen euro.

UBS 'helemaal op koers' met integratie Credit Suisse

• De Zwitserse bank heeft met succes een testrun voltooid voor de integratie van Credit Suisse-klanten en data, en de migratie verloopt volgens plan. De bank zal binnenkort beginnen met het migreren van klanten uit Luxemburg, Hong Kong en Singapore, met een totaal van 1,3 miljoen klanten. Beleggers zijn tevreden over de voortgang, wat blijkt uit de stijging van de aandelen van UBS sinds de overname van Credit Suisse.

Batterijfabrikant Northvolt meldt dat hoofd van hoofdfabriek zal aftreden

• De Zweedse batterijfabrikant heeft aangekondigd dat het hoofd van de hoofdfabriek onmiddellijk zal aftreden vanwege aanhoudende productieproblemen en geldproblemen. Mark Duchesne wordt op interim-basis vervangen door Angeline Bilodeau, terwijl het bedrijf blijft streven naar een hogere batterijproductie23. De fabriek produceert momenteel minder dan gepland, en Northvolt zoekt nog steeds naar een kapitaalinjectie van investeerders en kredietverstrekkers.

• De ondertussen “dagelijkse eerste blik op Azië” onthuld dat het weer een groot feest is geworden in het Oosten, ondanks het er na de dagstart eerder gemoedelijk dan ronduit optimistisch aan toeging. Nadien ging het crescendo, om vlak voor het slot toch weer wat te milderen. De Chinese CSI-index wint per saldo 1,5%, terwijl Hongkong 3,1% opstoomt, met 2,5% winst voor de Hang Seng Tech Index en 3,3% voor de Hang Seng Mainland Properties vastgoedindex.
• Het optimisme wortelt niet in “nieuw nieuws”, maar in de start van de 500 miljard yuan grote faciliteit dat de kapitaalmarkten moet stimuleren. En daarvoor werden vandaag de eerste aanvragen geaccepteerd. Het ‘hernieuwde’ optimisme (gisteren werd er immers tot 7% verlies geboekt) beantwoordt niet de vraag inzake de structurele onderhoud en houdbaarheid van de beursrally, maar verleent wél credibiliteit aan de these dat het de overheid écht menens om via haar versoepeld monetair beleid de consumentenbestedingen in een hoger toerental te trappen. Wordt vervolgd, met andere woorden.
• Met dat inzicht op zak blikken we terug op een eveneens positief slot in Europa (+0,7%) en de VS (+0,9%). De Dow klokte 0,85% hoger af, tegenover 0,5% winst voor de S&P500 (jawel, ei zo na een nieuw record) en 0,35% voor de Nasdaq. Op beide continenten kleurden zowat alle sectoren groen, met in de VS een “dikke duim omhoog” voor onder meer software, cruisemaatschappijen, banken, vrachtvervoer, luchtvaartmaatschappijen, betalingsverwerkers en verzekeraars. En ook de Amerikaanse Big tech aandelen sloten overwegend hoger, ondanks de dreiging tot een opsplitsing van Alphabet én terwijl de Chinese tech-aandelen duidelijk last ondervonden van winstnemingen.
• Ondertussen blijft de dollar zijn recent herwonnen sterkte behouden (€1 = $1,0938), terwijl de goudprijs iets van zijn luster verliest (2.612 dollar per ounce) en de olieprijzen 0,3% dalen tot 76,7 dollar per Brent-vat. Vooral die laatste heeft er een erg turbulente dag opzitten, waarbij met name orkaan Milton voor heel wat beroering en vrees zorgde.
• Beroering was er de voorbije anderhalve week ook op de rentemarkten, waardoor een blijvend neerwaartse rentetrend bruusk werd onderbroken. De Amerikaanse 10-jaarsrente trok ook gisteren weer hoger (4,07%), terwijl de 2-jaars rente op 4% landde. Maar de centrale bankiers maken zich niet geweldig veel zorgen en etaleerden gisteren opnieuw hun optimisme over een scenario van “zachte landing” en “verbeterende economische groeivooruitzichten”, dankzij “positieve seizoensinvloeden”. Dat wordt geflankeerd door een voorzichtig optimisme omtrent de bedrijfswinsten in het derde kwartaal.
• Er staat vandaag een pak inflatienieuws op het menu, met name Amerikaanse cijfers over de consumenteninflatie. Die komen ook aanwaaien uit Tsjechië, Hongarije en Noorwegen, maar omwille van de speculatie over de snelheid en de omvang van de toekomst renteverlagingen door de Federal Reserve zijn de Amerikaanse data duidelijk belangrijker. En terecht, want elke afwijking van de verhoopte stijging met 2,3% op jaarbasis kan een pak deining veroorzaken.
• Verder krijgen we vanuit de VS ook een update van de wekelijkse nieuwe werkloosheidsaanvragen, wat belangrijk is in het licht van het verrassend sterke arbeidsmarktrapport van vorige week. Europa zet amper daar amper wat data tegenover, met name de Duitse kleinhandelsverkoop en de Italiaanse industriële productie, beide daterend uit de oudheid (zeggen en schrijven augustus).
• Bedrijfsresultaten mag u onder meer verwachten van Delta Air Lines, Dominos Pizza en Gerresheimer, maar véél interessanter zijn natuurlijk het Robotaxi-event van Tesla en de derde dag alweer van de wereldwijde AI-Summit van niemand minder dan Nvidia.

Datum en uur van publicatie: 10/10/2024 om 09:00.

Deze mededeling is niet opgesteld overeenkomstig de voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en is daarom niet onderworpen aan het verbod om al voor de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.