Comment comparer son portefeuille à un benchmark ?

Il peut être utile à l’investisseur que vous êtes de comparer la performance de votre portefeuille avec un benchmark (un point de référence servant à effectuer une mesure). Ainsi, il est possible de voir en un coup d’œil si votre portefeuille performe mieux qu’un indice boursier comme le BEL20 par exemple :

  1. Connectez-vous sur la plateforme Bolero.
  2. Dans le menu déroulant, cliquez sur Portefeuille.
  3. Sélectionnez ensuite l’onglet Performance.
  4. Cliquez ensuite sur Ajouter un benchmark en bas à gauche et sélectionnez le benchmark souhaité.

Pour ce faire, il suffit de saisir les premières lettres du benchmark et de sélectionner celui que vous voulez comparer. Il peut s’agir d’une action, une obligation, un indice, un tracker ou un fonds.