Visa est un leader mondial des paiements, soutenant le commerce numérique dans plus de 200 pays, avec un modèle à faible intensité capitalistique et une forte génération de trésorerie. La croissance des paiements digitaux, les services à valeur ajoutée et une exécution résiliente soutiennent une croissance des bénéfices de qualité.

Micron est un acteur majeur des semi‑conducteurs mémoire, spécialisé dans les DRAM et NAND pour les centres de données, PC, smartphones, automobile et usages industriels. La demande liée à l’IA pour la mémoire à large bande passante, une meilleure tarification et la reprise du marché de la mémoire soutiennent la croissance.

Schneider Electric est un leader mondial de la gestion de l’énergie et de l’automatisation, exposé à la distribution d’électricité, aux centres de données, aux bâtiments et au contrôle industriel. Il bénéficie de l’électrification, de la décarbonation, de la croissance des centres de données liés à l’IA et de la modernisation des réseaux électriques.

CSG est une entreprise de défense exposée aux marchés des équipements militaires et des munitions, bénéficiant de la hausse des besoins d’approvisionnement en Europe. Un carnet de commandes de plusieurs milliards offre une forte visibilité, tandis que le réapprovisionnement de l’OTAN soutient la croissance à moyen terme.

Infineon est une société européenne de semi‑conducteurs spécialisée dans les composants de puissance, capteurs et microcontrôleurs pour les secteurs automobile, industriel, des énergies renouvelables et des centres de données. Elle bénéficie de la montée des véhicules électriques, de l’efficacité énergétique, des énergies renouvelables, des infrastructures d’IA et de la reprise des commandes.

AMD fournit des CPU, GPU et des solutions de calcul adaptatif pour les centres de données, les PC, le gaming et les marchés embarqués. Elle est bien positionnée pour bénéficier de la demande en accélérateurs d’IA, des gains de parts de marché dans les serveurs et de la reprise des marchés clients et gaming.

Celsius est une entreprise de boissons énergétiques, dont les marques Celsius et Alani Nu sont distribuées via le réseau de PepsiCo. Elle détient environ 20 % de parts de marché aux États‑Unis, tandis qu’Alani Nu élargit sa clientèle féminine et que PepsiCo améliore la visibilité en rayon.