D'Ieteren
Croissance défensive stable avec un boost du dividende. Le titre a récemment été sous pression, mais toute information concernant l’introduction en bourse de Belron pourrait servir de catalyseur. Belron a enregistré une croissance au 1er trimestre, tandis que Parts Holding Europe a souffert de la faiblesse du marché automobile. Un potentiel de hausse tranquille dans un marché volatil — c’est ce que nous recherchons.
Lumentum
Véritable fusée de la photonique liée à l’IA, avec de la volatilité. Le titre a déjà fortement progressé cette année grâce à la demande des centres de données IA pour des composants optiques. Les récents replis sont liés à des prises de bénéfices sectorielles, mais les fondamentaux restent solides (soutien public, engouement autour de l’IA). Le titre profite de chaque rallye de l’IA, ce qui en fait un « high-beta AI play » clair.
AST SpaceMobile
Pourrait éventuellement profiter du recyclage des gains liés à SpaceX, après que cette introduction en bourse a quelque peu freiné l’élan d’ASTS. L’entreprise a récemment marqué des points avec le lancement réussi des satellites BlueBird et bénéficie d’un fort soutien des investisseurs particuliers et d’un bon momentum. Chaque lancement réussi (ou partenariat) peut constituer un puissant catalyseur.
Avantium
La thèse à long terme repose bien sûr sur le développement et la commercialisation de plastiques durables. Le cours a récemment été sous pression en raison d’une dilution après une levée de capitaux supplémentaire, mais précisément cela — combiné aux avancées commerciales de l’usine phare et aux partenariats — pourrait inverser la tendance à court terme. Je table sur des annonces commerciales concrètes.
GE Vernova
Une véritable powerhouse de l’IA avec un momentum de commandes très solide, et l’un des meilleurs performeurs grâce à la demande explosive pour les turbines à gaz, les réseaux et l’électrification des centres de données IA. Il est difficile de ne pas être extrêmement positif sur ce groupe, et nous misons sur la poursuite de cette forte tendance dans les semaines à venir.
Vertiv
Autre roi de l’infrastructure IA qui a déjà très bien performé cette année. Merci au refroidissement liquide et aux solutions préfabriquées qui se vendent rapidement, entraînant des révisions à la hausse quasi constantes des perspectives. Je vise des partenariats et une tendance haussière qui se maintient.
Cerebras
Récemment introduite en bourse, l’entreprise publiera la semaine prochaine les résultats du plus grand IPO technologique de 2026. Ce concurrent direct de Nvidia dispose de références et d’une technologie impressionnantes — exactement les ingrédients pour alimenter davantage la hype autour du titre. Je mise donc sur des résultats trimestriels très solides avec des perspectives encore plus ambitieuses.