Caterpillar verslaat winstramingen door sterke prijszetting 

• Caterpillar versloeg de ramingen van Wall Street doordat hogere prijzen en lagere productiekosten de afnemende vraag naar zware machines van het bedrijf in zijn belangrijkste markten compenseerden. Caterpillar rapporteerde een aangepaste winst per aandeel van 5,99 dollar, vergeleken met de ramingen van 5,54 dollar.  

Uber ziet groei in het aantal ritten en voedselbezorging 

• Uber deed ook beter dan verwacht dankzij de aanhoudende vraag naar de diensten voor het delen van ritjes en het bezorgen van voedsel. De omzet van Uber steeg met 16% tot 10,70 miljard dollar terwijl analisten 10,57 miljard dollar verwachtten. Het bedrijf rapporteerde een winst van 47 dollarcent per aandeel, waarmee de ramingen van 31 dollarcent werden overtroffen. Uber voorziet ook mooie resultaten in het volgende kwartaal.  

De kwartaalwinst van Amgen daalt 

• Amgen rapporteerde een winst van 4,97 dollar per aandeel, 3 dollarcent lager was dan de gemiddelde schatting van analisten. De kwartaalomzet van 8,39 miljard dollar was iets hoger dan de door analisten voorspelde 8,37 miljard dollar. Beleggers zijn gefocust op vooruitgang met het afslankmedicijn MariTide. Het bedrijf zei dat het eind dit jaar de eerste gegevens verwacht van een tussentijdse proef met het medicijn. Amgen verhoogde ook de onderkant van zijn omzetvooruitzichten voor 2024 naar een bereik van 32,8 miljard tot 33,8 miljard dollar, vergeleken met een eerdere low-end voorspelling van 32,5 miljard dollar. 

Taco Bell zorgt voor goede resultaten bij Yum China 

• Yum China Holdings versloeg de verwachtingen voor tweedekwartaalwinst door sterke resultaten van Taco Bell en door kostenbeheersing. Dit compenseerde de zwakke vraag bij KFC en boycots in verband met het conflict in het Midden-Oosten. Yum's kwartaalomzet daalde meer dan de marktverwachtingen. In de marge kondigde het bedrijf het ontslag aan van de CFO. 

Marathon Petroleum doet beter dan verwacht dankzij hogere volumes en prijzen 

• Marathon Petroleum versloeg de winstramingen voor het tweede kwartaal, dankzij een hoger volume in de verwerking van ruwe olie en een sterk midstream-segment dat de lage raffinagemarges compenseerde. Marathon's brutowinst was 36,7% lager dan een jaar geleden maar de kernwinst (EBITDA) steeg met 5,7% door hogere tarieven en volumes. Het bedrijf boekte een winst van 4,12 dollar per aandeel, hoger dan de ramingen van analisten van 3,09 dollar. De omzet sprong naar 38,36 miljard dollar, tegenover 35,08 miljard dollar verwacht.   

De streamingdienst Tubi zorgt voor goede cijfers bij Fox 

• Fox deed beter dan verwacht dankzij de vraag naar de streamingdienst Tubi in de Verenigde Staten. De totale omzet van het bedrijf steeg met 2% tot 3,09 miljard dollar, maar was iets lager dan de analisten hadden geschat op 3,10 miljard dollar. De advertentieinkomsten waren vlak op jaarbasis en bedroegen 1,01 miljard dollar in het vierde kwartaal. Op aangepaste basis verdiende het bedrijf 90 dollarcent per aandeel, vergeleken met een raming van 81 dollarcent.  

Hogere tarieven geven de resultaten van Duke Energy een boost 

• Duke Energy rapporteerde een beter dan verwachte kwartaalwinst, geholpen door een hogere vraag naar elektriciteit tijdens de zomermaanden en gunstige tarieven. Het in North Carolina gevestigde nutsbedrijf boekte een aangepaste winst van 1,18 dollar per aandeel en overtrof daarmee de ramingen. van 1,02 dollar. Duke herbevestigde zijn aangepaste winstverwachting voor het hele jaar van 5,85-6,10 dollar per aandeel en een langetermijngroei van de winst per aandeel van 5% tot 7% tot 2028. 

De listerinefabrikant Kenvue klopt Wall Street met beter dan verwachte resultaten 

• De listerinefabrikant Kenvue klopt Wall Street door de sterke verkoop van essentiële gezondheidsproducten met merken zoals Band-Aid, Listerine en Carefree. De omzet bedroeg 4 miljard dollar boven de gemiddelde raming van analisten van 3,94 miljard dollar. Het bedrijfsresultaat steeg met bijna 44% naar 359 miljoen dollar. Het bedrijf rapporteerde een van 32 dollarcent per aandeel, waarmee de ramingen van analisten met 4 cent werden overtroffen. Het bedrijf handhaafde zijn aangepaste winstverwachting voor het jaar. 

Lumen Technologies stijgt met liefst 93% 

• De aandelen van het telecommunicatiebedrijf Lumen Technologies stegen met 93,05% na de aankondiging van het bedrijf op maandag dat het 5 miljard dollar aan nieuwe business binnenhaalde, gedreven door de vraag naar connectiviteit die wordt gevoed door kunstmatige intelligentie. 

CSX boekt winst van 49 dollarcent per aandeel

• De spoorholding CSX boekte een winst van 49 dollarcent per aandeel, wat hoger is dan de raming van de analisten (48 dollarcent). De omzet was daarentegen in lijn met de consensusraming van 3,7 miljard dollar. 

De kwartaalomzet van Reddit ligt boven de schattingen vanwege de sterke advertentie-uitgaven 

• De omzet bij Reddit steeg voor het tweede kwartaal met ongeveer 54% naar 281,2 miljoen dollar, vergeleken met de schatting van 253,6 miljoen dollar. Reddit rapporteerde een verlies per aandeel van 6 dollarcent, veel beter dan de verwachte 33 dollarcent per aandeel. Dit is een teken van zich herstellende digitale advertentiemarkt. 

Super Micro Computer mist de winstverwachtingen van de analisten 

• Super Micro Computer kwam uit met een kwartaalwinst van 6,25 dollar per aandeel, waarmee het de consensusschatting van 8,03 dollar per aandeel miste. SMCI boekte een omzet van 5,31 miljard dollar, waarmee de consensusschatting met 0,34% werd overtroffen.  

Commerzbank ziet winst dalen maar maakt toch een aandeleninkoop bekend 

• Commerzbank kondigt een aandeleninkoop aan ter waarde van 600 miljoen euro. De nettorente-inkomsten (NII) van de kredietverstrekker daalden in het tweede kwartaal, wat bijdroeg aan een daling van de nettowinst met 4,8%, wat in lijn was met de verwachtingen van analisten. Commerzbank rapporteerde een nettowinst van 538 miljoen euro, vergeleken met een winst van 565 miljoen euro een jaar eerder. Analisten hadden gemiddeld een winst van 539 miljoen euro verwacht.  

Continental verhoogt de winst maar verlaagt de vooruitzichten vanwege een zwakkere vraag 

• Continental rapporteerde een omzet van 10 miljard euro met een bedrijfswinst van 704 miljoen euro (+ 40,6%). Ondanks waarschuwingen van het bedrijf vorige maand dat kostenbeheersing en herstructureringsinspanningen pas in de tweede helft hun vruchten zouden afwerpen, zei de verklaring van woensdag dat sommige maatregelen al effect hadden. Toch verlaagde Continental zijn verkoopvooruitzichten in elk van zijn drie grote divisies en verlaagde het zijn margeverwachting in de automobielsector van 3-4% eerder naar 2,5-3,5%, daarbij verwijzend naar de zwakke vraag in Europa. 

De omzet van Nivea-maker Beiersdorf groeit ondanks de Chinese luxevertraging 

• Beiersdorf rapporteerde woensdag een omzetgroei van 7,1% voor de eerste helft van het jaar, aangedreven door sterke cijfers bij Nivea. De omzet van de groep steeg van 4,9 miljard euro in dezelfde periode vorig jaar naar 5,2 miljard euro in de eerste zes maanden van 2024. “Ons icoon NIVEA liep voorop met een omzetstijging met dubbele cijfers in combinatie met groei in alle belangrijke regio’s en categorieën. Deze positieve resultaten compenseerden ruimschoots de terugkerende tegenwind in de uitdagende luxemarkt, die vooral duidelijk was in China”, aldus CEO Vincent Warnery.  Het Duitse huidverzorgingsbedrijf herhaalde zijn voorspelling voor 2024 dat de groepsomzet met 6% tot 8% zal groeien. 

Siemens Energy verhoogt de vooruitzichten voor de vrije kasstroom  

• Siemens Energy heeft woensdag voor de tweede keer in drie maanden zijn vooruitzichten voor de vrije kasstroom verhoogd, daarbij verwijzend naar een sterkere vraag naar zijn elektriciteitsnettechnologie en gasturbines nu de groep herstelt van een grote crisis bij zijn windafdeling. De groep zei dat het nu een vrije kasstroom vóór belastingen verwacht van 1 miljard tot 1,5 miljard euro in 2024, vergeleken met 1 miljard eerder. De omzet van Siemens Energy in het derde kwartaal steeg met 18,5% tot 8,8 miljard euro, beter dan de analistenconsensus van 8,6 miljard euro. 

Novo Nordisk mist winstvoorspelling voor het tweede kwartaal 

• Novo Nordisk boekte woensdag een bedrijfswinst voor het tweede kwartaal die onder de verwachtingen lag, verhoogde de verkoopvoorspelling voor 2024 maar verlaagde de winstvooruitzichten, als gevolg van de concurrentie van Eli Lilly.Het Deense bedrijf zei dat het nu een omzetgroei verwacht dit jaar tussen 22% en 28% in lokale valuta, vergeleken met de eerder aangegeven bandbreedte van 19% tot 27% groei. Het bedrijf verlaagde zijn voorspelling voor de groei van de bedrijfswinst dit jaar tot tussen 20% en 28% in lokale valuta, vergeleken met de eerdere voorspelling van 22% tot 30%. 

Tullow Oil rapporteert hogere winst over eerste helft van 2024  

• Het oliebedrijf Tullow Oil boekte een hogere winst over de eerste zes maanden van 2024, geholpen door hogere prijzen voor ruwe olie. Het bedrijf boekte een winst van 196 miljoen dollar hoger dan de 70 miljoen dollar die het vorig jaar boekte. Tullow zei dat de gerealiseerde olieprijs na hedging voor de gerapporteerde periode $77,7 per vat bedroeg, hoger dan $73,3 per vat vorig jaar. 

Puma verlaagt de kernwinstvooruitzichten voor het boekjaar 

• De Duitse sportkledingfabrikant Puma heeft zijn vooruitzichten voor de kernwinst voor het hele jaar verlaagd, daarbij verwijzend naar de verwachte hogere vrachtkosten en het aanhoudend gematigde consumentenvertrouwen, vooral in China. Het verwacht nu dat de bedrijfswinst (EBIT) tussen de 620 miljoen en 670 miljoen euro zal liggen, vergeleken met tussen de 620 miljoen en 700 miljoen euro eerder. Het bedrijf zei te verwachten dat de nettowinst in 2024 zal evolueren in lijn met het bedrijfsresultaat. Het rapporteerde in 2023 een nettowinst van 304,9 miljoen euro. 

Evotec verlaagt de vooruitzichten 

• De omzet voor het boekjaar zal tussen de 790 miljoen euro en 820 miljoen euro liggen bij Evotec, lager dan eerder verwacht. De omzetvooruitzichten voor de rest van 2024 liggen 6%-9% onder de consensus. De EBITDA-verwachtingen liggen eveneens aan de onderkant bij de analisten.  

Bottelaar Coca-Cola HBC verhoogt omzet- en bedrijfswinstprognoses voor 2024 

• De Zwitserse bottelaar Coca-Cola HBC boekte een 13,6% groei in de omzet terwijl de winst binnen de bandbreedte van 7% tot 12% zal liggen. De vraag naar verpakte dranken en voedingsmiddelen is veerkrachtig gebleven, ook al verhoogden bedrijven de prijzen om de hogere grondstofkosten door te berekenen aan de consument. Voor het volledige jaar 2024 wordt verwacht dat de organische omzetgroei tussen de 8% en 12% zal liggen, vergeleken met de eerdere middellangetermijndoelstelling van het bedrijf van 6% tot 7%. 

• De Euro Stoxx 50 sloot 0,08% in de plus. De Europese beurzen toonden een gemengd beeld : de CAC40 eindigde 0,27% in de min, terwijl de Dax 0,09% hoger sloot en de AEX zelfs 0,83% hoger ging. De Bel20 eindigde heel licht negatief (-0,01%).  

• Wall Street sloot ook positief: de S&P500 steeg met 1,04%, de Dow Jones met 0,76 % en Nasdaq met 1,03 %. Of hiermee een kentering is ingezet is twijfelachtig. Eén zwaluw maakt te lente niet.  

• Azië is deze morgen in goeden doen: zowel de Japanse Nikkei (+1,19%) als de Hang Seng (+1,331%) stijgen. De bredere CSI300 stijgt met 3,63%. 

• Waar alle ogen gericht zijn op wat de Fed gaat doen, zijn er ook andere centrale banken waar naar gekeken wordt. De Australische centrale bank hield voor de zesde vergadering op rij de rente onveranderd op 4,35%. De gouverneur van de bank, Michele Bullock, vreest dat de inflatie lang hoog zal blijven en dat een renteverlaging dus niet aan de orde is. De Australische dollar steeg met bijna 1%. 

• De afgelopen dagen was er plots de roep voor noodknip in de rente door de Amerikaanse centrale bank. Volgens Bloomberg schatten de handelaren de kans op een noodknip door de Fed nu lager in. Gisteren trok de Amerikaanse 10-jaarsrente aan naar 3,89%. Vandaag staat een veiling van 42 miljard dollar op het programma. Als die, net als de veiling van 58 miljard van 3-jaarspapier gisteren even succesvol is, neemt de kans op een recessie af. 

• Ook de beleidsmakers van de Amerikaanse centrale bank keerden zich tegen het idee dat de zwakker dan verwachte banencijfers van juli betekenen dat de economie op weg is naar een recessie, maar ze waarschuwden ook dat de Fed de rente zal moeten verlagen om een dergelijke uitkomst te voorkomen. 

• Eén van de oorzaken van de recente daling was de forse stijging van de Japanse Yen na de onverwachte renteverhoging van de Japanse centrale bank. Dit zorgde er voor dat heel wat beleggers de carry trade yen-dollar moesten terugdraaien (goedkoop ontlenen in Yen om te investeren in dollar). Door de stijging van de Yen moesten beleggers ofwel bijstorten ofwel de positie afwikkelen waardoor aandelen (vooral technologieaandelen) en cryptomunten werden gedumpt. Volgens JPMorgan valutastrateeg zitten we op 50 à 60% wat de afwikkeling van de carry trades betreft.  

• De Chinese export groeide in juli 2024 met 7,0% jaar op jaar waarmee de marktprognose van een stijging met 9,7% uitbleef en de stijging van 8,6% in juni werd afgezwakt. Ondertussen steeg de import met 7,2%, boven de consensus van 3,5% en een ommekeer ten opzichte van de eerdere daling met 2,3%. Hierdoor was het handelsoverschot minder groot dan verwacht, ondanks een stijging ten opzichte van vorig jaar. 

• Vandaag krijgen we opnieuwe behoorlijk wat bedrijfsresultaten te verwerken. Een kleine greep : Coca Cola, Walt Disney, Occidental Petroleum, Warner Bros, Monster,  ABN Amro, Beiersdorf, AP Moller, Glencore, Novo Nordisk, Lavide Holding. Veel macronieuws valt er niet te rapen, hoewel uiteraard alle ogen gericht waren op de Chinese handelsbalans, maar dat nieuws kreeg je al mee.   

Sterke tweedekwartaalresultaten bij ABN Amro  

• Solide rente-inkomsten en vooruitzichten voor het tweede halfjaar bij ABN Amro, wat leidde tot een onverwachte verbetering van de verwachtingen voor het jaar. Er is een lichte overschrijding van de personeelskosten, maar de nieuwe CAO heeft een beperktere impact dan verwacht, wat gunstig is voor de vooruitzichten. De bijzondere waardeverminderingen blijven ongelooflijk beperkt. KBC Securities ziet nog steeds veel opwaartse mogelijkheden en houdt vast aan de ‘kopen’-aanbeveling en koersdoel van 17,5 euro. 

Ahold Delhaize rapporteert sterke cijfers en bevestigt de positieve vooruitzichten voor 2024 

• Ahold Delhaize rapporteerde een sterke reeks resultaten voor het tweede kwartaal van 2024, met een omzet die met 0,6% steeg tot 23,3 miljard dollar. De onderliggende bedrijfswinst  steeg met 2,6% tot 933 miljoen euro, boven de verwachtingen van KBCS en de analisten. De sterke EBIT-verbetering was te danken aan zowel de EU als de VS. Hoewel de groep zijn outlook herbevestigt, vermeldt AD dat de sterke resultaten in de eerste helft van 2024 mogelijkheden bieden om verdere acties te initiëren ter ondersteuning van zijn "growing together" strategie in de tweede helft van 2024. Geen impact op de ‘kopen’-aanbeveling en koersdoel van 32,5 euro. 

Nyxoah publiceert een positief halfjaarrapport 

• Nyxoah publiceerde het halfjaarrapport waaruit blijkt dat het over voldoende cash beschikt tot midden 2026, dankzij een recente kapitaalsverhoging van 48,5 miljoen euro en een kredietfaciliteit bij de Europese Investeringsbank van 37,5 miljoen euro. Het bedrijf hoopt nog dit jaar in de VS de goedkeuring te krijgen voor zijn implanteerbare chip om slaapapneu te bestrijden.