• Terwijl de Europese beurzen met 0,45% verlies de deur uitgingen, zorgden de Amerikaanse techaandelen wél voor een positieve stroomstoot. De Nasdaq stoomde 1,7% hoger, onder impuls van een (vernieuwde) hoop in het potentieel van AI-aandelen om ook in 2025 de hoogste schavotjes te bevolken. Nvidia sloot alvast 4% hoger, dan weet u meteen waarom de Aziatische techbedrijven er vannacht ook een stevige rit op hebben zitten: Zuid-Korea en Taiwan blinken uit met winsten tussen 1,5% en 2,5%.

• Eén van de drijfveren achter een sterk Wall Street was de publicatie van de belangrijke ISM-indicator in de VS. Het sentiment in de Amerikaanse industrie steeg in december met 0,9 punten naar 49,3. Dat is het hoogste peil in negen maanden, en ook al ligt dat cijfer nog steeds onder de groeigrens van 50 punten, het is meer dan de verhoopte 48,2 punten én wees uit dat de orders blijven stijgen bij dalende werkgelegenheid. Groei, zonder inflatie, zou het?

• De obligatiemarkten eisten vrijdag ook een hoofdrol op. Niet zozeer in de VS, al steeg de 10-jaarsrente er op kousenvoeten van 4% begin oktober 2024 tot 4,62%, maar vooral in Duitsland. De 10-jaarsrente klokte er vrijdag af op 3,065%, tegenover 2,65% begin december 2024. Zelfde scenario voor de 2-jaarsrentes (resp. 4,29% en 2,17%), maar dat werd niet vertaald in winst voor de euro (€1= $1,0311).

• Maar hét nieuws van de dag komt waarschijnlijk uit China, waar de Caixin PMI-index voor de dienstensector steeg van 51,5 punten in november naar 52,2 in december, terwijl slechts op 51,7 werd gemikt. De sterkste groei sinds mei is te danken aan een versnelling van nieuwe orders en een blijvend positief algemeen sentiment, ondanks een hernieuwde daling van de export en toenemende kostendruk. Het nieuws zette de Aziatische beursvloer niet meteen in vuur en vlam. De Chinese indexen verliezen zowat 0,3%, min of meer in lijn met vergelijkbare verliezen eerder dit jaar, terwijl Hongkong 0,3% verliest.

• Rood, dus, ondanks Beijing de aandelenmarkt wil blijven aanjagen (lees: stabiliseren). Zo moet het beleggersvertrouwen geschraagd worden door een verdere opening van de Chinese kapitaalmarkten. De centrale bank van zijn kant zal de financiële steun voor technologische innovatie en consumptie verhogen en lanceert ook nieuwe instrumenten om de liquiditeit op de aandelenmarkt te verhogen.

• Elders in Azië blinkt vooral Zuid-Korea uit met 1,8% winst en krijgt Taiwan er zelfs 2,8% bij. Beide indexen profiteren van hernieuwde AI-hoop in de VS, wat TSMC 4,6% hoger jaagt en Samsung Electronics 3%. De Japanse beurs geeft forfait en krijgt 1% verlies aangesmeerd.

• Voor een inzicht in de bedrijfsresultaten over het vierde kwartaal is het nog even wachten en dus blijft de kalender vandaag, net zoals de rest van deze week leeg. Qua economisch nieuws is het wél al een zaak om wat bij de pinken te zijn, met een rist belangrijke sentimentsdata uit Italië, Japan, Franrijk, Duitsland en de VS. Die leveren PMI-data aan uit de dienstensectoren over december, waarbij Italië voor het eerst sinds lang weer boven de groeigrens van 50 punten uit zou moeten komen. Tel daarbovenop Duitse inflatiedata en u weet meteen dat ook de centrale bankiers werk hebben om het rentebeleid te verfijnen, indien nodig natuurlijk.

• Later deze week staan er nog meer belangrijke data op het menu, onder meer via het Amerikaanse banenrapport over december (vrijdag), het JOLTS-rapport (dinsdag) en de ADP Employment Survey (woensdag). Ook trommelt de Fed deze week een handvol directeurs op om via toespraken de “voorzichtige benadering van renteverlagingen in 2025 te herbevestigen”. De markt mikt alvast op slechts twee renteverlagingen met telkens 25 basispunten in 2025, terwijl er in september nog op 4 stuks gemikt werd.

Bron: Bloomberg

Rivian Automotive: {{357438047, RIVIAN AUTOMOTIVE INC., RIVN}} de aandelen gingen fors hoger nadat de productie en leveringen van elektrische voertuigen van de fabrikant voor 2024 voldeden aan de eerder aangekondigde verwachtingen van het bedrijf. Dit komt nadat het bedrijf in oktober zijn productiedoelstelling voor het hele jaar had verlaagd.

Alcoholaandelen:  aandelen van bedrijven in alcoholische dranken daalden nadat de Amerikaanse generaal chirurg Dr. Vivek Murthy een nieuw advies publiceerde waarin hij waarschuwt voor het verband tussen alcoholgebruik en ten minste zeven soorten kanker. Aandelen van Diageo (-3,75%), AB InBev  (-2,16%) , Molson Coors (-3,37%) en Constellation Brands (-0,29%) daalden op basis van dit bericht.

Jetblue: {{5265851, JETBLUE AIRWAYS CORP., JBLU}} het Amerikaanse ministerie van Transport heeft JetBlue een boete van 2 miljoen dollar opgelegd voor het uitvoeren van vier chronisch vertraagde vluchten op binnenlandse routes. Het is de eerste keer dat een luchtvaartmaatschappij een dergelijke boete krijgt voor deze verboden planningspraktijk. "De actie van vandaag laat de luchtvaartsector weten dat we verwachten dat hun vluchtschema's de realiteit weerspiegelen", aldus minister van Transport Pete Buttigieg.

Apple: {{253929, APPLE INC., AAPL}} de leveringen van smartphones van buitenlandse merken naar China, waaronder de iPhone van Apple, zijn in november met 47,4% gedaald ten opzichte van een jaar eerder. Het is de vierde maand op rij dat er minder wordt geleverd. Apple, de grootste buitenlandse smartphonemaker in China, kampt met een vertragende economie en concurrentie van binnenlandse concurrenten, zoals Huawei.

Microsoft: {{273978, MICROSOFT CORP., MSFT}} het bedrijf is van plan om in 2025 ongeveer 80 miljard dollar te investeren in de ontwikkeling van datacenters om modellen voor artificiële intelligentie (AI) te trainen en AI- en cloudgebaseerde applicaties te implementeren. Microsoft investeert miljarden om zijn AI-infrastructuur te verbeteren en zijn datacenternetwerk uit te breiden.

Foxconn: {{26930686, FOXCONN INTERNATIONAL HOLDINGS, FXCNY}} de Taiwanese elektronicafabrikant heeft de verwachtingen voor het vierde kwartaal overtroffen en boekte met 64,72 miljard dollar de hoogste omzet ooit, een stijging van ruim 15%. Deze stijging is vooral te danken aan de aanhoudende sterke vraag naar AI-chips voor servers. De omzet uit consumentenelektronica (waaronder de productie van de iPhone voor Apple) bleef gelijk. Het eerste kwartaal van dit jaar zal volgens Foxconn een sterke groei jaar op jaar laten zien.

Logan Group: de projectontwikkelaar uit Shenzhen meldde dat het een herstructureringsplan voorstelt voor het merendeel van zijn offshore-schuld van ongeveer 8 miljard dollar, inclusief de omzetting naar verplicht converteerbare obligaties voor zijn offshore-crediteuren.

Xpeng: {{304598462, XPENG INC., XPEV}}de Chinese autofabrikant wil samen met Volkswagen hun partnerschap uitbreiden door samen te werken aan supersnelle oplaadnetwerken voor elektrische voertuigen in China. De bedrijven hebben een intentieverklaring ondertekend om hun snellaadnetwerken open te stellen voor elkaars klanten. Het netwerk bestaat uit meer dan 20.000 laadpalen verspreid over 420 steden in China. Ook gaan ze de gezamenlijke bouw van supersnelle laadstations onder één merk onderzoeken.

UBS: {{114836438, UBS GROUP AG, UBSG}} de Zwitserse bank werkt samen met een onafhankelijke ombudsman om licht te werpen op nazi-gerelateerde rekeningen. Dat komt nadat een onderzoek van de Wall Street Journal onthulde dat sommige rekeningen bij de in 2023 overgenomen Credit Suisse niet eerder waren gemeld. UBS heeft Neil Barofsky, een voormalige Amerikaanse aanklager, aangesteld om een grondige beoordeling te leiden. Het uiteindelijke rapport wordt begin 2026 verwacht.

Tullow Oil: {{9454417, TULLOW OIL PLC, TLW}} het Britse oliebedrijf heeft een belastingvrijstelling van 320 miljoen dollar gekregen voor zijn operaties in Ghana. De International Chamber of Commerce heeft geoordeeld dat de Branch Profit Remittance Tax niet van toepassing is op de activiteiten van Tullow in de Deepwater Tano en West Cape Three Points velden. Dat besluit komt als een opluchting voor Tullow, dat worstelt met winstgevendheid na problemen bij het Jubilee veld. De aandelen van Tullow stegen met meer dan 14% na de aankondiging.

Stellantis: {{320348172, STELLANTIS NV, STLAP}}de Italiaanse autofabrikant zag zijn voertuigproductie in Italië vorig jaar met 37% dalen, vooral door een sterke daling in de autoproductie. Om de overcapaciteit in Italië aan te pakken, heeft de groep sterk geleund op door de staat gefinancierde tijdelijke werkloosheidsregelingen. In december presenteerde Stellantis een plan om de productie te verhogen, maar een stijging wordt pas vanaf 2026 verwacht dankzij de lancering van nieuwe modellen. De productie van auto's daalde met 46% tot het laagste niveau sinds 1956, terwijl de output van nieuwe bedrijfsvoertuigen met 17% daalde.

Nexi: {{252394146, NEXI SPA, NEXI}} de Italiaanse betalingsgroep heeft een governance pact ondertekend om CEO Paolo Bertoluzzo aan te houden. Nexi, genoteerd in Milaan, zag zijn aandelenkoers dalen van een piek van 19 euro in juli 2021 naar 5,4 euro. De sector kampt met waardedalingen en toenemende concurrentie door technologische vooruitgang. Investeringsbanken onderzoeken een mogelijke fusie met de Franse rivaal Worldline, maar een deal vereist overeenstemming tussen Italië en Frankrijk.

argenx: {{105333308, ARGENX SE, ARGX}} het bedrijf kondigt aan dat het zal deelnemen aan de 43^ste JPMorgan Healthcare Conference in San Francisco. De topman geeft op 13 januari een presentatie die live te volgen is op de website van het bedrijf.

TomTom: {{12056241, TOMTOM NV, TOM2}} het Amerikaanse bedrijf Esri, dat geografische informatiesystemen levert, heeft besloten om de kaarten en verkeersdata van TomTom toe te voegen aan zijn software. Dankzij deze samenwerking worden de kaarten en verkeersdata van TomTom beschikbaar voor bedrijven en overheden om bijvoorbeeld de verkeersstromen rond vitale infrastructuur te kunnen bestuderen. De software van Esri wordt door meer dan 650.000 organisaties gebruikt, inclusief nationale en lokale overheden, onderwijsinstellingen en non-profitorganisaties. TomTom meldde deze samenwerking zonder financiële details te noemen.

Azerion: {{328472273, AZERION GROUP NV, AZRN}} het bedrijf maakt bekend dat verschillende leden van het Executive Committee, samen met andere leden van het operationele leiderschapsteam, Arctic Securities hebben gemandateerd om namens hen aandelen in het bedrijf te verwerven. Deze stap onderstreept hun vertrouwen in de strategische richting van het bedrijf en de toekomstige groeivooruitzichten.

AB InBev: {{253800, ANHEUSER-BUSCH INBEV, BUD}} de Belgische brouwerijgigant wordt geconfronteerd met investeerderszorgen na een aanbeveling van de Amerikaanse Surgeon General om een waarschuwing over kankerrisico's toe te voegen aan alcoholische dranken. Hoewel het nog te vroeg is om de impact van een mogelijke labelwijziging in te schatten, blijft KBC Securities positief over AB InBev vanwege hun leidende positie in de wereldwijde biermarkt en groeivooruitzichten in opkomende markten. De schuldafbouw verloopt volgens plan en de waarderingsmultiples zijn aantrekkelijk. KBC Securities handhaaft hun koopadvies met een koersdoel van 75 euro1234.