Hieronder vind je het startteam van Tom. 

Stabiele defensieve groeier met dividend boost. Stond recent wat onder druk, maar elke informatie met betrekking tot de beursgang van Belron kan een kickstart geven. Recent zagen we groei bij Belron over het eerste kwartaal, terwijl Parts Holding Europe had te lijden onder de zwakkere automarkt. Rustige “upside” in een volatiele markt, daar gaan we voor.

“AI photonics”-raket met volatiliteit. Het aandeel steeg dit jaar al explosief dankzij de vraag in AI-datacenters naar optische componenten. Er zaten recente een aantal dips in de beurskoers omdat de sector werd geplaagd door winstnemingen, maar de fundamenten blijven sterk (overheidssteun, AI-hype). Het aandeel profiteert van elke AI-rally, dus is dit een duidelijke “High-beta AI play”.

Kan, wie weet, profiteren van de herinvestering van SpaceX-winsten, nadat die beursgang wat wind uit de ASTSM-zeilen nam. Het bedrijf scoorde recent met succesvolle BlueBird-satellietlanceringen en heeft een sterke retail- en momentumbasis. Elke succesvolle lancering (of partnership) kan een stevige trigger zijn.

De langetermijnthese is natuurlijk de uitbouw en commerciële focus op duurzame plastics. Recent kwam de koers onder druk door verwatering na het ophalen van extra kapitaal, maar net dat – in combinatie met de commerciële vooruitgang bij de grootste fabriek en het sluiten van partnerships – kan op korte termijn misschien wat draaien. Ik gok op concreet commercieel nieuws.

Een AI-powerhouse met heel sterk ordermomentum, én een van de sterkste presteerders door de explosieve vraag naar gasturbines, elektriciteitsnetten en elektrificatie voor AI-datacenters. Over het bedrijf kan je eigenlijk niet positief genoeg zijn en ik ga voor een sterke doortrekking van deze trend de komende weken.

Eveneens een “AI-infra”-koning die dit jaar al heel sterk presteerde. Dankzij “liquid cooling” en prefaboplossingen die de deur uitvliegen, waardoor de vooruitzichten bijna voortdurend werden opgetrokken. Ik mik op partnerships en een blijvend sterke uptrend.

Kersvers beursgenoteerd en volgende week staat de grootste tech-IPO van 2026 klaar met kwartaalcijfers. Deze directe Nvidia-concurrent kan voortbouwen op indrukwekkende credentials én technologie, exact de ingrediënten om nog wat meer hype in de koers te injecteren. Ik ga dus voor een erg “bullish” kwartaalrapport met ronkende(r) vooruitzichten.