Bolero Crowdfunding, het financiële crowdfundingplatform van KBC Bank NV, werkt volgens het execution-only principe. Dat betekent dat Bolero Crowdfunding er zich toe beperkt om orders van investeerders te ontvangen en door te geven. Bolero Crowdfunding verstrekt met andere woorden geen gepersonaliseerd beleggersadvies. 
 
Voordat je in een crowdfundingproject kan investeren, moet je je als investeerder bewust zijn van de risico’s die aan dit type investeringen verbonden zijn. Per definitie is een (achtergestelde) obligatie een risicovol product. In geval van faillissement van het bedrijf, kan je je namelijk inleg deels of volledig verliezen. Daarom biedt Bolero Crowdfunding onder meer een overzicht van de risicofactoren voor de investeerder. De risicofactoren kan je terugvinden in de Bolero Academy en de algemene voorwaarden van Bolero Crowdfunding.  
Bolero Crowdfunding is bovendien verplicht, volgens de Europese MiFID II-regelgeving (Markets in Financial Instruments Directive), om bij investeerders te polsen naar de kennis en ervaring met beleggen in kmo’s en groeibedrijven. Dat doen we via een 'beleggingskennis- en ervaringstest'. Aan de hand van jouw antwoorden op deze test beoordeelt Bolero Crowdfunding of de investeringsopportuniteiten van Bolero Crowdfunding  voor jou als investeerder passend zijn. 
 
Deze test moet je jaarlijks herhalen. Bolero Crowdfunding herinnert je er automatisch aan wanneer je de vragenlijst opnieuw moet invullen. Als je de test opnieuw moet afleggen, krijg je hiervoor een melding op het Bolero-platform. 

Naast de beleggingskennis- en ervaringstest moet je als investeerder ook een simulatie uitvoeren om je capaciteit om verlies te dragen te beoordelen. Deze berekening zal gemaakt worden op basis van je inkomen, activa en passiva. Deze simulatie zal ook jaarlijks opnieuw gebeuren via een beknopte vragenlijst.