di. 30 apr 2024
9:45
- Door het algemene en forse beursherstel op vrijdag, en omdat het écht belangrijke economische nieuws pas in de tweede weekhelft valt, laste het aandelenpeloton gisteren een hersteldagje in. De bedrijfsresultaten leverden niet meteen veel reden tot optimisme of pessimisme en dus werd het dan ook een dagje zonder grote bewegingen.
- Europa kreeg er zo’n 0,12% bij, in een beweging waarbij de BEL20 met 0,3% winst zowaar aan kop reed. Ondanks de bescheiden winst tekende Europa wel voor het hoogste peil in twee weken, waarmee het herwonnen optimisme van vorige week een vervolg kreeg. Op sectorniveau gooiden grondstoffen hoge ogen, met dank aan een verhoogd bod op mijnwerker Anglo American.
- Wall street verdeelde de prijzen met 0,35% winst voor alle grote indexen. De Nasdaq kreeg steun van Tesla (+15,3%), dat wettelijke goedkeuring kreeg voor de lancering van zijn geavanceerde bestuurdersassistentieprogramma in China. Bij Apple (+2,5%) wordt dan weer gepraat met OpenAI over het gebruik van de AI, wat een adviesverhoging tot “outperform” opleverde bij Bernstein. Negen van de 11 S&P 500-sectoren trokken hoger, met op kop de consumptiegoederen, nutsbedrijven, onroerend goed, grondstoffen en industrie.
- In Azië was er 2% winst voor Japan, terwijl de rest van het pak min of meer rond het nulpunt cirkelde. De Japanse yen veerde gisteren niettemin fors op ten opzichte van de dollar, al dan niet omwille van een officiële interventie. Zuid-Koreaanse aandelen profiteerden van een rally van batterijfabrikanten, omwille van nieuwe stimulansen ten aanzien van elektrische wagens.
- In Europa daalde de indicator van het economisch sentiment in april 2024 met 0,6 punten tot 95,6 punten. Dat is minder dan de verhoopte 96,9 punten, omwille van een scherpe terugval op het niveau van e fabrikanten. Het sentiment viel immers terug tot het laagste niveau sinds juli 2020, wat ook zichtbaar is bij bij de dienstverleners, de kleinhandel en de bouwbedrijven. Op landenniveau verslechterde het sentiment aanzienlijk in Frankrijk (-4,8) en gematigder in Italië (-1,3), terwijl het verbeterde in Spanje (+2,3) en Duitsland (+1,5).
- De Duitse consumentenprijsinflatie kwam in april 2024 uit op 2,2%, het laagste niveau sinds mei 2021 en iets onder de marktverwachtingen van 2,3%, zo bleek uit een voorlopige raming. Een vertraging van de diensteninflatie (3,4% vs 3,7% in maart) werd gecompenseerd door een opleving van de voedselprijzen (0,5% vs -0,7%) en een kleinere daling van de energiekosten (-1,2% vs -2,7%) als gevolg van het einde van een tijdelijke belastingverlaging op aardgas deze maand.
- Ondertussen steeg de Europese inflatie naar 2,4%, ten opzichte van het bijna drie jaar geleden bereikte dieptepunt van 2,3% in maart. Economen hadden gemikt op 2,3%. Belangrijker is dat de kerninflatie in april daalde naar 3,0%, het laagste niveau sinds maart 2022. Niets lijkt nog een renteverlaging door de ECB in juni in de weg te staan, toch?
- Na de recente stijging kunnen de grootverbruikers een zucht van opluchting slaken omdat de Europese aardgasprijzen gisteren daalden tot 28 euro per MWh, het laagste niveau in bijna drie weken. Het aanbod nam dan ook toe, terwijl de weerspellingen voor de komende 10 dagen wijzen op gematigd warm en overwegend droog weer. Los daarvan zitten de gasvoorraden momenteel op 62% en zal de VS de LNG-export snel weer herstarten.
- Elders op de grondstoffenmarkt daalde de tarweprijs gisteren 5% naar 5,9 dollar per bushel na op 26 april een recordhoogte van 6,2 dollar aan te hebben getikt. Ook hier speelt gunstig weer een belangrijke rol, omdat het de vrees voor een slechte oogsten wegnam. Niet meer zon, maar wel meer regen, moet de oogsten in Rusland aanzwengelen. Daarmee wordt het(recente USDA WASDE rapport geschraagd, want ook daarin werd uitgegaan van een duidelijk aanbodstijging.
- Ook de prijzen van containers bewogen nogal wat. De belangrijkste zeevrachtindex van de Baltic Exchange, een maatstaf voor wereldwijde scheepvaartkosten, tekende gisteren voor een zesde opeenvolgende daling (-2,2% tot 1,684 punten, het laagste peil in drie weken. De capesize index daalde al zeven dagen op rij, terwijl de panamax index terugviel tot het niveau van 17 april.
- Qua economisch nieuws staan inflatie en groei andermaal voorop. De Europes consumentenprijzen zouden in april mogelijk met 2,4% gestegen zijn op jaarbasis, terwijl er een massa BBP-cijfers op ons af komen uit Duitsland, Frankrijk, Italië, Tsjechië, Spanje en Hongarije. Beide elementen zijn belangrijk om het beleid van de ECB in te schatten, ondanks er een grote consensus is over een eerste renteverhoging in juni.
- De VS geeft vandaag inzicht in de evolutie van de “Employment Cost”-index over het eerste kwartaal, afgekruid met de evolutie van het consumentenvertrouwen in april. Verder steekt ook Japan de neus aan het venster, met data over de werkloosheid en de kleinhandelsverkoop.
- Bedrijfsresultaten krijgen we onder meer van Eli Lilly, Paypal, Super Micro Computer, Marathon Petroleum, Corning, Amazon, AMD, Gartner, Public, Storage, Stryker, Starbucks , Adidas, Fortum, Galp Energia, Nemetschek, Santander, Telenor, Volkswagen, Aena, Withbread, Mercedes Benz, AirFranceKLM, Floridienne en Vonovia.