wo. 30 okt 2024
11:17
Pfizer rapporteerde een omzet van 17,7 miljard dollar, een stijging van maar liefst 17%, het bedrijfsresultaat was 5,7 miljard dollar, ook een stijging van 26% en de winst per aandeel was 1,06 dollar, 65% boven de ramingen. COVID, Vyndaqel & RSV presteerden erg goed, terwijl Ibrance dit kwartaal 48 miljoen dollar de verwachtingen miste (waarschijnlijk aandeel verloren aan Kisqali & Verzenio) en Xeljanz met 55 miljoen dollar miste.
De omzetverwachting werd verhoogd en is nu 61,0-64,0 miljard dollar (voorheen 59,5-62,5 miljard dollar. De omzetverwachting voor Comirnaty is ongeveer 5,0 miljard dollar en de omzetverwachting voor Paxlovid is ~5,5 miljard dollar (voorheen 3,5 miljard dollar) en is 46% boven de gemiddelde analistenverwachtingen van 3,8 miljard dollar. De totale verwachte winst per aandeel is 2,75-2,95 dollar (voorheen 2,45-2,65 dollar) (12% hoger dan 2,55 dollar). Het is 7% boven de gav van 2,66 dollar en 5% onder de verwachting van KBCS van 2,99 dollar. Zonder Paxlovid lijkt het erop dat de indicatie voor de inkomsten uit de basisactiviteiten met 500 miljoen dollar is verlaagd (wat gedeeltelijk verband kan houden met de terugtrekking van Oxbryta).
Pfizer?
P!zer is een van 's werelds grootste onderzoeks- en productiegericht farmaceutisch bedrijf met o.a. medicijnen voor cardiovasculaire gezondheid, metabolisme, oncologie, ontsteking en immunologie... Het bedrijf werkt in ontwikkelde en opkomende markten samen met zorgverleners, overheden en lokale gemeenschappen en wilt de toegang tot betrouwbare, betaalbare gezondheidszorg over de hele wereld ondersteunen en uitbreiden. P!zer is actief over de hele wereld en haalt meer dan 40% van zijn inkomsten uit de Amerikaanse markten.
Pfizer rapporteerde een zeer sterk derde kwartaal en verhoogde de vooruitzichten voor het boekjaar 2024, maar KBC Securities kwalificeert dit niet als een kwaliteitsslag en -verhoging. De verbetering van vandaag was vooral te danken aan de COVID-franchise en de verhoging van de vooruitzichten was dat ook. Sterker nog, als we de bijdrage van Paxlovid buiten beschouwing laten, lijkt het erop dat de indicatie voor de inkomsten uit de basisactiviteiten zelfs met 500 miljoen dollar is verlaagd. Om deze redenen neemt KBCS deze resultaten niet positief op.
Pfizer rapporteerde een omzet van 17,7 miljard dollar, een stijging van maar liefst 17%, het bedrijfsresultaat was 5,7 miljard dollar, ook een stijging van 26% en de winst per aandeel was 1,06 dollar, 65% boven de ramingen. COVID, Vyndaqel & RSV presteerden erg goed, terwijl Ibrance dit kwartaal 48 miljoen dollar de verwachtingen miste (waarschijnlijk aandeel verloren aan Kisqali & Verzenio) en Xeljanz met 55 miljoen dollar miste.
De omzetverwachting werd verhoogd en is nu 61,0-64,0 miljard dollar (voorheen 59,5-62,5 miljard dollar. De omzetverwachting voor Comirnaty is ongeveer 5,0 miljard dollar en de omzetverwachting voor Paxlovid is ~5,5 miljard dollar (voorheen 3,5 miljard dollar) en is 46% boven de gemiddelde analistenverwachtingen van 3,8 miljard dollar. De totale verwachte winst per aandeel is 2,75-2,95 dollar (voorheen 2,45-2,65 dollar) (12% hoger dan 2,55 dollar). Het is 7% boven de gav van 2,66 dollar en 5% onder de verwachting van KBCS van 2,99 dollar. Zonder Paxlovid lijkt het erop dat de indicatie voor de inkomsten uit de basisactiviteiten met 500 miljoen dollar is verlaagd (wat gedeeltelijk verband kan houden met de terugtrekking van Oxbryta).
KBC Securities over Pfizer
Het aandeel heeft waarschijnlijk een bodem rond 25 dollar vanwege het dividendrendement van 6-7%. KBCS blijft voorlopig liever aan de zijlijn maar zou positiever kunnen worden over Pfizer als de gegevens voor danuglipron (orale GLP-1 receptoragonist) begin 2025 positief zouden zijn en als er vooruitgang wordt geboekt met de andere kandidaten in een vroeg stadium op het gebied van obesitas.
De analist van KBCS, Andrea Gabellone, behoudt de houden-aanbeveling en koersdoel van 29 dollar.