Voor de bel

• Een havikistische draai van de Fed-voorzitter stuurde de kortetermijnrente op schatkistpapier omhoog, waardoor Amerikaanse aandelenindexfutures in het rood bleven. Vannacht zei Fed-voorzitter Jerome Powell dat het niet nodig was om de rente snel te verlagen nu de economie nog steeds groeit. Ondertussen zullen de detailhandelsverkopen van oktober, die later op de dag verschijnen, meer signalen geven over hoe consumenten omgaan met de stijgende prijzen. Import- en exportprijzen en industriële productiecijfers staan ook op het programma, terwijl er ook opmerkingen worden verwacht van New York Fed President John Williams.

• Een daling in aandelen uit de gezondheidszorg leidde de belangrijkste Europese aandelenindices lager, waarbij vooral vaccinproducenten zwaar werden getroffen nadat Donald Trump Robert F. Kennedy Jr. nomineerde om het ministerie van Volksgezondheid en Human Services te leiden. De Japanse Nikkei sloot hoger, gedreven door een terugval van de yen, wat de vooruitzichten voor Japanse exporteurs verbeterde.

• Afzonderlijk daarvan was de dollar op weg naar de grootste wekelijkse stijging in meer dan een maand ten opzichte van zijn belangrijkste sectorgenoten, wat de goudprijzen onder druk zette, die op weg waren naar hun slechtste wekelijkse prestatie in meer dan drie jaar. De olieprijzen daalden en stevenden af op een wekelijks verlies, door zorgen over de afnemende Chinese vraag.

Topnieuws

• China's Alibaba mist kwartaalomzetramingen

Alibaba Group Holding miste de kwartaalomzetramingen van analisten, omdat de aanhoudende economische onzekerheid de consumentenbestedingen in China ondermijnde en woog op de binnenlandse activiteiten van de e-commerce gigant.

• VS rondt gunning van 6,6 miljard dollar aan chips voor TSMC af in aanloop naar terugkeer Trump

Het Amerikaanse ministerie van Handel zei dat het een overheidssubsidie van 6,6 miljard dollar heeft toegekend aan de Amerikaanse eenheid van Taiwan Semiconductor Manufacturing Co voor de productie van halfgeleiders in Phoenix, Arizona.

Aandelen in de kijker

AST SpaceMobile: Jeff Bezos' raketbedrijf Blue Origin heeft een multi-launch deal getekend met satellietcommunicatiebedrijf AST Spacemobile om de direct-to-cellular satellieten van het bedrijf "over een meerjarige periode" in te zetten met behulp van Blue's New Glenn raket. AST zei in een verklaring dat de lanceringen van Blue Origin, evenals andere waarbij gebruik wordt gemaakt van "bestaande draagraketten" die het bedrijf niet heeft genoemd, voldoen aan de lanceercapaciteit die nodig is om "ononderbroken cellulaire breedbanddienstdekking vanuit de ruimte mogelijk te maken in enkele van de meest gevraagde cellulaire markten wereldwijd". De lanceringscampagne van AST vindt plaats in 2025 en 2026 en omvat de stationering van ongeveer 60 nieuwe generatie Block 2 BlueBird satellieten.

Berkshire Hathaway: Warren Buffett's Berkshire Hathaway zei dat het nieuwe investeringen heeft gedaan in Domino's Pizza en Pool Corp in het derde kwartaal, zelfs terwijl het zich terugtrok uit aandelen zoals Apple en Bank of America. Berkshire bezat op 30 september 1,28 miljoen Domino's aandelen met een waarde van ongeveer 549 miljoen dollar. Het bezat ook 404.000 aandelen van Pool, een distributeur van zwembadbenodigdheden, met een waarde van ongeveer 152 miljoen dollar op die datum. De aandelen van Domino's en Pool stegen na de beursuren na Berkshire's onthullingen. Tijdens het kwartaal breidde Berkshire ook zijn belang in vliegtuigonderdelenmaker Heico uit. Het verkocht zijn volledige belang in Floor & Decor en een aantal aandelen van Capital One, Charter Communications, de Braziliaanse digitale bank Nu Holdings en cosmeticaketen Ulta Beauty.

Blackline: Frontier Communications Parent Inc & QuidelOrtho Corp: Activistische belegger Jana Partners heeft twee posities geliquideerd die het eerder dit jaar had opgebouwd en waar het niet aandrong op veranderingen, en het belang in een derde bedrijf drastisch verkleind waar het aandrong op een verkoop die in september werd aangekondigd. In zijn driemaandelijkse 13-F filing op donderdag zei het hedgefonds dat het in het derde kwartaal 5,7 miljoen aandelen Frontier Communications had verkocht, waarmee het zijn positie met 59% verkleinde. Het hedgefonds stapte ook uit zijn positie in het Amerikaanse diagnosticabedrijf QuidelOrtho, die het in het eerste kwartaal had opgebouwd, en uit zijn positie in bedrijfssoftwarebedrijf BlackLine. Systems, die het in het tweede kwartaal bouwde.

DESRI: Meyer Burger zei dat zijn toekomst er onzeker uitzag na de aankondiging dat zijn grootste klant zijn overeenkomst met het bedrijf had beëindigd terwijl de zonnepanelenmaker probeert zijn activiteiten te herstructureren om in bedrijf te blijven. Meyer Burger kondigde aan dat het duurzame energiebedrijf DESRI het Zwitserse bedrijf had geïnformeerd dat het de overeenkomst met onmiddellijke ingang zou beëindigen. Bernd Laux, een analist bij Zuercher Kantonalbank, schatte dat Meyer Burger naar verwachting bijna 90% van zijn omzet in 2025 en 2026 van DESRI zou krijgen.

Halozyme Therapeutics: het bedrijf zei donderdag dat het heeft voorgesteld om de Duitse geneesmiddelenontwikkelaar Evotec te kopen voor ongeveer 2 miljard euro, om zijn portefeuille voor het ontdekken en ontwikkelen van geneesmiddelen uit te breiden. Halozyme wil alle aandelen van Evotec kopen tegen 11 euro per aandeel, wat een premie van 27,5% betekent ten opzichte van de laatste slotkoers van Evotec. De Amerikaanse aandelen van Evotec stegen, terwijl die van Halozyme daalden in de nabeurshandel. Andere grote aandeelhouders van Evotec zijn Novo Nordisk's moederbedrijf Novo Holdings en Mubadala Investment.

Kraft Heinz: een federale rechter heeft gezegd dat het bedrijf een groepsgeding in het hele land onder ogen moet zien. consumenten misleid door te beweren dat zijn Kraft macaroni met kaas, een van zijn bekendste producten, geen macaroni met kaas bevat. In een beslissing op woensdag zei de Amerikaanse districtsrechter Mary Rowland dat de 4 consumenten uit Illinois, Californië en New York die de rechtszaak leidden aannemelijk maakten dat Kraft Mac & Cheese een synthetische vorm van conserveringsmiddelen bevatten. De rechter in Chicago zei dat de aanklagers specifiek beweerden dat de ingrediënten als conserveermiddelen fungeerden, waardoor de claim van Kraft Heinz van "Geen kunstmatige smaakstoffen, conserveermiddelen of kleurstoffen" op de etiketten onjuist was, en citeerde academische studies en richtlijnen van de Amerikaanse Food and Drug Administration om hun zaak te ondersteunen. Kraft Heinz hield donderdag vol dat zijn Mac & Cheese geen kunstmatige smaakstoffen, conserveringsmiddelen of kleurstoffen bevat. De aanklagers eisen schadevergoeding wegens fraude, ongerechtvaardigde verrijking en overtreding van wetten ter bescherming van de consument.

Suzano: eth Braziliaanse Suzano, 's werelds grootste pulpfabrikant, heeft voor 1,2 miljard yuan aan zogenaamde pandabonds uitgegeven, de eerste door een niet-gouvernementeel of niet-financieel bedrijf in Noord- en Zuid-Amerika, zei een leidinggevende op donderdag. Alle opbrengsten zullen worden gebruikt om gecertificeerde eucalyptusplantages in Brazilië te financieren, zei Chief Financial Planning Officer Marcos Assumpção in een interview. Hij wordt in december financieel directeur. De driejarige obligaties van Suzano met een looptijd van 2,80% worden groene pandabonds genoemd omdat ze gekoppeld zijn aan milieudoeleinden

Aanbevelingen

Biogen: Baird verhoogt het koersdoel naar 300 dollar van 294 dollar, met vermelding van een betere kans op een EU-goedkeuring na een positief advies voor het geneesmiddel Lecanemab

CVS Health: RBC verlaagt het koersdoel van 68 dollar naar 58 dollar, nu het bedrijf de verwachtingen voor 2024 intrekt vanwege aanhoudende tegenwind

Onewater Marine: KeyBanc verlaagt het koersdoel naar 27 dollar van 29 dollar, om de verwachtingen van het bedrijf voor het komende jaar beter weer te geven, nadat het bedrijf beter dan verwachte resultaten voor het vierde kwartaal rapporteerde.

Tesla: RBC verhoogt het koersdoel naar 313 dollar van 249 dollar, op basis van een toenemend vertrouwen in het vermogen van het bedrijf om zijn autonomiedoelstellingen te bereiken en het relatieve voordeel ten opzichte van sectorgenoten.

Walt Disney: JPMorgan verhoogt het koersdoel naar 128 dollar van 125 dollar, nadat het bedrijf positieve vooruitzichten publiceerde.