Voor de bel

• De futures op de Amerikaanse aandelenindices bleven vlak, terwijl beleggers voorzichtig waren in de aanloop naar verschillende economische data en wachtten op beleidsinzichten van de aankomende Trump-regering. Bovenaan de radar van beleggers staan de Job Openings and Labor Turnover Survey voor november en de gegevens van het Institute for Supply Management over de dienstenactiviteit in december. Daarnaast wordt commentaar verwacht van Thomas Barkin, voorzitter van de Richmond Fed.

• De Europese aandelen bleven stabiel nadat de inflatiecijfers aan de verwachtingen voldeden. In Azië stegen de Japanse Nikkei en Chinese aandelen, gesteund door sterke prestaties in chipgerelateerde sectoren.

• De olieprijzen stegen doordat het verminderde aanbod uit Rusland en Iran, als gevolg van toenemende westerse sancties, de verliezen hielp beperken. De goudprijzen stegen toen de dollar verzwakte door de onzekerheid rond de tariefplannen van de gekozen president Donald Trump, met extra steun van de Chinese centrale bank, die voor de tweede maand op rij haar goudreserves verhoogde.

Topnieuws

Nvidia onthult robottrainingstechnologie, nieuwe gamingchips en Toyota-deal

• Nvidia onthulde maandag nieuwe producten zoals kunstmatige intelligentie om robots en auto's beter te trainen, opgevoerde gamechips en zijn eerste desktopcomputer.

VS doet onderzoek naar 2,6 miljoen Tesla's vanwege 'Smart Summon'-functie

• De Amerikaanse National Highway Traffic Safety Administration zei dat het een onderzoek had ingesteld naar ongeveer 2,6 miljoen Tesla's na meldingen van een aantal ongevallen die verband hielden met de "Eigenlijk Smart Summon" bestuurderloze functie.

Amerikaanse zelfrijdende autobedrijven zoeken stimulans onder Trump

• Een groep die zelfrijdende autobedrijven vertegenwoordigt, heeft de Amerikaanse overheid opgeroepen om meer te doen om de inzet van autonome voertuigen te versnellen en belemmeringen voor de adoptie weg te nemen. 

Aandelen in de kijker

Apollo Global Management: GFL Environmental zal haar milieudiensten divisie verkopen aan Apollo Global Management en BC Partners in een deal met een waarde van 5,59 miljard Candese dollar, aldus het Canadese afvalverwerkingsbedrijf. Het bedrijf, dat diensten aanbiedt op het gebied van vast afvalbeheer, beheer van vloeibaar afval en bodemsanering, zei dat het een aandelenbelang van 1,7 miljard  Canadese dollar in de milieudienstverlening zou behouden. Het bedrijf verwacht een opbrengst in contanten van ongeveer 6,2 miljard Canadese dollar na aftrek van het ingehouden eigen vermogen en belastingen. Het bedrijf is ook van plan om tot 3,75 miljard Canadese dollar van de netto-opbrengst te gebruiken om schulden af te lossen, waardoor tot 2,25 miljard Canadese dollar beschikbaar komt voor de inkoop van aandelen.

Getty Images Holdings & Shutterstock: Getty Images zei dat het zal fuseren met rivaal Shutterstock om zo een beeldbank met een waarde van 3,7 miljard dollar in een deal die de bedrijven zou helpen te navigeren in het AI-tijdperk, maar die waarschijnlijk antitrustcontroles zal aantrekken. Het gecombineerde bedrijf krijgt de naam Getty Images Holdings Inc en zal verder verhandeld op de New York Stock Exchange onder het tickersymbool "GETY". De CEO van Getty Images, Craig Peters, wordt CEO van het gecombineerde bedrijf.

NXP Semiconductors: de Nederlandse fabrikant van computerchips zegt dat het is overeengekomen het Oostenrijkse TTTech Auto te kopen voor 625 miljoen dollar, om zijn activiteiten in de auto-industrie te versterken. Deze overname combineert NXP's automotive portfolio met een toonaangevende wereldwijde speler op het gebied van veiligheidssoftwareoplossingen," zei NXP-directeur Jens Hinrichsen in een verklaring. Het bedrijf zei dat de stap bedoeld was om het aanbod van NXP te versterken, omdat de klanten van autofabrikanten steeds meer software, in plaats van hardware, beschouwen als bepalend voor het ontwerp van een voertuig. Als de transactie in contanten wordt goedgekeurd, zullen het in Wenen gevestigde TTTech, zijn management en 1.100 werknemers deel gaan uitmaken van de autotak van NXP.

Ulta Beauty: de cosmetica retailer voorspelde maandag een sterk vierde kwartaal en zei dat insider Kecia Steelman de aftredende CEO Dave Kimbell zal vervangen in de topfunctie. Ulta verwacht een vergelijkbare kwartaalomzet van en zei dat de operationele marge boven de bovenkant van de eerder verwachte marge van 11,6% tot 12,4% van de omzet zal uitkomen, dankzij de sterker dan verwachte vraag tijdens de feestdagen. Kimbell werkte 11 jaar bij het bedrijf en in zijn bijna vier jaar als CEO groeide Ulta naar een jaaromzet van meer dan 11 miljard dollar. Hij is adviseur tot 28 juni. Steelman, momenteel president en operating chief van Ulta, heeft sinds 2014 verschillende uitvoerende functies bekleed bij het bedrijf en zal ook toetreden tot de raad van bestuur. Het bedrijf verlaagde zijn jaarlijkse omzet- en winstverwachtingen vorig jaar twee keer, voordat het deze in december verhoogde op tekenen van een opleving van de vraag tijdens het vakantie-winkelseizoen. In ander nieuws

Denali Therapeutics: de ontwikkelaar van medicijnen zei op maandag dat zijn experimentele medicijn er niet in slaagde om het hoofddoel te halen van een midden- tot eindstadiumstudie met patiënten met amyotrofische laterale sclerose (ALS), een dodelijke neurodegeneratieve ziekte. Het hoofddoel van de studie was om een verandering in de ernst van de ziekte in de loop van de tijd aan te tonen en de overleving te vergroten door DNL343 te vergelijken met een placebo, zoals gemeten door een specifieke schaal. Het geneesmiddel slaagde er ook niet in om de belangrijkste secundaire doelstellingen van statistisch significante verbeteringen in spierkracht en ademhalingsfunctie te behalen, aldus Denali. "We blijven ons inzetten om de effecten van DNL343 bij ALS volledig te begrijpen en zullen de gegevens verder evalueren voordat we de volgende stappen bepalen", aldus Merit Cudkowicz, hoofdonderzoeker van de studie. 

Flowco Holdings: de leverancier van olievelddiensten zei dat het op zoek is naar een waardering van maximaal 2 miljard dollar in zijn beursgang in de Verenigde Staten. Het bedrijf zei dat het 17,8 miljoen aandelen zou verkopen tegen een prijsbereik van 21 tot 23 dollar per aandeel, wat tot 409,4 miljoen dollar zou kunnen opbrengen als de prijs op de hoogste limiet wordt vastgesteld. Flowco zal zijn aandelen op de New York Stock Exchange noteren onder het symbool "FLOC". JPMorgan en Jefferies behoren tot de lead underwriters voor het aanbod. 

Microsoft: het techbedrijf zal ongeveer 3 miljard dollar investeren om de capaciteit voor kunstmatige intelligentie en zijn Azure cloud-computing diensten in India uit te breiden, zei CEO Satya Nadella. De investering van 3 miljard dollar in India zou de "grootste uitbreiding" zijn die in het land wordt gedaan, zei Nadella tijdens een conferentie in de zuidelijke Indiase stad Bengaluru. Microsoft zal tegen 2030 ook 10 miljoen mensen opleiden in AI in India, zei Nadella. De investering, waarvan meer dan de helft in de Verenigde Staten zal plaatsvinden, richt zich op de ontwikkeling van datacenters om AI-modellen te trainen en AI- en cloudgebaseerde toepassingen te implementeren.

Suncor Energy: het Canadese olie- en gasbedrijf zei maandag dat het in het vierde kwartaal een hogere upstreamproductie en doorvoer bij zijn raffinaderijen zag. De upstreamproductie van het bedrijf steeg op kwartaalbasis naar 874.000 vaten per dag (bpd) van 808.000 bpd in hetzelfde kwartaal vorig . Suncor zei dat de verwerkingscapaciteit van de raffinaderij in het vierde kwartaal met 31.000 bpd steeg naar 487.000 bpd, terwijl de bezettingsgraad van de raffinaderij steeg van 98% vorig jaar naar 104%. "Onze sterke operationele prestaties ondersteunden ook de sterke financiële prestaties, waardoor we onder andere onze doelstelling van een netto schuld van 8 miljard dollar negen maanden eerder konden bereiken dan de prognose in ons driejarenplan van mei 2024", aldus CEO Rich Kruger. 

Aanbevelingen

CNX Resources: Gerdes Energy Research verlaagt het koersdoel van 38 dollar naar 37 dpollar en schrijft de wijziging toe hogere kapitaalkosten, waardoor de marktkapitalisatie van het bedrijf is gedaald.

Coca-Cola: Piper Sandler opent de dekking met een overweight rating en een koersdoel van 74 dollar, met vermelding van de substantiële blootstelling van het bedrijf aan opkomende markten en het aantrekkelijke duurzame groeimomentum.

Southwest Airlines: Bernstein verhoogt het koersdoel naar 34 dollar van 33 dollar en merkt op dat de luchtvaartmaatschappij naar verwachting goed geïsoleerd zal blijven dankzij top-line voordelen van haar volwassen en uitgebreide tariefklasse segmentatie en loyaliteitsprogramma's.

Ulta Beauty: Piper Sandler verhoogt het koersdoel naar 425 dollar van 394 dollar, gebaseerd op de verwachting van het bedrijf van een bescheiden stijging van de vergelijkbare omzet in het vierde kwartaal.