Voor de bel

• De Amerikaanse aandelenindexfutures stegen doordat optimisme over een mogelijke de-escalatie van de handelsspanningen met Beijing het sentiment ondersteunde, terwijl beleggers wachtten op het monetaire beleidsbesluit van de Federal Reserve later op de dag. De Amerikaanse centrale bank wordt algemeen verwacht de rentetarieven stabiel te houden, maar de opmerkingen van Fed-voorzitter Jerome Powell zullen nauwlettend worden gevolgd.

• Ondertussen daalden de Europese aandelen door winstnemingen na een recente rally. De Japanse Nikkei eindigde ook lager, waarmee een winning streak van zeven sessies werd doorbroken, onder druk van verliezen in farmaceutische aandelen. Chinese aandelen beperkten de winsten omdat handelaren zeiden dat de laatste monetaire versoepeling van de centrale bank al was ingeprijsd.

• De dollar steeg ten opzichte van de veilige havens yen en Zwitserse frank, terwijl de euro stabiliseerde nadat de Duitse conservatieve leider Friedrich Merz in een tweede stemronde tot kanselier werd gekozen. Onder de grondstoffen stegen de olieprijzen, terwijl goud daalde door optimisme over de handelsonderhandelingen.

Topnieuws

Fed houdt waarschijnlijk de rente ongewijzigd terwijl het op zoek is naar duidelijkheid over de economie 

• Functionarissen van de Federal Reserve zeggen dat ze een duidelijker beeld willen van de richting van de Amerikaanse economie voordat ze hun volgende rentebesluit nemen, maar de gegevens sinds de laatste vergadering van de centrale bank hebben de vooruitzichten mogelijk nog verwarrender gemaakt, aangezien handels- en andere beleidsmaatregelen onduidelijk blijven.

Verkoop van in China gemaakte elektrische voertuigen van Tesla daalt in april met 6% jaar op jaar

• De verkoop van in China gemaakte elektrische voertuigen van Tesla daalde in april met 6% ten opzichte van een jaar eerder, wat de dalingen voor de zevende maand op rij verlengt, terwijl de Amerikaanse autofabrikant worstelt met intense concurrentie van Chinese rivalen en een aangetast imago in Europa.

Aandelen in de kijker

Alibaba Group Holding: de Chinese e-commerce gigant werkt samen met het populaire contentplatform RedNote om gebruikers van RedNote direct op productlinks te laten klikken om te winkelen op Alibaba's Taobao-platform. Deze stap formaliseert in wezen een app-naar-app winkelverbinding tussen RedNote - in China bekend als Xiaohongshu en vaak vergeleken met Instagram - en Alibaba's e-commerce infrastructuur. "Door de commerciële expertise van Taobao en Tmall te combineren met de kracht van Xiaohongshu in lifestyle content, helpen we merken om consumenten effectiever te bereiken," zei Liu Bo, vice-president van Alibaba Group en president van Tmall. De uitbreiding van de strategische samenwerking tussen Alibaba en RedNote komt op een moment dat China's e-commerce giganten strijden om marktaandeel te winnen te midden van verzwakt consumentenvertrouwen, wat leidt tot bijna constante prikkels om shoppers aan te trekken en bijdraagt aan bredere deflatoire druk.

Amazon.com: het zelfrijdende start-up Zoox van Amazon zal volgend jaar de productie verhogen ter voorbereiding op de commerciële uitrol van zijn robotaxi-vloot in de VS, meldde de Financial Times. Het bedrijf zal een nieuwe locatie openen in de Bay Area van Californië om zijn voetafdruk uit te breiden voorbij een kleine productiefaciliteit in Fremont, vertelde Zoox medeoprichter Jesse Levinson aan de krant. Zoox zal de faciliteit gebruiken om zijn vloot te vergroten, met ongeveer twee dozijn op maat gemaakte testvoertuigen die tot nu toe in zes Amerikaanse steden zijn ingezet, vertelde Levinson aan FT. Het bedrijf is van plan om dit jaar publieke ritten te lanceren in Las Vegas, gevolgd door San Francisco, en de nieuwe locatie zal Zoox in staat stellen om "honderden en vervolgens duizenden" op maat gemaakte robotaxi's te produceren.

AvidXchange Holdings, Corpay & TPG:  de wereldwijde alternatieve vermogensbeheerder TPG zal samenwerken met Corpay om betalingsoplossingenprovider AvidXchange te kopen en het privé te maken in een all-cash deal ter waarde van 2,2 miljard dollar, zeiden de bedrijven dinsdag. Deze deal helpt de twee betalingsbedrijven om hun operaties op te schalen, wat de aandelen van AvidXchange deed stijgen in de nabeurshandel. Volgens de overeenkomst hebben TPG en Corpay ingestemd om 10,00 dollar per aandeel te betalen, wat een premie van ongeveer 22% vertegenwoordigt ten opzichte van de slotkoers van AvidXchange op dinsdag. Na voltooiing van de deal, verwacht in het vierde kwartaal, zal TPG de meerderheid van de aandelen in AvidXchange bezitten en Corpay de minderheid. In een aparte verklaring zei Corpay dat het ongeveer 500 miljoen dollar zal investeren om 33% van AvidXchange te verwerven.

Cenovus Energy: de Canadese olie- en gasproducent heeft zijn personeelsbestand verminderd voorafgaand aan de publicatie van zijn kwartaalresultaten deze week. Het bedrijf uit Calgary bevestigde de ontslagen in een e-mail aan Reuters dinsdagmiddag. De winst van Cenovus heeft de verwachtingen van analisten het afgelopen jaar niet gehaald, grotendeels door aanhoudende zwakte in zijn Amerikaanse raffinaderijdivisie. Cenovus zal zijn kwartaalresultaten voor het eerste kwartaal van 2025 op donderdag rapporteren.

CVS Health: de activistische investeerder Glenview Capital zei dinsdag dat het zijn belangen in het bedrijf heeft verminderd na de "gezonde" resultaten van het eerste kwartaal van de verzekeraar. CVS-aandelen hebben sinds het vorig jaar een positie innam een totaal rendement van 25% gegenereerd, wat volgens het hedgefonds wijst op vooruitgang in het herstelplan van het bedrijf. Glenview bezat eerder bijna 12 miljoen aandelen van CVS, volgens de laatste regelgevende indiening. Het verminderde zijn belangen met 3,75 miljoen aandelen, slechts enkele dagen nadat het gezondheidszorgconglomeraat zijn jaarlijkse prognose had verhoogd en de Wall Street-raming voor de kwartaalwinst had overtroffen. CVS stond onder druk van investeerders, waaronder Glenview, om zijn operaties en aandeelhouderswaarde te verbeteren na het meerdere keren missen van financiële doelen als gevolg van verhoogde medische kosten in zijn ziektekostenverzekeringsbedrijf.

Delta Air Lines: het bedrijf moet een voorgestelde groepsvordering van passagiers onder ogen zien die zeiden dat het weigerde volledige restituties aan te bieden na het vertragen of annuleren van hun vluchten na een enorme computerstoring afgelopen juli, oordeelde een federale rechter dinsdag. U.S. District Judge Mark Cohen in Atlanta zei dat vijf van de negen eisers contractbreukclaims mogen indienen op basis van Delta's weigering om terug te betalen. De rechter stond een andere groep van vijf eisers toe om claims in te dienen met betrekking tot vertraagde en geannuleerde vluchten onder het Montreal-verdrag, een multilateraal verdrag. Cohen verwierp de resterende claims, waaronder die waarvan hij zei dat ze werden uitgesloten door federale wetgeving. De verstoringen namen de volgende dag af voor veel Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen, maar duurden langer bij Delta, dat ongeveer 7.000 vluchten annuleerde.

Equinix Inc: de Maleisische eenheid van het datacenterbedrijf zei woensdag dat het naar verschillende aanbieders van alternatieve energie kijkt, aangezien het een dreigende stijging van de binnenlandse elektriciteitstarieven verwacht die de kosten zal verhogen. De Maleisische regering heeft eerder aangekondigd dat het de elektriciteitstarieven in juli met 14,2% zal verhogen. Verschillende aanbieders van hernieuwbare energie werden onderzocht, zei Cheam Tat Inn, managing director van Equinix Malaysia, tegen verslaggevers tijdens een rondleiding bij de voltooiing van de tweede fase van zijn datacenter in Cyberjaya. Equinix Malaysia heeft twee datacenters, Cyberjaya en Johor, met een capaciteit van respectievelijk 4,8 megawatt en 2,4 MW.

Exxon Mobil: de energiegigant is van plan om 1,5 miljard dollar te investeren in de ontwikkeling van zijn diepwateroperaties in Nigeria, zei de olie-regulator van het land. De geplande kapitaalinvestering, die loopt van het tweede kwartaal van 2025 tot 2027, zal zich voornamelijk richten op het revitaliseren van de productie op het Usan-diepwaterolieveld, gelegen op het belangrijke offshore-blok OML 138 in de oostelijke Nigerdelta, ongeveer 43,5 mijl offshore. Het Usan-veld, ontdekt in 2002 en goedgekeurd voor ontwikkeling in 2008, begon met de productie in 2012 en omvat momenteel ongeveer 34 onderzeese productie- en injectieputten die zijn verbonden met acht onderzeese manifolds.

Marvell Technology: de netwerktechnologie- en op maat gemaakte AI-chipmaker zei dinsdag dat het een eerder geplande investeerdersdagconferentie uitstelt, verwijzend naar een "dynamische macro-economische omgeving", aangezien wereldwijde handelsspanningen economische onzekerheid veroorzaken. Het bedrijf heeft ook zijn prognosebereik voor het eerste kwartaal van fiscaal 2026 verkleind, maar het midden van zijn vooruitzichten behouden. De netto-omzet wordt nu verwacht ongeveer 1,875 miljard dollar te bedragen, binnen een bereik van plus of min 2%, vergeleken met het eerdere bereik van plus of min 5%. Wereldwijde chipbedrijven hebben een klap gekregen door het veranderende handelsbeleid van de Amerikaanse president Donald Trump, wat de vooruitzichten voor halfgeleider- en computerreuzen bemoeilijkt.

Tesla: de verkoop van in China gemaakte elektrische voertuigen van het bedrijf daalde in april met 6% ten opzichte van een jaar eerder, waarmee de dalingen voor de zevende maand op rij werden verlengd, aangezien de Amerikaanse autofabrikant te maken heeft met intense concurrentie van zijn Chinese rivalen en een aangetast imago in Europa. De leveringen van in China gemaakte Model 3- en Model Y-voertuigen, die goed zijn voor export naar markten, waaronder Europa en China, bedroegen vorige maand 58.459 eenheden, een daling van 25,8% ten opzichte van maart, volgens gegevens van de China Passenger Car Association (CPCA). Tesla lanceerde dinsdag ook een goedkopere versie van zijn Model Y-voertuig in de Verenigde Staten.

Tyson Foods: de Amerikaanse senator Josh Hawley zei dinsdag dat hij een onderzoek naar het bedrijf heeft gestart nadat een voormalige werknemer van het vleesbedrijf beweerde dat kinderen in een van zijn verwerkingsfabrieken werkten. De vleesindustrie staat onder toenemende druk van federale toezichthouders en activisten om veiligere arbeidsbeleid aan te nemen sinds kinderen die door aannemers waren ingehuurd gevaarlijke taken uitvoerden bij het schoonmaken van slachthuizen in 2023. Hawley zei in een brief aan het Amerikaanse ministerie van Arbeid dat de voormalige werknemer van Tyson beweerde minderjarige werknemers in de fabriek te hebben gezien, die de senator niet identificeerde. De voormalige werknemer, die Hawley beschreef als iemand die toezicht hield op de veiligheid van de fabriek maar niet bij naam noemde, ontving ook meldingen van uurloonarbeiders van Tyson over kinderen die in de fabriek werkten, aldus de brief. Het gaf niet aan wanneer dit naar verluidt plaatsvond.

WW International: het bedrijf, voorheen bekend als WeightWatchers, heeft dinsdag een aanvraag ingediend voor Chapter 11-faillissementsbescherming in een poging om zijn schulden te verminderen nadat enorm populaire obesitasmedicijnen zijn bedrijfsmodel hebben verstoord. Aandelen van het bedrijf, dat ooit media-magnaat Oprah Winfrey als een van zijn grootste aandeelhouders had, kelderden in de nabeurshandel na de aankondiging van plannen om faillissement aan te vragen als onderdeel van een reorganisatieplan met een groep van zijn geldschieters. WW zei dat het reorganisatieplan 1,15 miljard dollar aan schulden van de balans van het bedrijf zal elimineren. Het bedrijf heeft aanzienlijke schulden opgebouwd van ongeveer 1,6 miljard dollar. Het bedrijf heeft geschatte activa en passiva in de range van 1 miljard dollar tot 10 miljard dollar, volgens de Chapter 11-petitie ingediend bij de faillissementsrechtbank van Delaware.

Aanbevelingen

Advanced Micro Devices: Piper Sandler verlaagt het koersdoel van 140 naar 125 dollar, omdat verwacht wordt dat de inkomsten uit datacenters van het bedrijf sequentieel zullen dalen als gevolg van de impact van de vereisten voor exportlicenties.

Aramark: JPMorgan verhoogt het koersdoel van 43 naar 45 dollar nadat het bedrijf resultaten voor het tweede kwartaal rapporteerde die in lijn waren met de verwachtingen, met een hoge klantretentie en omzetgroei.

Electronic Arts: Jefferies verhoogt het koersdoel van 155 naar 200 dollar, omdat het bedrijf volgens hen een keerpunt bereikt en terugkeert naar materiële boekingsgroei in geheel 2026.

SolarEdge Technologies: JPMorgan verlaagt het koersdoel van 20 naar 18 dollar, omdat het bedrijf verwacht dat de impact van tarieven in het tweede kwartaal zal toenemen zodra de voorraad uitgeput raakt.

Varonis Systems: JPMorgan verhoogt het koersdoel van 45 naar 53 dollar nadat het bedrijf solide resultaten voor het eerste kwartaal rapporteerde en de prognose voor geheel 2025 verhoogde.