Voor de bel

• De Amerikaanse aandelenfutures stegen nadat beleggers positief reageerden op de handelsovereenkomst tussen de VS en Japan, wat het optimisme over verdere akkoorden aanwakkerde. Later vandaag worden kwartaalresultaten verwacht van Alphabet, IBM en Tesla, evenals cijfers over bestaande woningverkopen.

• Autofabrikanten leidden een brede rally op de Europese en Japanse aandelenmarkten. In China en Hongkong stegen de aandelenkoersen dankzij afnemende spanningen in de handel met de VS.

• De yen bewoog grillig ten opzichte van de dollar. Goudprijzen daalden, terwijl olieprijzen stabiel bleven.

Topnieuws

Trump sluit handelsovereenkomst met Japan, autosector stijgt

• De Amerikaanse president Donald Trump heeft een handelsovereenkomst gesloten met Japan die de invoertarieven op auto’s verlaagt. In ruil daarvoor wordt Tokio gevrijwaard van nieuwe strafheffingen op andere goederen, in ruil voor een investerings- en leningenpakket van 550 miljard dollar richting de VS.

AT&T: bundelplannen zorgen voor sterke groei abonnees, belastingvoordeel financiert glasvezeluitbreiding

• AT&T overtrof de winstverwachtingen voor het kwartaal en voegde meer draadloze abonnees toe dan verwacht. Klanten stroomden toe naar de voordelige bundels die 5G-mobiele diensten combineren met snel glasvezelinternet. Belastingbesparingen worden ingezet om het glasvezelnetwerk uit te breiden.

Intels chipproductieplan in de schijnwerpers op cijferdag

• Door dalende kwartaalverkopen en oplopende verliezen willen aandeelhouders van Intel weten wat de plannen zijn van de nieuwe CEO, Lip Bu-Tan, voor de opkomende contractproductie-activiteiten van het chipbedrijf.

JPMorgan: meer megadeals op komst, zegt wereldwijd hoofd fusies en overnames Aiyengar

• Wereldwijd streven bedrijven naar grotere overnames in de tweede helft van dit jaar. Volgens dealmakers bij JPMorgan Chase voelen leidinggevenden zich steeds comfortabeler bij volatiele markten en onvoorspelbare geopolitiek.

Aandelen in de kijker

Alibaba Group Holding: het bedrijf kondigde de lancering aan van Qwen3-Coder, een open-source kunstmatig intelligentiemodel voor softwareontwikkeling, dat de Chinese e-commercereus omschrijft als zijn meest geavanceerde coderingstool tot nu toe. Qwen3-Coder is ontworpen voor softwareontwikkelingstaken zoals codegeneratie en het beheren van complexe programmeerworkflows, aldus Alibaba in een verklaring. Het bedrijf positioneert het model als bijzonder sterk in "agentische AI-coderingstaken" – geautomatiseerde processen waarbij AI-systemen zelfstandig programmeeruitdagingen kunnen aanpakken.

Boeing: het bedrijf heeft dinsdag een contractvoorstel gestuurd naar vakbondsleden die zijn gevechtsvliegtuigen assembleren in de regio St. Louis. Het voorstel omvat een algemene loonsverhoging van 20% over vier jaar en een ratificatiebonus van $5.000, evenals meer vakantiedagen en ziekteverlof. Lokale vakbondsleiders bevelen de meer dan 3.200 leden van de International Association of Machinists and Aerospace Workers District 837 aan om het contract goed te keuren bij de stemming op zondag, de dag waarop het afloopt.

Comcast, Charter Communications & T-Mobile US: Comcast en Charter Communications kondigden dinsdag aan dat ze een virtuele mobiele netwerkoperator (MVNO) zullen oprichten die gebruik zal maken van het 5G-netwerk van T-Mobile om draadloze zakelijke klanten te bedienen, met plannen om volgend jaar te lanceren. Financiële details van de overeenkomst zijn niet bekendgemaakt. Het initiatief richt zich uitsluitend op het leveren van groothandels mobiele connectiviteit aan zakelijke klanten van Charter en Comcast.

ConocoPhillips: de olie- en gasproducent is in vergevorderde gesprekken om activa in Oklahoma te verkopen aan het particuliere Stone Ridge Energy voor ongeveer 1,3 miljard dollar, vertelden drie ingewijden dinsdag aan Reuters. Flywheel Energy, een privébedrijf gesteund door Stone Ridge, zal de activa namens zijn investeerder beheren. 

Delta Air Lines: drie Democratische senatoren hebben CEO Ed Bastian van de luchtvaartmaatschappij ondervraagd over het geplande gebruik van kunstmatige intelligentie om ticketprijzen te bepalen, uit bezorgdheid over de impact op reizigers. "Delta’s huidige en geplande gepersonaliseerde prijspraktijken brengen niet alleen zorgen over gegevensprivacy met zich mee, maar zullen waarschijnlijk ook leiden tot prijsverhogingen tot aan het persoonlijke 'pijnpunt' van elke consument," schreven senatoren Ruben Gallego, Mark Warner en Richard Blumenthal in een brief van maandag die dinsdag openbaar werd gemaakt. Delta verklaarde: "Er is geen enkel tariefproduct dat Delta ooit heeft gebruikt, test of plant dat klanten met gepersonaliseerde aanbiedingen op basis van persoonlijke informatie target."

EnerSys: de energiedienstenleverancier kondigde dinsdag aan dat het ongeveer 575 werknemers zal ontslaan, ofwel 11% van zijn niet-productiegerelateerde wereldwijde personeelsbestand, voornamelijk gericht op bedrijfs- en managementfuncties. Op 31 maart had het bedrijf wereldwijd 10.858 werknemers. EnerSys verwacht eenmalige kosten van $15 miljoen tot $20 miljoen in het tweede en derde kwartaal van fiscaal 2026. De ontslagen zullen naar verwachting grotendeels voltooid zijn tegen het einde van het tweede kwartaal en moeten vanaf fiscaal 2026 $80 miljoen aan jaarlijkse besparingen opleveren.

Microsoft Corp: een beveiligingspatch die Microsoft deze maand uitbracht, heeft een kritieke kwetsbaarheid in de SharePoint-serversoftware niet volledig verholpen, waardoor een wereldwijde cyberspionagecampagne mogelijk werd, blijkt uit een tijdlijn die door Reuters is ingezien. Dinsdag bevestigde een woordvoerder van Microsoft dat de oorspronkelijke oplossing niet werkte, maar dat er inmiddels aanvullende patches zijn uitgebracht die het probleem verhelpen. In een blogpost meldde Microsoft dat twee vermoedelijk Chinese hackersgroepen, "Linen Typhoon" en "Violet Typhoon", de kwetsbaarheden uitbuitten, samen met een derde groep, eveneens uit China.

Prudential: de verzekeraar is begonnen met de zoektocht naar een opvolger voor voorzitter Shriti Vadera, meldde de Financial Times. Volgens de krant wordt niet verwacht dat Vadera op korte termijn vertrekt, maar er is geen tijdschema gegeven. Vadera, voormalig Labour-minister en ex-voorzitter van Santander UK, werd in 2021 voorzitter van Prudential tijdens een strategische heroriëntatie richting Azië en Afrika.

TotalEnergies: TotalEnergies en rederij CMA CGM hebben een joint venture opgericht om een LNG-bunkervoorziening te exploiteren in de haven van Rotterdam, aldus het oliebedrijf. De 50/50-onderneming zal een LNG-bunkerschip van 20.000 kubieke meter ontwikkelen, met operationele start in 2028. Volgens de overeenkomst zal TotalEnergies tot 2040 jaarlijks tot 360.000 ton LNG leveren aan CMA CGM. "LNG is momenteel de meest volwassen en direct beschikbare oplossing om de ecologische voetafdruk van zeetransport te verkleinen," aldus CEO Patrick Pouyanné.

Vale: de mijnbouwer produceerde in het tweede kwartaal 83,6 miljoen ton ijzererts, een stijging van 3,7% ten opzichte van een jaar eerder. De stijging is vooral te danken aan een record

Aanbevelingen

Coca-Cola: Jefferies verhoogt het koersdoel van 83 naar 84 dollar, gedreven door afnemende tegenwind op het gebied van wisselkoersen, wat het bedrijf meer ruimte geeft om in de tweede jaarhelft te herinvesteren.

Galaxy Digital Holdings: Jefferies start de dekking met een koopadvies en een koersdoel van 35 dollar, aangezien het bedrijf kan profiteren van een gunstig regelgevend klimaat voor crypto en de toenemende vraag naar AI-datacenters.

Intuitive Surgical: Jefferies verhoogt het koersdoel van 530 naar 550 dollar, omdat het bedrijf de kwartaalverwachtingen overtrof en een lagere impact van invoertarieven op toekomstige groei verwacht.

Lockheed Martin: Jefferies verlaagt het koersdoel van 500 naar 460 dollar nadat de Amerikaanse defensiegroep een verlies vóór belastingen van $1,6 miljard rapporteerde, voornamelijk gelinkt aan een geclassificeerd programma binnen de luchtvaartdivisie.

Texas Instruments: Jefferies verhoogt het koersdoel van 155 naar 185 dollar, ondanks een voorzichtige vooruitblik van het management voor het derde kwartaal.