Voor de bel

• De S&P 500- en Nasdaq-futures stegen doordat sterke kwartaalresultaten van Amazon en Apple het wereldwijde tech-optimisme aanwakkerden en de verwachting versterkten dat zware AI-investeringen de langetermijngroei zullen stimuleren.

• De Europese aandelen daalden terwijl beleggers gemengde bedrijfsresultaten beoordeelden. In Azië sloot de Nikkei in Japan hoger en boekte zijn grootste maandelijkse winst in drie decennia dankzij een tech-gedreven rally. Chinese aandelen daalden doordat beleggers winst namen na de handelsvrede tussen de VS en China.

• De goudprijs daalde licht doordat de dollar sterker werd te midden van onzekerheid over verdere renteverlagingen door de Federal Reserve. De olieprijs daalde doordat stijgende wereldwijde voorraden het effect van sancties op Russische export compenseerden.

Topnieuws

Apple-CEO voorspelt iPhone-verkopen in het feestdagkwartaal boven Wall Street-ramingen

• Apple-topman Tim Cook gaf prognoses voor iPhone-verkopen en totale omzet in het feestdagkwartaal die de verwachtingen van Wall Street overtreffen, gedreven door bestellingen voor iPhone 17-modellen die het bedrijf haastig probeert te leveren ondanks aanhoudende leveringsbeperkingen.

Amazon-aandelen stijgen door sterke groei van cloudactiviteiten

• De cloudomzet van Amazon steeg met het snelste tempo in bijna drie jaar, waardoor het bedrijf kwartaalverkopen boven de verwachtingen voorspelde en de aandelenkoers in de nabeurshandel omhoogging.

Meta haalt 30 miljard dollar op in grootste obligatie-uitgifte ooit door hoge AI-uitbreidingskosten

• Socialmediagigant Meta Platforms zal tot 30 miljard dollar ophalen in zijn grootste obligatie-uitgifte ooit, aldus een indiening, terwijl Big Tech haast maakt om de dure uitbreiding van AI-infrastructuur te financieren.

Amerikaanse supermarkten vrezen omzetdaling nu voedselhulp mogelijk wegvalt

• Amerikaanse supermarkten en voedingsbedrijven, van Walmart tot Smithfield Foods, bereiden zich voor op een omzetdaling in november als federale voedselhulp voor het eerst wegvalt door de aanhoudende overheidssluiting.

Exxon overtreft winstverwachtingen voor het derde kwartaal dankzij hogere productie in Guyana en Permian

• Exxon Mobil overtrof de verwachtingen van Wall Street voor de winst in het derde kwartaal, gesteund door hogere olie- en gasproductie in Guyana en het Permian-bekken, wat lagere olieprijzen compenseerde.

Aandelen in de kijker

Arthur J Gallagher:  de verzekeringsmakelaar rapporteerde een daling van bijna 13% in de winst over het derde kwartaal, doordat hogere kosten een stijging van commissies en vergoedingen compenseerden. De commissies van Gallagher stegen met 24% tot 1,91 miljard ollar in het kwartaal, terwijl de totale vergoedingen bijna 12% stegen tot 1,06 miljard dollar vergeleken met een jaar eerder. De nettowinst toerekenbaar aan de controlerende belangen daalde tot 272,7 miljoen dollar, of 1,04 dollar per aandeel, in de drie maanden eindigend op 30 september, van 312,6 miljoen dollar, of 1,39 dollar per aandeel, een jaar eerder.

Atlassian: het bedrijf voorspelde een omzet voor het tweede kwartaal boven de verwachtingen, vertrouwend op sterke vraag naar zijn enterprise-softwarediensten terwijl bedrijven upgraden om kunstmatige intelligentie te integreren. Atlassian verwacht een omzet tussen 1,535 miljard dollar en 1,54 miljard dollar in het tweede kwartaal, vergeleken met de gemiddelde analistenraming van 1,51 miljard dollar. Het verwacht dat de cloudomzet ongeveer 22,5% zal groeien in het tweede kwartaal. De omzet van Atlassian bedroeg 1,37 miljard dollar voor de drie maanden eindigend op 30 september, vergeleken met de gemiddelde analistenraming van 1,40 miljard dollar.

Brighthouse Financial: Aquarian Holdings voert vergevorderde gesprekken om de levensverzekeraar privé te nemen in een deal van 4 miljard dollar die mogelijk dit weekend wordt aangekondigd, meldde de Financial Times op basis van ingewijden. De gesprekken met Aquarian zijn in een vergevorderd stadium na maanden van onderhandelingen, aldus het rapport, met de kanttekening dat er nog geen definitieve overeenkomst is bereikt. Aquarian, een investeringsfirma gericht op verzekeringen en vermogensbeheer, wordt gesteund door het staatsfonds van Abu Dhabi, Mubadala, en RedBird Capital Partners.

Carlyle Group: de vermogensbeheerder rapporteerde een stijging van de op vergoedingen gebaseerde winst en instroom van 17 miljard dollar voor het derde kwartaal, en zei dat het verwacht zijn financiële doelstellingen voor het volledige jaar te overtreffen. De op vergoedingen gebaseerde winst, die doorgaans stabiel blijft tijdens marktvolatiliteit, steeg tot 312 miljoen dollar, net boven de gemiddelde analistenraming van 311 miljoen dollar. De instroom was voornamelijk gericht op Carlyle AlpInvest, een eenheid die tweedehands belangen in private-equityfondsen en portefeuilles koopt en verkoopt, en op de wereldwijde kredietactiviteiten. Het totale beheerde vermogen groeide met 6% tot een record van 474 miljard dollar vergeleken met een jaar eerder.

Chevron:  het bedrijf overtrof de analistenramingen doordat recordproductie van olie en gas, versterkt door de overname van Hess ter waarde van 55 miljard dollar, en sterkere raffinagemarges de resultaten van de op één na grootste Amerikaanse olieproducent in het derde kwartaal verhoogden. De aangepaste winst voor de periode van drie maanden eindigend op 30 september bedroeg 3,6 miljard dollar of 1,85 dollar per aandeel, wat ruim boven de consensusraming van analisten van 1,68 dollar per aandeel lag. De kasstroom uit operationele activiteiten exclusief werkkapitaal groeide bijna 20% jaar-op-jaar tot 9,9 miljard dollar.

Coinbase Global: het bedrijf overtrof de analistenramingen voor de winst in het derde kwartaal, doordat verhoogde volatiliteit in digitale activa de handelsvolumes op de cryptobeurs stimuleerde. De transactie-inkomsten van Coinbase stegen tot 1,05 miljard dollar tijdens het kwartaal, van 572,5 miljoen dollar een jaar geleden. De omzet uit Coinbase's abonnementen- en dienstenunit, die activiteiten buiten de handel omvat, steeg met 34,3% tot 746,7 miljoen dollar tijdens het derde kwartaal. Het bedrijf rapporteerde een nettowinst van 432,6 miljoen dollar, of 1,50 dollar per aandeel, voor de drie maanden eindigend op 30 september, vergeleken met 75,5 miljoen, dollar of 28 dollarcent per aandeel, een jaar eerder.

Edwards Lifesciences:: het bedrijf overtrof de verwachtingen van Wall Street voor de resultaten van het derde kwartaal, gedreven door sterke vraag naar kunstmatige hartkleppen en andere medische apparaten. Het rapporteerde een omzet van 1,55 miljard dollar, waarmee het de marktverwachting van 1,50 miljard dollar overtrof. Het bedrijf verhoogde ook zijn prognose voor de aangepaste winst per aandeel voor het volledige jaar naar een bandbreedte van 2,56 tot 2,62 dollar, vergeleken met de eerdere verwachting aan de bovenkant van 2,45 dollar tot 2,55 dollar. Analisten verwachtten 2,51 dollar per aandeel. Daarnaast meldde Edwards Lifesciences dat Chief Financial Officer Scott Ullem medio 2026 zal aftreden en aanblijft als adviseur nadat een opvolger is benoemd.

First Solar:  de grootste Amerikaanse fabrikant van zonnepanelen overtrof de verwachtingen voor de verkoop in het derde kwartaal, gedreven door sterke vraag naar zijn producten. Het bedrijf rapporteerde een winst van 455,9 miljoen dollar, of 4,24 dollar per aandeel, voor het derde kwartaal, tegenover 341,87 miljoen dollar, of 3,18 dollar per aandeel, een jaar eerder. Het verwacht nu dat de jaarlijkse omzet in 2025 tussen 4,95 miljard dollar en 5,2 miljard dollar zal liggen, vergeleken met de eerdere prognose van 4,9 miljard dollar tot 5,7 miljard dollar. De wijziging in de prognose weerspiegelt “verminderde internationale volumes verkocht door beëindiging van contracten, gedeeltelijk gecompenseerd door beëindigingsbetalingen”, aldus het bedrijf.

Gilead Sciences:: het bedrijf meldde dat de verkoop van HIV-medicijnen met 4% steeg tot 5,3 miljard dollar in het derde kwartaal, inclusief 39 miljoen dollar voor het nieuwe preventiemedicijn Yeztugo, wat hielp om de winst te verhogen. De totale productverkoop daalde echter met 2% tot 7,3 miljard dollar door lagere COVID-19- en kankertherapieverkopen. Het bedrijf rapporteerde een kwartaalwinst van 2,43 dollar per aandeel, vergeleken met 1,00 dollar een jaar eerder, toen het een grote afschrijving nam. De totale omzet steeg met 3% tot 7,77 miljard dollar, inclusief 400 miljoen dollar uit een eenmalige verkoop van intellectueel eigendom. De resultaten overtroffen de gemiddelde Wall Street-ramingen van 2,13 dollar per aandeel bij een omzet van 7,45 miljard dollar.

GoDaddy:  het bedrijf verhoogde zijn jaarlijkse omzetprognose en verwacht de verkoop te stimuleren door toevoeging van AI-functies aan zijn internet-hostingdiensten. Voor het jaar verhoogde GoDaddy zijn omzetverwachting naar een bandbreedte van 4,93 miljard tot 4,95 miljard dollar, tegenover de eerdere prognose van 4,89 miljard tot 4,94 miljard dollar. Het bedrijf verwacht een omzet in het vierde kwartaal tussen 1,26 miljard en 1,28 miljard dollar. Het midden van deze bandbreedte ligt onder de gemiddelde analistenraming van 1,28 miljard dollar. Voor het kwartaal eindigend op 30 september rapporteerde GoDaddy een omzet van 1,27 miljard dollar, waarmee het de verwachtingen van 1,23 miljard dollar overtrof. De nettowinst in het derde kwartaal steeg met 10% tot 210,5 miljoen dollar ten opzichte van vorig jaar.

Metsera: het in New York gevestigde biotechbedrijf staat centraal in een biedingsstrijd tussen Novo Nordisk en Pfizer, die beide strijden om toegang tot de pijplijn van experimentele behandelingen nu de concurrentie toeneemt in de snelgroeiende markt voor afslankmedicatie van $150 miljard. Het belangrijkste kandidaat-medicijn van Metsera, MET-097i, is een maandelijkse GLP-1-injectie. In tegenstelling tot Novo's Wegovy en Eli Lilly's Zepbound, die beide wekelijkse injecties zijn, werkt het door selectief te binden aan een eiwitpad dat verband houdt met gewichtsverlies en insulineafgifte, wat mogelijk bijwerkingen en doseringsfrequentie vermindert.

Monolithic Power Systems: het bedrijf voorspelde een omzet voor het vierde kwartaal boven de verwachtingen, dankzij sterke vraag naar zijn vermogensregelingsproducten en halfgeleiders nu de AI-boom de uitbreiding van datacenters stimuleert. Het bedrijf verwacht een omzet tussen 730 miljoen en 750 miljoen dollar voor het vierde kwartaal, vergeleken met de gemiddelde analistenraming van 725,3 miljoen dollar. De omzet voor het derde kwartaal bedroeg 737,2 miljoen dollar, tegenover de consensusraming van 722,3 miljoen dollar.

Motorola Solutions: het bedrijf overtrof de winstverwachting voor het derde kwartaal en voorspelde een omzetgroei voor het huidige kwartaal boven de verwachtingen, gedreven door aanhoudende vraag naar zijn beveiligingsproducten en kritieke communicatiemiddelen van overheidsinstanties. Motorola Solutions verwacht dat de omzet in het vierde kwartaal met 11% zal groeien, vergeleken met de gemiddelde analistenraming van een stijging van 10,8%. De omzet in het derde kwartaal bedroeg 3,01 miljard dollar, terwijl analisten 2,99 miljard dollar verwachtten.

Netflix & Warner Bros Discovery:: Netflix onderzoekt actief een bod op de studio- en streamingactiviteiten van Warner Bros Discovery, heeft een financieel adviseur aangesteld en toegang gekregen tot financiële informatie, aldus drie ingewijden. De videostreamingdienst heeft Moelis & Co ingehuurd, de investeringsbank die Skydance Media adviseerde bij het succesvolle bod op Paramount Global, om een mogelijk bod te evalueren, zeiden twee van de bronnen. Netflix heeft ook toegang gekregen tot de dataroom, die de financiële details bevat die nodig zijn om een bod uit te brengen, aldus twee van de bronnen.

Roku: het bedrijf voorspelde dat de omzetgroei in het vierde kwartaal verder zal vertragen, wat de eerste operationele winst sinds 2021 overschaduwt. Roku verwacht een omzetgroei van 12% voor het huidige kwartaal, lager dan de 14% in het derde kwartaal en de 15% groei in het tweede kwartaal. Voor het vierde kwartaal verwacht Roku een omzet van 1,35 miljard dollar, iets boven de schatting van 1,32 miljard dollar. Het rapporteerde een totale omzet van 1,21 miljard dollar in het derde kwartaal, in lijn met de verwachtingen.

Strategy: het bedrijf boekte winst in het derde kwartaal, vergeleken met een verlies een jaar eerder, doordat het verbeterde sentiment rond de cryptosector de grootste zakelijke houder van bitcoin ten goede kwam. De nettowinst van Strategy bedroeg 2,78 miljard dollar, of 8,42 dollar per aandeel, voor de drie maanden eindigend op 30 september, vergeleken met een verlies van 340,2 miljoen dollar, of 1,72 dollar per aandeel, een jaar eerder.

Stryker: het bedrijf verhoogde de ondergrens van zijn winstprognose voor het volledige jaar nadat het de verwachtingen voor de winst in het derde kwartaal overtrof, gesteund door sterke vraag naar medische en chirurgische apparaten. Het bedrijf verwacht nu een jaarwinst in de range van 13,50 tot 13,60 dollar per aandeel, vergeleken met de eerdere prognose van 13,40 tot 13,60 dollar per aandeel. De omzet van Stryker's divisie medische chirurgie en neurotechnologie steeg met 14,4% tot 3,80 miljard dollar, terwijl de orthopedische divisie een omzetstijging van 3,9% zag tot 2,25 miljard dollar. De totale omzet voor het kwartaal eindigend op 30 september bedroeg 6,06 miljard dollar, boven de analistenverwachting van 6,05 miljard dollar.

Weyerhaeuser: het bedrijf rapporteerde een stijging van de winst in het derde kwartaal, geholpen door hogere verkopen en een herstel in de divisies bosbouw en vastgoed. De netto-omzet van het bedrijf steeg met meer dan 2% tot 1,72 miljard dollar tijdens het derde kwartaal. De aangepaste kernwinst van de bosbouwdivisie kwam uit op 148 miljoen dollar, vergeleken met 122 miljoen dollar een jaar eerder, terwijl die van de vastgoeddivisie met meer dan 18% steeg tot 91 miljoen dollar. Het boekte een winst van 80 miljoen dollar, of 11 dollarcent per aandeel, voor het kwartaal eindigend op 30 september, vergeleken met 28 miljoen dollar, of 4 dollar cent per aandeel, een jaar eerder.

Aanbevelingen

Amazon.com: Jefferies verhoogt het koersdoel naar 275 dollar van 265 dollar en benadrukt de versnelde groei van AWS en verbeterde marges die hebben bijgedragen aan sterke resultaten in het derde kwartaal en een verbeterde winstgevendheid.

Apple Inc: JPMorgan verhoogt het koersdoel naar 305 dollar van 290 dollar in de verwachting van robuuste vraag naar de iPhone 17 en een optimistische vooruitblik voor het vierde kwartaal, wat zal zorgen voor aanhoudende productdynamiek, solide omzetgroei en margeverbetering.

Roblox Corp: Jefferies verlaagt het koersdoel naar 115 dollar van 130 dollar, aangezien het voorzichtige commentaar van het management over 2026 wijst op tragere groei van boekingen en druk op marges.