Voor de bel

• Amerikaanse futures: Op basis van de futures wordt een hogere opening op Wall Street voorspeld. Beleggers richten hun aandacht op de resultaten van Nvidia, die cruciaal kunnen zijn voor het AI-verhaal. Daarnaast volgen ze de publicatie van de notulen van de Federal Reserve en toespraken van drie Fed-functionarissen voor aanwijzingen over toekomstige renteontwikkelingen.
• Europese beurs: Europese aandelen noteren licht hoger, terwijl beleggers voorzichtig blijven door zorgen over hoge waarderingen in de technologiesector. De stijging wordt ondersteund door hoop op stabilisatie van de rente en een beter sentiment rond energiebedrijven.
• Aziatische markten: In Azië sloot de Nikkei lager, terwijl Chinese aandelen herstelden na eerdere verliezen. De bewegingen weerspiegelden onzekerheid over economische groei en de impact van recente beleidsmaatregelen.
• Goud, munten en grondstoffen: De dollar wint terrein, terwijl olieprijzen dalen door een rapport dat hogere Amerikaanse voorraden toont, wat de vrees voor overaanbod versterkt. Goud stijgt doordat beleggers veilige havens zoeken, met focus op Fed-notulen en een vertraagd Amerikaans banenrapport.

Topnieuws

• Target rapporteert een grotere daling van de vergelijkbare kwartaalomzet dan verwacht, doordat Amerikaanse consumenten minder uitgeven aan kleding en woondecoratie. Het bedrijf bereidt zich voor op het cruciale feestdagenseizoen.
• Fed-notulen zullen waarschijnlijk meer inzicht geven in de verdeeldheid onder beleidsmakers, die te maken hebben met een datastilte, tegenstrijdige signalen en een leiderschapstransitie tijdens de laatste maanden van Jerome Powell als voorzitter.
• Lowe's miste de omzetverwachtingen voor het derde kwartaal door terughoudende uitgaven aan grote renovaties, veroorzaakt door economische onzekerheid en hoge leenkosten.
• Tesla kreeg een vergunning om een ride-hailingdienst in Arizona te exploiteren, een stap richting de plannen voor een zelfrijdende robotaxi-service.
• Boeing maakte een gedeeltelijke comeback op de Dubai Airshow met een voorlopige bestelling van 75 737 MAX-toestellen door flydubai, na een grote Airbus-order een dag eerder.

Aandelen in de kijker

• Amazon: De Europese rechter verwierp Amazons verzoek om de strengere regels van de Digital Services Act niet op het bedrijf toe te passen. Het hof oordeelde dat platforms met meer dan 45 miljoen gebruikers extra verplichtingen hebben om illegale en schadelijke inhoud te bestrijden. Amazon reageerde teleurgesteld en kondigde aan in beroep te gaan.
• Boeing: Het bedrijf verzekerde zich van een voorlopige bestelling van 75 737 MAX-toestellen door flydubai, inclusief opties voor nog eens 75 toestellen. Deze deal volgt op een eerdere overstap van flydubai naar Airbus met een order van 150 A321neo-toestellen. Boeing probeert hiermee marktaandeel terug te winnen op een van zijn belangrijkste klanten.
• Brookfield Asset Management: Het bedrijf wil 10 miljard dollar ophalen voor een nieuw AI-infrastructuurfonds en heeft al 5 miljard dollar binnen van investeerders zoals Nvidia en KIA. Brookfield plant investeringen tot 100 miljard dollar in datacenters, energievoorziening en chipproductie. Het merendeel van het kapitaal gaat naar projecten op onontwikkelde grond.
• Century Aluminum: Glencore verlaagde zijn belang in Century van 43% naar 33% door de verkoop van 9 miljoen aandelen voor 272,25 miljoen dollar. De verkoop volgde op een koersstijging door Amerikaanse invoertarieven en sterke winst bij lokale smelters. Glencore blijft de grootste aandeelhouder en behoudt leveringscontracten voor alumina en aluminium.
• Constellation Energy: Het bedrijf ontving een lening van 1 miljard dollar van de Amerikaanse overheid om een kernreactor in Pennsylvania opnieuw op te starten. De reactor zal stroom leveren aan Microsoft-datacenters en draagt bij aan de stijgende vraag naar koolstofvrije energie. Critici wijzen op het probleem van radioactief afval.
• Ford: Ford roept 229.609 Bronco-voertuigen terug in de VS vanwege een defect in het instrumentenpaneel. Daarnaast worden 20.558 hybride voertuigen teruggeroepen door een fabricagefout in batterijcellen. Beide problemen worden kosteloos verholpen via software-updates of dealerinterventies.
• Lowe's: Het bedrijf miste de omzetverwachtingen voor het derde kwartaal door zwakke uitgaven aan grote renovaties. De aangepaste winst per aandeel wordt nu geraamd op ongeveer 12,25 dollar, tegenover een eerdere prognose van 12,20 tot 12,45 dollar. De vergelijkbare omzet steeg 0,4%, terwijl analisten gemiddeld 1% hadden verwacht.
• L3Harris Technologies: Het defensiebedrijf investeert 400 miljoen dollar in een nieuwe fabriek voor raketmotoren in Arkansas. De uitbreiding vergroot de productiecapaciteit zesvoudig en speelt in op de stijgende vraag door conflicten in Oekraïne en het Midden-Oosten. De fabriek beslaat 110 hectare en omvat meer dan 20 gebouwen.
• Meta Platforms: De Spaanse regering start een onderzoek naar mogelijke privacyschendingen door Meta op Android-apparaten. Het bedrijf zou een verborgen mechanisme hebben gebruikt om surfgedrag te volgen, wat in strijd kan zijn met EU-wetgeving zoals GDPR en de Digital Services Act.
• Nvidia: Nvidia's overstap naar smartphone-geheugenchips (LPDDR) voor AI-servers kan de prijzen van servergeheugen tegen eind 2026 verdubbelen. De wijziging moet het energieverbruik verlagen, maar veroorzaakt tekorten aan oudere chips doordat producenten zich richten op high-end AI-geheugen.
• Target: De vergelijkbare omzet daalde in het derde kwartaal met 2,7%, meer dan de verwachte 2,08%. De winst per aandeel kwam uit op 1,78 dollar, boven de gemiddelde analistenverwachting van 1,72 dollar. Digitale verkopen stegen 2,4%, maar bleven achter bij de verwachte 3,18%. De totale omzet daalde 1,6% tot 25,27 miljard dollar.
• Tesla: Tesla kreeg een vergunning om een ride-hailingdienst in Arizona te starten, maar mag nog geen volledig autonome voertuigen inzetten. Het bedrijf wil tegen eind dit jaar robotaxi’s aanbieden in 8 tot 10 steden. De vergunning laat Tesla toe om ritten tegen betaling aan te bieden met een veiligheidschauffeur.
• Whirlpool: Whirlpool vraagt een Amerikaanse handelscommissie om de invoer van bepaalde magnetrons uit Zuid-Korea en China te blokkeren. Het bedrijf beweert dat concurrenten zoals Samsung, LG, Midea en Haier vijf patenten hebben geschonden. Whirlpool startte ook rechtszaken in Texas en New Jersey voor schadevergoeding.

Aanbevelingen

• Arrowhead Pharmaceuticals: Leerink Partners verhoogt het koersdoel naar 44 dollar van 23 dollar na goedkeuring van het geneesmiddel Redemplo.
• Coty: Berenberg verlaagt het koersdoel naar 4,20 dollar van 5,05 dollar door een afnemende vraag naar dure parfums.
• Doordash: Jefferies verhoogt het koersdoel naar 260 dollar van 220 dollar dankzij sterke groei in restaurantbezorging.
• Home Depot: JPMorgan verlaagt het koersdoel naar 423 dollar van 444 dollar door zwakkere omzetgroei in het derde kwartaal.
• Universal Health Services: JPMorgan verhoogt het koersdoel naar 240 dollar van 195 dollar na sterke kwartaalresultaten.