Voor de bel

• Licht lagere futures op Wall Street in afwachting van het rapport over de niet-agrarische loonlijsten, wat mogelijk de hoop op een vroege versoepelingscyclus van de Fed zou kunnen beïnvloeden. Alle drie de grote Amerikaanse indexen zullen de week wellicht ook in het rood eindigen, waarbij de S&P 500 op koers ligt voor de slechtste week sinds eind oktober.
   
• Ook op de Europese markten zijn beleggers voorzichtig nadat de inflatiecijfers in de eurozone een stijging van de prijzen binnen het valutablok lieten zien. Europese aandelen daalden tijdens een bredere marktdaling, klaar voor hun eerste wekelijkse verlies in acht weken.
   
• De Chinese aandelen eindigden lager vanwege zorgen over een traag economisch herstel en tekenen van deflatoire druk, terwijl Japanse aandelen stegen doordat een zwakkere yen de exporteurs stimuleerde.
   
• Bij grondstoffen daalde de goudprijs, op koers voor hun eerste wekelijkse daling in vier weken, onder druk van een sterkere dollar en hogere obligatierentes. Zorgen over verstoringen van de aanvoer door de Rode Zee bleven de olieprijzen ondersteunen.

Topnieuws

Tragere banengroei in de VS verwacht in december, jaarlijkse loonstijging onder de 4%

• De banengroei in de VS is in december waarschijnlijk gematigd, terwijl de stijging van de jaarlonen waarschijnlijk voor het eerst in 2,5 jaar is vertraagd tot onder de 4%, waardoor de Federal Reserve mogelijk een stap dichter bij een renteverlaging komt.

Exxon-inkomsten dalen door de offshore-exit in Californië, zwakkere prijzen

• Exxon Mobil waarschuwde donderdag dat het in het vierde kwartaal ongeveer 2,5 miljard dollar aan activa in Californië zou afschrijven, en zei dat lagere energieprijzen de bedrijfswinsten drukten.

De banken van Wall Street schuiven het verwachte einde van de balansopneming door de Fed terug

• De grootste banken van Wall Street gingen vooruitlopend op de bijeenkomst van de Federal Reserve van vorige maand in de richting van de voorspelling dat de Amerikaanse centrale bank haar balansreductieproces later dit jaar zou beëindigen dan eerder werd gedacht, zo blijkt uit een onderzoek dat donderdag werd vrijgegeven door de New York Fed.

De Amerikaanse giganten Pimco en Vanguard investeren in Turkije na de terugkeer naar renteverhogingen

• De Amerikaanse investeringsgiganten Pimco en Vanguard hebben de afgelopen maanden lokale Turkse activa gekocht, zeiden senior executives, waarbij ze erop rekenden dat het land hoge rentetarieven zou handhaven na jaren van grillige beleidsvorming onder president Tayyip Erdogan.

Tesla gaat 1,62 miljoen voertuigen repareren in China

• Tesla voert een effectieve terugroepactie uit voor 1,62 miljoen voertuigen, inclusief de modellen S, X, 3 en Y in China, aldus de marktregulator.

Aandelen in de kijker

• Alphabet Inc, Apple Inc, Broadcom Inc & Nvidia Corp: EU-antitrustchef Margrethe Vestager zal volgende week de CEO's van Apple, Alphabet, Broadcom en Nvidia in de Verenigde Staten ontmoeten.  Antitrust-experts verwachtten van haar dat ze zich in zowel fusie- als concurrentieonderzoeken strenger zou opstellen tegenover bedrijven. 

• CVS Health Corp: Het bedrijf zei dat de inschrijving voor 2024 voor een aantal van zijn Medicare Advantage-plannen, waarmee het ziektekostenverzekeringen aanbiedt voor mensen van 65 jaar en ouder, zijn verwachtingen overtrof. Het bedrijf verwacht in 2024 minstens 800.000 leden aan zijn Medicare Advantage-plannen toe te voegen. CVS zei dat de sterker dan verwachte inschrijving werd aangedreven door sterke nieuwe verkopen en het behoud van bestaande leden. Het bedrijf verwacht voor het gehele jaar 2023 een aangepaste winst per aandeel te rapporteren in de bovenste helft van de verwachte bandbreedte van 8,50 tot 8,70 dollar.

• Exxon Mobil Corp: Het bedrijf waarschuwde donderdag dat het in het vierde kwartaal ongeveer 2,5 miljard dollar aan activa in Californië zou afschrijven, en zei dat lagere energieprijzen de bedrijfswinsten drukten. Uit de momentopname van de grootste Amerikaanse olieproducent bleek dat de bedrijfsresultaten zouden kunnen dalen tot ongeveer $8,9 miljard, een daling van 30% ten opzichte van de nettowinst van $12,7 miljard een jaar eerder, en 3% zwakker dan in het derde kwartaal. Exxon schatte een waardevermindering van $2,4 miljard tot $2,6 miljard op olie- en gaseigendommen langs de kust van Zuid-Californië.