Bod op Exmar wordt heropend

Bijdragen

Deze blog komt tot stand dankzij bijdragen van de analisten van KBC Asset Management, KBC Securities, KBC Market Research en de economen, contentmanagers van Bolero en aandelenstrategen van KBC Groep:

Allison Mandra, Andrea Gabellone, Benjamin Wolff, Bérangère Bivort, Bernard Keppenne, Cora Vandamme, Dieter Guffens, Dirk Thiels, Ellen Van Tongelen, Guy Sips, Hans Dewachter, Jacob Mekhael, Jens Meersman, Jo Elsocht, Johan Van Gompel, Joren De Mesmaeker, Joris Franck, Kurt Ruts, Kristof Samoy, Laurent Convent, Lieven Noppe, Lynn Hautekeete, Mathias Janssens, Mathias Van der Jeugt, Marion Geubel,Michiel Declercq, Peter Wuyts, Philippe Delfosse, Sharad Kumar Surendran Palani, Siegfried Top, Thibault Leneeuw, Thomas Couvreur, Thomas Vranken, Tom Noyens, Tom Simonts, Wim Hoste en Wim Lewi.

Disclaimer

Deze publicatie van KBC Bank N.V. (Bolero) wordt uitsluitend ter informatie verstrekt en is niet bedoeld als een specifiek en persoonlijk beleggingsadvies, een aanbieding of een uitnodiging tot een aanbieding, om de hierin vermelde financiële producten te kopen of te verkopen, noch onafhankelijk onderzoek op beleggingsgebied.

De dienstverlening die Bolero verschaft, is niet op beleggingsadvies gebaseerd. Bolero is het orderuitvoeringsplatform van KBC Bank N.V. waarmee transacties in ‘niet-complexe’ financiële producten (in de zin van MiFID II) doorgaan op basis van ‘loutere uitvoering’ (“execution only”). Bolero voert geen ‘passendheidstoetsing’ uit bij transacties in niet-complexe financiële producten. De belegger die van deze dienstverlening gebruik maakt, beschikt dus niet over de bescherming van de toepasselijke gedragsregels. Transacties in ‘complexe’ financiële producten (in de zin van MiFID II) kunnen pas uitgevoerd worden na een succesvolle passendheidstoetsing. Transacties via Bolero gebeuren altijd op initiatief van de belegger.

Bij het uitvoeren en/of doorgeven van transacties van beleggers houdt Bolero geen rekening met de daarmee verband houdende fiscale, juridische of boekhoudkundige aspecten van deze transacties, verstrekt zij geen advies met betrekking tot dergelijke aspecten en kan zij daarvoor derhalve niet aansprakelijk worden gesteld.

Beleggen in financiële producten houdt risico’s in. Beleggers moeten in staat zijn om het economische risico van een belegging te dragen en het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk te verliezen.

Deze blog bevat publicaties van KBC Securities NV (https://research.kbcsecurities.com/portal/portal.html#!/disclosures), KBC Asset Management NV (https://www.kbc.be/particulieren/nl/juridische-info/documentatie-beleggen.html#aandelen) en KBC Economics (https://www.kbc.com/nl/economics.html). Voor de externe bronnen raadpleegt Bolero verschillende nieuwssites. De bijdragen worden geselecteerd op basis van recente, concrete gebeurtenissen en publicaties. De redactie wordt verzorgd door Tom Simonts (KBC Securities) en door Jo Elsocht, Joren De Mesmaeker, Jens Meersman, Ellen Van Tongelen en Philippe Delfosse (marketing team Bolero, KBC Bank NV). KBC Bank staat onder toezicht van de FSMA.

vr. 14 jul 2023

13:04

Nicolas Saverys heeft na het eerste deel van het bod op Exmar uiteindelijk iets minder dan 80% van de groep in handen na de initiële acceptatieperiode van het openbare overnamebod. Er werden 17,33 miljoen aandelen (29,14%) aangeboden, zodat het belang van Saverex klimt naar 74,35%. Inclusief de eigen aandelen van de man en de eigen aandelen van Exmar komt dat neer op 77,76%. Dat is minder dan de verhoopte 95%, maar die grens wordt nu geschrapt in een heropend bod met een ongewijzigde biedprijs van 11,10 per aandeel. Dat bod zal tussen 28 augustus en 15 september lopen. De beurskoers klimt vandaag tot 11,20 euro.

Van 45,21 naar 77,76%

De initiële aanvaardingsperiode van het vrijwillige en voorwaardelijke openbare overnamebod uitgebracht door Saverex NV op alle aandelen en aandelenopties uitgegeven door Exmar NV die niet die niet reeds in het bezit waren van Saverex of personen die ermee verbonden zijn, eindigde op 6 juli 2023. Tijdens de aanvaardingsperiode werden 17.335.548 aandelen van Exmar, die 29,14% van de uitstaande aandelen vertegenwoordigen, aangeboden.

Daardoor zou Saverex in totaal 44.234.979 aandelen van Exmar aanhouden, wat 74,35% van de uitstaande aandelen vertegenwoordigt. Rekening houdend met de aandelen die rechtstreeks aangehouden worden door Nicolas Saverys (7.924 stuks) en diegene die op de balans van Exmar staan (2.026.013 aandelen), zouden Saverex en de met haar verbonden personen samen 46.268.916 aandelen bezitten. Dat is goed voor 77,76% van de uitstaande aandelen.

Zonder 95%-drempel de verlengingen in

Saverex heeft besloten af te zien van de 95% aanvaardingsdrempel en heeft bijgevolg besloten het Bod uit te brengen. De betaling van de biedprijs voor de aangeboden aandelen gedurende de initiële aanvaardingsperiode is gepland voor donderdag 27 juli 2023.

Aandeelhouders die het vandaag nog niet aanvaardden, zullen de mogelijkheid hebben om dat dus wel te doen tijdens een tweede aanvaardingsperiode. Het bod zal immers vrijwillig heropend worden van maandag 28 augustus tot en met vrijdag 15 september 2023 om 16:00 uur (Belgische tijd).

Door de betrokkenheid van KBC Securities bij de voorgestelde transactie blijft het advies en het koersdoel opgeschort.

Naar overzicht