Voor de bel

• De futures op de Amerikaanse indexen daalden, een gevolg van de mindere prestatie van de zorgverzekeraars, terwijl beleggers wachtten op meer economische cijfers en commentaar van functionarissen van de Federal Reserve voor hints over de timing van renteverlagingen. De Amerikaanse fabrieksorders en JOLTS-gegevens verschijnen later op de dag

• De Europese aandelen waren positief in aanloop naar de belangrijke Duitse inflatiecijfers. Op de Aziatische aandelenmarkten (China) eindigden grotendeels vlak, doordat het beleggerssentiment werd getemperd door verbeterde cijfers over de verwerkende industrie en verwachtingen voor meer dankzij groeistimuleringsmaatregelen om de economie te ondersteunen, terwijl de Japanse Nikkei hoger sloot.

• De dollar daalde ten opzichte van een mandje van belangrijke valuta. De goudprijs steeg naar een nieuwe recordhoogte met steun van momentumvolgende fondsen. De olieprijzen stegen, waarbij Brent voor het eerst sinds oktober 88 dollar per vat passeerde, toen de olievoorraden opnieuw werden bedreigd door meer Oekraïense aanvallen op Russische energiefaciliteiten en escalerende conflicten in het Midden-Oosten. De Amerikaanse fabrieksorders en JOLTS-gegevens verschijnen later op de dag

Topnieuws

Amerikaanse toezichthouders onderzoeken rol vermogensbeheerders in banken,

• The Wall Street Journal meldt dat bankentoezichthouders onderzoeken of vermogensbeheergiganten BlackRock, Vanguard en State Street zich houden aan hun passieve rol als het gaat om investeringen in Amerikaanse banken. 

Amerikaanse zorgverzekeraars dalen 

• Aandelen van Amerikaanse zorgverzekeraars daalden in de voorverkoop nadat de vergoedingstarieven voor aanbieders van Medicare Advantage ziektekostenverzekeringen ongewijzigd bleven ten opzichte van het oorspronkelijke voorstel, waardoor de bezorgdheid over een druk op de marges volgend jaar toenam. 

Disney loopt voor in strijd om bestuurszetels met activistische investeerders

• Walt Disney leek activistische investeerders voor te blijven in de strijd om bestuurszetels en de toekomst van het wereldwijde entertainmentconglomeraat, met meer dan de helft van alle aandelen gestemd voor de jaarlijkse vergadering van het bedrijf op woensdag. 

Verkoop nieuwe auto's in VS waarschijnlijk gestegen in Q1

• De verkoop van Amerikaanse auto's steeg in het eerste kwartaal waarschijnlijk met een percentage dat in de middenmoot ligt, bovenop de winst van vorig jaar dankzij een aanhoudende vraag naar crossover SUV's, pick-ups en een beter aanbod van nieuwe voertuigen.

Amerikaanse klimaatwet heeft zonne-energie en batterijen gestimuleerd; waterstof en andere initiatieven blijven achter

• De VS heeft het tempo van het terugdringen van koolstofemissies verdubbeld sinds president Joe Biden's Inflation Reduction Act in 2022 werd aangenomen, zeggen analisten en wetenschappers, met meer dan 80 zonne-, wind- en energieopslagprojecten die profiteren van de mix van directe betalingen en belastingkredieten van de wet.

Aandelen in de kijker

• Canoo: de maker van elektrische voertuigen voorspelde maandag inkomsten voor 2024 die ver onder de verwachtingen van analisten lagen, te midden van een bredere vertraging in de vraag naar batterijaangedreven auto's die startups heeft getroffen en grote autofabrikanten heeft gedwongen om EV-investeringsplannen terug te schuiven. Het in Texas gevestigde Canoo, leverancier van elektrische bestelauto's aan Walmart en transportvoertuigen voor bemanningen aan NASA, waarschuwde investeerders in 2022 voor substantiële twijfels over zijn vermogen om een going concern te blijven en heeft sindsdien kapitaal opgehaald om de productie te ondersteunen. Canoo zei dat het verwacht dat de omzet voor het volledige jaar 2024 tussen 50 miljoen dollar en 100 miljoen dollar zal liggen, onder de analistenverwachting van 152,5 miljoen dollar. Het bedrijf rapporteerde een nettoverlies van 302,6 miljoen dollar of 53 cent per aandeel, voor het jaar dat eindigde op 31 december, vergeleken met 487,7 miljoen dollar, of 1,81 dollar per aandeel, een jaar eerder.

• Chevron: Petroindependencia, een joint venture tussen het Venezolaanse staatsoliebedrijf PDVSA en de grote Amerikaanse oliemaatschappij, is begonnen met een nieuwe boorcampagne, aldus PDVSA in een verklaring op maandag. De Verenigde Staten hebben de oliesancties tegen Venezuela in oktober versoepeld na een overeenkomst over verkiezingswaarborgen tussen de Verenigde Staten en Venezuela. De sanctieverlichting maakt een grotere Venezolaanse export mogelijk, wat de weg vrijmaakt voor het bedrijf om de productie op te voeren. Chevron heeft voorgesteld om tegen het einde van dit jaar 65.000 vaten per dag toe te voegen aan de Venezolaanse productie van ruwe olie, meldde Reuters.

• Frontier Group Holdings: de Amerikaanse no-frills luchtvaartmaatschappij richt zich op het uitbreiden van haar netwerk in "high fare" markten zoals Seattle en Detroit ten koste van haar voetafdruk in vrijetijdsmarkten zoals Las Vegas en Florida in een poging om de winst te verhogen, vertelde haar CEO aan Reuters. Barry Biffle, CEO van Frontier, legt de schuld bij de overtollige capaciteit in de belangrijkste vrijetijdsmarkten die de ticketprijzen drukken. Frontier's tariefinkomsten per passagier daalden in 2023 met 22% ten opzichte van het voorgaande jaar. Frontier probeert de inkomsten te verhogen door in te spelen op de groeiende vraag naar premium reizen, het toevoegen van meer stoelen met extra beenruimte en zakelijke tarieven gericht op kleine bedrijven. Biffle zei dat de vraag naar premium stoelen met dubbele cijfers groeit en momenteel goed is voor maar liefst 12% van de stoelen op Frontier's vluchten.

• Phillips 66: de onafhankelijke Amerikaanse olieraffinaderij zei maandag dat het in de laatste fase zit van de ombouw van een olieraffinaderij in Californië tot een fabriek voor hernieuwbare brandstof met een capaciteit van 50.000 vaten per dag (bpd) tegen het einde van het tweede kwartaal van 2024. De Rodeo Renewed Projectfaciliteit verwerkt nu alleen hernieuwbare grondstoffen, produceert ongeveer 30.000 bpd hernieuwbare diesel en zal naar verwachting in het tweede kwartaal van 2024 beginnen met de productie van duurzame vliegtuigbrandstof. kwartaal, voegde de raffinaderij eraan toe. Los daarvan zei de olieraffinaderij maandag dat twee werknemers gewond waren geraakt bij een brand die om ongeveer 11.20 uur lokale tijd plaatsvond op het complex in Borger, Texas. Phillips 66 zei in een e-mail dat "de raffinaderij blijft draaien" en dat de oorzaak van het incident wordt onderzocht

Aanbevelingen

• 3M: RBC verlaagt het koersdoel naar 78 dollar van 84 dollar, na de spin-off van Solventum, de divisie gezondheidszorg van het bedrijf. •

• BlackRock: JPMorgan verhoogt het koersdoel naar 767 dollar van 742, in aanloop naar de Q1 resultaten, voornamelijk door betere marktomstandigheden tijdens het kwartaal. 

• General Dynamics Corp: RBC verhoogt het koersdoel naar 325 dollar van 300 dollar, nadat het bedrijf de definitieve FAA-certificering ontving voor het G700-vliegtuig.

• GoDaddy: JPMorgan verhoogt het koersdoel naar 136 dollar van 128 dollar, na de uitrol van het AI-product van het bedrijf genaamd 'Airo' naar het bestaande klantenbestand. 

• Verizon Communications: RBC verhoogt het koersdoel naar 40 dollar van 36 dollar, op basis van de verwachting dat het bedrijf groei zal laten zien in inkomsten uit draadloze diensten en het momentum in bruto toevoegingen zal voortzetten.