Vooruitblik op Amerika

Bijdragen

Deze blog komt tot stand dankzij bijdragen van de analisten van KBC Asset Management, KBC Securities, KBC Market Research en de economen, contentmanagers van Bolero en aandelenstrategen van KBC Groep:

Allison Mandra, Andrea Gabellone, Benjamin Wolff, Bérangère Bivort, Bernard Keppenne, Cora Vandamme, Dieter Guffens, Dirk Thiels, Ellen Van Tongelen, Guy Sips, Hans Dewachter, Jacob Mekhael, Jens Meersman, Jo Elsocht, Johan Van Gompel, Joren De Mesmaeker, Joris Franck, Kurt Ruts, Kristof Samoy, Laurent Convent, Lieven Noppe, Lynn Hautekeete, Mathias Janssens, Mathias Van der Jeugt, Marion Geubel,Michiel Declercq, Peter Wuyts, Philippe Delfosse, Sharad Kumar Surendran Palani, Siegfried Top, Thibault Leneeuw, Thomas Couvreur, Thomas Vranken, Tom Noyens, Tom Simonts, Wim Hoste en Wim Lewi.

Disclaimer

Deze publicatie van KBC Bank N.V. (Bolero) wordt uitsluitend ter informatie verstrekt en is niet bedoeld als een specifiek en persoonlijk beleggingsadvies, een aanbieding of een uitnodiging tot een aanbieding, om de hierin vermelde financiële producten te kopen of te verkopen, noch onafhankelijk onderzoek op beleggingsgebied.

De dienstverlening die Bolero verschaft, is niet op beleggingsadvies gebaseerd. Bolero is het orderuitvoeringsplatform van KBC Bank N.V. waarmee transacties in ‘niet-complexe’ financiële producten (in de zin van MiFID II) doorgaan op basis van ‘loutere uitvoering’ (“execution only”). Bolero voert geen ‘passendheidstoetsing’ uit bij transacties in niet-complexe financiële producten. De belegger die van deze dienstverlening gebruik maakt, beschikt dus niet over de bescherming van de toepasselijke gedragsregels. Transacties in ‘complexe’ financiële producten (in de zin van MiFID II) kunnen pas uitgevoerd worden na een succesvolle passendheidstoetsing. Transacties via Bolero gebeuren altijd op initiatief van de belegger.

Bij het uitvoeren en/of doorgeven van transacties van beleggers houdt Bolero geen rekening met de daarmee verband houdende fiscale, juridische of boekhoudkundige aspecten van deze transacties, verstrekt zij geen advies met betrekking tot dergelijke aspecten en kan zij daarvoor derhalve niet aansprakelijk worden gesteld.

Beleggen in financiële producten houdt risico’s in. Beleggers moeten in staat zijn om het economische risico van een belegging te dragen en het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk te verliezen.

Deze blog bevat publicaties van KBC Securities NV (https://research.kbcsecurities.com/portal/portal.html#!/disclosures), KBC Asset Management NV (https://www.kbc.be/particulieren/nl/juridische-info/documentatie-beleggen.html#aandelen) en KBC Economics (https://www.kbc.com/nl/economics.html). Voor de externe bronnen raadpleegt Bolero verschillende nieuwssites. De bijdragen worden geselecteerd op basis van recente, concrete gebeurtenissen en publicaties. De redactie wordt verzorgd door Tom Simonts (KBC Securities) en door Jo Elsocht, Joren De Mesmaeker, Jens Meersman, Ellen Van Tongelen en Philippe Delfosse (marketing team Bolero, KBC Bank NV). KBC Bank staat onder toezicht van de FSMA.

vr. 12 apr 2024

14:55

Voor de bel

Futures op Amerikaanse aandelenindexen gaan lager, waarbij beleggers een hele reeks belangrijke Amerikaanse bankwinsten beoordeelden.
In Europa stijgen de aandelen, terwijl de euro daalt. Beleggers zijn optimistisch nadat de Europese Centrale Bank had laten doorschemeren dat ze al in juni met renteverlagingen zou kunnen beginnen.
Deze ochtend daalden de Chinese aandelen omdat de krimpende handel in maart het sentiment schaadde, terwijl de Japanse Nikkei hoger eindigde na een rally in chipaandelen.
In grondstoffen stijgen de olieprijzen door de hernieuwde vrees voor verstoring van het aanbod als gevolg van het conflict in het Midden-Oosten en goud stijgt door de vraag naar veilige havens. Los daarvan steeg de dollar ten opzichte van een mandje van belangrijke valuta's.

Topnieuws

Winst JPMorgan stijgt door sterke rentebaten

De winst van JPMorgan Chase steeg in het eerste kwartaal omdat het meer verdiende aan rentebetalingen, aldus de bank.

Winst Wells Fargo krimpt met meer dan 7% door lagere rentebaten

De winst van Wells Fargo daalde met meer dan 7% omdat het in het eerste kwartaal minder verdiende aan rentebetalingen van klanten, waardoor zijn aandelen daalden in de premarket-handel.

Fed's Collins kijkt naar twee renteverlagingen dit jaar

De president van de Federal Reserve Bank of Boston, Susan Collins, denkt dat er dit jaar maar 2 renteverlagingen zullen komen, omdat ze verwacht dat het nog enige tijd kan duren voordat de inflatie weer op het beoogde niveau is gekomen.

BlackRock bereikt record van 10,5 biljoen aan beheerd vermogen

BlackRock boekte een stijging van de winst in het eerste kwartaal, omdat een opleving van de wereldwijde aandelenmarkten de beleggingsadvies- en administratiekosten van het bedrijf ondersteunde.

Aandelen in de kijker

Applied Digital: De exploitant van het datacenter rapporteerde donderdag een groter dan verwacht kwartaalverlies nadat stroomonderbrekingen de activiteiten in een van zijn faciliteiten in januari belemmerden, waardoor de aandelen van het bedrijf daalden in de uitgebreide handel. "Het bedrijf verwacht dat naarmate nieuwe transformatoren worden ontvangen en geïnstalleerd, de Ellendale-faciliteit tegen eind mei 2024 zal streven naar een operationele capaciteit van ongeveer 65%-75% van de volledige capaciteit", aldus Applied Digital. Het nettoverlies liep op tot 62,8 miljoen dollar, tegen een verlies van 7,3 miljoen dollar een jaar eerder.
BlackRock: Het bedrijf rapporteerde in het eerste kwartaal een recordbeheerd vermogen (AUM) van ongeveer 10,5 biljoen dollar en boekte een winststijging van 36% doordat een opleving van de wereldwijde aandelenmarkten de beleggingsadvies- en administratiekosten verhoogde. Het beheerd vermogen van het bedrijf steeg in het eerste kwartaal met 15% ten opzichte van een jaar eerder, terwijl de kosten voor beleggingsadvies en administratie, doorgaans een percentage van het beheerd vermogen en de belangrijkste bron van inkomsten van BlackRock, met bijna 8,8% stegen tot 3,63 miljard dollar.
JPMorgan Chase: de winst van de grootste Amerikaanse kredietverstrekker steeg in de eerste kwartalen en verdiende meer aan rentebetalingen, aldus de bank. De winst van JPMorgan bedroeg 13,42 miljard dollar, of 4,44 dollar per aandeel, voor de drie maanden eindigend op 31 maart. Dat is vergelijkbaar met 12,62 miljard dollar, of 4,10 dollar per aandeel, een jaar eerder. Stijgende Amerikaanse rentetarieven hebben kredietverstrekkers geholpen om de nettorentebaten (NII) te verhogen, of het verschil tussen wat banken verdienen aan leningen en uitbetalen voor deposito's.
Wells Fargo: de winst van de bank daalde omdat ze in het eerste kwartaal minder verdiende aan rentebetalingen aan klanten. De nettowinst daalde tot 4,62 miljard dollar, of 1,20 dollar per aandeel, voor de drie maanden eindigend op 31 maart, meldde de kredietverstrekker. Dat vergeleken met 4,99 miljard dollar, of 1,23 dollar per aandeel, een jaar eerder. De netto rentebaten (NII) van Wells Fargo daalden met 8% tot 12,23 miljard dollar.
Alphabet: "Fortnite" videogamemaker Epic Games heeft er bij een federale rechter in Californië op aangedrongen Google te dwingen zijn Play Store open te stellen voor meer concurrentie nadat een jury had vastgesteld dat de Amerikaanse techgigant zijn macht als poortwachter voor apps op het mobiele Android-platform had misbruikt.
Globe Life: De aandelen van het bedrijf daalden donderdag naar het laagste punt in meer dan tien jaar nadat Fuzzy Panda Research een shortpositie in het bedrijf bekendmaakte, waarin meerdere gevallen van verzekeringsfraude werden beweerd. De short-seller zei in een rapport dat het "uitgebreide beschuldigingen van verzekeringsfraude had ontdekt die door het management werden genegeerd, ondanks dat ze duidelijk waren en honderden keren werden gemeld", inclusief polissen die waren geschreven voor dode en fictieve mensen.
Grail & Illumina: Illumina's plan om Grail, de fabrikant van diagnostische tests voor kanker, af te stoten, heeft groen licht gekregen van de antitrustregelgevers van de EU die de deal twee jaar geleden blokkeerden. "Het desinvesteringsplan voorziet erin dat Illumina de juiste afstotingsmethode kan kiezen (hetzij via een handelsverkoop of een kapitaalmarkttransactie)", aldus de Commissie in een verklaring.
Microsoft: Het Amerikaanse Cybersecurity and Infrastructure Security Agency zei dat door de Russische overheid gesteunde hackers hun toegang tot het e-mailsysteem van Microsoft hebben gebruikt om correspondentie tussen functionarissen en de techgigant te stelen, zo blijkt uit een noodrichtlijn van de Amerikaanse waakhond die donderdag is vrijgegeven.

Aanbevelingen

Cheesecake Factory: Stephens start de dekking met een overwogen rating en een koersdoel van $ 44, wat benadrukt dat het bedrijf thematisch goed gepositioneerd was om te profiteren van de vraag van de consument.

MetaPlatforms: Wedbush verhoogt het koersdoel van $ 520 naar $ 570, gezien de positieve feedback van adverteerders en de opmerkelijk sterke vooruitzichten van het bedrijf voor het eerste kwartaal.

MondelezInternational: JPMorgan verlaagt het koersdoel van $82 naar $76, rekening houdend met mogelijke druk volgend jaar en voorzichtigheid ten aanzien van de inflatie van de cacaoprijs.

Netflix: Piper Sandler verhoogt het koersdoel van $ 550 naar $ 600, daarbij verwijzend naar hoge verwachtingen na een aanzienlijke netto-toevoeging van 4,5 miljoen in het afgelopen kwartaal.

Naar overzicht