Voor de bel

• De Amerikaanse futures stegen deze voormiddag een dag nadat Wall Street recordhoogtes bereikte, nadat de angst voor een oververhitting van de Amerikaanse economie afnam door zwakkere inflatiecijfers. Op de Amerikaanse economische tap verschijnen later op de dag de wekelijkse jobless claims en de industriële productiecijfers van april. Na sluiting van de markten zullen Applied Materials en Take-Two Interactive Software  gepland om hun inkomsten te rapporteren

• Aziatische aandelen deelden het sentiment, waarbij de Nikkei steeg naar een hoogste slotstand in een maand. Chinese aandelen eindigden ook hoger, gesteund door berichten dat de overheid van plan is om onverkochte huizen op te kopen om de vastgoedcrisis te verlichten. Europese aandelen daalden echter door de tegenvallende winst van Siemens en doordat verschillende grote spelers in de industrie ex-dividend noteerden.

• De dollar beleefde zijn slechtste dag van het jaar en de yen zette zijn herstel voor de tweede dag voort op verbeterde Fed-renteverlagingen. De goudprijzen stabiliseerden rond de hoogste koers van een maand. Ondertussen pareerde olie vroege verliezen op een sterkere vraag naar brandstof in de VS.

Topnieuws

Walmart verhoogt omzet- en winstverwachting voor het hele jaar

• Walmart heeft zijn omzet- en winstprognose voor het boekjaar 2025 verhoogd en rekent erop dat de afnemende inflatie de vraag naar basisproducten verder zal stimuleren en een opleving zal brengen in de verkoop van discretionaire producten zoals elektronica.

Microsoft vraagt een deel van het Chinese personeel te verhuizen vanwege de spanningen tussen China en de VS

• Microsoft vraagt een deel van zijn personeel in China om overplaatsing naar het buitenland te overwegen, aldus het bedrijf, nu de Chinees-Amerikaanse relaties onder druk staan in een race om geavanceerde technologie.

Deere verlaagt winstverwachting voor 2024 omdat dalend landbouwinkomen de vraag drukt

• Deere verlaagde voor de tweede keer zijn jaarlijkse winstverwachting, gedrukt door de afnemende vraag naar tractoren en maaidorsers terwijl de dalende oogstprijzen het inkomen van boeren onder druk zetten.

Chevron bereidt zich voor op vertrek uit Noordzee na meer dan 55 jaar

• Chevron staat op het punt om de verkoop van haar resterende olie- en gasactiva in de Noordzee in het Verenigd Koninkrijk te starten. De Amerikaanse energiegigant stapt na meer dan 55 jaar uit het verouderende stroomgebied.

China's Baidu verslaat kwartaalomzetramingen op herstel van advertenties

• Het Chinese Baidu versloeg de ramingen van analisten voor de omzet in het eerste kwartaal, dankzij een herstel van de advertentieverkoop en een grotere vraag naar zijn AI-cloudproducten.

Aandelen in de kijker

• Albemarle: het Chileense bureau voor economische ontwikkeling CORFO heeft gezegd dat het een overeenkomst heeft bereikt met Albemarle om een optie in te stellen voor het Amerikaanse bedrijf om zijn productiequota te verhogen met 240.000 ton lithiummetaalequivalent (LME). Om toegang te krijgen tot het hogere quotum, zou Albemarle moeten bewijzen dat het in staat is om het lithiummetaal te gebruiken voor de productie duurzame technologie, zoals directe lithiumwinning, lokale inheemse gemeenschappen te raadplegen en milieuvergunningen te verkrijgen, aldus CORFO. De verhoging zou het productiequotum van Albermarle met bijna 50% verhogen, van ongeveer 460.000 ton LME op dit moment. Het pact bevat ook nieuwe voorwaarden voor het vaststellen van een "voorkeursprijs" voor producenten van lithiumproducten in Chili.

• AT&T & AST Spacemobile: Telecomgigant AT&T heeft een overeenkomst gesloten met satellietprovider AST SpaceMobile om een breedbandnetwerk uit de ruimte rechtstreeks aan mobiele telefoons te leveren. De aandelen van AST SpaceMobile schoten bijna 33,5% omhoog in de uitgebreide handel. Het bedrijf uit Texas is van plan om deze zomer vijf satellieten vanaf Cape Canaveral in een baan om de aarde te brengen, met als doel om een commerciële service te starten. Als onderdeel van de overeenkomst zal Chris Sambar, hoofd netwerk van AT&T, toetreden tot het bestuur van AST SpaceMobile. De bedrijven werken sinds 2018 samen onder een memorandum van overeenstemming.

• Bristol Myers Squibb: de Amerikaanse toezichthouder op de gezondheidszorg heeft het itgebreide gebruik goedgekeurd van Bristol Myers Squibb's kankerceltherapie Breyanzi voor de behandeling van volwassenen met een type bloedkanker genaamd folliculair lymfoom. De beslissing van de Food and Drug Administration markeert de vierde goedkeuring voor Breyanzi, dat nu kan worden gebruikt voor de behandeling van patiënten die twee of meer eerdere behandelingslijnen hebben gekregen. De goedkeuring biedt een optie met potentieel voor blijvende remissie in een eenmalige infusie en een veiligheidsprofiel dat toediening en monitoring in een toenemend aantal gecertificeerde patiënten mogelijk maakt. behandelcentra in de VS, zei Bryan Campbell, hoofd commerciële celtherapie bij Bristol Myers, in een verklaring.

• Honda Motor: het bedrijf heeft toegezegd zijn investeringen in elektrificatie en software te verdubbelen tot ongeveer 65 miljard dollar in de 10 jaar tot het boekjaar 2030. Honda CEO Toshihiro Mibe vertelde tijdens een persconferentie dat de autofabrikant van plan is om in die periode in totaal 64,88 miljard dollar te besteden aan elektrificatie en software, een verdubbeling van het bedrag dat het bedrijf in april 2022 had toegezegd. Modellen van een serie batterijauto's die Honda vanaf 2026 zal uitbrengen, zullen een actieradius van 300 mijl of meer hebben, zei Mibe, die beloofde de auto's uit te rusten met een ultradun accupakket en een nieuw ontwikkelde compacte e-as. De autofabrikant zei dat het de inkoopkosten voor batterijen in Noord-Amerika tegen 2030 met meer dan 20% wil verlagen en de productiekosten met ongeveer 35%, deels door de integratie van onderdelen te stimuleren.

• News Corp: activistisch hedgefonds Starboard Value heeft zijn belang in klasse A-aandelen van Rupert Murdoch's News Corp in het eerste kwartaal meer dan verdrievoudigd, zo blijkt uit een effectendossier op woensdag. Eind maart had Starboard ruwweg 6 miljoen klasse A-aandelen in het media-imperium, of 156 miljoen dollar, tegenover 1,7 miljoen aandelen in december. Het hedgefonds had in maart ook 8,7 miljoen klasse Baandelen in News Corp, evenveel als in december.

• Trump Media & Technology Group: het bedrijf diende woensdag een bericht in bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission dat het zijn kwartaalindiening zou uitstellen, slechts enkele dagen nadat de toezichthouder zijn voormalige accountant beschuldigde van fraude. Het mediabedrijf van de voormalige Amerikaanse president Donald Trump zei dat het niet in staat was om de herziening van de jaarrekening voor het kwartaal eindigend op 31 maart af te ronden vanwege de timing van de benoeming van Semple, Marchal & Cooper als nieuwe accountant. Los daarvan behoorden Hudson Bay Capital Management, Geode Capital Management en Morgan Stanley tot de grote institutionele beleggers die in het eerste kwartaal posities innamen in Donald Trump's Trump Media & Technology Group, zo bleek woensdag uit ingediende effectenbrieven. 

Aanbevelingen

• AN2 Therapeutics: Evercore ISI verlaagt het koersdoel naar 2 van 7 dollar, voorzichtig kijkend naar de uitkomst van zijn nieuwe klinische antibioticastudie.

• Analog Devices: Oppenheimer verhoogt het koersdoel naar 245 dollar van 215 dollar, op basis van de stijgende vraag naar halfgeleiders in de auto-, industriële en communicatiemarkten.

• Biolife Solutions: Maxim Group verhoogt koersdoel naar 30 dollar van 25 dollar, verwacht hernieuwde focus op 10 zijn kernproducten na afstoting van diepvriesactiviteiten.

• Savara: Evercore ISI verlaagt het koersdoel naar 7 dollar van 10 dollar, vanwege uitdagingen bij de commercialisering van zijn enige behandeling in ontwikkeling.

• Third Harmonic Bio: Jefferies verhoogt koersdoel naar 15 dollar van 8,1 dollar, onder vermelding van meerdere orale KIT's in ontwikkeling pijplijn.