Voor de bel

• S&P en Nasdaq futures stegen na stijgingen in zwaargewichten uit de technologiesector, gesteund door het grotendeels ongewijzigd beleid van de Amerikaanse centrale bank (Fed) en een mogelijke eerste renteverlaging in september, ondanks dat de centrale bank dit jaar slechts één verlaging verwacht.Later op de dag worden de Amerikaanse producentenprijzen voor mei en de wekelijkse werkeloosheidsclaims gepubliceerd.

• Europese aandelen handeldendalen vandaag door hogere rendementen op staatsobligaties. Chinese aandelen daalden terwijl Europa extra tarieven gaat opleggen op Chinese elektrische auto's. Het is uitkijken naar de reactie uit China. 

• De goudprijs daalde toen de dollar steviger werd. De olieprijzen gingen lager na een toename van de Amerikaanse ruwe olie- en brandstofvoorraden. Later op de dag worden de Amerikaanse producentenprijzen voor mei en de wekelijkse werkeloosheidsclaims gepubliceerd.

Topnieuws

Musk zegt dat Tesla-aandeelhouders ja hebben gestemd voor zijn salarispakket van 56 miljard dollar

• Aandeelhouders van Tesla stemmen voor een salarispakket van 56 miljard dollar voor Elon Musk en voor het verplaatsen van de wettelijke zetel van de maker van elektrische voertuigen naar Texas, aldus de CEO op sociale media op woensdag.

Goldman Sachs wil kredietverlening aan vermogende private-bankingklanten verdubbelen

• Goldman Sachs wil de komende vijf jaar de kredietverlening aan zeer vermogende klanten van de private bank met een rekeningsaldo groter dan 10 miljoen dollar verdubbelen, door meer deposito's te verzamelen om de kredietverlening te versterken.

Broadcom verhoogt omzetverwachting uit AI-chips, onthult aandelensplitsing

• Broadcom verhoogde woensdag zijn jaarlijkse prognose voor inkomsten uit chips die helpen bij kunstmatige intelligentie met 10% en kondigde een aandelensplitsing aan om te profiteren van een rally in zijn aandelen dit jaar.

JPMorgan ziet inkomsten uit investment banking tot 30% stijgen in het tweede kwartaal

• JPMorgan Chase heeft zijn vooruitzichten voor inkomsten uit investment banking verhoogd en voorspelt een stijging van 25% tot 30% in het tweede kwartaal, aangewakkerd door de kapitaalmarkten.

 Amazon voegt 230 miljoen dollar aan cloudkredieten toe aan AI-startups

• Amazon heeft gezegd dat het 230 miljoen dollar in de vorm van Amazon Web Service (AWS) credits investeert in startups op het gebied van kunstmatige intelligentie, het nieuwste voorbeeld van cloudproviders die proberen AI-klanten uit de kinderschoenen te lokken.

Aandelen in de kijker

3M: het bedrijf gaf aan dat het ongeveer 2,5 miljard dollar van zijn Amerikaanse pensioenbetalingsverplichtingen voor bijna 23.000 Amerikaanse gepensioneerden en begunstigden zou overdragen aan Metropolitan Tower Life Insurance. Metropolitan Tower Life zal op 1 oktober beginnen met het betalen en beheren van de pensioenuitkeringen die onderdeel uitmaken van de overdracht. 3M voegde hieraan toe dat het verwacht in het kwartaal dat eindigt op 30 juni een geschatte pensioenafwikkelingslast op te nemen van 800 tot 900 miljoen dollar. De overeenkomst, die ongeveer 60% van de gepensioneerden van het Early Retirement Incentive Plan (ERIP) vertegenwoordigt, vereiste geen extra financiering.

Riot Platforms: het bedrijf zei dat de stap van Bitfarms om een gifpil te gebruiken om de overname door de bitcoin miner te dwarsbomen "onvriendelijk was voor de aandeelhouders" en het gebrek aan solide bedrijfsfilosofie benadrukte. Riot zei woensdag dat het er bij Bitfarms op had aangedrongen om de voorzitter en interim CEO, Nicolas Bonta, te ontslaan en ten minste twee nieuwe onafhankelijke bestuurders toe te voegen aan het bestuur. Het geschil komt voort uit een ongevraagd bod dat Riot in april deed om Bitfarms over te nemen voor ongeveer 950 miljoen dollar. Bitfarms wees het bod af en zei dat het het bedrijf aanzienlijk onderwaardeerde en keurde een gifpilplan goed om pogingen tot een vijandige overname te voorkomen. Volgens het plan zal Bitfarms, als een entiteit na 20 juni en tot 10 september een belang van meer dan 15% in het bedrijf neemt, nieuwe aandelen uitgeven aan andere aandeelhouders, waardoor het belang van de entiteit verwatert. De 15%-drempel is "in directe tegenspraak met gevestigde juridische en bestuurlijke standaarden"

Cara Therapeutics: het bedrijf zei woensdag dat het een studie in een midden- tot laat stadium voor een neurologische aandoening die jeuk veroorzaakt, zal stopzetten nadat zijn orale geneesmiddel geen betekenisvol klinisch voordeel liet zien ten opzichte van een placebo. Het bedrijf zei dat zijn experimentele orale versie van het geneesmiddel difelikefaline bij geen enkele dosis een betekenisvolle verbetering van jeuk liet zien. Notalgia paresthetica is een neurologische aandoening die intense jeuk, een branderig gevoel of een tintelend gevoel veroorzaakt in de buurt van de schouderbladen.

Citigroup: het nieuwe hoofd vermogen van het bedrijf, Andy Sieg, herschikte woensdag zijn leiderschapsteam verder en herhaalde financiële doelstellingen terwijl de bank probeert meer van de beleggingsactiva van haar klanten aan te trekken. Tijdens zijn eerste openbare beleggersconferentie sinds hij in september bij Citi in dienst trad, erkende Sieg de matige rendementen van de vermogensafdeling en herformuleerde hij de winstdoelstellingen van CEO Jane Fraser. De vermogensafdeling wil het rendement op de middellange termijn opkrikken tot boven de 20%, zei Sieg, tegenover 4,6% in het eerste kwartaal. Hij voegde eraan toe dat de kosten op korte termijn naar verwachting zullen dalen. "Beleggers zijn, en zouden dat ook moeten zijn, zeer teleurgesteld over de rendementen in deze divisie en daarom denk ik niet dat het iemand zou moeten verbazen dat we aanzienlijke veranderingen in het team moesten doorvoeren", zei Sieg in antwoord op een vraag over de veranderingen in het leiderschap. "We hebben een aanzienlijk aantal mensen laten vertrekken, maar deze vertrekken zijn het resultaat van een rigoureus zelfonderzoek van het bedrijf," voegde hij eraan toe.

Chevron: de oliegigant is begonnen met reparatiewerkzaamheden op zijn Wheatstone-platform in Australië en de werkzaamheden zullen naar verwachting in de komende weken worden afgerond. "De productie van LNG (vloeibaar aardgas) en binnenlands gas zal worden hervat na de veilige voltooiing van de reparatiewerkzaamheden". Aangezien het offshore platform gas levert aan de faciliteiten op het vasteland van Wheatstone, nabij Onslow, West-Australië, LNG- en binnenlandse gasproductie is opgeschort.Wheatstone heeft een exportcapaciteit van 8,9 miljoen ton per jaar. De grootste afnemers in 2024, gebaseerd op de leveringsgegevens van LSEG die tot nu toe dit jaar beschikbaar waren, waren Japan en Zuid-Korea, gevolgd door China en Taiwan.

Gold Fields: het bedrijf verlaagde zijn prognose voor de jaarlijkse goudproductie nadat slecht weer het opstarten van de nieuwe mijn Salares Norte in Chili beïnvloedde. De Zuid-Afrikaanse mijnbouwer heeft zijn goudproductie voor het kalenderjaar 2024 bijgesteld van 2,33-2,43 miljoen ounces naar 2,2-2,3 miljoen ounces. Dit komt vooral door de lagere verwachte output van Salares Norte, die nu wordt geschat op 90.000-180.000 ounces, vergeleken met de eerdere prognose tussen 220.000 ounces en 240.000 ounces. De lagere productie van Salares Norte wordt veroorzaakt door het vroege begin en de lange duur van de winterse omstandigheden tijdens de inbedrijfstellings- en opstartfase, aldus Gold Fields in een verklaring. "Deze weersomstandigheden resulteerden in het bevriezen van materiaal in de pijpleidingen van de procesinstallatie, waardoor de fabriek tijdelijk werd stilgelegd", aldus Gold Fields.

Goldman Sachs: de bank wil in de komende vijf jaar zijn kredietverlening verdubbelen aan ultra-vermogende private bank-klanten met een rekeningomvang van meer dan  10 miljoen dollar, terwijl het meer deposito's verzamelt om de kredietverlening te superchargen vermeldde Nishi Somaiya, Goldman's wereldwijde hoofd van private banking. De Wall Street-gigant wil meer leningen verstrekken aan vermogende particulieren en families voor grote aankopen, variërend van luxehuizen tot sportteams, als onderdeel van zijn strategie om zijn vermogensbeheeractiviteiten te versterken. Goldman weigerde de volledige omvang van haar leningen aan vermogende klanten, die doorgaans een nettowaarde van minstens 30 miljoen dollar hebben, te kwantificeren. De uitstaande leningen van de private bank bedroegen in het eerste kwartaal 33 miljard dollar. 

JPMorgan Chase: het bank verhoogde zijn vooruitzichten voor inkomsten uit investment banking en voorspelt een stijiging van 25% tot 30% in het tweede kwartaal. De prognose was rooskleuriger dan in mei, toen de bank voorspelde dat de inkomsten uit investment banking in het tweede kwartaal met zo'n 15% zouden stijgen. "Kapitaalmarkten blijft extreem robuust en de algehele franchise is verbeterd", aldus Troy Rohrbaugh, co-CEO van de commerciële en investeringsbank van JPMorgan. . In het eerste kwartaal daalden de handelsinkomsten van JPMorgan met 5% tot 8 miljard dollar, waarbij de inkomsten uit vastrentende waarden, valuta en grondstoffen met 7% daalden, terwijl de inkomsten uit aandelen gelijk bleven. De inkomsten uit investment banking stegen in het eerste kwartaal met 27% tot 2 miljard dollar, dankzij hogere vergoedingen voor het 6 overnemen van schulden en aandelen.

NextDecade: de Amerikaanse leverancier van vloeibaar aardgas (LNG) heeft een niet-bindende overeenkomst getekend met Saudi Aramco voor de levering van 1,2 miljoen ton per jaar (MTPA) LNG voor 20 jaar. Volgens de voorwaarden van de overeenkomst zal LNG worden geleverd vanuit de vierde liquefactietrein op NextDecade's Rio Grande LNG-faciliteit in de haven van Brownsville, Texas, VS. Aramco en NextDecade zeiden dat ze aan het onderhandelen waren over een bindende overeenkomst, die van kracht wordt onder voorbehoud van een positieve definitieve investeringsbeslissing over Train 4, die NextDecade zei te verwachten in de tweede helft van 2024. In mei zei de Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) dat het een belang had verworven in fase 1 van het LNG-project, die de eerste drie vloeibaarmakingstreinen omvatte, en dat het een 20-jarige leveringsovereenkomst had gesloten voor de vierde trein.

Pfizer: de geneesmiddelenmaker zei dat zijn experimentele gentherapie voor Duchenne spierdystrofie (DMD) er niet in slaagde de bewegingsfunctie van patiënten te verbeteren in een laat stadium onderzoek in vergelijking met een placebo. De therapie toonde ook geen significant verschil ten opzichte van placebo in secundaire doelen van het onderzoek, zoals de tijd die patiënten nodig hebben om op te staan of de snelheid te verbeteren in een 10-meter run of wandeling. DMD is een genetische spierziekte. afslankingsstoornis waarbij de meeste patiënten een tekort hebben aan het eiwit dystrofine, dat de spieren intact houdt.  De eenmalige gentherapie van Pfizer is erop gericht om een verkorte versie van het ontbrekende menselijke dystrofinegen toe te dienen aan de cellen van DMD-patiënten. De resultaten van het onderzoek bij jongens in de leeftijd van 4 tot 7 jaar betekent een nieuwe tegenslag voor Pfizer, dat inkomsten uit nieuwe medicijnen nodig heeft omdat miljarden dollars uit de verkoop van COVID-19 producten zijn verdampt door de sterk afnemende vraag.

Virgin Galactic Holdings: het bedrijf voor ruimtetoerisme kondigde woensdag een omgekeerde aandelensplitsing van 1:20 aan. De aandelensplitsing zal naar verwachting van kracht worden op 14 juni na sluiting van de markten en de handel hervatten op een voor de splitsing gecorrigeerde basis na opening van de markten op 17 juni. Het bedrijf plant de aandelensplitsing om te voldoen aan de minimale vereisten voor de aandelenkoers om genoteerd te blijven aan de New York Stock Exchange, aldus Virgin Galactic. De aandelen van het bedrijf werden na de bel verhandeld op 70 cent per aandeel en zijn tot nu toe dit jaar met meer dan 65% gedaald.

Aanbevelingen

3M: Wolfe Research verhoogt de rating van 'peer perform' naar 'outperform' en zegt dat de benoeming van Bill Brown als nieuwe CEO van het bedrijf meer vertrouwen geeft in de EPS-vooruitzichten op de middellange termijn.

Amphenol: Evercore ISI past het koersdoel aan van 150 dollar naar 75, als gevolg van de twee-voor-een aandelensplitsing van het bedrijf en de afronding van de overname van Carlisle Interconnect Technologies.

Broadcom: JPMorgan verhoogt het koersdoel naar 2.000 dollar van 1.700 dollar, nadat het bedrijf solide resultaten voor het tweede kwartaal rapporteerde en de vooruitzichten voor het hele jaar 2024 verhoogde op basis van sterkere AI-halfgeleider- en VMware-inkomsten.

Dave & Buster's Entertainment: Jefferies verlaagt het koersdoel van 80 dollar naar 75 dollar op basis van tegenvallende omzet en winst in het eerste kwartaal.