Voor de bel

• Futures op aandelenindexen daalden toen handelaren afstand namen van dure megacap-technologieaandelen terwijl ze de impact beoordeelden van een wereldwijde technische storing die bedrijven in verschillende sectoren trof.
   
• Europeseaandelen daalden ook en stevenden af op wekelijkse verliezen, als gevolg van lagere grondstoffenprijzen. De Japanse Nikkei daalde, na nachtelijke dalingen op Wall Street, hoewel een opleving van halfgeleideraandelen de verliezen beperkte.
   
• Ondertussen won de dollar terrein en nam afstand van het laagste punt in vier maanden dat eerder in de week werd bereikt ten opzichte van een mandje valuta's.
   
• Goud daalde toen de verwachtingen van een renteverlaging door de Fed in september de aantrekkingskracht ervan vergrootten.
   
• De olieprijzen daalden doordat de bezorgdheid over de Chinese economie van de grootste olie-importeur werd tegengegaan door krappere aanbodvooruitzichten.

Topnieuws

• Wereldwijde cyberuitval houdt vluchten aan de grond, treft banken, telecom, media

Een wereldwijde technische storing verstoorde de activiteiten in meerdere sectoren, waarbij luchtvaartmaatschappijen vluchten stopzetten, sommige omroepen uit de lucht werden gehaald en diensten van het bankwezen tot de gezondheidszorg werden getroffen door systeemproblemen.

• De kwartaalwinst van AmEx overtreft de schattingen dankzij robuuste uitgaven

American Express overtrof de schattingen voor de winst in het tweede kwartaal, omdat zijn rijke klanten bleven uitgeven aan reizen, dineren en entertainment, aldus de creditcardgigant.

• SLB overtreft kwartaalwinstramingen door internationale boorvraag

SLB overtrof de schattingen van analisten voor de winst in het tweede kwartaal, omdat de grootste dienstverlener op het gebied van olievelden profiteerde van de gestage vraag naar zijn boorapparatuur en technologie op internationale markten.

• Capital One, gemeenschapsgroepen om het tegen elkaar op te nemen in een openbare vergadering op Discover Deal

Richard Fairbank, chief executive van Capital One, en andere leidinggevenden zullen het opnemen tegen gemeenschapsgroepen tijdens een openbare vergadering die door toezichthouders is bijeengeroepen om de band van de bank met Discover Financial Services te bespreken.

• Fed wordt geconfronteerd met een golf van gegevens voordat ze besluit over renteverlaging aan het einde van de zomer

Beleggers hebben zich vastgehouden aan de vergadering van de Amerikaanse centrale bank op 17 en 18 september voor het begin van de renteverlagingen die volgens de voorzitter van de Federal Reserve, Jerome Powell, een "consequente" beleidswijziging zullen betekenen van de strijd tegen de inflatie in het pandemietijdperk naar een fase van versoepeling van het monetaire beleid.

Aandelen in de kijker

Autoliv: Het bedrijf verlaagde zijn omzet- en winstgevendheidsvooruitzichten voor het hele jaar omdat het een aangepaste winst voor het tweede kwartaal rapporteerde die onder de verwachtingen lag, waardoor zijn aandelen daalden. Het aangepaste bedrijfsresultaat groeide tot $ 221 miljoen, tegen $ 212 miljoen een jaar eerder, tegen een gemiddelde schatting van $ 265 miljoen in een peiling van analisten van Autoliv. 'S Werelds grootste producent van airbags en veiligheidsgordels zei dat het nu een organische omzetgroei van 2% voor het hele jaar ziet, tegen 5% eerder.

PPG Industries: Het bedrijf verlaagde zijn jaarlijkse aangepaste winstprognose na het rapporteren van een lager dan verwachte omzet in het tweede kwartaal als gevolg van zwakte in zijn industriële coatings-eenheid. De omzetgroei van het bedrijf werd ongunstig beïnvloed door "de wereldwijde autobouw die verzwakte naarmate het kwartaal vorderde en de wereldwijde industriële productie die zwak bleef", zei CEO Tim Knavish in een verklaring. PPG voorspelde een aangepaste winst per aandeel van $ 2,10 tot $ 2,20 voor het derde kwartaal en verlaagde zijn jaarlijkse WPA-prognose van $ 8,34 tot $ 8,59 per aandeel naar $ 8,15 tot $ 8,30 eerder. De netto-omzet van het in Pittsburgh, Pennsylvania gevestigde bedrijf daalde in het kwartaal april-juni tot $ 4,79 miljard, vergeleken met de raming van analisten van $ 4,92 miljard.

Schlumberger: Het bedrijf overtrof de schattingen van analisten voor de winst in het tweede kwartaal, aangezien de grootste dienstverlener op het gebied van olievelden profiteerde van de gestage vraag naar zijn boorapparatuur en -technologie op internationale markten. SLB zei dat de kwartaalomzet van zijn internationale segment met 18% steeg tot $ 7,45 miljard, ten opzichte van een jaar eerder. "Vooruitkijkend naar de tweede helft van het jaar, verwachten we een aanhoudend momentum op de internationale markten, sterke digitale verkopen en onze kostenefficiëntieprogramma's zullen ons in staat stellen de marges uit te breiden en onze ambitie waar te maken om de aangepaste EBITDA voor het hele jaar in het midden van de tienerjaren te laten groeien", zei CEO Olivier Le Peuch in een verklaring.

Amazon.com, Nike, Target en Walmart: Retailers Walmart, Target en Shein zijn vroeg begonnen met de back-to-school-verkoop om te voorkomen dat het Prime Day-evenement van Amazon.com de Amerikaanse verkoop van rugzakken en laptops zou overhevelen, waardoor het piekseizoen voor zeevervoer met twee maanden werd vervroegd en de toch al hoge vrachttarieven werden opgedreven. "Het lijkt erop dat juli dit jaar in feite de piek van het hoogseizoen is, in plaats van het begin", zegt Stephanie Loomis, hoofd zeevracht van Rhenus Logistics voor Noord- en Zuid-Amerika. Leidinggevenden van Nike hebben gezegd dat ze in het kwartaal maart-mei zendingen sportschoenen en -kleding naar de VS hebben geïmporteerd die ze oorspronkelijk hadden gepland voor het kwartaal juni-augustus. Leden van de Footwear Distributors and Retailers of America, die goed zijn voor 95% van de Amerikaanse schoenenverkoop, behoren tot de importeurs die de verzendingen hebben versneld, zei Matt Priest, de CEO van de industriegroep.

Citigroup: Een voormalig directeur van de bank die zei dat ze was ontslagen omdat ze weigerde een federale toezichthouder te misleiden over het risicobeheer van de bank, beschuldigde de chief operating officer van Citigroup van opzettelijke misleiding, volgens een gewijzigde rechtszaak die donderdag laat werd aangespannen. Kathleen Martin zei dat Chief Operating Officer Anand Selva "de statistieken van Citi verkeerd wilde rapporteren om het Office of the Comptroller of the Currency te misleiden" door te geloven dat de bank zich hield aan haar schikkingsovereenkomst van $ 400 miljoen in 2020 om tekortkomingen in het risicobeheer aan te pakken. Los daarvan bereikte Citigroup een akkoord met de Bourse de Montreal om beschuldigingen op te lossen dat het geen posities op optiecontracten had gerapporteerd die een bepaalde drempel overschreden, zei de beurs donderdag.

eBay: Het bedrijf heeft donderdag gerechtelijke begeleiding gezocht om het te helpen bij het schikken van een rechtszaak door een echtpaar uit Massachusetts dat het slachtoffer was van een bizarre stalking- en intimidatiecampagne die werd uitgevoerd door verschillende van zijn nu voormalige werknemers nadat een online nieuwsbrief die ze publiceerden de woede van topmanagers had gewekt. Het verzoek, gedaan door een advocaat van het e-commercebedrijf tijdens een hoorzitting in Boston, kwam kort voordat een andere rechter de laatste van de zeven voormalige eBay-werknemers veroordeelde die schuldig hadden gepleit voor deelname aan het cyberstalkingplan.

Eli Lilly & Novo Nordisk: Eli Lilly zei in een bericht op sociale media dat zijn afslankmiddel tirzepatide goedkeuring had gekregen van Chinese toezichthouders, waardoor de concurrentie met zijn Deense rivaal Novo Nordisk op de belangrijkste Aziatische markt verder werd geïntensiveerd. Eli Lilly en Novo Nordisk racen om de productie te verhogen in een markt voor gewichtsverlies die tegen het einde van het decennium naar schatting wereldwijd minstens $ 100 miljard zal bereiken.

Snap: CEO Evan Spiegel moet zich onderwerpen aan een verklaring in een rechtszaak van het slachtoffer van een auto-ongeluk in 2015 waarin hij het socialemediabedrijf beschuldigt van het aanmoedigen van roekeloos rijden met een filter dat de snelheid van gebruikers weergeeft op hun Snapchat-berichten op sociale media. Rechter Josh Thacker, van de staatsrechtbank van Spalding County, Georgia, oordeelde dat de verklaring van Spiegel vijf uur zal duren, in het licht van de "aanzienlijke verantwoordelijkheden en de eisen aan zijn tijd", maar weigerde de reikwijdte ervan te beperken tot verder dan te zeggen dat het zou gaan om de persoonlijke kennis van de chief executive.

Aanbevelingen

• Agilysys: BTIG verhoogt het koersdoel van $ 95 naar $ 118 op basis van de verwachting dat de Marriott-deal van het bedrijf toekomstige groei zal stimuleren en aandelen zal ondersteunen.

• Domino's Pizza: Jefferies verlaagt het koersdoel van $ 512 naar $ 455 nadat de winst van het bedrijf over het tweede kwartaal de verwachtingen miste.

• Netflix: Piper Sandler verhoogt het koersdoel van $ 600 naar $ 650 nadat het bedrijf de resultaten over het tweede kwartaal grotendeels in lijn met de verwachtingen had afgeleverd en meer dan 8 miljoen abonnees had toegevoegd.

• Textron: TD Cowen verhoogt het koersdoel van $ 100 naar $ 103 nadat het bedrijf de winstramingen voor het tweede kwartaal had overtroffen en de vooruitzichten voor het hele jaar intact had gehouden.