Voor de bel

• Futures op Amerikaanse aandelenindexen wijzen op een lagere beursopening. De markten wachtten mogelijk op gegevens voor inzichten over de economische vooruitzichten en de waarschijnlijkheid van verdere renteverlagingen van de Federal Reserve. Ondertussen weegt een mogelijke escalatie van de vijandelijkheden in het Midden-Oosten op het sentiment.
   
• Het belangrijke rapport over werkloosheidsuitkeringaanvragen zal naar verwachting onthullen dat het aantal Amerikanen dat een werkloosheidsuitkering aanvraagt, is gestegen tot 220.000 voor de week die eindigde op 28 september, tegen 218.000 de week ervoor. Bovendien wordt verwacht dat de ISM-enquête over de bedrijvigheid in de dienstensector zal wijzen op een aanhoudende expansie met een indexstand van 51,7 voor september.
   
• Vermoedelijk zullen vele beleggers later op de dag ook de opmerkingenvanFed-beleidsmakers Raphael Bostic en Neel Kashkari nauwlettend in de gaten houden.
   
• Europeseaandelen dalen, meegesleurd door een daling van de Duitse technologiegigant SAP, Mogelijk analyseren beleggers kritieke inflatiegegevens uit de eurozone en haar belangrijkste economieën.
   
• In Azië sloot de Japanse Nikkei hoger, ondersteund door een zwakkere yen na gematigde opmerkingen van premier Shigeru Ishiba, die de verwachtingen van verdere monetaire verkrapping verminderden.
   
• De olieprijzen stijgen uit vrees voor een escalerend conflict in het Midden-Oosten. De dollar wordt sterker, wellicht omdat de veerkracht op de Amerikaanse banenmarkt de verwachtingen van op handen zijnde renteverlagingen door de Fed temperde, terwijl de goudprijs daalt.

Topnieuws

• Wachtrij voor schepen in Amerikaanse havens groeit nu de staking van havenarbeiders de derde dag ingaat

Lange rijen containerschepen stonden in de rij voor de grote Amerikaanse havens toen de grootste staking van havenarbeiders in bijna een halve eeuw zijn derde dag inging, waardoor het lossen werd voorkomen en tekorten aan alles dreigden, van bananen tot auto-onderdelen.

• Tesla roept meer dan 27.000 Cybertruck-voertuigen terug vanwege vertraging in achteruitkijkbeelden

Tesla zei dat het de meeste Cybertrucks in de VS zou terugroepen vanwege vertraagde beelden van achteruitkijkcamera's die het zicht van de bestuurder zouden kunnen belemmeren en het risico op ongevallen zouden kunnen vergroten, eraan toevoegend dat een software-update het probleem zou oplossen.

• Lilly's afslankmiddel verwijderd van de tekortenlijst van de FDA

De Amerikaanse Food and Drug Administration heeft Eli Lilly’s blockbuster medicijnen voor gewichtsverlies en diabetes van de tekortenlijst verwijderd, waardoor bedrijven die goedkopere versies verkopen die bekend staan als samengestelde medicijnen, waarschijnlijk onder druk komen te staan.

• Biden stelt sommige halfgeleiderfabrieken vrij van milieubeoordelingen

President Joe Biden heeft woensdag wetgeving ondertekend die sommige Amerikaanse productiefaciliteiten voor halfgeleiders zal vrijstellen van federale milieubeoordelingen die overheidssubsidies ontvangen.

Aandelen in de kijker

Alphabet: De Indiase Adani Group zal schone energie leveren om de clouddiensten en -activiteiten van Google in India van stroom te voorzien, aldus het ports-to-power-conglomeraat. Het hybride zonne-windproject zal in het derde kwartaal van 2025 commercieel in gebruik worden genomen.

Alphabet, Amazon.com, Netflix en WaltDisney: De Filippijnen zullen een belasting over de toegevoegde waarde van 12% heffen op digitale diensten die worden aangeboden door techgiganten zoals Amazon, Netflix, Disney en Alphabet, in een beweging die het speelveld gelijk zal trekken met binnenlandse fysieke spelers, aldus de Internal Revenue Agency. "Dit zal eerlijke concurrentie bevorderen tussen bedrijven die profiteren van consumenten hier in de Filippijnen. Een gelijk speelveld levert betere producten en diensten op", zei Romeo Lumagui, commissaris van het Bureau of Internal Revenue, in een verklaring. Alleen binnenlandse digitale dienstverleners zijn nu onderworpen aan het betalen van de 12% btw, aldus het bureau.

Amazon.com: Het bedrijf is van plan om dit winkelseizoen voor de feestdagen 250.000 transport- en magazijnmedewerkers in dienst te nemen, hetzelfde aantal als vorig jaar, aangezien de uitgaven voor e-commerce naar verwachting in het laatste kwartaal van 2024 de totale vakantieverkopen zullen overtreffen, aldus Amazon. "Hoewel er een verwachte toename is in de vraag en het volume, hebben we het gevoel dat de 250.000 het juiste aantal is om te blijven groeien en vooruitgang te boeken met onze activiteiten", zegt Sandy Gordon, vice-president van Global Operations Employee Experience bij Amazon.

Bank of New York Mellon, Citigroup & JPMorgan Chase: Het arbitragehof van de regio Moskou heeft woensdag de tegoeden van de Amerikaanse Bank of New York Mellon van de Russische tak van Citibank bevroren, evenals de fondsen van JP Morgan Chase die in het bezit waren van de Russische dochteronderneming van Morgan Chase Bank, voor een totaalbedrag van ongeveer 372 miljoen dollar. Het openbaar ministerie lanceerde de actie eind vorige maand tegen Oekraïense toezichthouders en de twee Amerikaanse banken - Bank of New York Mellon en JP Morgan Chase Bank, die de actie erkende als "onteigening" van het eigendom van MR bank - Oekraïense dochteronderneming van de grootste bank van Rusland, Sberbank.

EliLilly: De Amerikaanse Food and Drug Administration heeft de blockbuster-medicijnen voor gewichtsverlies en diabetes van de medicijnfabrikant laat op woensdag van de tekortenlijst verwijderd, waardoor bedrijven die goedkopere versies verkopen die bekend staan als samengestelde medicijnen, waarschijnlijk onder druk komen te staan. Diabetesbehandeling Mounjaro staat sinds eind 2022 op de tekortenlijst van de gezondheidstoezichthouder, terwijl het afslankmiddel Zepbound in april werd toegevoegd omdat de vraag veel groter was dan het aanbod.

Eni: Ithaca Energy heeft een deal van $ 993 miljoen afgerond om bijna alle olie- en gasproducerende activa van Eni in het VK te kopen, zei het, een transactie met alle aandelen om een van de grootste onafhankelijke energiebedrijven in de Noordzee te creëren. De verhuizing maakt deel uit van Eni's zogenaamde 'satelliet'-strategie, waarmee het bedrijven heeft afgesplitst die zich richten op specifieke geografische gebieden om investeerders aan te trekken die geïnteresseerd zijn in die regio's.

Southwest Airlines: De directeur van de luchtvaartmaatschappij, Rakesh Gangwal, die door het bedrijf werd uitgekozen om toe te treden tot de raad van bestuur te midden van toenemende druk van een activistische investeerder, kocht meer dan $ 100 miljoen aan aandelen en zei woensdag dat meer veranderingen in het leiderschap op het hoogste niveau "contraproductief" zouden zijn. Hij zei dat hij de aankopen deed zodra het zogenaamde handelsvenster waarin bestuurders en andere insiders de aandelen mogen kopen en verkopen, openging.

Aanbevelingen

Biohaven: JPMorgan verhoogt het koersdoel van $ 55 naar $ 68, wat wijst op een substantiële groei in het innovatieve degrader-platform van het bedrijf.

Brown& Brown: RBC verhoogt het koersdoel van $110 naar $113, waarmee de nadruk wordt gelegd op de robuuste organische groeitrends van het bedrijf in de afgelopen kwartalen, gedreven door kracht in belangrijke segmenten.

Humana: Stephens verlaagt het koersdoel van $ 400 naar $ 250, daarbij verwijzend naar een aanzienlijke daling van het lidmaatschap van het bedrijf in plannen met 4 sterren en hoger voor 2025.

RPMInternational: Baird verhoogt het koersdoel van $ 120 naar $ 125 en beweert dat het bedrijf strategisch gepositioneerd is om te profiteren van een cyclische opleving van de Amerikaanse bouwfundamentals.

TheTravelersCompanies: RBC verhoogt het koersdoel van $ 225 naar $ 225, in afwachting van sterke rendementen dankzij de solide staat van dienst van het bedrijf op het gebied van acceptatie.