Voor de bel

• Futures op Amerikaanse aandelenindexen geven geen uitgesproken richting aan, waardoor de Amerikaanse beurzen bij opening allicht dicht bij huis blijven. Wellicht aarzelen veel beleggers en kijken zijn uit naar de vrijgave van loongegevens en houden ze mogelijke escalaties in de geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten in de gaten. Uit het rapport van het ministerie van Arbeid over de niet-agrarische loonlijsten, dat later op de dag wordt verwacht, zal naar verwachting blijken dat de economie in september een gematigde banengroei heeft gehandhaafd, waarbij het werkloosheidspercentage waarschijnlijk stabiel blijft op 4,2%.
   
• Europese aandelen gaan hoger, gesteund door winsten in regionale energieaandelen. In Azië sloot de Japanse Nikkei bescheiden hoger, hoewel de aandelen hun sterkste wekelijkse daling in een maand noteerden, omdat de schijnbare verschuiving van premier Shigeru Ishiba in zijn houding ten opzichte van de rentetarieven zowel de yen als handelaren onrustig maakte.
   
• De olieprijzen stijgen en zijn op weg naar aanzienlijke wekelijkse winsten, omdat beleggers de mogelijkheid van een breder conflict in het Midden-Oosten om de oliestromen te verstoren afwegen tegen een goed bevoorraadde wereldmarkt. Ondertussen zweeft de dollar in de buurt van het hoogste punt in zes weken en verandert de goudprijzen nauwelijks.

Topnieuws

• Het Amerikaanse banenrapport kan het "basisscenario" van de Fed van verlagingen met kwartpunten verstevigen of op zijn kop zetten

In de laatste prognoses van functionarissen van de Amerikaanse Federal Reserve en recent openbaar commentaar wordt gezien dat de algehele economie in solide vorm blijft, maar dat de arbeidsmarkt wordt gezien als een verzwakking en een onderwerp van toenemende bezorgdheid.

• Staking in Amerikaanse havens maakt einde aan achterstand in vracht

De havens aan de oostkust en de Golfkust van de VS begonnen donderdag laat te heropenen nadat havenarbeiders en havenexploitanten een loonovereenkomst hadden bereikt om de grootste werkonderbreking van de industrie in bijna een halve eeuw te vereffenen, maar het wegwerken van de vrachtachterstand zal tijd kosten.

• Thermo Fisher's fabriek die RSV-medicijn voor baby's maakt, overtrad de FDA-regels

Een van de grootste contractfabrieken voor de productie van geneesmiddelen in de VS, die de afgelopen 10 jaar eigendom is van Thermo Fisher Scientific, heeft herhaaldelijk regels overtreden die bedoeld zijn om ervoor te zorgen dat medicijnen vrij zijn van besmetting, zo blijkt uit FDA-documenten, waaronder twee keer dit jaar.

• Meta moet gegevensgebruik voor gerichte advertenties beperken, oordeelt hoogste EU-rechtbank

Meta-platforms moeten het gebruik van persoonlijke gegevens die van Facebook zijn verzameld voor gerichte advertenties beperken, oordeelde het hoogste gerechtshof van Europa, dat privacyactivist Max Schrems steunde.

Aandelen in de kijker

Apollo Global Management & Barnes Group: Private-equityfirma Apollo Global Management is in gesprek om Barnes Group over te nemen, een fabrikant van lucht- en ruimtevaartcomponenten met een marktwaarde van ongeveer 2 miljard USD. De deal zal Barnes waarschijnlijk waarderen op meer dan 45 USD per aandeel. Als de gesprekken succesvol zijn, zou er in de komende weken een deal kunnen worden ondertekend

JPMorgan Chase: De bank is een substantiële aandeelhouder geworden van Star Entertainment, zo bleek uit een beursaanvraag, aangezien de aandelen van de omstreden Australische casino-exploitant de afgelopen jaren sterk zijn gedaald te midden van liquiditeitsproblemen. JPMorgan werd aandeelhouder met een stemrecht van 5,47%.

Thomson Reuters: Het bedrijf zei donderdag dat het zijn FindLaw-activiteiten verkocht aan Internet Brands. Het groeipercentage van FindLaw is achtergebleven bij andere delen van de juridische activiteiten van Thomson Reuters, waaronder WestLaw en Practical Law, heeft het bedrijf de afgelopen kwartalen gezegd. De deal zal naar verwachting in het vierde kwartaal worden afgerond, in afwachting van goedkeuring door de regelgevende instanties.

Chain Bridge Bancorp: De kredietverstrekker die sinds zijn oprichting populair is bij de Republikeinen, heeft zijn beursgang in de VS donderdag geprijsd op 22 dollar per aandeel om 40,7 miljoen USD op te halen. De bank verkocht 1,85 miljoen aandelen bij de beursgang, wat de waarde waardeerde op ongeveer 141 miljoen USD. Het had aanvankelijk gemikt op een verkoop van 1,85 miljoen aandelen met een prijs tussen 24 en 26 USD per stuk.

AbbVie: De geneesmiddelenfabrikant verlaagde donderdag zijn prognose voor de aangepaste winst in 2024, daarbij verwijzend naar de impact van 82 miljoen USD aan mijlpalen en onderzoeks- en ontwikkelingskosten in verband met overnames. Het bedrijf verwacht een jaarlijkse aangepaste winst per aandeel tussen 10,67 en 10,87 USD, vergeleken met zijn eerdere prognose van 10,71 tot 10,91 USD per aandeel. AbbVie verlaagde ook zijn prognose voor de aangepaste winst per aandeel in het derde kwartaal van 2,92 naar 2,88 USD.

Archer-Daniels-Midland: Het bedrijf laat zijn enige sojabonenverwerkingsfabriek in Iowa wekenlang stilliggen in het midden van een recordoogst in de VS, waardoor de aanvoer van sojameel dat aan vee wordt gevoerd, wordt aangescherpt. De faciliteit van ADM in Des Moines zal van half oktober tot november sluiten voor onderhoudswerkzaamheden. "We hebben dit project voorspeld en hebben plannen om ervoor te zorgen dat we gedurende deze periode aan de behoeften van de klant kunnen voldoen."

Cisco Systems: Het bedrijf is van plan te investeren in CoreWeave, waarbij de cloudserviceprovider wordt gewaardeerd op 23 miljard dollar. Michael Intrator, CEO van CoreWeave, had een secundaire transactie besproken waarmee bestaande aandeelhouders tot $ 500 miljoen aan aandelen zouden kunnen verkopen.

Ford Motor: Een Amerikaanse toezichthouder op autoveiligheid zei dat het 368.309 Ford crossover SUV's in het land onderzocht vanwege remverlies veroorzaakt door defecte achterremslang. De voorlopige evaluatie heeft betrekking op enkele Ford Edge-crossovers uit de modeljaren 2015-2017, aldus de National Highway Traffic Safety Administration. De klachten beweren ook dat het verlies van remvermogen optreedt zonder enige voorafgaande waarschuwing en resulteert in een langere remweg.

Meta Platforms: De socialemediagigant moet het gebruik van persoonlijke gegevens van Facebook voor gerichte advertenties beperken, oordeelde het hoogste gerechtshof van Europa. "Een online sociaal netwerk zoals Facebook kan niet alle verkregen persoonsgegevens gebruiken voor gerichte reclame, zonder beperking in de tijd en zonder onderscheid in soort gegevens", aldus het in Luxemburg gevestigde Hof van Justitie van de Europese Unie. Meta reageerde door te zeggen dat het meer dan 5 miljard euro heeft geïnvesteerd om privacy in zijn producten te verankeren en dat het geen speciale categorieën gegevens gebruikt die gebruikers verstrekken om advertenties te personaliseren, terwijl adverteerders geen gevoelige gegevens mogen delen.

Rivian Automotive: de autobouwer heeft zijn productieprognose voor het hele jaar verlaagd en leverde in het derde kwartaal minder voertuigen af dan analisten hadden verwacht, omdat de startup worstelt met een tekort aan onderdelen en een vertragende groei van de vraag naar elektrische voertuigen. Het zei dat het tekort aan de onderdelen, die worden gebruikt in zijn R1 SUV en R1T pick-ups, evenals in zijn bestelwagens, begon in het derde kwartaal en de afgelopen weken nijpender is geworden. Rivian verwacht nu dat de productie voor het hele jaar tussen de 47.000 en 49.000 voertuigen zal liggen, een daling ten opzichte van zijn eerdere prognose van 57.000 voertuigen.

Shell: De procureur-generaal van Rusland heeft een rechtszaak aangespannen tegen een aantal grote energie-eenheden, zo blijkt uit gerechtelijke documenten. Uit de documenten bleek dat het was gelanceerd door Gazprom Export, het Russische ministerie van Energie, regionale autoriteiten op het eiland Sachalin in de Stille Oceaan, Sakhalin Energy en het kantoor van de Russische procureur-generaal.

Aanbevelingen

Abercrombie & Fitch: JPMorgan verhoogt het koersdoel van $194 naar $195, wat de succesvolle wereldwijde expansie van het bedrijf benadrukt, die de breed gedragen topline resultaten heeft versterkt.

DT Midstream: JPMorgan verhoogt het koersdoel van $ 78 naar $ 83, waarbij de stijging wordt toegeschreven aan de verbeterde dividenddekking van het bedrijf en de verbeterde financiële flexibiliteit.

Roku: Macquarie verhoogt de richtprijs van $ 72 naar $ 90 en wijst op de strategische vooruitgang van het bedrijf op het gebied van advertentietechnologie die gericht is op het beter te gelde maken van zijn uitgebreide gebruikersbestand.

UWM Holdings: KBW verlaagt het koersdoel van $ 9,25 naar $ 9 en spreekt de bezorgdheid uit dat de huidige strategie van het bedrijf een negatieve invloed kan hebben op de langetermijnresultaten.