Voor de bel

• De futures op Amerikaanse aandelenindexen daalden deze morgen toen de zorgen over de escalerende spanningen tussen Rusland en Oekraïne het risicosentiment wereldwijd beïnvloedden, waarbij beleggers hun toevlucht namen tot safe-haven activa zoals goud en de Amerikaanse dollar.

• De belangrijkste aandelenindex van Europa daalde naar een laagste punt in drie maanden. Ondertussen sloot de Japanse Nikkei hoger, gedreven door chipgerelateerde aandelen die de stijgingen van de Nasdaq van afgelopen nacht volgden. Olie daalde, onder druk door de herstart van de productie bij de Noorse Johan Sverdrup olieveld.

Topnieuws

• Walmart verhoogt jaarprognoses, gokkend op sterke vakantieaankopen

​De retailer heeft voor de derde achtereenvolgende keer zijn jaarlijkse omzet- en winstverwachting verhoogd, omdat mensen meer boodschappen en koopwaar online en in zijn winkels kopen, een teken dat het marktaandeel aan het winnen is in de aanloop naar de feestdagen.

• DOJ vraagt rechter om Google te dwingen Chrome te verkopen

​Het Amerikaanse ministerie van Justitie zal een rechter vragen om Alphabet's Google te dwingen zijn Chrome internetbrowser te verkopen, meldde Bloomberg News maandag.

• Lowe's verhoogt jaarprognose voor zelfde winkelomzet door herstel van stormen die vraag stimuleren

Lowe's voorspelde een langzamer dan verwachte daling van de vergelijkbare omzet op jaarbasis en rekende op een impuls voor de omzet in het lopende kwartaal door de orkaangerelateerde vraag, hoewel de bestedingen aan grote artikelen onder druk stonden.

Aandelen in de kijker

Amcor & Berry Global Group: het in Zwitserland gevestigde Amcor is overeengekomen om het Amerikaanse bedrijf Berry Global te kopen voor 8,43 miljard dollar in een all-stock deal, waardoor een bedrijf ontstaat met een sterke aanwezigheid in de markten voor consumentenverpakkingen en verpakkingen voor de gezondheidszorg. Aandeelhouders van Berry zullen 73,59 dollar per aandeel ontvangen. Het bod vertegenwoordigt een premie van 9,75% ten opzichte van de laatste slotkoers van Berry. Amcor en Berry maken dozen, sluitingen en verpakkingen voor voedsel, drank, farmaceutische producten, medische producten, producten voor thuis en persoonlijke verzorging, en zullen een gezamenlijke aanwezigheid hebben in meer dan 140 landen. De deal zal naar verwachting medio 2025 worden gesloten. 

Piedmont Lithium: het Australische Sayona Mining koopt het Amerikaanse Piedmont Lithium in een transactie waarbij alle aandelen van het bedrijf worden verkocht. Dit zal de Canadese activiteiten consolideren en de blootstelling aan de Noord-Amerikaanse sector van elektrische voertuigen versterken. Volgens de overeenkomst zullen de twee bedrijven fuseren om een lithiumbedrijf te creëren, waarbij Sayona de moedermaatschappij wordt. Bij de transactie in alle aandelen betaalt Sayona een premie van 6% voor Piedmont, gebaseerd op de slotkoersen van de aandelen op maandag. Na afzonderlijke kapitaalverhogingen door elk bedrijf, zal de gecombineerde entiteit een geschatte pro forma marktkapitalisatie hebben van 623 miljoen dollar, waarbij de aandeelhouders van de twee bedrijven ongeveer evenveel in handen zullen hebben. De verwachtingen voor verdere consolidatie in de geplaagde sector zijn gegroeid nadat Rio Tinto vorige maand een bod van 6,7 miljard dollar uitbracht op Arcadium Lithium.

Blackstone: het overnamebedrijf nadert een deal voor Jersey Mike's Subs die de Amerikaanse broodjesketen zou waarderen op ongeveer 8 miljard dollar, inclusief schulden, en zou deze week al kunnen worden aangekondigd. Jersey Mike's Sub, een fast casual broodjesfranchise, heeft meer dan 2.800 vestigingen. In april stemde Blackstone in met de aankoop van Tropical Smoothie Cafe, waarmee het zijn laatste investering in een franchisebedrijf deed. Participatiemaatschappijen hebben steeds meer interesse getoond in franchiseondernemers. Vorig jaar ging Roark Capital akkoord met de aankoop van Subway, in een deal die volgens mensen die bekend zijn met de zaak, Reuters vertelde, de Amerikaanse broodjesketen waardeert op maximaal 9,55 miljard dollar, inclusief schuld.

Henry Schein: de activistische investeerder van Ananym Capital Management dringt er bij de distributeur van gezondheidsproducten op aan om zijn raad van bestuur te vernieuwen, kosten te besparen, opvolgingsplanning aan te pakken en de verkoop van zijn medische distributieactiviteiten te overwegen. Volgens de bronnen zou een verkoop van de medische distributieactiviteiten de aandelenkoers met ongeveer 20% kunnen doen stijgen, terwijl de winst per aandeel met ongeveer 35% zou kunnen stijgen als de uitgaven zouden worden beperkt.

Merck: het farmaceutische bedrijf zei dat een studie aantoonde dat zijn injecteerbare versie van kankermedicijn Keytruda niet inferieur was aan de momenteel goedgekeurde intraveneuze formulering van zijn behandeling, waardoor het waarschijnlijk nog toegankelijker en gemakkelijker toe te dienen wordt. Het bedrijf testte de injecteerbare versie van 's werelds best verkochte medicijn in een laat stadium van een studie onder patiënten met een type longkanker. De injecteerbare versie zou het medicijn, dat vorig jaar een omzet had van ongeveer 25 miljard dollar, mogelijk kunnen beschermen tegen de concurrentie die wordt verwacht wanneer de IV-versie later dit decennium zijn patentbescherming verliest. Merck is van plan om de resultaten zo snel mogelijk wereldwijd met regelgevende instanties te bespreken. mogelijk, zei Marjorie Green, hoofd oncologie, wereldwijde klinische ontwikkeling bij de onderzoeksafdeling van het bedrijf.

Sony Group: het bedrijf is in gesprek om Kadokawa over te nemen, de Japanse mediatycoon achter het spel "Elden Ring". De gesprekken tussen de twee partijen zijn gaande en als ze succesvol zijn, kan er in de komende weken een overeenkomst worden getekend. Sony heeft al een belang van 2% in Kadokawa en een belang in het door Kadokawa gecontroleerde FromSoftware, de ontwikkelaar van het succesvolle fantasy actie rollenspel. De veelgeprezen titel is een samenwerking tussen veteraan-game regisseur Hidetaka Miyazaki en "Game of Thrones" auteur George R.R. Martin. Kadokawa begon als uitgever in 1945, maar heeft zich uitgebreid naar games, anime, evenementen en figuren met franchises zoals "Re:Zero", waarin een tienerjongen wordt opgeroepen naar een fantasiewereld.

Aanbevelingen

Aclaris Therapeutics: Piper Sandler verhoogt de rating naar overweight van neutral, nadat het bedrijf een deal heeft getekend met Biosion voor wereldwijde rechten op twee experimentele antilichaammedicijnen om de immunologische pijplijn te versterken.

Kraft Heinz: Piper Sandler verlaagt het koersdoel van 40 dollar naar 35 dollar, met de opmerking dat de detailhandel en de volumegroei van het bedrijf in de VS onder druk blijven staan.

Netflix: Wedbush verhoogt het koersdoel naar 950 dollar van 800 dollar, in de overtuiging dat het bedrijf gepositioneerd is om de inkomstenbijdrage van de ad tier de komende jaren te versnellen, omdat het meer live-evenementen toevoegt, zijn advertentieoplossingen en targeting verbetert en nieuwe partnerschappen gebruikt.

Okta: Barclays opent de dekking met een equal-weight rating en een koersdoel van 81 dollar, als gevolg van de sterke positie van het bedrijf in de Identity and Access Management-markt.