Voor de bel

• De futures op Amerikaanse aandelenindexen stegen, gesteund door de dalende rente op schatkistpapier, terwijl beleggers wachtten op de inflatiecijfers van december en de komende bedrijfswinsten om de gezondheid van 's f grootste economie te beoordelen. De producentenprijsindexcijfers, die later op de dag verschijnen, zijn de eerste van twee rapporten die deze week verschijnen en die aanwijzingen kunnen geven over de groei van de Amerikaanse  inflatie in de Verenigde Staten. Later deze week wordt er ook veel uitgekeken naar de kwartaalrapporten van grote banken, waarvan de kredietverstrekkers naar verwachting sterkere winsten zullen rapporteren, gevoed door robuuste transacties en handel. Beleggers zullen ook de commentaren van de voorzitter van de Kansas City Fed, Jeffrey Schmid, en de voorzitter van de New York Fed, John Williams, bestuderen voor hun visie op het monetaire beleid en de economie.
• Ondertussen maakten Europese aandelen wat verliezen goed na een bericht dat de gekozen president van de VS, Donald Trump, mogelijk kiest voor geleidelijke tariefverhogingen. In Azië daalde de Japanse Nikkei nadat beleggers chipaandelen van de hand deden en zich zorgen maakten over een mogelijke renteverhoging door de Bank of Japan. Chinese aandelen stegen nadat Beijing meer maatregelen had beloofd om kwetsbare markten en de economische groei te ondersteunen.
• Los daarvan stegen de goudprijzen, geholpen door een dalende dollar. De olieprijzen daalden, waarbij traders zich concentreerden op de impact van nieuwe Amerikaanse sancties op de Russische olie-export.

Topnieuws

Biden-regering rondt Amerikaans optreden tegen Chinese voertuigen af

• De vertrekkende regering van president Joe Biden legt dinsdag de laatste hand aan regels die vrijwel alle Chinese auto's en vrachtwagens effectief van de Amerikaanse markt zullen weren, als onderdeel van een harde aanpak van voertuigsoftware en - hardware uit China.

Britse antitrusttoezichthouder gaat Google's zoekdiensten onderzoeken

• De Britse antitrusttoezichthouder zei dat het een onderzoek zou instellen naar de zoekfunctie van Google om te zien wat de invloed ervan is op consumenten en bedrijven, waaronder adverteerders, nieuwsuitgevers en rivaliserende zoekmachines.

Vertrouwen kleine bedrijven VS stijgt naar hoogste punt in zes jaar

• Het vertrouwen van Amerikaanse kleine bedrijven steeg in december naar het hoogste niveau in iets meer dan zes jaar. 

Aandelen in de kijker

Applied Digital Corp: investeringsbank Macquarie gaat tot 5 miljard dollar investeren in de AI-datacenters van de datacenterexploitant en neemt een belang van 15% in het bedrijf. Macquarie's vermogensbeheertak is overeengekomen om tot 900 miljoen dollar te investeren in een datacenter campus die Applied Digital aan het ontwikkelen is in North Dakota, aldus het rapport. Het bedrijf heeft ook het voorkeursrecht om gedurende 30 maanden nog eens 4,1 miljard dollar te investeren in toekomstige datacenters van het bedrijf, aldus de Wall Street Journal. De nieuwe financiering zal worden gebruikt om de schuld terug te betalen die Applied Digital aanging voor de bouw van de faciliteiten in North Dakota en zal het mogelijk maken om meer dan 300 miljoen dollar van de investering in het aandelenkapitaal terug te krijgen.

Blackstone & Carlyle Group: Wall Street-bedrijven waaronder Blackstone, Apollo Capital Management en Carlyle zijn overeengekomen om meer dan 63 miljoen dollar te betalen voor het schenden van de regels van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission over het bijhouden van gegevens. De beleggingsadviseurs en broker-dealers hebben ook toegegeven dat ze regels hebben overtreden in verband met het gebruik van communicatieplatforms buiten de kanalen om, zoals WhatsApp, door werknemers, aldus de SEC in een verklaring. Als onderdeel van de schikkingen die maandag zijn aangekondigd, erkennen de bedrijven dat hun gedrag in strijd was met bepalingen over het bijhouden van gegevens en zijn ze begonnen met het doorvoeren van verbeteringen in hun nalevingsbeleid en -procedures, aldus de SEC.

Diamondback Energy: de schalieproducent signaleerde maandag lagere prijzen voor zijn olieproductie in het vierde kwartaal, vergeleken met de voorgaande drie maanden. Het bedrijf zei dat de gemiddelde gerealiseerde prijzen, of de prijs die het ontving voor de totale olieproductie, daalde tot 69,48 dollar per vat in de drie maanden eindigend op 31 december, vergeleken met 73,13 dollar per vat in het voorgaande kwartaal. Het bedrijf signaleerde hogere prijzen voor zijn aardgasproductie in het vierde kwartaal. De gemiddelde gerealiseerde prijzen voor aardgas waren 82 cent per duizend kubieke voet (Mcf) na afdekking, vergeleken met 60 cent per Mcf in het derde kwartaal, aldus het bedrijf. Analisten verwachten dat Diamondback Energy een winst zal boeken van 3,36 dollar per aandeel over het vierde kwartaal en 15,86 dollar over het hele jaar. De producent zal zijn financiële resultaten op 24 februari bekendmaken, liet de website van het bedrijf zien.

Enbridge: een federale rechter in Illinois heeft maandag een rechtszaak verworpen waarin de Canadese pijpleidingexploitant ervan wordt beschuldigd een rivaal te verhinderen een terminal te bouwen voor het verschepen van Canadese ruwe olie per binnenschip vanuit het gebied rond Chicago naar raffinaderijen in het Middenwesten en de Golf van Mexico. U.S. District Judge April Perry in Chicago oordeelde dat eiser Ducere niet voldoende had beweerd dat Enbridge de antitrustwetten overtrad. De rechtszaak, die in februari werd aangespannen, stelde dat Enbridge illegaal transportdiensten monopoliseerde en weigerde om met Ducere te onderhandelen. In een eerdere versie van de rechtszaak werd Exxon genoemd als gedaagde, maar Ducere liet dit bedrijf vervolgens vallen in een gewijzigde aanklacht. In een In een verklaring zei Enbridge dat het de uitspraak van de rechtbank verwelkomde.

Hawaiian Electric Industries: de elektriciteitsleverancier heeft maandag een plan uiteengezet om het elektriciteitsnet te versterken om het risico van een natuurbrand die door zijn apparatuur wordt veroorzaakt, te helpen verminderen. Hawaiian Electric zei dat het veiligheidsplan voor bosbranden tussen 2025 en 2027 ongeveer 450 miljoen dollar zou kosten, waarvan 137 miljoen dollar al is begroot voor werkzaamheden dit jaar. Het bedrijf voegde hieraan toe dat een deel van de kosten al is gefinancierd via bestaande programma's, waaronder een federale subsidie die in 2024 is ontvangen voor veerkracht van het elektriciteitsnet.

Robinhood Markets: het online handelsbedrijf heeft ermee ingestemd 45 miljoen dollar te betalen om de aanklachten van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission te schikken over het bijhouden van gegevens, handelsrapportage en andere regelovertredingen, zei de toezichthouder op maandag. De toezichthouders ontdekten dat Robinhood Securities LLC en Robinhood Financial LLC talrijke vereisten hebben geschonden, zoals het nauwkeurig rapporteren van handelsactiviteiten, het tijdig melden van verdachte activiteiten, het bijhouden van gegevens en het voldoen aan de regels voor baissetransacties, zei waarnemend directeur Sanjay Wadhwa van de SEC in een verklaring. Robinhood werd ook een van de laatste broker-dealers die toegaf regels te hebben overtreden over het bewaren van werkgerelateerde communicatie door het gebruik van messaging apps en andere "offchannel" communicatieplatforms door werknemers. Het bedrijf gaf deze tekortkomingen toe, evenals gebrekkige handelsgegevens, bekend als blue sheets. Robinhood heeft ook gefaald in het adequaat aanpakken van cyberbeveiligingsrisico's, vonden toezichthouders.

Aanbevelingen

Intra-Cellular Therapies: Piper Sandler verhoogt het koersdoel naar 132 van 107 nadat het bedrijf aankondigde dat het wordt overgenomen door Johnson & Johnson.

Moderna: Leerink Partners verlaagt het koersdoel van 31 dollar naar 27 dollar, met de nadruk op de verwachte daling van het aantal COVID-vaccinaties en de onzekerheid rond de aanbevelingen voor RSV-vaccinaties.

Pegasystems: Keybanc neemt de dekking over met een overweight rating, in de overtuiging dat de GenAI Blueprint van het bedrijf mogelijk de expansie en cloudmigratie activiteit kan stimuleren.

UnitedHealth: Leerink Partners verhoogt het koersdoel naar 675 dollar van 600 dollar, op basis van optimisme over de vooruitzichten van het bedrijf. verbeterde bedrijfsfundamentals dit jaar, gedreven door afnemende kostendruk en een betere zichtbaarheid van de marges