Voor de bel

• Wall Street-futures en de belangrijkste Europese aandelenmarkten stegen nadat de EU een handelsakkoord had gesloten met de VS, waarmee een bredere handelsoorlog vóór de deadline van 1 augustus werd vermeden. In Azië daalde de Nikkei doordat beleggers winst namen, terwijl Chinese aandelen hun rally voortzetten in aanloop naar cruciale handelsbesprekingen met de Verenigde Staten. De dollar steeg ten opzichte van belangrijke valuta.

• Op de grondstoffenmarkten stegen de olieprijzen na het handelsakkoord tussen de VS en de EU, terwijl de goudprijzen licht daalden. Later deze week kijken handelaren ook uit naar rentebesluiten van zowel de Amerikaanse Federal Reserve als de Bank of Japan, de maandelijkse Amerikaanse werkgelegenheidscijfers buiten de landbouwsector, en de kwartaalresultaten van megabedrijven Apple, Microsoft en Amazon.

Topnieuws

VS en EU vermijden handelsoorlog met akkoord over 15% invoertarief

• De Verenigde Staten hebben zondag een kaderakkoord bereikt met de Europese Unie, waarbij een invoertarief van 15% wordt opgelegd op de meeste EU-goederen – de helft van het eerder dreigende tarief – en zo een grotere handelsoorlog tussen de twee bondgenoten, die samen bijna een derde van de wereldhandel vertegenwoordigen, werd vermeden.

Fed verwacht rentetarief ongewijzigd te laten ondanks gemengde economische signalen

• De Amerikaanse centrale bank zal naar verwachting de rente deze week ongewijzigd laten, tot ongenoegen van president Donald Trump. Toch wordt een stevig debat verwacht, waarbij mogelijk één of twee gouverneurs van de Federal Reserve een zeldzaam afwijkend standpunt innemen ten gunste van lagere leenkosten.

Boeing-werknemers wijzen contractvoorstel af

• Vakbondsleden die gevechtsvliegtuigen assembleren voor Boeing in de regio St. Louis hebben zondag “overweldigend” tegen het contractvoorstel van het bedrijf gestemd. Boeing bereidt zich nu voor op een nakende staking.

Amerikaanse LNG-producenten stijgen na EU-deal van 250 miljard dollar

• Aandelen van Amerikaanse producenten van vloeibaar aardgas (LNG) stegen fors in de voorbeurshandel, nadat de Europese Unie zich ertoe verbond om de komende drie jaar voor $750 miljard aan LNG aan te kopen als onderdeel van een grootschalig handelsakkoord.

Aandelen in de kijker

Boeing: vakbondsleden die gevechtsvliegtuigen assembleren in St. Louis hebben het contractvoorstel van Boeing massaal verworpen. Het voorstel omvatte een loonsverhoging van 20% over vier jaar, een ratificatiebonus van 5.000 dollar en extra vakantiedagen en ziekteverlof. De vakbond IAM verklaarde dat het voorstel "tekortschiet in het erkennen van de prioriteiten en offers van het vakbekwame personeel". Boeing bereidt zich nu voor op een mogelijke staking. Tegelijkertijd heeft Bangladesh 25 vliegtuigen besteld bij Boeing en verhoogt het de invoer van Amerikaanse goederen om handelsbarrières te verminderen 

Interactive Brokers: de broker overweegt de lancering van een eigen stablecoin, in lijn met andere grote financiële instellingen die inspelen op de versoepeling van Amerikaanse cryptoregels. Oprichter Thomas Peterffy gaf aan dat het bedrijf nog geen definitieve beslissing heeft genomen, maar ook overweegt om stablecoins van andere instellingen te accepteren, afhankelijk van hun geloofwaardigheid 

McDonald's: McDonald’s is van plan om acht toplocaties in Hongkong te verkopen, met een geschatte marktwaarde van 1,2 miljard Hong Kong dollar. De restaurants blijven operationeel. De verkoop maakt deel uit van een bredere herziening van het vastgoedportfolio van het bedrijf 

Meta Platforms: Meta heeft Shengjia Zhao, medeontwikkelaar van ChatGPT, benoemd tot hoofdwetenschapper van het nieuwe Superintelligence Lab. Zhao zal rechtstreeks samenwerken met CEO Mark Zuckerberg en Chief AI Officer Alexandr Wang om de AI-strategie van Meta te versnellen 

Novo Nordisk

Sinds het Amerikaanse verbod op nagemaakte versies van het afslankmiddel Wegovy op 22 mei, zijn de voorschriften met 33% gestegen. Toch moet Novo Nordisk in de komende maanden sterkere groei aantonen om het vertrouwen van beleggers te behouden 

Paramount Global: de fusie met Skydance Media ter waarde van 8,4 miljard dollar wordt naar verwachting afgerond op 7 augustus. Het nieuwe bedrijf zal Paramount Skydance Corp heten en handelen onder het tickersymbool PSKY. CEO David Ellison zal het roer overnemen, met vragen over de toekomst van Paramount+ en investeringen in sportcontent 

Sarepta Therapeutics: de FDA onderzoekt het overlijden van een 8-jarige jongen in Brazilië die het gentherapieproduct Elevidys kreeg. De jongen nam niet deel aan een klinische studie. Volgens partnerbedrijf Roche is het overlijden niet gerelateerd aan de behandeling, maar wordt het incident verder onderzocht 

Southwest Airlines: twee stewardessen raakten gewond toen een vliegtuig van Southwest Airlines een abrupte duikvlucht van bijna 150 meter maakte om een botsing te vermijden. Het incident is het tweede in een week tijd waarbij een Amerikaans passagiersvliegtuig een noodmanoeuvre moest uitvoeren 

Aanbevelingen

Blackstone: Piper Sandler verhoogt het koersdoel naar 181 dollar van 157 dollar, in de verwachting dat de omzetvooruitzichten van het bedrijf zullen verbeteren.

• Cognizant Technology Solutionsp: JPMorgan verlaagt het koersdoel van 98 dollar naar 93 dollar vanwege een moeilijke vraagomgeving voor IT-diensten, gekenmerkt door terughoudende discretionaire uitgaven van klanten.

• Coinbase Global: JPMorgan verhoogt het koersdoel naar van 215 dollar naar 404 dollar, onder verwijzing naar een beter dan verwachte impact van Amerikaanse spot Bitcoin ETP’s en een aanzienlijke deelname aan de cryptorally.