Voor de bel

• De futures op Wall Street stegen licht, gesteund door toenemende verwachtingen van een renteverlaging door de Federal Reserve volgende maand na zwakke Amerikaanse werkgelegenheidscijfers, te midden van een nieuwe golf van bedrijfsresultaten. Later op de dag kijken beleggers uit naar de resultaten van Pfizer en AMD, evenals de definitieve PMI-cijfers van juli van S&P Global.

• De Europese aandelen gingen omhoog dankzij positieve cijfers van Diageo en DHL. Aziatische markten volgden de wereldwijde stijging, met een lichte stijging van de Nikkei in Japan en een herstel van Chinese en Hongkongse aandelen door tekenen van herstel in de dienstensector.

• De dollar steeg licht maar bleef dicht bij recente dieptepunten. De olieprijzen daalden doordat OPEC+ de productie verhoogde, terwijl goud rond een tweewekelijkse piek bleef hangen door lagere rendementen. 

Topnieuws

Palantir-aandelen stijgen door sterke AI-vraag en aangepaste prognose

• De aandelen van Palantir Technologies stegen vóór de openingsbel, nadat sterke vraag naar AI-gedreven diensten bij overheden en commerciële bedrijven leidde tot een verhoging van de jaarlijkse omzetprognose.

Apollo overtreft winstverwachtingen dankzij record aan vergoedingsinkomsten

• Apollo Global Management versloeg de verwachtingen van Wall Street voor de winst in het tweede kwartaal, met nieuwe records voor vergoedingsgerelateerde inkomsten en kapitaaloplossingen, wat de veerkracht van zijn investeringsstrategie weerspiegelt.

Autopilot-uitspraak bezorgt Tesla een klap en bedreigt Musk’s robotaxi-plannen

• Een gerechtelijke uitspraak tegen Tesla vorige week, voortkomend uit een dodelijk ongeval in 2019 met een Model S uitgerust met Autopilot, kan de plannen om het robotaxi-netwerk uit te breiden schaden en zorgen over de veiligheid van autonome voertuigen versterken.

Kleine beursgenoteerde bedrijven kopen ether in nieuwe crypto-goudkoorts, ondanks risico’s

• Sommige bedrijven geven de voorkeur aan ether boven bitcoin als inflatiebescherming, omdat de cryptomunt een aantrekkelijk evenwicht biedt tussen betaalbaarheid en geloofwaardigheid, ondersteund door een robuuste blockchain-infrastructuur.

Trinidad en ExxonMobil bereiken akkoord over diepwaterblokken

• De regering van Trinidad en Tobago heeft ingestemd met het toekennen van concessies aan ExxonMobil in een ultradiepe zone met zeven blokken voor olie- en gasexploratie, aldus twee hoge regeringsfunctionarissen tegenover Reuters.

Aandelen in de kijker

Air Lease Corp: de vliegtuigverhuurder rapporteerde maandag een stijging van de winst en omzet in het tweede kwartaal, dankzij een verzekeringsuitkering van 344 miljoen dollar en een sterke vraag naar vliegtuigverhuur. Vliegtuigverhuurders profiteren van hoge leaseprijzen nu luchtvaartmaatschappijen haast maken om vliegtuigen te bemachtigen te midden van aanhoudende problemen in de toeleveringsketen en beperkte beschikbaarheid van toestellen. Productievertragingen bij Boeing en Airbus hebben echter de levertijden verlengd, waardoor verhuurders niet volledig kunnen profiteren van de stijgende vraag.

Hims and Hers Health: het online telezorgbedrijf miste maandag de omzetverwachtingen van Wall Street voor het tweede kwartaal, doordat het abonnees verloor voor samengestelde versies van afslankmedicatie, wat leidde tot een daling van de aandelen in de nabeurshandel. Het in San Francisco gevestigde bedrijf meldde dat ook de verkoop van generieke middelen voor seksuele gezondheid, waaronder erectiestoornissen, daalde. Hims schakelt over op het maken van kopieën van Novo Nordisk’s afslankmiddel Wegovy in kleinere of gepersonaliseerde doseringen, nadat de Amerikaanse FDA een einde maakte aan de massale bereiding die eerder was toegestaan. Het bedrijf zegt dat deze tak groeit, net als die voor orale afslankpillen.

Intel Corp: kredietbeoordelaar Fitch heeft de kredietwaardigheid van de Amerikaanse chipmaker met één stap verlaagd, volgens een nota van het bureau, dat ook een negatieve vooruitblik gaf. Fitch verlaagde Intel van BBB-plus naar BBB, slechts twee stappen boven junkstatus. De verlaging volgt op Fitch’s beoordeling dat Intel, gevestigd in Santa Clara, Californië, voor grotere uitdagingen staat om de vraag naar zijn producten op peil te houden. Fitch wees op toenemende concurrentie van onder andere het Nederlandse NXP Semiconductors, Broadcom Inc en Advanced Micro Devices.

KKR & Co: de Britse fabrikant van wetenschappelijke instrumenten Spectris heeft ingestemd met een verhoogd bod van het Amerikaanse private-equitybedrijf, dat het waardeert op 4,8 miljard pond. Daarmee trekt Spectris zijn steun voor een lager bod van concurrent Advent in. Het in Londen gevestigde bedrijf ging akkoord met een bod van 41,75 pond per aandeel van KKR, slechts vier dagen nadat het een bod van Advent van 41 pond per aandeel had gesteund. De twee investeringsmaatschappijen strijden al meer dan een maand om controle over het bedrijf, nadat Spectris in juni een eerste bod van Advent accepteerde. De lage waarderingen en relatieve stabiliteit in het VK trekken buitenlandse kopers aan, met een golf van biedingen in recente maanden als gevolg.

News Corp: krantenkoppen in de stijl van “Hoofdloos lichaam in topless bar”, beroemd geworden door de iconische New York Post, zouden binnenkort Californiërs kunnen begroeten nu Rupert Murdoch’s News Corp zich voorbereidt op uitbreiding naar de westkust met de grootste Amerikaanse dagbladlancering in bijna 15 jaar. De California Post zal gevestigd zijn in Los Angeles en wordt begin 2026 gelanceerd, aldus Sean Giancola, CEO en uitgever van de New York Post Media Group, waaronder de nieuwe publicatie zal vallen. Experts uit de Californische nieuwsindustrie zeggen dat het tabloid wil profiteren van de problemen bij de Los Angeles Times, die abonnees en personeel heeft verloren.

ONEOK: de Amerikaanse pijpleidingexploitant rapporteerde maandag een stijging van de winst in het tweede kwartaal, dankzij extra bijdragen uit overnames. Eind vorig jaar verwierf het bedrijf een controlerend belang van 43% in Enlink Midstream voor ongeveer 3,3 miljard dollar in contanten, waarmee het zijn aanwezigheid in de Permian Basin vergrootte. ONEOK voltooide de overname van de resterende beursgenoteerde aandelen van EnLink Midstream op 31 januari 2025. De aangepaste kernwinst van het bedrijf voor het segment aardgasverzameling en -verwerking steeg met bijna 46% tot 540 miljoen dollar ten opzichte van een jaar eerder, gedreven door de overname.

Tesla: de verkoop van nieuwe auto’s van het bedrijf in het VK daalde in juli met bijna 60% tot 987 eenheden ten opzichte van een jaar eerder, volgens cijfers van de brancheorganisatie Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT). Uit gegevens van vorige week bleek dat de registratie van nieuwe Tesla’s in verschillende belangrijke Europese markten in juli daalde, ondanks een vernieuwde versie van het Model Y, doordat de fabrikant van elektrische voertuigen worstelt met een terugslag tegen CEO Elon Musk’s politieke opvattingen, regelgevende uitdagingen en toenemende concurrentie. In totaal daalde de registratie van nieuwe auto’s in het VK in juli met ongeveer 5% op jaarbasis tot 140.154 eenheden, aldus de SMMT, waarbij de groei van de verkoop van batterij-elektrische voertuigen afnam tot 9,1% in de maand.

Vertex Pharmaceuticals: het bedrijf stopt met de ontwikkeling van zijn experimentele niet-opioïde pijnstiller als solobehandeling na een mislukte proef in de middenfase, en zal geen studie starten voor uitgebreid gebruik van zijn goedgekeurde pijnmedicijn, wat leidde tot een daling van de aandelen met 14,4% na beurs. Het bedrijf diversifieert naar gentherapieën en niet-opioïde pijnstillers om minder afhankelijk te worden van medicijnen tegen cystische fibrose, een markt waarin het domineert. In tegenstelling tot opioïden, die de beloningscentra in de hersenen activeren en verslavingsrisico’s met zich meebrengen, blokkeren de middelen van Vertex pijnsignalen bij de oorsprong, wat een lucratieve kans biedt.

Williams Companies: de Amerikaanse pijpleidingexploitant rapporteerde maandag een stijging van de winst in het tweede kwartaal, dankzij hogere inkomsten uit diensten en uitbreidingsgerelateerde winsten te midden van een herstel van de aardgasprijzen. De Amerikaanse aardgasprijzen zijn hersteld van meerjarige dieptepunten, gesteund door recordstromen naar LNG-exportfaciliteiten en stijgende elektriciteitsconsumptie. De resultaten van Williams werden versterkt door hogere vergoedingen voor getransporteerde brandstof via zijn pijpleidingen, evenals inkomsten uit uitbreidingsprojecten en overnames.

Aanbevelingen

Brown & Brown: Jefferies verlaagt het koersdoel van 116 dollar naar 104 dollar, en verwijst daarbij naar een tragere organische groei als gevolg van afzwakkende tarieven en seizoensgebonden zwakte in vastgoedverzekeringen.

Exxon Mobil Corporation: Gerdes Energy Research handhaaft het koersdoel op 128 dollar, gesteund door sterke vooruitzichten voor vrije kasstroom op lange termijn en een aanhoudende focus op upstream-investeringen in de Permian Basin, Guyana en LNG.

Palantir Technologies: Piper Sandler verhoogt het koersdoel van 170 dollar naar 182 dollar, nadat het bedrijf voor de tweede keer dit jaar zijn jaarlijkse omzetverwachting verhoogde, en wijst op de aanhoudende sterke vraag naar AI-gedreven diensten vanuit zowel commerciële als overheidsklanten.

Tyson Foods: Piper Sandler handhaaft het koersdoel op 58 dollar na beter dan verwachte kwartaalresultaten, gedreven door sterke marges in het kipsegment en aanhoudende groei in kant-en-klare voedingsproducten met toegevoegde waarde.

Wayfair: Jefferies verhoogt het koersdoel van 60 dollar naar 74 dollar, en verwijst naar het winnen van marktaandeel en plannen om de interne logistiek uit te breiden ter ondersteuning van externe orderverwerking, wat de langetermijnomzetgroei stimuleert.