Voor de bel

• Amerikaanse futures en beleggerssentiment
  Op basis van de futures wordt een vlakke opening van Wall Street voorspeld. Beleggers reageren op het verlengen van de tariefpauze tussen de VS en China, wat tijdelijk de zorgen over importheffingen wegneemt. De focus ligt vandaag op de Amerikaanse inflatiecijfers, die bepalend kunnen zijn voor het rentebeleid van de Fed.

• Europese beurzen in beweging
  Europese aandelen stijgen. Beleggers reageren positief op het handelsakkoord tussen de VS en China en kijken uit naar de Amerikaanse inflatiegegevens. De Euro Stoxx 50 wint terrein, gesteund door sterke prestaties in de technologiesector en afnemende zorgen over de wereldwijde handel.

• Aziatische markten sloten gemengd
  In Azië boekten de beurzen winst. Chinese en Hongkongse aandelen stegen, en de Nikkei bereikte een recordhoogte. De stijging werd gedragen door sterke prestaties van technologiebedrijven en hernieuwd optimisme over de handel tussen de VS en China.

• Grondstoffen en valuta in beweging
  De olieprijs stijgt licht door afgenomen zorgen over handelsgerelateerde vraagverstoringen. De goudprijs klimt na het besluit van Donald Trump om importtarieven op goud op te heffen. De dollar blijft grotendeels stabiel tegenover een mandje van belangrijke valuta.

Topnieuws

• De Verenigde Staten en China verlengen hun tariefpauze met 90 dagen, waardoor een golf van nieuwe importheffingen voorlopig wordt vermeden. Donald Trump overweegt om Nvidia toe te staan een afgeslankte versie van zijn nieuwe AI-chip in China te verkopen. Amerikaanse consumentenprijzen stegen in juli vermoedelijk licht, maar zorgen over de kwaliteit van de inflatiedata nemen toe. Trump had een opvallende ontmoeting met Intel-CEO Lip-Bu Tan, kort nadat hij diens ontslag had geëist. Pfizer meldt dat zijn combinatiebehandeling met Merck de overlevingskansen bij blaaskanker aanzienlijk verbetert.

Aandelen in de kijker

• Albemarle: Albemarle kondigt het vertrek aan van COO Netha Johnson, zonder een tijdlijn of reden te geven. Johnson werkt sinds 2018 bij het bedrijf en zit in de raad van bestuur van Xcel Energy. Hij werkte eerder bij 3M. Beleggers reageren terughoudend op het nieuws.

• Alphabet & Apple: Een Australische rechtbank oordeelt dat de appstores van Apple en Google onwettige concurrentiebeperkingen bevatten. Dit is een gedeeltelijke overwinning voor Epic Games. Ondertussen beschuldigt Elon Musk Apple van antitrustovertredingen via zijn AI-bedrijf xAI. Musk kondigt juridische stappen aan.

• Celanese: Celanese voorspelt een lagere winst voor het derde kwartaal door afnemende vraag in belangrijke markten. De chemiesector kampt met hoge energiekosten en zwakke vraag, vooral in Europa. De aandelen dalen in nabeurshandel. De gemiddelde analistenverwachting wordt niet gehaald.

• Citigroup: CEO Jane Fraser is in Mexico-Stad voor gesprekken over een mogelijke beursgang van Banamex. De bank wil de IPO nog dit jaar afronden. Citigroup reageerde niet op verzoeken om commentaar. De gesprekken met president Claudia Sheinbaum zijn gaande.

• Delta Air Lines: Het Amerikaanse ministerie van Justitie steunt het voorstel om de antitrustvrijstelling voor de samenwerking tussen Delta en Aeroméxico in te trekken. De samenwerking zou concurrentie kunnen beperken. De autoriteiten benadrukken het belang van concurrentie voor betere prijzen en diensten. De aandelen reageren gemengd.

• Ford: Ford roept meer dan 103.000 F-150’s terug in de VS vanwege mogelijk brekende asbouten. Dit kan leiden tot verlies van aandrijving of wegrollen van voertuigen. Klanten melden klik- of ratelgeluiden. De Amerikaanse verkeersveiligheidsdienst waarschuwt voor verhoogd crashrisico.

• Intel: Trump prijst Lip-Bu Tan na een ontmoeting, ondanks eerdere oproep tot ontslag. De CEO wordt bekritiseerd om zijn banden met Chinese bedrijven. Trump zegt dat Tan en zijn ministers suggesties zullen doen voor volgende stappen. De chipmaker blijft in onzekerheid over zijn strategische koers.

• Nvidia: Chinese autoriteiten ontmoedigen het gebruik van Nvidia’s H20 AI-chips, vooral voor overheidsdoeleinden. Bedrijven krijgen richtlijnen om deze chips te vermijden. De maatregel raakt Nvidia’s positie in China. De impact op de omzet is nog onduidelijk.

• On Holding: On Holding verhoogt zijn jaarlijkse omzetprognose dankzij sterke vraag naar sportkleding en schoenen. Het merk wint terrein in de VS, mede door samenwerkingen en innovaties. Prijzen werden in juli verhoogd met ongeveer 10 dollar. CEO Martin Hoffmann benadrukt de premiumstrategie.

• Peabody Energy: Peabody beslist op 19 augustus of het doorgaat met de overname van Australische coking coal-mijnen van Anglo American. Door een gasincident in maart werd een clausule geactiveerd om de deal te heronderhandelen. De waarde van de deal bedraagt 3,78 miljard dollar. De tijd dringt voor een nieuwe overeenkomst.

• Pfizer & Merck: Pfizer meldt dat Padcev, in combinatie met Merck’s Keytruda, de overlevingskansen bij blaaskanker aanzienlijk verhoogt. De therapie wordt toegediend voor en na een operatie. De resultaten tonen een sterke verbetering in ziektevrije en totale overleving. De behandeling heeft potentieel om de standaardzorg te veranderen.

• Sinclair: Sinclair overweegt een strategische herstructurering van zijn broadcastactiviteiten. Ook wordt een scheiding van de Ventures-portefeuille onderzocht. De aandelen stijgen in nabeurshandel. De portefeuille bevat onder meer de Tennis Channel en adtechbedrijf Digital Remedy.

• Smithfield Foods: Smithfield verhoogt zijn winstprognose en rapporteert hogere kwartaalomzet. De vraag naar verpakt vlees en vers varkensvlees blijft sterk. Consumenten kiezen vaker voor thuis koken. De omzet in verpakt vlees steeg met 6,9%, vers vlees met 5%.

• Spirit Airlines: Spirit waarschuwt voor continuïteitsproblemen door zwakke binnenlandse vraag en lage kasreserves. De luchtvaartmaatschappij verwacht aanhoudende druk op prijzen. Vorige maand werden 270 piloten ontslagen en 140 gedegradeerd. De onzekerheid over de toekomst groeit.

• Venture Global: Venture Global overtreft de omzetverwachtingen voor het tweede kwartaal. De opheffing van het exportmoratorium voor LNG door Trump stimuleert de verkoop. Het bedrijf breidt uit in Louisiana met nieuwe exportfaciliteiten. Het is nu de tweede grootste LNG-exporteur in de VS.

Aanbevelingen

• American International Group: KBW verlaagt het koersdoel van 97 naar 91 dollar door lagere winstverwachtingen voor 2026.
• Biohaven: Baird verlaagt het koersdoel van 57 naar 52 dollar na mislukking van de OCD-trial met troriluzole.
• Micron Technology: JPMorgan verhoogt het koersdoel van 165 naar 185 dollar door sterke vraag naar AI-geheugenchips.
• Targa Resources: RBC verhoogt het koersdoel van 205 naar 208 dollar door hogere EBITDA-verwachtingen en sterke volumes in de Permian-regio.