Voor de bel

• De Amerikaanse futures stegen in aanloop naar belangrijke cijfers over niet-agrarische werkgelegenheid, waarbij de kwartaalresultaten van chipgigant Broadcom bijdroegen aan de winst.

• In Europa stegen de aandelenmarkten terwijl de langlopende obligatierentes daalden, doordat verwachtingen van Amerikaanse renteverlagingen de zorgen over begrotingstekorten in verschillende landen overstegen. In Azië sloot de Japanse Nikkei op het hoogste punt in meer dan twee weken, dankzij stijgende autowaarden door verlichting van tarieven. Chinese aandelen herwonnen bijna alle terrein dat ze in de vorige sessie hadden verloren, maar noteerden toch hun grootste wekelijkse daling in vijf maanden.

• De dollar daalde ten opzichte van belangrijke valuta’s terwijl beleggers wachtten op het rentebeleid. Bij de grondstoffen daalden de olieprijzen voor de derde dag op rij, door toenemende verwachtingen van een hoger aanbod, terwijl de goudprijzen stabiel bleven.

Topnieuws

Tesla zal Musk 1 biljoen dollar toekennen als het bedrijf enkele ambitieuze doelstellingen behaalt

• De raad van bestuur van Tesla heeft een nieuw beloningspakket voorgesteld voor CEO Elon Musk met een geschatte waarde van ongeveer 1 biljoen dollar.

Matige groei van de Amerikaanse werkgelegenheid verwacht in augustus; focus op herzieningen

• Voorspellingen wijzen op een zwakke groei van de Amerikaanse werkgelegenheid in augustus en een stijging van de werkloosheid tot 4,3%. Als deze cijfers kloppen, zou dat een afkoelende arbeidsmarkt bevestigen en de weg vrijmaken voor een renteverlaging door de Federal Reserve deze maand.

Trump ondertekent besluit om lagere Japanse autotarieven in werking te stellen

• De Amerikaanse president Donald Trump ondertekende donderdag een besluit om lagere tarieven op Japanse auto-importen en andere producten, die in juli waren aangekondigd, in te voeren. Dit biedt enige verlichting voor de exportgerichte Japanse economie.

Amerikaanse kledingwinkels testen strategie met volledige prijzen nu rijke klanten blijven uitgeven

• Een aantal kledingretailers, waaronder Levi's en Aritzia, brengen meer producten tegen volledige prijs op de markt en testen hoeveel welgestelde klanten bereid zijn te betalen, ondanks het drukkende effect van invoerheffingen.

Aandelen in de kijker

Alaska Air Group: de luchtvaartmaatschappij meldde donderdag dat ze een deel van haar lopende bestelling voor Boeing 787-jets omzet naar de grotere 787-10-variant. Deze beslissing weerspiegelt de post-Hawaiiaanse integratiestrategie van het bedrijf om te voldoen aan de groeiende vraag op drukke routes, vooral over de Stille Oceaan. Volgens de website van Alaska Air Group beschikt het bedrijf over een operationele vloot van vier Boeing 787-9 Dreamliners en ongeveer 243 Boeing 737-vliegtuigen van verschillende modellen.

BILL Holdings: activistische investeerder Starboard Value bezit een belang van 8,5% in het bedrijf en is van plan een bestuursuitdaging aan te gaan om veranderingen door te voeren bij het bedrijf voor financiële automatiseringssoftware dat kleine en middelgrote ondernemingen wereldwijd bedient, aldus een indiening op donderdag. Starboard heeft deze positie opgebouwd terwijl de aandelenkoers van BILL Holdings recentelijk daalde. Starboard verklaarde in de indiening bij de SEC dat het van plan is om veranderingen door te voeren, waarmee een eerder rapport van Reuters werd bevestigd. 

Cadence Design System: de Amerikaanse leverancier van chipontwerpsoftware meldde donderdag dat het de ontwerp- en engineeringactiviteiten van het in Stockholm gevestigde Hexagon AB zal overnemen voor 3,16 miljard dollar, om zijn klantenbestand uit te breiden en zijn productportfolio op te schalen. Het bedrijf zal 70% van het bedrag in contanten betalen en de rest door het uitgeven van aandelen aan Hexagon. De deal zal Cadence een breder klantenbestand opleveren, waaronder originele fabrikanten en toeleveranciers in de luchtvaart- en auto-industrie zoals Volkswagen Group, BMW en Lockheed Martin, die momenteel gebruikmaken van de D&E-oplossingen van Hexagon. De transactie zal naar verwachting worden afgerond in het eerste kwartaal van 2026.

Colgate-Palmolive: Dabur, de Indiase rivaal van Colgate-Palmolive, maakt van zijn tandpasta een test van nationalisme door consumenten op te roepen Amerikaanse merken te mijden, nu bedrijven de promotie van lokale producten opvoeren te midden van verslechterende handelsbetrekkingen met de Verenigde Staten. Premier Narendra Modi herhaalde donderdag zijn oproep om "Swadeshi", ofwel in India gemaakte goederen, te gebruiken. Colgate heeft een marktaandeel van 43% in de Indiase tandpastamarkt, gevolgd door de Indiase tak van Unilever, eigenaar van het merk Pepsodent in het land.

Copart: het bedrijf rapporteerde donderdag een winst over het vierde kwartaal die boven de verwachtingen van analisten lag, gedreven door sterkte in zijn diensten met hoge marges, die de zwakte in zijn voertuigenafdeling compenseerden. De aandelen van het bedrijf, dat veilingdiensten levert voor beschadigde en total-loss voertuigen aan handelaren in tweedehands auto's en demontagebedrijven, daalden in de nabeurshandel. De dienstenafdeling van het bedrijf, die inkomsten genereert uit het opslaan, slepen en veilen van voertuigen, profiteerde doordat stijgende reparatiekosten en arbeidskosten meer verzekeraars en klanten ertoe brachten te kiezen voor total-loss regelingen, wat leidde tot hogere volumes via het platform.

Kratos Defense and Security Solutions: president Donald Trump zal naar verwachting een 38 jaar oud wapenbeheersingsverdrag eenzijdig herinterpreteren om geavanceerde militaire drones van het type "Reaper" en andere geavanceerde drones in het buitenland te verkopen, volgens een Amerikaanse ambtenaar en vier personen die bekend zijn met het plan. De nieuwe interpretatie zou de verkoop van meer dan 100 MQ-9-drones aan Saoedi-Arabië mogelijk maken, die het koninkrijk in het voorjaar van dit jaar heeft aangevraagd en die deel kunnen uitmaken van een wapenovereenkomst van 142 miljard dollar die in mei werd aangekondigd. Het nieuwe beleid zal General Atomics, Kratos en Anduril, die grote drones produceren, in staat stellen hun producten te laten behandelen als "Foreign Military Sales" door het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, waardoor ze gemakkelijk internationaal kunnen worden verkocht, aldus een Amerikaanse ambtenaar die op voorwaarde van anonimiteit sprak met Reuters.

Tesla: de raad van bestuur van Tesla heeft de goedkeuring van beleggers gevraagd voor het compensatiepakket van CEO Elon Musk voor 2025 en de aandeelhouders van het bedrijf hebben de raad verzocht om een investering in de xAI-startup van de miljardair goed te keuren. De aandelen van de fabrikant van elektrische voertuigen stegen in de voorbeurshandel na het nieuws. De raad van bestuur van Tesla keurde eerder dit jaar een interim-compensatiepakket goed voor CEO Elon Musk ter waarde van ongeveer 29 miljard dollar in beperkte aandelen, bedoeld om hem tot minstens 2030 aan het roer te houden terwijl het bedrijf overstapt naar een AI-first strategie.

Aanbevelingen

Applovin: Jefferies verhoogt het koersdoel naar 615 dollar, vanaf 560 dollar, en verwijst naar een omslagpunt in e-commerceadvertenties in het vierde kwartaal en een uitbreiding van het aanbod naar niet-gamingapps als belangrijke groeifactoren.

Broadcom: Jefferies verhoogt het koersdoel van 315 dollar naar 350 dollar, en verwijst naar positieve omzetverwachtingen dankzij een nieuwe AI-chiporder van $10 miljard.

Kimberly-Clark: JP Morgan verhoogt het koersdoel van 138 dollar naar 144 dollar, na het bijwerken van de aannames voor de verschuiving van het segment International Family Care and Professional naar beëindigde activiteiten.