Voor de bel

• Amerikaanse beurzen openen hoger: Op basis van de futures wordt een positieve beursstart verwacht in de VS. Beleggers reageren op zwakkere cijfers over de private werkgelegenheid, wat de hoop voedt op renteverlagingen door de Fed. De onzekerheid rond de overheidsshutdown en de verwachte toespraak van Dallas Fed-voorzitter Lorie Logan houden de markten alert.

• Europese beurzen stijgen krachtig: Europese aandelen noteren op recordhoogte. De stijging wordt gedreven door optimisme over renteverlagingen en een wereldwijde rally in chipgerelateerde aandelen. Beleggers blijven gefocust op macro-economische signalen en bedrijfsresultaten.

• Aziatische markten sloten hoger: In Azië eindigde de Nikkei in het groen, terwijl de beurs in Hongkong het hoogste niveau in vier jaar bereikte. De stijging werd ondersteund door wereldwijde koopinteresse in technologieaandelen.

• Grondstoffen en valuta in beweging: De goudprijs blijft dicht bij recordniveaus dankzij de vraag naar veilige havens en politieke onzekerheid. De dollar verliest terrein. Olieprijzen dalen door zorgen over overaanbod op de markt.

Topnieuws

• Witte Huis bevriest fondsen voor Democratische staten: De regering van president Trump heeft 26 miljard dollar aan fondsen voor Democratisch georiënteerde staten bevroren, als onderdeel van de politieke strijd rond de overheidsshutdown.

• OpenAI bereikt waardering van 500 miljard dollar: Na een aandelenverkoop aan onder meer SoftBank heeft OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, een waardering van 500 miljard dollar bereikt.

• Artsen: afslankmiddelen Novo en Lilly eerste keuze bij obesitas: Volgens een belangrijke Europese medische vereniging moeten de afslankmiddelen van Novo Nordisk en Eli Lilly de eerste behandeloptie zijn bij obesitas.

• Apple pauzeert Vision Pro-herziening voor AI-bril: Apple stopt met de geplande herziening van de Vision Pro-headset om zich te richten op slimme brillen die moeten concurreren met Meta.

• Kredietbureaus onder druk door FICO-licentieprogramma: Aandelen van kredietbureaus daalden nadat Fair Isaac een programma lanceerde waarmee consumenten rechtstreeks hun kredietscore kunnen opvragen.

Aandelen in de kijker

• Acadia Healthcare: Khrom Capital, dat 5,5% van de aandelen bezit, roept op tot een strategische herziening of verkoop van het bedrijf. De investeerder hekelt het gebrek aan bestuurshervormingen en wijst op mislukkingen zoals de UK-expansie. Ook de stijgende schuldenlast en lopende onderzoeken baren zorgen. Khrom stelt dat incrementele veranderingen niet langer volstaan.

• Allstate: Mario Rizzo wordt benoemd tot COO en krijgt de leiding over de schadeverzekeringen en beschermingsdiensten. CFO Jess Merten volgt hem op als hoofd van de schadeverzekeringen en rapporteert aan Rizzo. John Dugenske wordt interim-CFO tijdens de zoektocht naar een opvolger. CEO Tom Wilson noemt de wijzigingen essentieel voor de groeistrategie en AI-integratie.

• Alphabet: Google meldt dat hackers e-mails sturen naar leidinggevenden met claims over gestolen data uit Oracle-systemen. De groep zou gelinkt zijn aan de ransomwarebende cl0p. Google zegt onvoldoende bewijs te hebben om de claims te bevestigen. Het gaat om een grootschalige e-mailcampagne.

• Apple: Apple zet de herziening van de Vision Pro stop om zich te richten op slimme brillen. De Vision Pro, gelanceerd in februari 2024 voor 3.499 dollar, kende een moeizame start. Apple werkt aan twee modellen: één zonder scherm die met een iPhone werkt (gepland voor 2027) en één met scherm (gepland voor 2028). De ontwikkeling van het tweede model wordt versneld.

• Citigroup: Ric Spencer, voormalig topbankier bij Bank of America, treedt toe als vicevoorzitter van de tech-investeringsbanktak. Hij adviseerde eerder Elon Musk bij de overname van Twitter. Spencer werkte ook aan deals voor Amazon, Uber en Facebook. Hij startte op 1 oktober in het kantoor van San Francisco.

• Eli Lilly: Samen met Novo Nordisk worden hun afslankmiddelen aanbevolen als eerste keuze bij obesitasbehandeling. De Europese richtlijn noemt tirzepatide (Zepbound, Mounjaro) en semaglutide (Wegovy, Ozempic) het meest effectief. Bij minder gewichtsverlies kunnen andere middelen overwogen worden. De richtlijn is niet bindend voor landen.

• Fair Isaac: Het bedrijf introduceert een programma waarmee hypotheekverstrekkers rechtstreeks FICO-scores aan consumenten kunnen leveren. Dit zet druk op de marges van kredietbureaus zoals Equifax, Experian en TransUnion. De aandelen van deze bureaus daalden in de voorbeurshandel. Analisten verwachten meer concurrentie in de kredietscoremarkt.

• Ford: Ford Zuid-Afrika schrapt banen door dalende Europese vraag naar de Ranger. In het VK worden pick-ups fiscaal zwaarder belast, wat de verkoop drukt. Ook de export van de plug-in hybride Ranger blijft achter. De fabriek draait momenteel onder capaciteit.

• Grindr: John North wordt CFO en volgt Vanna Krantz op. North was eerder CEO van Lazydays en CFO bij Copart. Krantz leidde de beursgang van Grindr in 2022. North brengt meer dan 20 jaar ervaring mee.

• Honeywell: Het bedrijf draagt zijn volledige asbestverplichtingen over aan Delticus. De overdracht omvat 1,68 miljard dollar aan contanten en verzekeringsactiva. Dit leidt tot een eenmalig verlies van 115 miljoen dollar. De jaarlijkse vrije kasstroom verbetert met meer dan 100 miljoen dollar.

• TransDigm: CEO Kevin Stein gaat met pensioen en wordt opgevolgd door Mike Lisman. Stein blijft tot maart 2026 als adviseur. Lisman werkt sinds 2015 bij het bedrijf en was eerder CFO. TransDigm verlaagde eerder zijn omzetverwachting door zwakke vraag en toeleveringsproblemen.

• Tyson Foods: Tyson betaalt 85 miljoen dollar om een rechtszaak over prijsafspraken op de Amerikaanse varkensmarkt te schikken. Het is de grootste schikking in zeven jaar antitrustzaken tegen vleesproducenten. De totale schadevergoeding voor consumenten komt daarmee op 208 miljoen dollar. De schikking moet nog worden goedgekeurd door de rechter.

• Warner Music: Warner en Universal staan op het punt AI-licentieovereenkomsten te sluiten. Ze onderhandelen met bedrijven zoals ElevenLabs, Stability AI en Google. De deals moeten het gebruik van muziek in AI-toepassingen reguleren. De opkomst van generatieve AI leidt tot juridische conflicten over auteursrechten.

• Williams Companies: De pijpleidingexploitant investeert 3,1 miljard dollar in stroomprojecten voor datacenters. De totale investering in ‘power innovation’ komt daarmee op 5 miljard dollar. De vraag naar stroom stijgt door AI-technologieën. Williams verhoogt zijn investeringsplan voor 2025 met 875 miljoen dollar.

Aanbevelingen

• Bloom Energy: JPMorgan verhoogt het koersdoel naar 90 euro vanwege sterke vraag, betere efficiëntie en toekomstige groeikansen.
• Corteva: JPMorgan verhoogt het advies naar Overweight na de aankondiging om de zaad- en pesticidetak te splitsen.
• Eastman Chemical: Jefferies verlaagt het koersdoel naar 78 euro door macro-economische onzekerheid en zwakke vraag.
• Electronic Arts: Roth MKM verlaagt het advies naar Neutral na de overname van het bedrijf voor 55 miljard euro.
• United Natural Foods: Roth MKM verhoogt het koersdoel naar 35 euro na sterke kwartaalresultaten.