Voor de bel

• Wall Street-futures stegen licht, terwijl beleggers een grote kans op een renteverlaging door de Federal Reserve deze maand incalculeerden en wachtten op belangrijke Amerikaanse cijfers die later op de dag worden verwacht, waaronder PMI-cijfers, invoerprijzen en industriële productie.
   
• Europese aandelen gingen licht omhoog, aangevoerd door technologie- en industriële aandelen, waarbij een verbeterd mondiaal sentiment en positieve bedrijfsupdates hielpen om de zwakte in zwaargewicht financiële waarden te compenseren. In Azië steeg de Nikkei in Japan doordat technologieaandelen de winsten van Wall Street van de vorige nacht volgden, terwijl Chinese aandelen daalden te midden van zorgen over een vertraging in de groei van de dienstensector en een aanhoudende vastgoedcrisis.
   
• De dollar verzwakte ten opzichte van zijn belangrijkste tegenhangers. De olieprijzen stegen nadat Rusland meldde dat gesprekken met Amerikaanse functionarissen in Moskou niet tot een compromis hadden geleid over een mogelijk vredesakkoord voor Oekraïne, dat de sancties tegen de Russische oliesector had kunnen verlichten. De goudprijzen waren marginaal lager.

Topnieuws

Fed-data suggereert dat centrale bank geen geld meer verliest

• De Federal Reserve lijkt eindelijk een einde te hebben gemaakt aan een drie jaar durende reeks van ongekende verliezen, die verband hielden met de manier waarop zij monetair beleid heeft uitgevoerd na de COVID-19-pandemie.

Netflix en Warner Bros Discovery-combinatie zou kosten voor consumenten verlagen

• De voorgestelde overname van de studio’s en streamingtak van Warner Bros Discovery door Netflix zal naar verwachting de streamingkosten voor consumenten verlagen door Netflix en HBO Max te bundelen, aldus twee personen die bekend zijn met het voorstel.

Anthropic plant een beursgang al in 2026

• Anthropic, de AI-startup gesteund door Alphabet’s Google en Amazon.com, heeft advocatenkantoor Wilson Sonsini ingehuurd om een beursgang voor te bereiden die al in 2026 zou kunnen plaatsvinden, meldde de Financial Times dinsdag.

Aandelen in de kijker

Baldwin Insurance Group: het bedrijf zei dinsdag dat het rivaal CAC Group zal overnemen in een cash-en-aandelen-deal ter waarde van 1,03 miljard dollar, waarmee het een reeks fusies van de afgelopen jaren voortzet nu de consolidatie in de sector versnelt. De overname van CAC zal Baldwin’s aanwezigheid in het middensegment versterken, dat zich richt op bedrijven die kleiner zijn dan multinationals maar groter dan typische kleine ondernemingen. Baldwin krijgt ook toegang tot CAC’s expertise in sectoren zoals private equity, vastgoed, seniorenhuisvesting, onderwijs en bouw, evenals gespecialiseerde productlijnen. Als onderdeel van de deal zal Baldwin 438 miljoen dollar in contanten betalen en 23,2 miljoen aandelen ter waarde van 589 miljoen dollar.

Bank of America: de centrale bank van India heeft de benoeming van Vikram Sahu als CEO van Bank of America in India goedgekeurd, volgens een interne memo ingezien door Reuters. Sahu werd in maart door de bank aangesteld om de Indiase activiteiten te leiden, maar formele goedkeuring van de Reserve Bank of India was nog in behandeling. Sahu vervangt Kaku Nakhate, die 15 jaar lang de Indiase activiteiten van de bank leidde. Een woordvoerder van Bank of America India reageerde niet direct op een verzoek om commentaar.

CrowdStrike Holdings: het bedrijf voorspelde dinsdag een omzet voor het vierde kwartaal boven de verwachtingen van analisten, aangezien de cybersecurityfirma profiteert van de groeiende adoptie van AI in haar productportfolio. CrowdStrike verwacht een omzet tussen 1,29 miljard dollar en 1,30 miljard dollar, vergeleken met analistenramingen van 1,22 miljard dollar. Het bedrijf verhoogde ook zijn omzetprognose voor het volledige jaar naar 4,80 miljard dollar tot 4,81 miljard dollar. Voor het derde kwartaal rapporteerde CrowdStrike een omzetgroei van 22% tot 1,23 miljard dollar, tegenover ramingen van 1,22 miljard dollar.

HSBC Holdings: de interimvoorzitter Brendan Nelson zal die rol permanent op zich nemen, een verrassende beslissing zeven maanden nadat de Aziatisch-georiënteerde bank begon met de zoektocht naar een opvolger voor voormalig voorzitter Mark Tucker. Het nieuws komt een dag nadat CEO Georges Elhedery zei dat Nelson had aangegeven niet zes tot negen jaar voorzitter te willen blijven op dit punt in zijn carrière. HSBC verklaarde in een dossier bij de Hongkongse beurs dat de beslissing volgde op een robuust proces waarin interne en externe kandidaten werden overwogen. Nelson, 76, zal toezicht houden op de verdere uitvoering van een verfijnde strategie onder Elhedery, na een ingrijpende herstructurering vorig jaar om westerse activiteiten af te bouwen en de focus op Azië te vergroten.

Microchip Technology: de chipmaker verhoogde dinsdag zijn verwachtingen voor de nettowinst en omzet in het derde kwartaal, gedreven door sterke boekingen. Het bedrijf verwacht nu een aangepaste winst per aandeel van 40 cent, aan de bovenkant van de eerdere prognose van 34 dollarcent tot 40 dollarcent. De netto-omzet zal naar verwachting ook aan de bovenkant van de eerdere range van 1,11 miljard dollar tot 1,15 miljard dollar liggen, wat neerkomt op een sequentiële groei van ongeveer 1% en een jaar-op-jaar groei van 12%.

Okta: het cybersecuritybedrijf voorspelde dinsdag een omzet voor het vierde kwartaal boven de verwachtingen van Wall Street, dankzij groeiende vraag naar oplossingen voor identiteits- en toegangsbeheer. Het bedrijf verwacht een omzet van 748 miljoen dollar tot 750 miljoen dollar, tegenover analistenramingen van 737,9 miljoen dollar. Voor het derde kwartaal steeg de omzet met 12% tot 742 miljoen dollar, boven de verwachtingen van 730,4 miljoen dollar.

Rivian Automotive: het bedrijf is van plan 34.824 voertuigen in de VS terug te roepen vanwege een beschadigde gordelspannerkabel die mogelijk niet goed functioneert, waardoor het risico op letsel bij een crash toeneemt, aldus de Amerikaanse verkeersveiligheidsautoriteit NHTSA. Als onderdeel van de oplossing heeft Rivian een over-the-air software-update uitgebracht voor bepaalde EDV-modellen van 2022–2025 en zal het de gordelspannerassemblage van de bestuurdersstoel inspecteren en indien nodig vervangen, voegde de toezichthouder toe.

Strategy: het grootste beursgenoteerde bedrijf dat bitcoin aanhoudt, voert gesprekken met MSCI over een mogelijke beslissing die zou kunnen leiden tot uitsluiting uit de indices, vertelde voorzitter Michael Saylor aan Reuters. Indexaanbieder MSCI zal die beslissing nemen op 15 januari, in een herziening die volgens een JP Morgan-notitie van vorige maand kan leiden tot uitstroom van maar liefst 8,8 miljard dollar als andere indexaanbieders volgen. Strategy maakt momenteel deel uit van de MSCI USA- en MSCI World-indices, waarbij een aanzienlijk deel van de marktwaarde is gekoppeld aan benchmarks via passieve instrumenten zoals ETF’s. JPM zei in zijn notitie dat een uitsluiting twijfels zou doen rijzen over de kosten van het bedrijf en het vermogen om in de toekomst kapitaal en schulden aan te trekken.

Tesla: het aantal nieuw geregistreerde auto’s van de Chinese fabrikant van elektrische voertuigen BYD overtrof dat van Tesla in november, aldus het Duitse verkeersbureau KBA. KBA zei dat Tesla in november 1.763 auto’s verkocht in Duitsland, een daling van 20,2% ten opzichte van een jaar geleden. Het aantal verkochte Tesla’s in de periode januari-november daalde met 48,4% tot 17.358 eenheden, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Daarentegen steeg het volume van BYD meer dan negenvoudig op jaarbasis in november tot 4.026 eenheden, waarmee het totaal sinds het begin van het jaar op 19.197 eenheden kwam. Het totale aantal nieuw geregistreerde elektrische voertuigen steeg in november met 58,5% tot 55.741 eenheden, voegde KBA toe.

Valero Energy: het bedrijf is van plan in februari upgrades uit te voeren aan de grote ruwe destillatie-eenheid in zijn raffinaderij in Port Arthur, Texas, die 380.000 vaten per dag verwerkt, aldus mensen die bekend zijn met de bedrijfsvoering. Een woordvoerder van Valero reageerde dinsdag niet op een verzoek om commentaar over de onderhoudsplannen van de raffinaderij. Valero wil vanaf februari een reeks verbeteringen doorvoeren aan de AVU-146 CDU, gericht op het verhogen van de capaciteit van gemiddeld 235.000 vaten per dag naar 260.000 vaten per dag, aldus de bronnen. Tot de verbeteringen behoren upgrades voor de verwerking van “bottoms” – zware, stroperige residuele ruwe olie die meestal naar de coker gaat of wordt gebruikt in asfalt, aldus de bronnen.

Aanbevelingen

• American Eagle Outfitters: Barclays verhoogt het koersdoel naar 20 dollar van 14 dollar, na beter dan verwachte resultaten in het derde kwartaal.
   
• CrowdStrike Holdings: Scotiabank verhoogt het koersdoel naar 613 dollar van 600 dollar, vanwege een sterke omzetgroei in het derde kwartaal en een verbeterde vooruitblik voor het vierde kwartaal.
   
• CSW Industrials: JPMorgan verhoogt het koersdoel naar 350 dollar van 300 dollar, om het vertrouwen in de strategische richting en langetermijngroeivooruitzichten van het bedrijf te weerspiegelen.
   
• Okta: Piper Sandler verlaagt het koersdoel naar 95 dollar van 110 dollar, op basis van afnemende groei in kerncijfers en een gematigde vooruitblik voor het vierde kwartaal en boekjaar 2026.