Voor de bel

• merikaanse futures
  Op basis van de licht hogere futures lijkt Wall Street zich op te maken voor een voorzichtige positieve opening. Amerikaanse beleggers blijven gefocust op de resultaten van de grote technologiebedrijven en op de vraag of zware investeringen in artificiële intelligentie zich ook vertalen in tastbare groei, terwijl het rentebesluit van de Federal Reserve al grotendeels verteerd is.

• Europese beurzen
  De Europese aandelenmarkten veren op en bouwen voort op steun van stijgende olie‑ en edelmetaalprijzen. Beleggers reageren actief op de hogere grondstoffenprijzen en zien daarin zowel bescherming tegen geopolitieke onzekerheid als steun voor energie‑ en mijnbouwaandelen.

• Aziatische markten
  De Aziatische beurzen sloten hoger. In Japan trokken vooral technologie‑ en chipgerelateerde aandelen de markt omhoog, terwijl ook de Chinese en Hongkongse indexen winst boekten na een bredere koopinteresse.

• Grondstoffen, munten en andere activa
  Goud blijft profiteren van zijn status als veilige haven en noteert op recordniveaus rond 5.600 dollar per ounce, terwijl ook zilver sterk aantrekt. De olieprijs stijgt door geopolitieke spanningen rond Iran, en de dollar blijft wankel door onzekerheid over het Amerikaanse economische beleid en de wereldwijde politieke context.

Topnieuws

• Beleggers reageren steeds kritischer op de resultaten van grote technologiebedrijven en hun uitgaven aan artificiële intelligentie. Hoge investeringen worden enkel nog vergeven als ze gepaard gaan met duidelijke en snelle groei, wat de veranderde verwachtingen sinds de doorbraak van generatieve AI onderstreept.
• Tegelijk zet de private‑equitygroep Carlyle een grote stap door in te stemmen met de overname van een groot deel van de buitenlandse activa van Lukoil, dat door Amerikaanse sancties tot verkoop wordt gedwongen.
• Verder trekken Meta en Microsoft de aandacht: Meta verhoogt zijn investeringen fors in superintelligentie en ziet zijn aandeel stijgen, terwijl Microsoft beleggers teleurstelt met tragere cloudgroei ondanks recorduitgaven aan AI.

Aandelen in de kijker

• Alphabet: Alphabet verwijdert honderden domeinen en duizenden bestanden die gelinkt zijn aan een groot proxy‑netwerk om consumenten te beschermen tegen cybercriminaliteit. Google identificeert meer dan 600 Android‑apps en duizenden Windows‑bestanden die misbruikt werden. De actie moet de veiligheid van miljoenen toestellen verhogen. De focus ligt op preventie en bescherming via Google Play Protect.
• Amazon, Microsoft en Nvidia: Amazon, Microsoft en Nvidia voeren gesprekken over mogelijke investeringen in OpenAI tot samen 60 miljard dollar. Nvidia zou tot 30 miljard dollar overwegen, Microsoft minder dan 10 miljard dollar en Amazon mogelijk meer dan 20 miljard dollar. De bedrijven reageren voorlopig terughoudend. De gesprekken onderstrepen de strategische waarde van AI‑platformen.
• Blackstone: Blackstone staat dicht bij een deal om de grootste aandeelhouder te worden van New World Development in Hongkong. De omvang van het belang en de prijs blijven onduidelijk. De transactie zou Blackstone een stevige positie geven in de Aziatische vastgoedmarkt. Het betrokken bedrijf geeft voorlopig geen commentaar.
• Bumble en Match Group: Bumble en Match Group zijn getroffen door cyberaanvallen waarbij contactgegevens zijn buitgemaakt. Volgens de bedrijven zijn geen wachtwoorden, financiële gegevens of privéberichten gecompromitteerd. De impact blijft volgens hen beperkt. Ook andere bedrijven werden door gelijkaardige incidenten getroffen.
• Caterpillar: Caterpillar rapporteert een hogere winst in het vierde kwartaal dankzij sterke vraag naar stroomopwekkingsapparatuur voor datacenters. De aangepaste winst bedraagt 5,16 dollar per aandeel, tegenover 5,14 dollar een jaar eerder. De vraag naar infrastructuur blijft robuust. Dat ondersteunt de vooruitzichten van het bedrijf.
• Carlyle Group: Carlyle bereikt een akkoord om het grootste deel van de buitenlandse activa van Lukoil over te nemen, met een geschatte waarde van 22 miljard dollar. De verkoop is het gevolg van Amerikaanse sancties. De deal vereist nog goedkeuring van de Amerikaanse autoriteiten. Andere geïnteresseerde kopers blijven in beeld.
• Chevron en Exxon Mobil: Chevron en Exxon Mobil bereiden zich voor op analistencalls waarin vooral Venezuela centraal zal staan. Beleggers tonen meer interesse in toekomstige investeringsmogelijkheden dan in de kwartaalcijfers. Chevron staat extra in de schijnwerpers als enige actieve Amerikaanse oliemaatschappij in het land. De geopolitieke context weegt zwaar door.
• Coinbase Global: Coinbase neemt deel aan een overleg in het Witte Huis over vastgelopen cryptowetgeving. De gesprekken focussen op regelgeving rond stablecoins en rentevergoedingen. Zowel banken als cryptobedrijven zijn vertegenwoordigd. De uitkomst kan bepalend zijn voor de sector.
• Dow: Dow kondigt het schrappen van ongeveer 4.500 banen aan in een grootschalige herstructurering. Het bedrijf mikt op een winstverbetering van minstens 2 miljard dollar. De aangepaste kwartaalwinst blijft negatief met een verlies van 34 cent per aandeel, beter dan de gemiddelde analistenverwachting van een verlies van 46 cent. Eenmalige kosten lopen op tot 1,5 miljard dollar.
• Eli Lilly: Eli Lilly sluit een samenwerking met Repertoire Immune Medicines ter waarde van maximaal 1,93 miljard dollar. Het partnerschap richt zich op behandelingen voor auto‑immuunziekten. Repertoire ontvangt 85 miljoen dollar vooraf en mogelijke mijlpaalbetalingen. De focus ligt op duurzame ziekte‑remissie.
• Home Depot: Home Depot schrapt 800 banen en verplicht kantoormedewerkers opnieuw vijf dagen per week op kantoor te werken. Het bedrijf wil zo sneller en wendbaarder opereren. Getroffen werknemers krijgen begeleiding en compensatie. De maatregel past in een bredere herstructurering.
• Honeywell: Honeywell rapporteert hogere omzet en winst dankzij zijn luchtvaartactiviteiten. De aangepaste winst bedraagt 2,59 dollar per aandeel, tegenover 2,22 dollar een jaar eerder. Voor 2026 verwacht het bedrijf een winst per aandeel tussen 10,35 en 10,65 dollar, in lijn met de gemiddelde analistenverwachting van 10,38 dollar. De geplande opsplitsing blijft op schema.
• IBM: IBM overtreft de verwachtingen dankzij sterke vraag naar AI‑gedreven software. De aangepaste winst komt uit op 4,52 dollar per aandeel, boven de gemiddelde analistenverwachting van 4,32 dollar. Ook de omzet ligt hoger dan verwacht. De AI‑activiteiten groeien snel.
• Levi Strauss: Levi Strauss boekt beter dan verwachte omzet en winst door sterke vraag naar losse jeans. De winst bedraagt 41 cent per aandeel, boven de gemiddelde analistenverwachting van 39 cent. De omzet stijgt naar 1,77 miljard dollar. Voor 2026 voorziet het bedrijf een gematigde groei.
• Lam Research: Lam Research verhoogt zijn omzetverwachting dankzij sterke vraag naar chipmachines. De aangepaste winst in het tweede kwartaal bedraagt 1,27 dollar per aandeel, boven de gemiddelde analistenverwachting van 1,17 dollar. Ook de vooruitzichten voor het volgende kwartaal zijn beter dan verwacht. Dat wijst op aanhoudende investeringen in halfgeleiders.
• Meta Platforms: Meta verhoogt zijn investeringsbudget met 73 procent om te focussen op superintelligentie. De advertentie‑inkomsten stijgen met 24 procent en ondersteunen het vertrouwen van beleggers. De omzetverwachting voor het volgende kwartaal ligt boven de gemiddelde analistenverwachting. Het aandeel reageert positief.
• Microsoft: Microsoft investeert recordbedragen in artificiële intelligentie maar ziet de cloudgroei vertragen. Het bedrijf probeert beleggers te overtuigen met bredere AI‑toepassingen zoals Copilot. De omzet groeit naar 81,3 miljard dollar, licht boven de gemiddelde analistenverwachting. De vooruitzichten blijven voorzichtig positief.
• Nvidia: Nvidia ligt onder vuur nadat bleek dat zijn technologie Chinese AI‑modellen ondersteunde die later militair werden gebruikt. Amerikaanse politici stellen vragen bij de rol van het bedrijf. Nvidia beschouwde de klant als een commerciële partner. Het dossier kan politieke gevolgen hebben.
• ServiceNow: ServiceNow verhoogt zijn omzetverwachtingen dankzij sterke vraag naar AI‑software. De aangepaste winst bedraagt 92 cent per aandeel, boven de gemiddelde analistenverwachting van 88 cent. Ook de omzet groeit sneller dan verwacht. Samenwerkingen met AI‑partners versterken het aanbod.
• Southwest Airlines: Southwest verwacht een sterker dan voorziene winst in 2026 dankzij een succesvolle herstructurering. De aangepaste winstverwachting ligt op minstens 4,00 dollar per aandeel, boven de gemiddelde analistenverwachting van 3,19 dollar. Ook de korte‑termijnvooruitzichten zijn positief. Operationele verbeteringen werpen hun vruchten af.
• Tesla: Tesla wil zijn investeringen meer dan verdubbelen tot meer dan 20 miljard dollar, met focus op robots en automatisering. De productie van Model S en Model X stopt. De omzet daalt licht, maar de aangepaste winst in het vierde kwartaal van 50 cent per aandeel ligt boven de gemiddelde analistenverwachting van 45 cent. De strategische koerswijziging is ingrijpend.
• Waste Management: Waste Management mist de omzetverwachtingen door tragere groei in medische afvalverwerking. De winst stijgt wel naar 1,83 dollar per aandeel. Voor 2026 voorziet het bedrijf stabiele groei en een stevige kapitaalreturn. Aandeelhouders blijven centraal staan.

Aanbevelingen

• Lam Research: JPMorgan verhoogt het koersdoel naar 300 dollar van 165 dollar dankzij sterke resultaten en vooruitzichten.
• Meta Platforms: Baird verhoogt het koersdoel naar 830 dollar van 815 dollar door sterke omzetverwachtingen.
• Microsoft: JPMorgan verlaagt het koersdoel naar 550 dollar van 575 dollar vanwege hoge investeringen en tragere cloudgroei.
• Starbucks: Jefferies verhoogt het koersdoel naar 86 dollar van 76 dollar door tekenen van herstel in de VS.